Alte Angebote erstellen

Verwenden Sie alte Angebote, um Angebote direkt in HubSpot zu erstellen und zu teilen, und ziehen Sie Zahlungen mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein. 

Bevor Sie ältere Angebote erstellen, sollten Sie die Konfiguration von eSignatures für ältere Angebote, die Einrichtung von Genehmigungen für alte Angebote und die Anpassung alter AngebotsVorlagen in Betracht ziehen. 

Bevor Sie loslegen

Dieser Artikel bezieht sich auf das Tool für alte Angebote, das für neue Benutzer nicht mehr verfügbar ist. Das KI-gestützte CPQ von HubSpot bietet erweiterte Angebotsfunktionen und ist mit einem Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verfügbar. Wenn Sie einen Commerce Hub Professional - oder Enterprise-Account verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Angebote erstellen.

Nicht-Commerce Hub  Professional - oder Enterprise-Accounts , die vor dem 3. September 2025 erstellt wurden, haben möglicherweise Zugriff auf alte Angebote:

• Benutzer in einem kostenlosen Account: Zugriff auf alte Angebote, wenn ein oder mehrere Angebote in den sechs Monaten vor dem 3. September 2025 erstellt wurden.
• Benutzer in einem Sales Hub-Account: Sie haben nach dem 3. September 2025 weiterhin Zugriff auf alte Angebote.

Wenn Ihnen eine Commerce Hub-Lizenz zugewiesen wurde und die Einstellung zum Zulassen der Erstellung alter Angebote deaktiviert ist, verlieren Sie den Zugriff auf alte Angebote, einschließlich alter AngebotsVorlagen. Um wieder Zugriff zu erhalten, können Sie entweder:

• Ändern Sie Ihre Lizenz in eine Basis- oder Leselizenz.

• Bitten Sie Ihren Super-Admin , die Einstellung zu aktivieren , um die Erstellung älterer Angebote zu ermöglichen. Sie müssen über eine Commerce Hub-Lizenz verfügen, um diese Option nutzen zu können.

Alte Angebote erstellen

Erstellen Sie alte Angebote, um sie mit Kontakten zu teilen, die den Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung Ihres Unternehmens in Betracht ziehen. Fügen Sie Kontakt- und Unternehmensinformationen, die Artikel der Waren und Dienstleistungen, die Sie verkaufen, sowie Rechnungsinformationen hinzu. Wenn Sie die HubSpot- und Shopify-Integration verwenden, können Sie Produkte hinzufügen, die über die Integration erstellt wurden.

Um digitale Zahlungen über alte Angebote einzuziehen, richten Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung ein.

Ein altes Angebot von einem Datensatz aus erstellen

So erstellen Sie ein Angebot von einem Kontakt, Unternehmen oder Deal aus:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, von dem aus Sie das Angebot erstellen möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Angebote auf + Hinzufügen. Wenn die Zuordnungskarte nicht standardmäßig im Datensatz angezeigt wird, können Sie sie manuell hinzufügen.

4. Wenn die Einstellung zum Zulassen der Erstellung alter Angebote aktiviert ist und Sie über eine zugewiesene Commerce Hub-Lizenz verfügen, wählen Sie Angebot erstellen (alt) aus , um ein altes Angebot zu erstellen.
5. Sie können ein Angebot auch über den Artikel-Editor eines Deals erstellen.

Ein altes Angebot von der Indexseite aus erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Angebot erstellen“.
3. Wenn die Einstellung zum Zulassen der Erstellung alter Angebote aktiviert ist und Sie über eine zugewiesene Commerce Hub-Lizenz verfügen, wählen Sie Angebot erstellen (alt) aus , um ein altes Angebot zu erstellen.

Ein Angebot erstellen

Befolgen Sie die Schritte unten, um Ihr Angebot zu erstellen. Fügen Sie einen zugeordneten Deal, Käuferinformationen, Informationen zu Ihrem Unternehmen, Artikel, Unterschrifts- und Rechnungsdetails für die Zahlung hinzu und wählen Sie eine Vorlage aus, bevor Sie Ihr Angebot überprüfen und an den Käufer senden.

