创建遗产报价

使用旧版报价功能，可直接在 HubSpot 中创建和分享报价，并通过HubSpot 支付或Stripe 作为支付处理选项收取款项。

在创建旧版报价之前，请考虑为旧版报价配置电子签名、设置审批流程以及自定义报价模板。

开始之前

本文提及的旧版报价工具已不再向新用户提供。HubSpot 的 AI 驱动型 CPQ提供了增强的报价功能，并适用于Commerce Hub Professional或Enterprise账户。如果您使用的是Commerce Hub Professional或Enterprise账户，请了解如何创建报价。

2025 年 9 月 3日之前创建的非 Commerce HubProfessional或Enterprise账户可能仍可访问旧版报价：

• 免费账户用户：若在2025 年 9 月 3 日前六个月内创建过一份或多份报价，则可使用旧版报价功能。
• Sales Hub账户用户： 在 2025 年 9 月 3 日之后仍可访问旧版报价。

如果您被分配了Commerce Hub席位，且允许创建旧版报价的设置已关闭，您将无法访问旧版报价（包括旧版报价模板）。要恢复访问权限，您可以：

• 将您的席位更改为核心席位或只读席位。

• 请您的超级管理员开启允许创建旧版报价的设置。您必须拥有Commerce Hub席位才能使用此选项。

创建旧版报价单

创建旧版报价单，以便与正在考虑从贵公司购买产品或服务的联系人分享。其中应包含联系人及公司信息、所售商品和服务的明细项目，以及账单信息。如果您正在使用HubSpot 与 Shopify 的集成，可以添加通过该集成创建的产品。

若要通过旧版报价单收取数字支付，请将HubSpot Payments或Stripe 设置为支付处理选项。

从记录创建传统报价单

要从联系人、公司或交易中创建报价单：

1. 导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击您要创建报价的记录名称。
3. 在右侧边栏的“报价”部分，点击 “+ 添加”。如果关联卡片默认未显示在记录上，您可以 手动添加。

4. 如果已启用允许创建旧版报价的设置，并且您已分配了 Commerce Hub 席位，请选择“创建报价（旧版）”以创建旧版报价。
5. 您也可以通过交易的项目编辑器创建报价。

从索引页面创建旧版报价

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角，点击“创建报价”。
3. 如果允许创建旧版报价的设置已开启，且您已被分配了 Commerce Hub 席位，请选择“创建报价（旧版）”以创建旧版报价。

创建报价单

请按照以下步骤创建报价单。添加关联的交易、买家信息、贵公司信息、明细行、签名及付款/开票详情，并选择一个模板，然后在审核并向买家发送报价单前完成设置。

右侧面板中显示的报价单预览基于上次创建报价单时使用的模板。若要更改预览中的模板，请转至“模板与详情”步骤并选择其他模板。 

关联交易

首先将您的旧报价与新交易或现有交易关联。通过电子商务集成（如 Shopify）创建的交易无法与报价关联。

要将旧报价关联到新交易或现有交易：

1. 点击“关联交易”下拉菜单，并选择现有交易。或者，若要为报价创建新交易，请点击“创建新交易”。在右侧面板中输入交易详情，然后点击“创建”。

2. 点击“下一步”。

添加买家信息

向您的历史报价中添加买家联系人及买家公司。HubSpot 将自动将与该交易关联的联系人及主要公司添加至报价中。

1. 若要编辑联系人详情（例如职位）或公司信息（例如公司地址），请点击联系人姓名或 公司名称，在右侧面板中更新详情，然后点击“保存”。更新内容将保存至联系人及公司记录中。
2. 如果某联系人未关联到与报价相关的交易，请点击“添加联系人”。
   • 勾选要添加到报价单的每个联系人旁边的 复选框，然后点击“下一步”。添加关联标签，然后点击“保存”。
   • 点击“创建新”选项卡，以创建一个用于该报价的新联系人记录。
     
