레거시 견적서 만들기

기존 견적서를 사용하여 HubSpot에서 직접 견적서를 작성하고 공유하며, HubSpot 결제 또는Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하여 대금을 수금할 수 있습니다.

기존 견적서를 작성하기 전에,기존 견적서에 대한 전자 서명 구성, 기존 견적서 승인 절차 설정,기존 견적서 템플릿

사용자

지정을 고려해 보시기 바랍니다.

시작하기 전에

이 문서는 더 이상 신규 사용자에게 제공되지 않는 기존 견적서 도구를 참조합니다. HubSpot의 AI 기반 CPQ는 향상된 견적 기능을 제공하며, Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정에서 사용할 수 있습니다. Commerce Hub Professional 또는 Enterprise 계정을 사용 중인 경우, 견적서 작성 방법을 알아보세요.

2025년 9월 3일 이전에 생성된Commerce HubProfessional 또는Enterprise 계정이아닌 경우, 레거시 견적서에 액세스할 수 있습니다:

• 무료 계정 사용자: 2025년 9월 3일 이전 6개월 동안 하나 이상의 견적서를 생성한 경우 기존 견적 기능을 이용할 수 있습니다.
• Sales Hub 계정 사용자: 2025년 9월 3일 이후에도 기존 견적서에 계속 액세스할 수 있습니다.

Commerce Hub 라이선스가 할당된 상태에서 레거시 견적서 생성 허용 설정이 비활성화된 경우, 레거시 견적서 템플릿을 포함한 레거시 견적서에 대한 접근 권한을 상실하게 됩니다. 접근 권한을 다시 얻으려면 다음 중 하나를 수행하십시오:

• 라이선스를 코어(Core) 또는 열람 전용(View-only) 라이선스로변경하십시오.

• 슈퍼 관리자에게 레거시 견적서 생성 허용 설정을 켜달라고 요청하십시오. 이 옵션을 사용하려면Commerce Hub 라이선스가 있어야 합니다.

레거시 견적서

생성 회사에서 제품이나 서비스를 구매할 것을 고려 중인 연락처와 공유할 레거시 견적서를 생성하세요. 연락처 및 회사 정보, 판매하는 상품 및 서비스의세부 항목, 청구 정보를 포함하세요. HubSpot과 Shopify 연동 기능을 사용하는 경우, 연동을 통해 생성된 제품을 추가할 수 있습니다.

레거시 견적서를 통해 디지털 결제를 수취하려면 HubSpot 결제또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 설정하세요.

레코드에서 기존 견적서 생성

연락처, 회사 또는 거래에서 견적서를 생성하려면:

1. 기록으로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 견적서를 생성할 레코드의 이름을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바의 '견적' 섹션에서 '+ 추가'를 클릭하세요. 레코드에 기본적으로 연관 카드가 표시되지 않는 경우, 수동으로 추가할 수 있습니다.

4. 레거시 견적서 생성을 허용하는 설정이 켜져 있고, 할당된 Commerce Hub 라이선스가 할당된 경우, '견적 생성(레거시) '을 선택하여 레거시 견적을 생성할 수 있습니다.
5. 거래의 항목 편집기에서 견적을 생성할 수도 있습니다.

인덱스 페이지에서 레거시 견적서 생성

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '견적서 생성'을 클릭합니다.
3. 레거시 견적서 생성을 허용하는 설정이 켜져 있고, 할당된 Commerce Hub 사용 권한이 할당된 경우,'견적서 생성(레거시) '을 선택하여 레거시 견적서를 생성하십시오.

견적서

작성 아래 단계를 따라 견적서를 작성하십시오. 관련 거래, 구매자 정보, 회사 정보, 품목, 서명 및 결제 청구 세부 정보를 추가하고, 템플릿을 선택한 후 견적서를 검토하여 구매자에게 전송하십시오.

