สร้างใบเสนอราคาเดิม

ใช้ราคาเดิมเพื่อสร้างและแชร์ราคาโดยตรงจาก HubSpot เพิ่มรายการสินค้าเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่กำลังขายรับการยอมรับผ่านลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเรียกเก็บเงินโดยใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน 

ใช้บทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างคำพูดเดิมๆ ก่อนที่จะสร้างใบเสนอราคาเดิมให้พิจารณากำหนดค่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสนอราคาเดิม ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา เดิมและปรับแต่งเทมเพลตใบเสนอราคาเดิม 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

บทความนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือใบเสนอราคาแบบเดิมซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ใหม่อีกต่อไป CPQ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HubSpot มีฟังก์ชันการเสนอราคาที่ปรับปรุงแล้วและสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise หากคุณใช้บัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise โปรดเรียนรู้วิธีสร้างใบเสนอราคา

บัญชี Non - Commerce Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025 อาจมีสิทธิ์เข้าถึงราคาเดิม:

• ผู้ใช้ในบัญชีฟรี: เข้าถึงใบเสนอราคาเดิมหากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025
• ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub : ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025

หากคุณได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการค้า และการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้สร้างใบเสนอราคาแบบเดิมถูกปิดอยู่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงใบเสนอราคาแบบเดิมได้รวมถึงเทมเพลตใบเสนอราคาแบบเดิม หากต้องการเข้าถึงอีกครั้งคุณสามารถ:

• เปลี่ยนที่นั่งเป็นแบบแกนกลางหรือแบบดูอย่างเดียว

• ขอให้ผู้ดูแลระบบระดับสูงของคุณเปิดการตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างใบเสนอราคาเดิมได้ คุณต้องมีที่นั่งในศูนย์รวมการค้าเพื่อใช้ตัวเลือกนี้

สร้างใบเสนอราคาเดิม

สร้างใบเสนอราคาเดิมเพื่อแชร์กับผู้ติดต่อที่กำลังพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทของคุณ รวมถึงข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทรายการสินค้าและบริการที่คุณขายและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน หากคุณใช้การผสานรวม HubSpot และ Shopify คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมได้

หากต้องการเรียกเก็บเงินดิจิทัลผ่านการเสนอราคาแบบเดิมให้ตั้งค่าการชำระเงิน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน

สร้างใบเสนอราคาเดิมจากบันทึก

วิธีสร้างใบเสนอราคาจากผู้ติดต่อบริษัทหรือดีล:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อระเบียนที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา
3. ในแถบด้านข้างขวาในส่วนคำพูดให้คลิก + เพิ่ม หากบัตรสมาคมไม่ปรากฏในบันทึกตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง

4. หากเปิดการตั้งค่าเพื่ออนุญาตการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิมและคุณมีที่นั่งในศูนย์กลางการค้าที่กำหนดให้เลือกสร้างใบเสนอราคา (แบบเดิม) เพื่อสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม
5. นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างใบเสนอราคาจากเครื่องมือแก้ไขรายการสินค้าของดีลได้ด้วย

สร้างใบเสนอราคาเดิมจากหน้าดัชนี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างใบเสนอราคา
3. หากเปิดการตั้งค่าเพื่ออนุญาตการสร้างใบเสนอราคาแบบเดิมและคุณมีที่นั่งในศูนย์กลางการค้าที่กำหนดให้เลือกสร้างใบเสนอราคา (แบบเดิม) เพื่อสร้างใบเสนอราคาแบบเดิม

สร้างใบเสนอราคา

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างใบเสนอราคา เพิ่มข้อตกลงที่เกี่ยวข้องข้อมูลผู้ซื้อข้อมูลบริษัทรายการลายเซ็นและรายละเอียดการเรียกเก็บเงินและเลือกเทมเพลตก่อนที่จะตรวจสอบและส่งใบเสนอราคาของคุณไปยังผู้ซื้อ

ตัวอย่างใบเสนอราคาที่แสดงในแผงด้านขวาจะขึ้นอยู่กับเทมเพลตสุดท้ายที่ใช้ในการสร้างใบเสนอราคา เปลี่ยนเทมเพลตในหน้าตัวอย่างโดยไปที่ขั้นตอนเทมเพลตและรายละเอียด แล้วเลือกเทมเพลตอื่น 

เชื่อมโยงข้อเสนอ

เริ่มต้นด้วยการเชื่อมโยงใบเสนอราคาเดิมของคุณกับข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่ ดีลที่สร้างขึ้นผ่านการผสานรวมอีคอมเมิร์ซเช่น Shopify ไม่สามารถเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาได้ 

วิธีเชื่อมโยงใบเสนอราคาเดิมของคุณกับข้อเสนอใหม่หรือที่มีอยู่:

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเชื่อมโยง กับดีลแล้วเลือกดีลที่มีอยู่ หรือหากต้องการสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับใบเสนอราคาให้คลิกสร้างข้อเสนอใหม่ กรอกรายละเอียดดีลในแผงด้านขวาแล้วคลิกสร้าง

2. คลิกถัดไป

เพิ่มข้อมูลผู้ซื้อ

เพิ่มผู้ติดต่อผู้ซื้อและบริษัทผู้ซื้อในใบเสนอราคาเดิมของคุณ HubSpot จะเพิ่มผู้ติดต่อและบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) ที่อยู่ บริษัทจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มภาษีลงในใบเสนอราคาหรือไม่

1. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการติดต่อ (เช่นตำแหน่งงาน) หรือข้อมูลบริษัท (เช่นที่อยู่บริษัท) ให้คลิกชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัทอัพเดทรายละเอียดในแผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก การอัปเดตจะถูกบันทึกลงในรายชื่อผู้ติดต่อและบันทึกของบริษัท
2. หากผู้ติดต่อไม่ได้เชื่อมโยงกับดีลที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาให้คลิกเพิ่มผู้ติดต่อ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
     
     • กรอกรายละเอียดการติดต่อ
     • หากเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีแล้วให้คลิกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูดร็อปดาวน์ข้อมูลของผู้ติดต่อแล้ว เลือกตัวเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
     • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการ ตลาด หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดได้ในภายหลัง
     • คลิกสร้างหากต้องการบันทึกและสร้างผู้ติดต่ออื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มผู้ติดต่ออื่น

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อในบัญชีของคุณโดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมานผู้ติดต่อและเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

3. หากบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาคุณสามารถเพิ่มได้คลิกเพิ่มบริษัท
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มในใบเสนอราคาจากนั้นคลิก บันทึก
   • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างเรคคอร์ดของบริษัทใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
     • กรอกรายละเอียด บริษัท
     • คลิก สร้าง

โปรดทราบ: ประเทศของบริษัทที่แสดงในใบเสนอราคาจะถูกเติมด้วยข้อมูลในคุณสมบัติเริ่มต้นของประเทศของบริษัท ไม่สามารถสร้างคุณสมบัติเริ่มต้นที่กำหนดเองเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้

4. หากต้องการลบผู้ติดต่อหรือบริษัทออกจากใบเสนอราคาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อ
5. คลิก + เพิ่มผู้ติดต่ออื่นเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นในใบเสนอราคา ในแผงด้านขวา:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการเพิ่มลงในใบเสนอราคาจากนั้นคลิกถัดไป เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกบันทึก
   • คลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกการติดต่อใหม่เพื่อใช้กับใบเสนอราคา
     • กรอกรายละเอียดการติดต่อ
     • หากเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีแล้วให้คลิกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลเมนูดร็อปดาวน์ข้อมูลของผู้ติดต่อแล้ว เลือกตัวเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
     • หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการ ตลาด หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นรายชื่อติดต่อทางการตลาดได้ในภายหลัง
     • คลิกสร้างหากต้องการบันทึกและสร้างผู้ติดต่ออื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มผู้ติดต่ออื่น
6. คลิกถัดไป

เพิ่มข้อมูลผู้ขาย

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทของคุณ ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกกรอกโดยโปรไฟล์และการตั้งค่าของคุณ ข้อมูลบริษัทจะถูกกรอกจากการตั้งค่าบัญชีของคุณ การอัพเดทข้อมูลโปรไฟล์ของคุณจะไม่อัพเดทราคาที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หากต้องการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทในใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นให้อัพเดทรายละเอียดด้วยตนเอง

วิธีแก้ไขข้อมูลผู้ส่งใบเสนอราคาสำหรับใบเสนอราคารายบุคคล:

1. คลิกชื่อของคุณ
2. ในแผงด้านขวาให้อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดที่เพิ่มไม่จำเป็นต้องตรงกับผู้ใช้ HubSpot การอัปเดตจะไม่อัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณใน HubSpot คลิกบันทึก

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดตชื่องานของผู้ใช้งานจะบันทึกชื่อสำหรับใบเสนอราคาในอนาคตทั้งหมด สามารถแก้ไขได้อีกครั้งในใบเสนอราคาในอนาคต

3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลบริษัทให้คลิกชื่อบริษัทของคุณ
4. ในแผงด้านขวาให้อัปเดตข้อมูลบริษัท การเปลี่ยนแปลงจะไม่อัพเดทการตั้งค่าบัญชีคลิกบันทึก
5. คลิกถัดไป

เพิ่มรายการสินค้า

คุณสามารถเพิ่มรายการสินค้าและรวมส่วนลดภาษีค่าธรรมเนียมและกำหนดการชำระเงินในใบเสนอราคาเดิมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ LINE และวิธีการใช้งานใน HubSpot ไม่สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีราคาตามระดับลงในใบเสนอราคาเดิมได้

สกุลเงินของใบเสนอราคาจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติสกุลเงินของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับเมื่อใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินของคุณ

การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในส่วนรายการสินค้าจะอัพเดทรายการสินค้าที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากบันทึกข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการเสนอราคาหลายรายการเฉพาะรายการในบรรทัดจากการเสนอราคาที่เผยแพร่ล่าสุดเท่านั้นที่จะปรากฏบนบัตรรายการในบรรทัดของบันทึกข้อตกลง

1. คลิกเพิ่มรายการสินค้าเหนือตารางรายการสินค้าที่มุมขวาบนจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • เลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์: เพิ่มรายการตามผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณรวมถึงรายการที่สร้างโดยใช้การผสานรวม Shopify
     • ค้นหาตามชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือ SKU คลิadvancedFilter ตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเพิ่มจากนั้นคลิก เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
   • สร้างรายการที่กำหนดเอง: หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายการที่กำหนดเองตัวเลือกนี้จะสร้างรายการที่กำหนดเองใหม่ที่ไม่ซ้ำกับบันทึกเครดิต
     • ในแผงด้านขวาใต้ข้อมูลรายการบรรทัดให้ป้อนรายละเอียดรายการบรรทัด 
     • หากตั้งค่าอัตราภาษีในไลบรารีภาษีใต้การปรับเปลี่ยนและภาษีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือก อัตรา หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) เมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีจะไม่แสดงขึ้น แต่ให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวดหมู่ภาษีแล้วเลือกหมวดหมู่ เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติในใบเสนอราคาสรุปหากคุณไม่เห็นเมนูแบบเลื่อนลง หมวดหมู่ภาษี
     • ใต้ราคาให้เลือกรูปแบบการตั้งราคาแล้วป้อนราคาต่อหน่วย ปริมาณและต้นทุนต่อหน่วย
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายบันทึกรายการลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายการที่กำหนดเองลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณ
     • คลิกบันทึกหรือบันทึกแล้วเพิ่มอีก
       
       
2. คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางรายการบรรทัดหรือหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์ที่จะแสดงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์
3. แก้ไขรายละเอียดรายการทีละรายการในแต่ละคอลัมน์เช่นราคาต่อหน่วยปริมาณหรือส่วนลดต่อหน่วย ป้อนค่าที่อัปเดตในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลดห้อง

โปรดทราบ: รองรับทศนิยมสูงสุด 6 ตำแหน่งเมื่อตั้งราคาต่อหน่วยของรายการในสกุลเงินใดๆและมีการปัดเศษส่วนลดตามความแม่นยำของสกุลเงินในการชำระเงิน ตัวอย่างเช่นหากรายการสินค้ามีราคา $ 11.90 USD และใช้ส่วนลด 15% จำนวนเงินที่ลดแล้วของ $ 1.785 จะถูกปัดเศษเป็น $ 1.79 และยอดรวมที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็น $ 10.12

4. หากต้องการแก้ไขโคลนหรือลบรายการบรรทัดให้วางเมาส์เหนือผลิตภัณฑ์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • แก้ไข: แก้ไขรายการในบรรทัดสำหรับใบเสนอราคานี้เท่านั้น ไลบรารีผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับผลกระทบ
   • ลบ: ลบรายการในบรรทัด
   • โคลน: สร้างรายการบรรทัดใหม่ที่มีรายละเอียดเดียวกัน
   • หากต้องการเรียงลำดับรายการบรรทัดใหม่ให้คลิกและลากรายการบรรทัดโดยdragHandleที่จับลาก dragHandle
5. คุณสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่แสดงในตารางรายการบรรทัดหรือหากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถตั้งค่าคอลัมน์ที่จะแสดงให้กับผู้ใช้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น เรียนรู้วิธีแก้ไขคอลัมน์

6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่ในการเรียกเก็บเงินเพื่อตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินของรายการในบรรทัด ความถี่สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งครั้งรายสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสรายครึ่งปีรายปีหรือทุกสองสามสี่หรือห้าปี หากคุณตั้งค่าความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำ (เช่นรายเดือน) ระบบจะสร้างการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

โปรดทราบ: หากคุณตั้งค่ารายการที่มีค่าระยะเวลาของความถี่ในการเรียกเก็บเงินเป็น 0 เมื่อเปิดใช้งานการชำระเงินออนไลน์การสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะถูกยกเลิก

8. ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและรายการที่เกิดขึ้นประจำจะเริ่มต้นเมื่อชำระเงิน (เมื่อชำระเงิน) หากต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณสำหรับรายการในภายหลังให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
   • วันที่กำหนดเอง: วันที่เฉพาะในอนาคต หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่เริ่มต้นจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (วัน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อนจำนวนวันในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามวันจากนั้นคลิกบันทึก
   • เริ่มต้นล่าช้า (เดือน): เลื่อนวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินตามจำนวนเดือนหลังเช็คเอาท์ หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ในแผงด้านขวาให้ป้อนจำนวนวันในช่องการ เรียกเก็บเงินที่ล่าช้าเริ่มต้นตามเดือนจากนั้นคลิกบันทึก

โปรดทราบ: การประมวลผลการชำระเงินแบบ Stripe สามารถประมวลผลรายการที่เกิดซ้ำที่ครบกำหนดในภายหลังได้ตราบใดที่มีรายการที่ครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการเมื่อเช็คเอาท์ในใบเสนอราคา ตัวอย่างเช่นรายการที่ 1 ครบกำหนดชำระเงินและรายการที่ 2 ครบกำหนดชำระเงินภายใน 30 วัน

เพิ่มภาษี

คุณสามารถเพิ่มภาษีในใบเสนอราคาเดิมได้หลายวิธี:

• คำนวณภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า): คำนวณภาษีการขายโดยอัตโนมัติตามที่อยู่ใบเสนอราคา เมื่อเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติคุณจะเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีแบบใช้ครั้งเดียวไม่ได้
• เพิ่มภาษีไปยังรายการแต่ละรายการ: เพิ่มภาษีจากไลบรารีภาษีของคุณไปยังรายการ
• เพิ่มภาษีแบบครั้งเดียวในใบเสนอราคาเดิม: เพิ่มภาษีแบบครั้งเดียวในใบเสนอราคาเดิม

วิธีเพิ่มภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า) ลงในใบเสนอราคาเดิม:

1. เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติใน สรุป ภาษีการขายอัตโนมัติจะถูกคำนวณเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา
2. ในคอลัมน์หมวดหมู่ภาษีให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหมวดหมู่ภาษีสำหรับแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ภาษีที่แตกต่างกันสำหรับรายการสินค้าที่แตกต่างกันได้ แต่ละรายการต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
3. หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาเดิมคุณต้องเพิ่มรายการสินค้าสำหรับการจัดส่งเพื่อคำนวณภาษีการขายอัตโนมัติอย่างถูกต้อง หากคุณยังไม่ได้เพิ่มการจัดส่งลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถเพิ่มรายการที่กำหนดเองได้:
   • ที่มุมขวาบนของตารางรายการบรรทัดให้คลิกเพิ่มรายการบรรทัดจากนั้นเลือกสร้างรายการบรรทัดที่กำหนดเอง
   • ป้อนชื่อสำหรับการจัดส่งของคุณ (เช่นการจัดส่งแบบมาตรฐานหรือการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ)
   • เพิ่มรายละเอียดการจัดส่ง
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์หมวด หมู่ภาษีแล้วเลือกการจัดส่ง
   • คลิก บันทึก

วิธีเพิ่มอัตราภาษีจากไลบรารีอัตราภาษี:

1. คลิกเมนูดร็อปดาวน์อัตราภาษีแล้วเลือกอัตราภาษีที่คุณต้องการใช้กับรายการสินค้า จำนวนภาษีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติ หากคอลัมน์อัตราภาษีและจำนวนภาษีไม่ปรากฏในตารางรายการบรรทัดที่มุมขวาบนให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราภาษีและจำนวนภาษี หากต้องการเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ให้คลิdragHandleที่มือจับลากแบบลากแล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
   • คลิก บันทึก

2. ในสรุปใบเสนอราคาเดิมให้คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูยอดรวมของภาษีที่ใช้
   
   
3. หากเพิ่มอัตราภาษีในรายการที่เกิดซ้ำจำนวนภาษีจะมีผลกับการชำระเงินที่ครบกำหนดตอนนี้และการชำระเงินในอนาคต ใต้สรุปให้คลิกลูกศรถัดจากภาษีรายการในบรรทัดที่ใช้เพื่อดูภาษีรายการในบรรทัดที่เกิดซ้ำ
   
   

คุณสามารถใช้ทรัพย์สินจำนวนภาษีในเครื่องมืออื่นๆรวมถึงเซกเมนต์ รายงานและ เวิร์กโฟลว์

เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียว

ในส่วนสรุปคุณสามารถเพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวในยอดรวมย่อยของใบเสนอราคาเดิมได้ องค์ประกอบที่เพิ่มเหล่านี้จะไม่ถูกเพิ่มลงในคุณสมบัติจำนวนเงินของดีลที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเพิ่มส่วนลดแบบใช้ครั้งเดียวค่าธรรมเนียมและส่วนลดได้หากเปิดใช้งานภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า)

นอกจากภาษีแบบจ่ายครั้งเดียวแล้วคุณยังเพิ่มภาษีตามอัตราภาษีหรือภาษีการขายอัตโนมัติได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่คุณเพิ่มได้