Die Angebotsvorschau im rechten Bereich basiert auf der letzten Vorlage, die für die Erstellung eines Angebots verwendet wurde. Ändern Sie die Vorlage in der Vorschau, indem Sie zum Schritt Vorlagendetails & wechseln und eine andere Vorlage auswählen. 

Einen Deal zuordnen

Beginnen Sie damit, Ihr altes Angebot einem neuen oder vorhandenen Deal zuzuordnen. Deals, die über E-Commerce-Integrationen wie Shopify erstellt wurden, können nicht Angeboten zugeordnet werden. 

So ordnen Sie Ihr altes Angebot einem neuen oder vorhandenen Deal zu:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus. Oder um einen neuen Deal für das Angebot zu erstellen, klicken Sie auf Neuen Deal erstellen. Geben Sie im rechten Bereich die Deal-Details ein und klicken Sie auf Erstellen.

2. Klicken Sie auf Weiter.

Käuferinformationen hinzufügen

Fügen Sie Käuferkontakte und einen Käufer Unternehmen zu Ihrem alten Angebot hinzu. HubSpot fügt dem Angebot automatisch Kontakte und das mit dem Deal verknüpfte primäre Unternehmen hinzu.

1. Um die Kontaktdaten (z. B. Jobbezeichnung) oder Unternehmensinformationen (z. B. Unternehmensadresse) zu bearbeiten, klicken Sie auf den Kontaktnamen oder Unternehmensnamen, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Aktualisierungen werden in den Kontakt- und Unternehmens-Datensätzen gespeichert. 
2. Wenn ein Kontakt nicht mit dem Deal verknüpft ist, der mit dem Angebot verknüpft ist, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kontakt, den Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     
     • Geben Sie die Kontaktdaten ein.
     • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über das Tracking der rechtlichen Grundlage für die Verarbeitung von Daten.
     • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen, um den Kontakt als Marketingkontakt zu kategorisieren. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen .
     • Klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.

Bitte beachten: Es ist nicht empfehlenswert, Ihrem Account Kontakte ohne E-Mail-Adresse hinzuzufügen, da HubSpot die E-Mail-Adresse nutzt, um Kontakte zu deduplizieren und Kontakte automatisch Unternehmen zuzuordnen.

3. Wenn ein Unternehmen nicht mit dem Deal verknüpft ist, der mit dem Angebot verknüpft ist, können Sie ein Unternehmen hinzufügen. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Unternehmen, das Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     • Geben Sie die Details des Unternehmens ein.
     • Klicken Sie auf Erstellen.

Bitte beachten: Das in einem Angebot angezeigte Land des Unternehmens wird durch die Informationen in der Standard-Eigenschaft Land des Unternehmens ausgefüllt. Es kann keine benutzerdefinierte Standard-Eigenschaft erstellt werden, um diese Informationen zu ändern.

4. Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.
5. Klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um dem Angebot einen weiteren Kontakt hinzuzufügen. Im rechten Bereich:
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kontakt, den Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
     • Geben Sie die Kontaktdaten ein.
     • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über das Tracking der rechtlichen Grundlage für die Verarbeitung von Daten.
     • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen, um den Kontakt als Marketingkontakt zu kategorisieren. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen .
     • Klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.
6. Klicken Sie auf Weiter.

Informationen zum Verkäufer hinzufügen

Überprüfen Sie Ihre persönlichen Informationen und Unternehmens. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten durch Ihr Profil und Ihre Einstellungen gefüllt. Unternehmensinformationen werden aus Ihren Account-Einstellungen übernommen. Durch das Aktualisieren Ihrer Profilinformationen werden zuvor erstellte Angebote nicht aktualisiert. Um die persönlichen und Unternehmens-Informationen in einem erstellten Angebot zu aktualisieren, aktualisieren Sie Ihre Details manuell.