오른쪽 패널에 표시된 견적서 미리 보기는 견적서 작성에 마지막으로 사용된 템플릿을 기반으로 합니다. '템플릿 및 세부정보' 단계로이동하여 다른 템플릿을 선택하면 미리 보기의 템플릿을 변경할 수 있습니다. 

거래 연결

먼저 기존 견적을 신규 또는 기존 거래에 연결하세요. Shopify와 같은 전자상거래 연동을 통해 생성된 거래는 견적과 연결할 수 없습니다.

기존 견적을 신규 또는 기존 거래에 연결하려면:

1. '거래와 연결' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 거래를 선택하세요. 또는 견적서에 대한 새 거래를 생성하려면'새 거래 생성'을 클릭하세요. 오른쪽 패널에 거래 세부 정보를 입력하고'생성'을 클릭하세요.

2. '다음'을 클릭합니다.

구매자 정보 추가

기존 견적서에 구매자 연락처와 구매자 회사를 추가하세요. HubSpot은 거래와 연결된 연락처 및 주요 회사를 견적서에 자동으로 추가합니다.

1. 연락처 세부 정보(예: 직책) 또는 회사 정보(예: 회사 주소)를 편집하려면 연락처 이름이나 회사 이름을 클릭하고, 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭하세요. 업데이트된 내용은연락처 및 회사기록에 저장됩니다.
2. 연락처가 견적과 연결된 거래에 연결되어 있지 않은 경우, '연락처 추가'를 클릭하세요.
   • 견적서에 추가할 각 연락처 옆의 확인란을 선택한 다음'다음'을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 후'저장'을 클릭합니다.
   • '새로 만들기' 탭을 클릭하여 견적서에 사용할 새로운 연락처 레코드를 생성합니다.
     
     • 연락처 세부 정보를 입력합니다.
     • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 켠 경우,'연락처 데이터 처리의 법적 근거' 드롭다운 메뉴를 클릭하고옵션을 선택합니다. 처리의 법적 근거 추적에 대해 자세히 알아보세요.
     • 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우, '이 연락처를 마케팅 연락처로 설정' 확인란을 선택하여 해당 연락처를 마케팅 연락처로 설정하세요. 연락처 생성 시 이 옵션을 선택하지 않은 경우, 나중에 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.
     • '생성'을 클릭하세요. 저장하고 다른 연락처를 생성하려면 '생성'을 클릭한 후 다른 연락처를 추가하세요.

참고: HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 중복 연락처를 제거하고 연락처를 회사와 자동으로 연결하므로, 이메일 주소가 없는 연락처를 계정에 추가하는 것은 권장되지 않습니다.

3. 견적과 연결된 거래에 회사가 연결되어 있지 않은 경우, 회사를 추가할 수 있습니다.'회사 추가'를 클릭하세요.
   • 견적서에 추가할 회사 옆의 확인란을선택한 다음'저장'을 클릭하십시오.
   • '새로 만들기' 탭을 클릭하여 견적서에 사용할 새로운 회사 레코드를 생성합니다.
     • 회사세부 정보를 입력합니다.
     • '생성'을 클릭하십시오.

참고: 견적서에 표시되는 회사 국가는 '회사 국가' 기본 속성의 정보로 채워집니다. 이 정보를 변경하기 위해 사용자 정의 기본 속성을 생성할 수는 없습니다.