     • 输入联系人详细信息。
     • 如果您已在账户中启用了数据隐私设置，请点击“处理联系人数据的法律依据”下拉菜单并选择一个选项。了解有关处理法律依据跟踪的更多信息。
     • 如果您的账户中有营销联系人，请勾选“将此联系人设为营销联系人”复选框，将其设为“营销”类型。如果您在创建联系人时未勾选此选项，稍后仍可将其设为营销联系人。
     • 点击“创建”。若要保存并创建另一个联系人，请点击“创建”并添加另一个。

请注意：不建议在未提供电子邮件地址的情况下将联系人添加到您的账户中，因为 HubSpot 会使用电子邮件地址对联系人进行去重，并自动将联系人与公司关联。

3. 如果某家公司未与报价关联的交易相关联，您可以添加一家。点击“添加公司”。
   • 勾选要添加到报价中的公司旁边的 复选框，然后点击“保存”。
   • 点击“创建新”选项卡，以创建将在报价中使用的新公司记录。
     • 输入公司详细信息。
     • 点击“创建”。

请注意：报价单中显示的公司所在国家/地区由“公司所在国家/地区”默认属性中的信息自动填充。无法创建自定义默认属性来更改此信息。

4. 若要从报价中移除联系人或公司，请取消勾选其名称旁边的复选框。
5. 点击“+ 添加另一个联系人”可向报价中添加联系人。在右侧面板中：
   • 勾选要添加到报价单的每个联系人旁边的 复选框，然后点击“下一步”。添加关联标签，然后点击“保存”。
   • 点击“创建新”选项卡，以创建将在报价单中使用的新的联系人记录。
     • 输入联系人详细信息。
     • 如果您已在账户中启用了数据隐私设置，请点击“处理联系人数据的法律依据”下拉菜单并选择一个选项。了解有关处理法律依据跟踪的更多信息。
     • 如果您的账户中有营销联系人，请勾选“将此联系人设为营销联系人”复选框，将其设为“营销”类型。若在创建联系人时未勾选此选项，您可在后续操作中将其设为营销联系人。
     • 点击“创建”。若要保存并创建另一个联系人，请点击“创建”并添加另一个。
6. 点击“下一步”。

添加卖家信息

查看您的个人和公司信息。默认情况下，您的个人信息会根据您的个人资料和偏好自动填充。公司信息则来自您的账户设置。更新个人资料信息不会更新先前创建的报价。若要更新已创建报价中的个人和公司信息，您需要手动更新详细信息。

要编辑单个报价的“报价发送者”信息：

1. 点击您的姓名。
2. 在右侧面板中，更新您的个人信息。添加的详细信息不必与 HubSpot 用户信息一致。更新不会影响您在 HubSpot 中的用户个人资料。点击“保存”。

请注意：若更新用户的职位名称，该职位将应用于所有未来的报价单。您可在未来的报价单中再次进行编辑。

3. 要编辑公司信息，请点击公司名称。
4. 在右侧面板中，更新公司信息。更改不会更新账户设置。点击“保存”。
5. 点击“下一步”。

添加明细行

您可以在旧版报价中添加明细行，并包含折扣、税费、手续费及付款计划。了解有关明细行及其在 HubSpot中使用方式的更多信息。分级定价的产品无法添加到旧版报价中。

报价的货币将反映关联交易记录的“货币”属性。了解有关使用HubSpot 支付或Stripe作为支付处理选项时支持的货币的更多信息。

在“明细项目”部分进行的任何更改都会更新关联交易记录中列出的明细项目。如果交易记录关联了多个报价，则只有最近发布的报价中的明细项目才会显示在交易记录的明细项目卡片上。