1. คลิก + เพิ่มส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีแล้วเลือกตัวเลือก
2. กรอกชื่อส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีและมูลค่าในช่องข้อความ ภาษีค่าธรรมเนียมหรือมูลค่าส่วนลดอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ระบุหรือร้อยละ (%) ของยอดรวม
3. หากต้องการลบส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือภาษีให้คลิกไอคอน delete ลบด้านขวา

4. ตามค่าเริ่มต้นใบเสนอราคาที่เผยแพร่จะแสดงยอดรวมที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการสินค้าที่ครบกำหนดในอนาคตจะไม่รวมอยู่ในยอดรวม หากต้องการแสดงมูลค่าสัญญารวมรวมถึงรายการในบรรทัดที่ลงวันที่ในอนาคตให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงมูลค่าสัญญารวมในช่องทำเครื่องหมายใบเสนอราคาที่เผยแพร่ กำหนดค่าพฤติกรรมเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาของคุณ
   
   

เพิ่มกำหนดการชำระเงิน

เปิดใช้การกำหนดเวลาการชำระเงินเพื่อแบ่งการชำระเงินตามช่วงเวลาช่วยให้คุณสามารถแบ่งจำนวนใบเสนอราคาทั้งหมดออกเป็นหลายงวดในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ละงวดจะมีวันครบกำหนดยอดชำระและชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่นหากคุณเสนอราคา $ 5,000 สำหรับการติดตั้งเครื่องคุณสามารถจัดโครงสร้างด้วยกำหนดการชำระเงินเป็นสามการชำระเงินในช่วงหกเดือน:

การชำระเงินหนึ่ง (ครบกำหนดเมื่อกดรับ): $ 2,500
การชำระเงินสอง (ครบกำหนดในสามเดือน): $ 1,250
การชำระเงินสามครั้ง (ครบกำหนดเมื่อลงชื่อออกจากโครงการ): $ 1,250

เมื่อเรียกเก็บเงินโดยใช้การชำระเงินของ HubSpot หรือบัญชี Stripe ที่เชื่อมต่อจะต้องชำระเงินงวดแรกผ่านใบเสนอราคาและงวดอื่นๆทั้งหมดจะถูกสร้างเป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง

ไม่สามารถกำหนดค่ากำหนดการชำระเงินในใบเสนอราคาที่มีรายการที่เกิดขึ้นประจำหรือวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินในอนาคตได้

วิธีตั้งค่ากำหนดการชำระเงิน:

1. ใต้กำหนดการชำระเงินให้เปิดสวิตช์กำหนดการชำระเงิน
   
   
2. คลิกเมนูดรอปดาวน์จำนวนเงินแล้วเลือกจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ (%) เพื่อแบ่งงวดตามจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์
   
   
3. ระบุชื่องวดจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์และวันครบกำหนดชำระ
   • การชำระเงินครั้งแรกจะครบกำหนดเมื่อได้รับ ในช่องวันครบกำหนดให้ป้อนคำอธิบายวันครบกำหนด
   • หากต้องการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินในอนาคตให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์วันครบกำหนดจากนั้นคลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่
   • หากต้องการตั้งค่าการชำระเงินในอนาคตให้ครบกำหนดตามเหตุการณ์สำคัญให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์วันครบกำหนดเลือกเหตุการณ์สำคัญจากนั้นป้อนเหตุการณ์สำคัญในฟิลด์ข้อความ
4. คลิก + เพิ่มอีกงวดเพื่อเพิ่มอีกงวดการชำระเงิน
5. เมื่อดูใบเสนอราคาผู้ซื้อจะเห็นยอดรวมและแต่ละงวดพร้อมกับเมื่อถึงกำหนด
   
   
6. เมื่อผู้ซื้อชำระเงินสำหรับใบเสนอราคาร่างใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินในอนาคตจะถูกสร้างขึ้น ใบแจ้งหนี้จะไม่ถูกส่งไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติและการชำระเงินในอนาคตจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ แก้ไขร่างใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อของคุณ

ตรวจสอบสรุปราคาเดิม

ตรวจสอบส่วนสรุปเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ซื้อของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรรวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี

• ยอดรวมย่อยจะแสดงเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน รายการที่จะเรียกเก็บเงินภายหลังจะปรากฏในการชำระเงินในอนาคต
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมเป็นมูลค่าสัญญาทั้งหมด
• ส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษีแบบใช้ครั้งเดียวจะใช้ได้กับรายการที่ต้องชำระตอนชำระเงินเท่านั้นไม่ใช่กับรายการที่เรียกเก็บภายหลัง

• เปิดสวิตช์ภาษีการขายอัตโนมัติเพื่อปิดภาษีการขายอัตโนมัติ (เบต้า)