4. 견적서에서 연락처나 회사를 제거하려면 해당 이름 옆의 선택란을 선택 해제하십시오.
5. 견적서에 다른 연락처를 추가하려면 '+ 다른 연락처 추가'를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서:
   • 견적서에 추가할 각 연락처 옆의 확인란을 선택한 다음'다음'을 클릭하십시오. 연관 레이블을 추가한 후'저장'을 클릭하십시오.
   • '새로 만들기' 탭을 클릭하여 견적서에 사용할 새로운 연락처 레코드를 생성합니다.
     • 연락처 세부 정보를 입력합니다.
     • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 활성화한 경우,'연락처 데이터 처리의 법적 근거' 드롭다운 메뉴를 클릭하고옵션을 선택하세요. 처리의 법적 근거 추적에 대해 자세히 알아보세요.
     • 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우, '이 연락처를 마케팅 연락처로 설정' 확인란을 선택하여 해당 연락처를 마케팅 연락처로 설정하세요. 연락처 생성 시 이 옵션을 선택하지 않았더라도 나중에 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.
     • '생성'을 클릭하세요. 저장하고 다른 연락처를 생성하려면 '생성'을 클릭한 후 다른 연락처를 추가하세요.
6. '다음'을 클릭하세요.

판매자 정보 추가

개인 및 회사 정보를 확인하십시오. 기본적으로 개인 정보는 프로필 및 기본 설정에서 가져옵니다. 회사 정보는 계정 설정에서 가져옵니다. 프로필 정보를 업데이트해도 이전에 생성된 견적서는 업데이트되지 않습니다. 생성된 견적서의 개인 및 회사 정보를 업데이트하려면세부 정보를 수동으로 수정해야 합니다.

개별 견적서의견적 발송자 정보를 편집하려면:

1. 이름을 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 개인 정보를 업데이트하세요. 입력한 정보가 HubSpot 사용자와 일치할 필요는 없습니다. 업데이트된 내용은 HubSpot의 사용자 프로필에 반영되지 않습니다. '저장'을 클릭하세요.

참고: 사용자의 직함을 업데이트하면 향후 모든 견적서에 해당 직함이 저장됩니다. 향후 견적서에서 다시 편집할 수 있습니다.

3. 회사 정보를 편집하려면 회사 이름을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 업데이트하세요. 변경 사항은 계정 설정에 반영되지 않습니다. '저장'을 클릭하세요.
5. '다음'을 클릭하세요.

세부 항목 추가

기존 견적서에 세부 항목을 추가하고 할인, 세금, 수수료 및 결제 일정을 포함할 수 있습니다. HubSpot에서세부 항목과 그 사용 방법에대해 자세히 알아보세요. 단계별 가격 책정 제품은 기존 견적서에 추가할 수 없습니다.

견적서의 통화는 연결된 거래의 '통화' 속성을 반영합니다. HubSpot 결제또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용할 때 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.

항목 섹션에서 변경한 내용은 연결된 거래 레코드에 나열된 항목에 반영됩니다. 거래 레코드가 여러 견적서와 연결된 경우, 가장 최근에 게시된 견적서의 항목만 거래 레코드의 항목 카드에 표시됩니다.

1. 오른쪽 상단의 항목 표 위에 있는 '항목 추가'를 클릭한 다음, 다음 중 하나를 선택하세요:
   • 제품 라이브러리에서 선택: Shopify 연동을 통해 생성된 항목 포함, 제품 라이브러리의 제품을 기반으로 항목을 추가합니다.
     • 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색합니다.'고급 필터'를 클릭하여 검색 조건을 세분화할 수 있습니다.
     • 추가할 각 상품 옆의 확인란을 선택한 다음 '추가'를 클릭합니다. 상품 라이브러리의 상품에는 영향을 미치지 않습니다.
   • 사용자 지정 품목 생성: '사용자 지정 품목 생성' 권한이 있는 경우, 이 옵션을 사용하면 크레딧 메모에 고유한 새로운 사용자 지정 품목을 생성할 수 있습니다.
     • 오른쪽 패널의 '세부 항목 정보'에서세부 항목 정보를 입력합니다. 
     • 세금 라이브러리에 세율을 설정한 경우,'조정 및 세금'에서'세율' 드롭다운 메뉴를 클릭하고세율을 선택하십시오.
     • '가격'에서가격 책정 모델을 선택하고 단가, 수량 및 단가를 입력합니다.
     • '제품 라이브러리에 항목 저장' 확인란을 선택하여 사용자 지정 항목을 제품 라이브러리에 추가합니다.제품 라이브러리에 제품을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     • '저장' 또는'저장하고 다른 항목 추가'를 클릭하십시오.
       