1. 点击右上角明细表上方的“添加明细”，然后选择以下任一选项：
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括通过Shopify 集成创建的明细行。
     • 通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索。点击“高级筛选”以优化搜索结果。
     • 勾选要添加的每个产品旁边的复选框，然后点击“添加”。您的产品库中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义明细行：如果您拥有“创建自定义明细行”权限，此选项将创建一个仅适用于该信用备忘录的新自定义明细行。
     • 在右侧面板的“明细行信息”下，输入明细行的详细信息。 
     • 如果您已在税率库中设置了税率，请在“调整和税率”下，点击“税率”下拉菜单并选择一个税率。
     • 在“价格”下，选择定价模式，并输入单价、数量和单位成本。
     • 选中“将明细行保存到产品库”复选框，将自定义明细行添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
     • 点击“保存”或“保存并添加另一个”。
       
       
       
2. 您可以编辑“明细表”中显示的列；如果您是超级管理员，还可以设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
3. 在各列中编辑单个明细行的详细信息，例如单价、数量或单位折扣。在相应的列中输入更新后的数值。了解有关单位折扣的更多信息。

请注意：设置任何货币的明细行单价时，最多支持六位小数；结账时，折扣将根据该货币的精度进行四舍五入。 例如，如果某行项目的价格为 11.90 美元，并应用了 15% 的折扣，则折扣金额 1.785 美元将四舍五入为 1.79 美元，买家最终支付的总额为 10.12 美元。

4. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在商品上，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 编辑：仅编辑此报价中的该行项目。产品库不会受到影响。
   • 删除：删除该行项目。
   • 克隆：创建一个具有相同详细信息的新行项目。
   • 要重新排列明细项的顺序，请点击并拖动明细项，使用拖拽控点进行操作。
5. 您可以编辑明细表中显示的列；若您是超级管理员，还可设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
6. 点击“计费频率”下拉菜单，设置该明细项的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年，或每两、三、四、五年。如果您设置了周期性计费频率（例如每月），系统将为客户创建订阅。了解有关订阅的更多信息。

请注意：如果在启用在线支付的情况下，将具有周期性计费频率的明细项的“期限”值设置为 0，则该订阅将自动续订，直至被取消。

7. 默认情况下，一次性及定期项目的计费将在结账时开始（即付款时）。若需延后向买家收取某项费用的费用，请点击“计费开始日期”下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 自定义日期：未来某个特定日期。选择此选项后，在右侧面板中点击日期选择器并选择起始日期，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（天数）：将计费起始日期推迟至结账后若干天。选择此选项后，在右侧面板中，在 “延迟计费起始天数”字段中 输入天数 ，然后点击“保存”。
   • 延迟开始（月）：在结账后将计费开始日期推迟若干个月。选择此选项后，在右侧面板中，在“延迟计费开始（月）”字段中输入天数，然后点击“保存”。

请注意：只要报价单中至少有一项在结账时到期，Stripe 支付处理系统即可处理未来到期的定期项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

添加折扣、

费用和税费

在“摘要”部分，您可以向旧版报价总额中添加一次性折扣、费用和税费。这些添加的项目不会计入相关交易的“金额”属性中。

税费还可以通过以下方式进行管理：

• 为所有产品和服务添加统一适用的税率，而非在小计中添加一次性税费。

• 当报价启用在线支付时，使用自动销售税功能。

1. 点击“+ 添加折扣、费用或税费”，然后选择一个选项。
2. 在文本框中输入折扣、费用或税费的名称及数值。税费、费用或折扣的数值可以是固定金额，也可以是总额的百分比 (%)。
3. 要删除折扣、费用或税费，请点击其右侧的删除 图标。

4. 默认情况下，已发布的报价单将显示结账时的应付总额。未来到期的明细项目不会计入该总额。若要显示包含未来日期明细项目的合同总金额，请勾选“在已发布的报价单上显示合同总金额”复选框。您可在报价设置中配置此默认行为。
5. 
6. 如果您使用在线支付，并且已设置自动销售税，请打开“自动销售税”开关，以自动计算报价的销售税。 