So bearbeiten Sie die Informationen des Absenders des Angebots für ein einzelnes Angebot:

1. Klicken Sie auf Ihren Namen.
2. Aktualisieren Sie im rechten Bereich Ihre persönlichen Informationen. Hinzugefügte Details müssen nicht mit einem HubSpot-Benutzer übereinstimmen. Updates aktualisieren Ihr Benutzerprofil in HubSpot nicht. Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie die Jobbezeichnung eines Benutzers aktualisieren, wird sie für alle zukünftigen Angebote gespeichert. Sie kann in zukünftigen Angeboten erneut bearbeitet werden.

3. Um Ihre Unternehmensinformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Ihren Unternehmensnamen.
4. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die Unternehmensinformationen. Änderungen werden nicht auf die Account-Einstellungen aktualisiert. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Weiter.

Artikel hinzufügen

Sie können Artikel hinzufügen und Rabatte, Steuern, Gebühren und Zahlungspläne in das alte Angebot aufnehmen. Erfahren Sie mehr über Artikel und wie sie in HubSpot verwendet werden. Produkte mit gestaffelten Preisen können nicht zu älteren Angeboten hinzugefügt werden.

Die Währung des Angebots spiegelt die Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals wider. Erfahren Sie mehr über die unterstützten Währungen , wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden.

Bei allen Änderungen, die im Abschnitt „Artikel“ vorgenommen werden, werden die im zugeordneten Dealdatensatz aufgeführten Artikel aktualisiert. Wenn der Dealdatensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel des zuletzt veröffentlichten Angebots auf der Artikelkarte des Dealdatensatzes angezeigt.

1. Klicken Sie oben rechts über der Artikeltabelle auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der Shopify-Integration erstellt wurden.
     • Suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU. Klicken Sie auf advancedFilterErweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern.
     • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Produkt, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Die Produkte in Ihrer Produktbibliothek sind davon nicht betroffen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie über die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen verfügen, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für die Gutschrift gilt.
     • Geben Sie im rechten Bereich unter Artikelinformationen die Artikeldetails ein. 
     • Wenn Sie in Ihrer Steuerbibliothek Steuersätze eingerichtet haben, klicken Sie unter Anpassungen und Steuern auf das Dropdown-Menü Steuersatz und wählen Sie einen Satz aus.
     • Wählen Sie unter Preis das Preismodell aus und geben Sie den Stückpreis, die Menge und die Stückkosten ein.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Artikel in der Produktbibliothek speichern , um den benutzerdefinierten Artikel zu Ihrer Produktbibliothek hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Produkten zu Ihrer Produktbibliothek.
     • Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
       
       
       
2. Sie können die in der Artikeltabelle angezeigten Spalten bearbeiten, oder als Super-Admin festlegen, welche Spalten standardmäßig allen Benutzern angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Spalten bearbeiten.
3. Bearbeiten Sie einzelne Artikeldetails in jeder Spalte, z. B. Stückpreis, Menge oder Stückrabatt. Geben Sie den aktualisierten Wert in die entsprechende Spalte ein. Erfahren Sie mehr über Einheitenrabatte.

Bitte beachten: Bis zu sechs Dezimalstellen werden unterstützt, wenn der Einzelpreis eines Artikels in einer beliebigen Währung festgelegt wird, und Rabatte werden beim Checkout entsprechend der Genauigkeit der Währung gerundet. Wenn ein Artikel beispielsweise einen Preis von 11,90 USD hat und ein Rabatt von 15 % gewährt wird, wird der rabattierte Betrag von 1,785 USD auf 1,79 USD gerundet, und der Käufer zahlt insgesamt 10,12 USD.

4. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
   • Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.
5. Sie können die in der Artikeltabelle angezeigten Spalten bearbeiten, oder als Super-Admin festlegen, welche Spalten standardmäßig allen Benutzern angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Spalten bearbeiten.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abrechnungsfrequenz , um die Abrechnungsfrequenz des Artikels festzulegen. Die Häufigkeit kann auf einmalig, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder alle zwei, drei, vier oder fünf Jahre festgelegt werden. Wenn Sie eine wiederkehrende Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Kunden erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.