หากต้องการกำหนดค่าลายเซ็นและตัวเลือกการชำระเงินของใบเสนอราคาให้คลิกถัดไป

กำหนดค่าตัวเลือกลายเซ็นและการชำระเงิน

เลือกวิธีที่คุณต้องการเก็บลายเซ็นและการชำระเงินสำหรับใบเสนอราคาของคุณ คุณต้องลงทะเบียนในการชำระเงินของ HubSpot หรือเชื่อมต่อ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินเพื่อยอมรับการชำระเงินออนไลน์

1. ภายใต้ตัวเลือกลาย เซ็นให้เลือกตัวเลือกลายเซ็น:
   • ไม่มีลายเซ็น: ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นเพื่ออนุมัติใบเสนอราคา
   • รวมพื้นที่สำหรับลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ใช้ลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือบนสำเนาใบเสนอราคาที่พิมพ์ออกมา คุณสามารถทำเครื่องหมายใบเสนอราคาด้วยตนเองว่าลงนามแล้วเพื่อยืนยันการยอมรับ หากต้องการรวมพื้นที่สำหรับการลงลายมือชื่อเคาน์เตอร์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมพื้นที่สำหรับการลงลายมือชื่อเคาน์เตอร์
   • ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขาย ที่กำหนดสามารถกำหนดค่าใบเสนอราคาให้มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
     • ภายใต้ลายเซ็นที่จำเป็นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่จะลงนามในใบเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
     • ใต้ Countertersigners ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Countertersigners และเลือกผู้ใช้ HubSpot ที่จะโต้แย้งใบเสนอราคา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การติดตั้ง Dropbox Sign ของ HubSpot ควรเป็นไปตามมาตรฐาน eIDAS เนื่องจาก Dropbox Sign เป็นไปตามมาตรฐาน eIDAS นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายและไม่ควรใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายระดับมืออาชีพซึ่งคุณควรปรึกษาทนายความที่ได้รับใบอนุญาต

2. หากต้องการเปิดการรับชำระเงินออนไลน์ให้เปิดสวิตช์ยอมรับการชำระเงินออนไลน์  เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายรูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับแล้วเพื่อเลือกประเภทการชำระเงินที่จะยอมรับ
3. หากตั้งค่าค่าธรรมเนียมแล้วให้เลือกค่าธรรมเนียมที่ใช้ในช่องชำระเงินถัดจากค่าธรรมเนียมที่ควรใช้กับการชำระเงิน
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อบัตรเครดิตเพื่อเก็บที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ซื้อของคุณ
5. เลือกช่องทำเครื่องหมายเก็บที่อยู่จัดส่งเพื่อเก็บที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อของคุณ
6. ล้างช่องทำเครื่องหมายเก็บรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าเมื่อชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในอนาคตหากคุณไม่ต้องการเก็บรายละเอียดการชำระเงินของผู้ซื้อเมื่อชำระเงิน 
7. คลิกถัดไป

กำหนดค่าเทมเพลตคำพูดและรายละเอียดเดิม

ในขั้นตอนนี้ให้เลือกเทมเพลตป้อนชื่อใบเสนอราคาเลือกโดเมนเลือกวันหมดอายุเลือกภาษาและภาษาท้องถิ่นและเพิ่มความคิดเห็นและข้อกำหนดใดๆสำหรับผู้ซื้อของคุณ

1. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเทมเพลตใบเสนอราคา และเลือก เทมเพลต หากต้องการจัดการเทมเพลตใบเสนอราคาให้คลิกจัดการเทมเพลตใบเสนอราคา
2. ป้อนชื่อสำหรับใบเสนอราคาของคุณในช่องชื่อใบเสนอราคา
3. การตั้งค่าโดเมนจะพร้อมใช้งานหากใบเสนอราคาใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเอง ตามค่าเริ่มต้น slug เนื้อหาจะใช้วันที่และรหัสใบเสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันและไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง วิธีอัปเดตโดเมนและทาก:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของโดเมนและเลือกโดเมน
   • ป้อน slug ที่กำหนดเองในฟิลด์เนื้อหา slug
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันหมดอายุแล้วเลือกตัวเลือก หรือคลิกกำหนดเองเพื่อตั้งค่าวันที่แบบกำหนดเองจากนั้นคลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันหมดอายุ ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise สามารถกำหนดระยะเวลาหมดอายุของใบเสนอราคาเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าบัญชี เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุผู้ติดต่อของคุณจะเข้าถึงไม่ได้อีกต่อไปและจะได้รับแจ้งให้ติดต่อทีมของคุณ