添加付款计划

开启付款计划功能可将付款分期处理，允许您将旧报价的总金额在指定期间内拆分为多期支付。每期付款均设有独立的到期日、付款金额及名称。

例如，如果您为一台机器的安装报价 5,000 美元，您可以通过付款计划将其拆分为六个月内的三期付款：

第一期付款（验收时到期）：2 ,500美元
第二期付款（三个月后到期）：1 ,250美元
第三期付款（项目验收时到期）：1,250 美元

当使用HubSpot 支付或关联的 Stripe 账户收取款项时，首期款项需通过报价单支付，其余各期款项将生成草稿状态的 发票。

对于包含周期性明细项或未来开票起始日期的报价单，无法配置付款计划。

设置付款计划：

1. 在“付款计划”下，打开“付款计划”开关。
   
   
   
2. 点击“金额”下拉菜单，选择“金额”或“百分比 (%)”以按金额或百分比划分分期付款。
   
   
   
3. 输入分期名称、金额或 百分比，以及到期日。
   • 首期款项在收到报价单时即到期。在“到期日”字段中，输入到期日说明。
   • 若要将未来付款设为在特定日期到期，请点击“到期日”列中的下拉菜单，然后点击日期选择器并选择日期。
   • 若要根据里程碑设置未来付款的到期日，请点击“到期日”列中的下拉菜单，选择“里程碑”，然后在文本框中输入 里程碑名称。
4. 点击“+ 添加另一期付款”以 添加另一期付款。
5. 买家查看报价时，将看到总金额、每笔分期付款以及各自的到期日期。
   
   
   
6. 当买家支付报价款项时，系统将生成未来付款的发票草稿。这些发票不会自动发送给买家，未来付款也不会自动处理。请在发送给买家前编辑发票草稿。

查看旧版报价摘要

请查看“摘要”部分，了解买家的具体收费明细，包括折扣、费用和税费。

• “小计”仅显示结账时应付的项目。后续将收取费用的项目将显示在“未来付款”中。
• 所有项目（无论付款到期日如何）都将计入“合同总价值”。
• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的项目，不适用于后续计费的项目。

要继续配置报价的签名和付款选项，请点击“下一步”。

配置签名和付款选项

决定您希望如何为报价收集签名和收款。您必须已注册HubSpot 支付服务，或已将Stripe连接为支付处理选项，才能接受在线付款。

1. 在“签名选项”下，选择一种签名方式：
   • 无需签名： 授权报价单无需签名。
   • 保留手写签名栏：在报价单的打印件上使用手写签名。您可以手动将报价单标记为已签名以确认接受。如需保留副署栏，请勾选“保留副署栏”复选框。
   • 使用电子签名：拥有已分配Sales Hub席位的 用户可配置报价单以包含电子签名。
     • 在“必填签名”下，勾选将对报价单进行电子签名的联系人旁边的复选框。
     • 在“副署人”下，点击“副署人”下拉 菜单，并选择将对 报价单进行副署的 HubSpot 用户 。

免责声明： 由于Dropbox Sign 符合 eIDAS 标准，HubSpot 对Dropbox Sign 的实施也应符合eIDAS 标准。本文不构成法律建议，亦不应替代专业法律建议，您应就此咨询持牌律师。

2. 要开启在线收款功能，请将“接受在线付款”开关切换为开启状态。勾选或取消勾选“接受的付款方式”复选框，以选择要接受的付款类型。
3. 如果您已设置费用，请勾选“结账时应用的费用”旁边的复选框，以选择应应用于该笔支付的费用。
4. 勾选“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，以收集买家的账单地址。
5. 选中“收集收货地址”复选框，以收集买家的收货地址。
6. 如果您不想在结账时 收集买家的 付款详细信息 ，请取消选中“在结账时收集 客户的 付款详细信息 以备将来收费”复选框 。 
7. 点击“下一步”。