Bitte beachten: Wenn Sie den Laufzeit-Wert eines Artikels bei aktivierter Online-Zahlungen für einen Artikel mit der Frequenz für wiederholte Abrechnung auf 0 festlegen, verlängert sich das Abonnement automatisch bis zu seiner Kündigung.

7. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts (bei Zahlung ). Um Ihrem Käufer einen Artikel später in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie im rechten Bereich auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich im Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage eine Anzahl der Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich im Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate die Anzahl der Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

Rabatte, Gebühren und Steuern hinzufügen 

Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern zur alten Angebotssumme hinzufügen. Diese hinzugefügten Elemente werden nicht zur Eigenschaft Betrag des zugeordneten Deals hinzugefügt.

Steuern können auch auf folgende Weise verwaltet werden:

• Fügen Sie Steuersätze hinzu, die Sie für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwenden können, anstatt einmalige Steuern zu Ihrer Zwischensumme hinzuzufügen.

• Verwenden Sie die automatische Umsatzsteuer, wenn Online-Zahlungen im Angebot aktiviert sind.

1. Klicken Sie auf + Rabatt, Gebühr oder Steuer hinzufügen und wählen Sie eine Option aus.
2. Geben Sie einen Namen für den Rabatt, die Gebühr oder die Steuer und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Betrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
3. Um einen Rabatt, eine Gebühr oder eine Steuer zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts neben der delete Gebühr.

4. Standardmäßig wird im veröffentlichten Angebot der Gesamtbetrag angezeigt, der beim Checkout fällig ist. In der Zukunft fällige Artikel werden nicht in den Gesamtwert einbezogen. Um den Gesamtvertragswert, einschließlich der in der Zukunft liegenden Artikel, anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert im veröffentlichten Angebot anzeigen. Konfigurieren Sie das Standardverhalten in Ihren Angebotseinstellungen.
5. 
6. Wenn Sie Online-Zahlungen verwenden und die automatische Umsatzsteuer eingerichtet haben, aktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer , um die automatische Berechnung der Mehrwertsteuer des Angebots zu verwenden. 

Einen Zahlungsplan hinzufügen

Aktivieren Sie die Zahlungsplanung, um Zahlungen zeitlich aufzuteilen, sodass Sie den gesamten bisherigen Betrag eines Angebots über einen definierten Zeitraum in mehrere Raten aufteilen können. Jede Rate hat ihr eigenes Fälligkeitsdatum, ihren eigenen Zahlung Betrag und ihren eigenen Namen.

Wenn Sie beispielsweise 5.000 $ für eine Maschineninstallation anbieten, könnten Sie dies mit einem Zahlungsplan in drei Zahlungen über sechs Monate strukturieren:

Erste Zahlung (fällig bei Annahme): 2.500
$ Zweite Zahlung (in drei Monaten fällig): 1.250
$ Dritte Zahlung (fällig bei Projektabzeichnung): $1,250

Beim Zahlungseinzug mit dem Payments-Tool von HubSpot oder einem verknüpften Stripe-Konto ist die erste Rate über das Angebot zahlbar und alle anderen Raten werden als Rechnungsentwürfe erstellt.

Zahlungspläne können nicht für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln oder einem zukünftigen Startdatum der Abrechnung konfiguriert werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

1. Klicken Sie unter Zahlungsplan auf den Schalter Zahlungsplan, um ihn zu aktivieren.
   
   
   
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Betrag und wählen Sie Betrag oder Prozentsatz (%) aus, um die Rate nach Betrag oder Prozentsatz aufzuteilen.
   