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาจะไม่หมดอายุเมื่อชำระเงินแล้ว สำหรับใบเสนอราคาที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผู้ลงนามทุกคนต้องลงนามในใบเสนอราคาเพื่อป้องกันไม่ให้หมดอายุ ซึ่งรวมถึงการลงนามโต้แย้งตัวอย่างเช่นหากผู้ซื้อลงนามในใบเสนอราคาก่อนวันหมดอายุแต่ผู้ลงนามโต้แย้งไม่ทำใบเสนอราคาจะหมดอายุ ในกรณีเหล่านี้คุณต้องโคลนใบเสนอราคาเพื่อเริ่มกระบวนการลงนามใหม่

5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์ภาษาใบเสนอราคาและเลือก ภาษา หากใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองภาษาจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาเทมเพลตโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่และเลือกสถานที่ ภาษาท้องถิ่นกำหนดวันที่และรูปแบบการแสดงที่อยู่สำหรับใบเสนอราคาของคุณ หากคุณใช้เทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองภาษาจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาของเทมเพลตโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของใบเสนอราคาจะไม่อัพเดทสกุลเงิน
7. ในช่องความคิดเห็นต่อผู้ซื้อให้ป้อนความคิดเห็นสำหรับผู้ซื้อของคุณ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกtextSnippet คอนข้อมูลโค้ด textSnippet เพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
8. ในช่องข้อกำหนดการซื้อให้ป้อนข้อกำหนดใดๆ ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อความหรือแทรกลิงก์ คลิกtextSnippet คอนข้อมูลโค้ด textSnippet เพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
9. คลิกถัดไป

ตรวจสอบและส่งใบเสนอราคา

ดูตัวอย่างเนื้อหาใบเสนอราคาของคุณและเผยแพร่หรือส่งการอนุมัติใบเสนอราคา 

โปรดทราบ: หลังจากบันทึกใบเสนอราคาเป็นฉบับร่างแล้วคุณจะไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในขั้นตอนลายเซ็นและการชำระเงิน ได้ หากคุณมีการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบเสนอราคาโปรดทราบว่าคุณสามารถลงทะเบียนใบเสนอราคาที่มีสถานะแบบร่างในเวิร์กโฟลว์ได้

วิธีเผยแพร่ใบเสนอราคา:

1. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก สร้าง หากใบเสนอราคาของคุณต้องได้รับการอนุมัติ: 

• • ที่ด้านล่างขวาให้คลิกขออนุมัติ
  • ผู้อนุมัติใบเสนอราคาในบัญชีของคุณต้องอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่คุณจะสามารถเผยแพร่และส่งไปยังผู้ติดต่อของคุณได้ ดูวิธีขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคา

โปรดทราบ: หลังจากส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติแล้วคุณจะแก้ไขใบเสนอราคาไม่ได้เว้นแต่จะถูกปฏิเสธโดยผู้อนุมัติใบเสนอราคา

2. หากใบเสนอราคาของคุณไม่ต้องการการอนุมัติกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกการส่ง วิธีส่งใบเสนอราคาทางอีเมล:
   • ในแท็บส่งอีเมลใบเสนอราคาฟิลด์ไปยังจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่นี้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลใหม่ HubSpot จะสร้างบันทึกการติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบเสนอราคาแล้ว
   • หากต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลในฟิลด์ Cc ให้คลิกเพิ่มผู้รับ Cc คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ติดต่อหรือป้อนที่อยู่อีเมลที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลได้สูงสุดเก้าที่อยู่ในฟิลด์ Cc
   • หากมีการตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในการตั้งค่าใบเสนอราคาช่องจากจะเต็มไปด้วยที่อยู่อีเมลเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอีเมลจะถูกกรอกด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ หากมีการตั้งค่าอีเมลเริ่มต้นแต่การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาจากอีเมลส่วนตัวหรืออี  เมลทีมอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้เปิดอยู่คุณสามารถเลือกอีเมลอื่นได้
   • หากยังไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นที่คุณเลือกจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณส่งใบเสนอราคาแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะส่งใบเสนอราคาทุกครั้ง
   • การตอบกลับอีเมลใบเสนอราคาจะถูกส่งไปยังที่อยู่ผู้ส่ง หากเลือกที่อยู่อีเมลที่ใช้สำหรับกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อรวมถึงกล่องจดหมาย อีเมลของทีมที่แชร์ให้จัดการการติดตามผลในกล่องจดหมายสนทนาของ HubSpot
   • ในช่องหัวเรื่องให้แก้ไขหัวเรื่องของอีเมล
   • ในช่องเขียนข้อความของคุณที่นี่... ให้ป้อนข้อความอีเมลของคุณ ใช้แถบเครื่องมือจัดรูปแบบที่ด้านล่างเพื่อจัดรูปแบบข้อความแทรกลิงก์และแทรกข้อมูลโค้ดของคุณ
   • การแสดงตัวอย่างแบบสดจะอัปเดตเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง
   • หากต้องการส่งอีเมลให้คลิกส่งอีเมลใบเสนอราคา
     • หากบัญชีของคุณลงทะเบียนในเบต้าตัวอย่างและปรับแต่งอีเมลใบเสนอราคาผู้ซื้อจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดใบเสนอราคาพร้อมลิงก์เพื่อดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ของตนและใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF เป็นเอกสารแนบ 
     • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้าตัวอย่างและปรับแต่งอีเมลใบเสนอราคา ได้
   • หากต้องการเขียนอีเมลแบบตัวต่อตัวพร้อมลิงก์ไปยังใบเสนอราคาด้วยตนเองให้คลิกสร้างอีเมลที่กำหนดเองใน CRM ของคุณ
3. วิธีคัดลอกลิงค์เพื่อส่งใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสนอราคา:
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลิงก์คัดลอกดาวน์โหลดแท็บ PDF  
   • คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังใบเสนอราคา
   • คลิกดาวน์โหลด PDF เพื่อดาวน์โหลด PDF ของใบเสนอราคา
   • คลิก X หรือคลิกปิดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
     