配置旧版报价模板和详细信息

在此步骤中，请选择一个模板、输入报价名称、选择域名、选择到期日期、选择语言和区域设置，并为买家添加任何评论和条款。

1. 点击“报价模板”下拉 菜单 ，然后选择一个模板。要管理您的报价模板，请点击“管理报价模板”。
2. 在“报价名称”字段中输入报价名称 。
3. 若报价使用自定义报价模板，则“域名”设置将可用。默认情况下，内容别名会使用唯一的日期和报价 ID，无需自定义。若要更新域名和别名：
   • 点击域名下拉菜单并选择一个域名。
   • 在“内容别名”字段中输入自定义别名。
4. 点击“到期日期”下拉菜单并选择一个选项。或者，点击“自定义”以设置自定义日期，然后点击日期选择器并选择到期日期。Sales Hub Professional或Enterprise账户的用户可以在账户设置中设置报价的默认有效期。当报价到期时，您的联系人将无法再访问该报价，并会收到提示联系您的团队。

请注意：付款完成后，报价单将不再过期。对于使用电子签名的报价单，所有签署人（包括副署人）都必须完成签名，才能防止报价单过期。例如，如果买方在到期日前签署了报价单，但副署人未签署，该报价单仍会过期。在这种情况下，您必须克隆该报价单以重新启动签名流程。

5. 点击“报价单语言”下拉菜单并选择一种 语言。如果您使用的是自定义报价单模板，语言将自动设置为模板语言且无法更改。
6. 点击“区域设置”下拉菜单 并选择一个区域设置。区域设置将确定报价单中日期和地址的显示格式。如果您使用的是自定义报价模板，区域设置将自动设为模板的区域设置且无法更改。更改报价单的区域设置不会更新货币。
7. 在“给买家的备注”字段中，输入给买家的备注。使用底部的格式选项来修改文本或插入链接。点击文本片段代码片段图标 以输入一段简短且可重复使用的文本块。
8. 在“购买条款”字段中输入相关条款。使用底部的格式设置选项来修改文本或插入链接。点击“文本 片段”图标以输入一段简短且可重复使用的文本块。
9. 点击“下一步”。

审核并发送报价

预览报价内容，然后发布或提交报价审批。

请注意：将 报价保存为草稿后 ，您将无法在“签名与支付”步骤中 编辑电子签名选项。如果您已设置报价审批工作流，请注意处于草稿状态的报价仍可纳入该工作流。

要发布报价：

1. 在右下角点击“创建”。如果您的报价需要审批： 

• • 在右下角点击“请求审批”。
  • 您的账户报价审批人必须先批准该报价，您才能发布并将其发送给联系人。了解如何对报价进行请求的修改。

请注意： 报价提交审批后， 除非被审批人拒绝，否则无法编辑该报价。

2. 如果您的报价无需审批，将显示一个包含发送选项的对话框。若要通过电子邮件发送报价：
   • 在“发送报价单电子邮件”选项卡中 ，“收件人”字段将自动填入与该报价单关联的联系人电子邮件地址。若要更改此地址，请点击下拉菜单并选择联系人。如果您输入新的电子邮件地址，HubSpot 将在报价单发送后自动创建联系人记录。
   • 若要在“抄送”字段 中添加电子邮件地址，请点击“添加抄送收件人”。点击下拉菜单选择联系人，或输入自定义电子邮件地址。您最多可在“抄送”字段中添加九个电子邮件地址。
   • 如果已在报价设置中设置了默认电子邮件地址，发件人字段将自动填入该默认地址。否则，该字段将填入您的个人电子邮件地址。如果已设置默认电子邮件地址，但同时启用了允许用户使用个人电子邮件或其有权访问的其他团队电子邮件发送报价的设置，则您可以选择其他电子邮件地址。
   • 如果未设置默认电子邮件地址，您所选的电子邮件地址将在每次发送报价时成为默认地址，但您可以在每次发送报价前进行更改。
   • 对报价邮件的回复将发送至“发件人”地址 。如果您选择的邮箱地址正用于关联收件箱（包括共享的团队邮箱收件箱），请在HubSpot 的对话收件箱中管理后续跟进。
   • 在“主题”字段中，编辑电子邮件的主题。
   • 在“在此处撰写邮件...”字段中，输入您的邮件内容。使用底部的格式工具栏对文本进行排版、插入链接和插入代码片段。
   • 实时预览将随您的修改而更新。
   • 要发送邮件，请点击“发送报价邮件”。
     • 如果您的账户已注册 “预览和自定义报价邮件” 测试版，买家将收到一封包含报价详情的电子邮件，其中包含一个可在浏览器中查看报价的链接，以及作为附件的报价 PDF 版本。 
     • 如果您是超级管理员，您可以将您的账户加入 “预览和自定义报价邮件” 测试版。
   • 若需手动撰写包含报价链接的一对一邮件，请在您的 CRM 中点击“创建自定义邮件”。
3. 若要复制链接发送报价，或下载报价的 PDF 文件：
   • 在对话框中，点击“复制链接、下载 PDF”选项卡。 
   • 点击“复制链接”以复制报价单的链接。
   • 点击“下载 PDF”以下载报价单的 PDF 文件。
   • 完成后，点击“X”或点击“关闭”。
     