   
   
3. Geben Sie einen Namen, einen Betrag oder Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum ein.
   • Die erste Zahlung ist bei Erhalt fällig. Geben Sie im Feld Fälligkeitsdatum eine Beschreibung des Fälligkeitsdatums ein.
   • Um festzulegen, dass eine zukünftige Zahlung an einem bestimmten Datum fällig wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Fälligkeitsdatum . Klicken Sie dann auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Datum aus.
   • Um festzulegen, dass eine zukünftige Zahlung basierend auf einem Meilenstein fällig wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Fälligkeitsdatum , wählen Sie Meilenstein aus und geben Sie dann einen Meilenstein im Textfeld ein.
4. Klicken Sie auf + Weitere Rate hinzufügen, um eine weitere Zahlung hinzuzufügen.
5. Beim Anzeigen des Angebots sieht der Käufer den Gesamtbetrag und jede Rate sowie das Fälligkeitsdatum.
   
   
   
6. Wenn der Käufer das Angebot bezahlt, werden Rechnungsentwürfe für zukünftige Zahlungen erstellt. Die Rechnungen werden nicht automatisch an den Käufer gesendet und zukünftige Zahlungen werden nicht automatisiert. Bearbeiten Sie die Rechnungsentwürfe , bevor Sie sie an Ihren Käufer senden.

Überprüfen der früheren Angebotszusammenfassung

Im Abschnitt Zusammenfassung erfahren Sie, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die später in Rechnung gestellt werden, werden unter Zukünftige Zahlungen angezeigt.
• Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.
• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewendet, die beim Checkout fällig sind, nicht auf Artikel, die später in Rechnung gestellt werden.

Um mit der Konfiguration der Signatur und der Zahlungsoptionen des Angebots fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Signatur und Zahlungsoptionen konfigurieren

Entscheiden Sie, wie Sie Unterschriften und Zahlungen für Ihr Angebot einholen möchten. Sie müssen beim Payments-Tool von HubSpot angemeldet oder mit Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft sein, um Online-Zahlungen akzeptieren zu können.

1. Wählen Sie unter Unterschriftsoptionen eine Unterschriftsoption aus:
   • Keine Unterschrift: Keine Unterschrift zur Genehmigung des Angebots.
   • Platz für eine handschriftliche Unterschrift bereitstellen: Verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots. Sie können das Angebot manuell als unterzeichnet markieren , um die Annahme zu bestätigen. Um Platz für eine Gegenzeichnung hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platz für eine Signatur bereitstellen .
   • eSignature verwenden: Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz können das Angebot so konfigurieren, dass es eine eSignature enthält.
     • Aktivieren Sie unter Erforderliche Unterschriften die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die das Angebot elektronisch unterzeichnen sollen.
     • Klicken Sie unter Gegenzeichner auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie die HubSpot-Benutzer aus, die das Angebot gegenzeichnen sollen.

Haftungsausschluss: HubSpots Implementierung von Dropbox Sign sollte eIDAS-konform sein, da Dropbox Sign eIDAS-konform ist. Dies stellt keine Rechtsberatung dar und sollte nicht als Ersatz für eine professionelle Rechtsberatung dienen, für die Sie einen zugelassenen Rechtsanwalt konsultieren sollten.

2. Um den Online-Zahlungseinzug zu aktivieren, aktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren . Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen.
3. Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen Beim Checkout erhobene Gebühren neben den Gebühren, die auf die Zahlung angewendet werden sollen.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , wenn Sie die Zahlungsdetails des Käufers beim Checkout nicht erfassen möchten. 
7. Klicken Sie auf Weiter.

Die alte Angebots-Vorlage und -Details konfigurieren

Wählen Sie in diesem Schritt eine Vorlage aus, geben Sie einen Angebotsnamen ein, wählen Sie eine Domain, wählen Sie das Ablaufdatum, wählen Sie die Sprache und das Gebietsschema aus und fügen Sie Kommentare und Bedingungen für Ihren Käufer hinzu.