     

เรียนรู้วิธีจัดการร่างและคำพูดที่เผยแพร่

ทำการเปลี่ยนแปลงคำขอใบเสนอราคาเดิม

หากเปิดการตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคาแล้วและผู้อนุมัติได้ร้องขอการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอและส่งใบเสนอราคาเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง เมื่อมีการส่งการเปลี่ยนแปลงที่ร้องของานจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรวมถึงความคิดเห็นใดๆจากผู้อนุมัติ ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับมอบหมายงาน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน 
2. รูปแบบชื่องานจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ: [Deal name] วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิกแก้ไข 
3. ในแผงด้านขวาใต้หมายเหตุให้ดูหมายเหตุจากผู้อนุมัติ
4. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
5. คลิกชื่อใบเสนอราคา
6. อัพเดทใบเสนอราคาตามการเปลี่ยนแปลงที่ขอ
7. ในขั้นตอนสุดท้ายที่ด้านล่างขวาให้คลิกขออนุมัติ
8. ใบเสนอราคาจะถูกส่งไปเพื่อขออนุมัติ

แชร์คำพูดเดิมที่เผยแพร่

หากคุณไม่ได้แชร์ใบเสนอราคาหลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้วมีวิธีอื่นในการแชร์ใบเสนอราคาเดิมหลังจากเผยแพร่แล้ว:

• ส่งอีเมลใบเสนอราคาจากบันทึก CRM
• คัดลอก URL ของใบเสนอราคาที่เผยแพร่ซึ่งยังไม่หมดอายุ
• แชร์ใบเสนอราคาจากแอปมือถือ HubSpot
• ใส่ใบเสนอราคาโดยใช้แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละวิธีด้านล่าง

โปรดทราบ: ใบเสนอราคาที่เผยแพร่ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณโฮสต์ใบเสนอราคาของคุณบน www.website.com แต่ภายหลังเปลี่ยนเส้นทางโดเมนนั้นไปยัง www.new-website.com ใบเสนอราคาที่โฮสต์บนโดเมนเดิมจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางและจะกลายเป็นหน้าข้อผิดพลาดแทน

วิธีส่งอีเมลใบเสนอราคาเดิมจากบันทึก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอน email อีเมล
4. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบเสนอราคาและเลือกใบเสนอราคา หากต้องการแชร์ใบเสนอราคาทางอีเมลจะต้องมีใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นสำหรับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือบันทึกของบริษัท

วิธีคัดลอก URL ของใบเสนอราคาเดิมที่เผยแพร่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา
2. วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาที่เผยแพร่แล้วคลิกการดำเนินการแล้วเลือกคัดลอกลิงก์
3. เมื่อใช้ URL ผู้ติดต่อจะสามารถดูใบเสนอราคาในเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดใบเสนอราคาหรือพิมพ์ใบเสนอราคาได้

วิธีดูลบหรือแชร์คำพูดเดิมบนแอปมือถือ HubSpot บนอุปกรณ์ Android ของคุณ:

1. เปิดแอป HubSpot บนโทรศัพท์มือถือ Android ของคุณ
2. แตะข้อเสนอในเมนูนำทางด้านล่าง
3. แตะ ชื่อดีล
4. ในบันทึกการซื้อขายให้แตะแท็บคำ พูด
5. ใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจะปรากฏขึ้น สถานะและวันหมดอายุจะแสดงอยู่ใต้ชื่อใบเสนอราคา แตะใบเสนอราคาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. หากต้องการคัดลอกลิงก์ใบเสนอราคาให้ดาวน์โหลดใบเสนอราคาแชร์ใบเสนอราคาจากแอปเรียกคืนใบเสนอราคาดูรายการในบรรทัดหรือลบใบเสนอราคาแตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งเมนูถัดจากชื่อใบเสนอราคา

นอกจากนี้

ขั้นตอนต่อไป