     
     

了解如何管理草稿和已发布的报价。

对旧报价进行修改

如果已启用报价审批设置，且审批人要求修改，您可以进行修改并重新提交报价以供审批。提交修改请求后，系统会自动创建一项任务，其中包含审批人的任何评论。设置通知，以便在被分配任务时收到提醒。要

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。 
2. 任务标题格式为“请求修改：[交易名称]”。将鼠标悬停在任务上并点击“编辑”。 
3. 在右侧面板的“备注”下，查看审批人的备注。
4. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
5. 点击报价名称。
6. 根据要求的修改更新报价。
7. 在最后一步，点击右下角的“请求审批”。
8. 报价单将提交审批。

分享已发布的旧版报价单

如果您在创建报价单后未进行分享，在报价单发布后仍有其他方式可以分享旧版报价单：

• 从 CRM 记录中通过电子邮件发送报价。
• 复制尚未过期的已发布报价单的链接。
• 通过 HubSpot 移动应用分享报价。
• 使用 HubSpot 移动端键盘插入报价。

请参阅下文了解每种方法的详细信息。

请注意：已发布的报价无法从一个域名重定向到另一个域名。例如，如果您将报价托管在www.website.com 上，但随后将该域名重定向到www.new-website.com，则原本托管在原始域名上的报价将不会被重定向，而是会显示为错误页面。

要从记录中通过电子邮件发送旧版报价：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击某条记录的名称 。
3. 在左侧面板中，点击电子邮件图标。
4. 在弹出窗口中，点击“报价”下拉 菜单并选择一份报价。若要通过电子邮件分享报价，必须已为与该联系人或公司记录关联的交易创建了报价。

复制已发布的旧版报价单的 URL：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在已发布的报价上，然后点击“操作”，并选择“复制链接”。
3. 联系人可通过该链接在浏览器中查看报价、下载报价或打印报价。

要在 Android 设备的 HubSpot 移动应用上查看、删除或分享旧版报价：

1. 在 您的 Android 移动设备上 打开HubSpot 应用 。
2. 在 底部导航菜单中 点击“交易” 。
3. 点击交易 名称。
4. 在交易记录中，点击“报价 ”选项卡 。
5. 与该交易相关的报价将显示出来。报价名称下方会列出状态和到期日期。点击报价可 查看更多详细信息。
6. 若要复制报价链接、下载报价、从应用中分享报价、调取报价、查看明细或删除报价，请点击报价名称旁边的垂直 菜单图标。

您还可以在 Android 或 iOS 设备上使用HubSpot 移动键盘分享旧版报价。了解如何在设备设置中开启 HubSpot 键盘，然后在使用 HubSpot 移动应用时访问 HubSpot 键盘。 

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