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage und wählen Sie eine Vorlage aus. Um Ihr Angebot Vorlagen zu verwalten, klicken Sie auf Angebot verwalten Vorlagen .
2. Geben Sie im Feld Name des Angebots einen Namen für Ihr Angebot ein.
3. Die Einstellung "Domain " ist verfügbar, wenn das Angebot eine benutzerdefinierte Vorlage für Angebote verwendet. Standardmäßig verwendet der Content-Slug ein eindeutiges Datum und eine eindeutige Angebots-ID und muss nicht angepasst werden. So aktualisieren Sie die Domain und den Slug:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domains und wählen Sie eine Domain aus.
   • Geben Sie im Feld Content-Slug einen benutzerdefinierten Slug ein.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ablaufdatum und wählen Sie eine Option aus. Oder klicken Sie auf Benutzerdefiniert , um ein benutzerdefiniertes Datum festzulegen, klicken Sie dann auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Ablaufdatum aus. Benutzer in einem Sales Hub Professional - oder Enterprise-Account können in den Account-Einstellungen eine Standardablauffrist für Angebote festlegen . Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.

Bitte beachten: Angebote verfallen nicht, sobald die Zahlung erfolgt ist. Bei Angeboten mit elektronischer Unterschrift müssen alle Unterzeichner das Angebot unterzeichnet haben, damit es nicht abläuft. Dies gilt auch für Gegenzeichner. Wenn beispielsweise der Käufer das Angebot vor dem Ablaufdatum unterzeichnet, der Gegenzeichner jedoch nicht, verfällt das Angebot. In diesen Fällen müssen Sie das Angebot klonen , um den Unterzeichnungsprozess neu zu starten.

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Angebotssprache und wählen Sie eine Sprache aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage verwenden, wird die Sprache automatisch auf die Sprache der Vorlage festgelegt und kann nicht geändert werden.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Das Gebietsschema legt das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot fest. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Angebote verwenden, wird das Gebietsschema automatisch auf das Gebietsschema der Vorlage festgelegt und kann nicht geändert werden. Durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots wird die Währung nicht aktualisiert.
7. Geben Sie im Feld Kommentare für Käufer Kommentare für Ihren Käufer ein. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
8. Geben Sie im Feld Kaufbedingungen alle Bedingungen ein. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
9. Klicken Sie auf Weiter.

Das Angebot überprüfen und senden

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an und veröffentlichen Sie die Angebotsgenehmigung oder senden Sie diese. 

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt Unterschrift & Zahlung bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass Angebote mit dem Status Entwurf in den Workflow aufgenommen werden können.

So veröffentlichen Sie das Angebot:

1. Klicken Sie unten rechts auf Erstellen. Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert: 

• • Klicken Sie unten rechts auf Genehmigung anfordern.
  • Der Angebotsgenehmiger Ihres Accounts muss das Angebot genehmigen, bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können. Erfahren Sie, wie Sie angeforderte Änderungen an einem Angebot vornehmen.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird vom Angebotsgenehmiger abgelehnt.

2. Wenn Ihr Angebot nicht genehmigt werden muss, wird ein Dialogfeld mit Sendeoptionen angezeigt. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Auf der Registerkarte Angebots-E-Mail senden wird das Feld An automatisch mit der E-Mail-Adresse des dem Angebot zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse eingeben, erstellt HubSpot automatisch einen Kontaktdatensatz, sobald das Angebot gesendet wird.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen.
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch die Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Andernfalls wird sie mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse gefüllt. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen , auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse bei jedem Senden eines Angebots zur Standardadresse, sie kann jedoch vor jedem Senden eines Angebots geändert werden.
   • Antworten auf die Angebots-E-Mail werden an die Absenderadresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, verwalten Sie Follow-up-Maßnahmen im Konversationen-Postfach von HubSpot.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungsleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen und Snippets einzufügen.
   • Die Live-Vorschau wird aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf E-Mail Angebot senden.
     • Wenn Ihr Account für die Beta-Version der Vorschau und Anpassung von Angebots-E-Mails registriert ist, erhält der Käufer eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann, sowie eine PDF-Version des Angebots als Anhang. 
     • Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie Ihren Account für die Beta-Version der Angebots-E-Mails anzeigen und diese anpassen.
   • Um manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mail in Ihrem CRM erstellen.
3. So kopieren Sie einen Link, um das Angebot zu senden, oder laden eine PDF-Datei des Angebots herunter:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab Link kopieren, PDF-Datei herunterladen . 
   • Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X-Symbol oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
     

Erfahren Sie, wie Sie Angebotsentwürfe und veröffentlichte Angebote verwalten.

Angeforderte Änderungen an einem alten Angebot vornehmen

Wenn die Einstellung für die Angebotsgenehmigung aktiviert ist und der Genehmiger Änderungen angefordert hat, können Sie die angeforderten Änderungen vornehmen und das Angebot erneut zur Genehmigung einreichen. Wenn eine gewünschte Änderung übermittelt wird, wird automatisch eine Aufgabe erstellt, einschließlich aller Kommentare des Genehmigers. Richten Sie Benachrichtigungen ein , um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben. 
2. Das Aufgabentitelformat ist Änderungen angefordert: [Deal-Name]. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aufgabe und klicken Sie auf Bearbeiten. 
3. Zeigen Sie im rechten Bereich unter Notizen die Notizen des Genehmigers an.
4. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
5. Klicken Sie auf den Namen des Angebots.
6. Aktualisieren Sie das Angebot basierend auf den angeforderten Änderungen.
7. Klicken Sie im letzten Schritt unten rechts auf Genehmigung anfordern.
8. Das Angebot wird zur Genehmigung gesendet.

Veröffentlichte alte Angebote teilen

Wenn Sie das Angebot nach der Erstellung nicht geteilt haben, gibt es andere Möglichkeiten, ein altes Angebot zu teilen, nachdem es veröffentlicht wurde:

• Senden Sie ein Angebot von einem CRM-Datensatz aus per E-Mail.
• Kopieren Sie die URL eines veröffentlichten Angebots, das noch nicht abgelaufen ist.
• Teilen Sie ein Angebot über die HubSpot Mobile-App.
• Fügen Sie ein Angebot über die HubSpot Mobile-Tastatur ein.

Erfahren Sie unten mehr über die einzelnen Methoden.

Bitte beachten: Veröffentlichte Angebote können nicht von einer Domain zu einer anderen weitergeleitet werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Angebote auf www.website.com hosten, aber später diese Domain zu www.neue-website.com weiterleiten, werden Angebote, die auf der ursprünglichen Domain gehostet wurden, nicht weitergeleitet und stattdessen zu Fehlerseiten.

So versenden Sie ein altes Angebot von einem Datensatz aus per E-Mail:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf das email E-Mail-Symbol.
4. Klicken Sie dann im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü Angebote und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der dem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.

So kopieren Sie die URL eines veröffentlichten alten Angebots:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das veröffentliche Angebot, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Link kopieren aus.
3. Über die URL kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.

So können Sie alte Angebote in der HubSpot Mobile-App auf Ihrem Android-Gerät anzeigen, löschen oder teilen:

1. Öffnen Sie die HubSpot App auf Ihrem Android-Mobilgerät.
2. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals.
3. Tippen Sie auf den Namen des Deals .
4. Tippen Sie im Dealdeatensatz auf den Tab Angebote.
5. Die dem Deal zugeordneten Angebote werden angezeigt. Der Status und das Ablaufdatum sind unterhalb des Angebotsnamens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen.
6. Um einen Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot über die App zu teilen, das Angebot zurückzunehmen, Artikel anzuzeigen oder das Angebot zu löschen, tippen auf das verticalMenu Menü-Symbol neben dem Namen des Angebots.

Sie können ein altes Angebot auch über das HubSpot Mobile-Keyboard auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät teilen. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren des HubSpot-Keyboards in den Einstellungen Ihres Geräts und greifen Sie dann auf das HubSpot-Keyboard zu, während Sie die HubSpot Mobile-App verwenden. 

Nächste Schritte