       
       
2. 항목 테이블에 표시되는 열을 편집할 수 있으며, 슈퍼 관리자인 경우 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다.열 편집 방법을 알아보세요.
3. 단가, 수량, 단위 할인 등 각 열의 개별 라인 항목 세부 정보를 편집할 수 있습니다. 해당 열에 업데이트된 값을 입력하세요. 단위 할인에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 모든 통화로 항목 단가를 설정할 때 소수점 이하 6자리까지 지원되며, 할인은 결제 시 해당 통화의 정밀도에 따라 반올림됩니다. 예를 들어, 품목 가격이 11.90달러이고 15% 할인이 적용되는 경우, 할인된 금액 1.785달러는 1.79달러로 반올림되며, 구매자가 지불하는 총액은 10.12달러가 됩니다.

4. 품목 항목을 수정, 복제 또는 삭제하려면 상품 위에 마우스를 올린 후 '작업'을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
   • 편집: 이 견적서에만 해당되는 품목 정보를 수정합니다. 상품 라이브러리는 변경되지 않습니다.
   • 삭제: 해당 품목을 삭제합니다.
   • 복제: 동일한 세부 정보를 가진 새로운 품목을 생성합니다.
   • 세부 항목을 재배열하려면드래그 핸들을 사용하여 세부 항목을 클릭하고 드래그하세요.
5. 항목 테이블에 표시되는 열을 편집할 수 있으며, 슈퍼 관리자인 경우 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다.열 편집 방법을 알아보세요.
6. 청구 주기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 항목의 청구 주기를 설정하세요. 주기는 1회, 매주, 격주, 매월, 분기별, 반기별, 연간 또는 2년, 3년, 4년, 5년마다로 설정할 수 있습니다. 반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하면 고객을 위한 구독이 생성됩니다. 구독에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 온라인 결제가 활성화된 상태에서 반복 청구 주기를 가진 항목의 '기간' 값을 0으로 설정하면, 구독은 취소될 때까지 자동으로 갱신됩니다.

7. 기본적으로 일회성 및 반복 청구 항목에 대한 청구는 결제 시점(결제 시)에 시작됩니다. 구매자에게 나중에 청구하려면 '청구 시작 날짜' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널에서날짜 선택기를 클릭하여시작 날짜를 선택한 다음 '저장'을 클릭하세요.
   • 시작 연기(일): 결제 후 일정 일수만큼 청구 시작일을 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널의 '청구 시작 연기(일) ' 필드에 일수를 입력하고 '저장'을 클릭하세요.
   • 시작일 연기(개월): 결제 후 청구 시작일을 지정된 개월 수만큼 연기합니다. 이 옵션을 선택한 후, 오른쪽 패널의 '청구 시작일 연기(개월) ' 필드에 개월 수를 입력하고 '저장'을 클릭합니다.

참고: Stripe 결제 처리 시스템은 견적서에 결제 시점에 만기되는 항목이 하나 이상 있는 경우, 만기일이 나중에 도래하는 반복 청구 항목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1은 결제 시점에 만기되고, 항목 2는 30일 후에 만기되는 경우입니다.

할인, 수수료 및

세금

추가

'요약' 섹션에서 기존 견적 총액에 일회성할인, 수수료 및 세금을 추가할 수 있습니다. 이렇게 추가된 항목은 관련 거래의 '금액' 속성에는 반영 되지 않습니다.

세금은 다음 방법으로도 관리할 수 있습니다:

• 소계액에 일회성 세금을 추가하는 대신,제품 및 서비스 전반에 적용할 세율을 추가합니다.

• 견적서에 온라인 결제가 활성화된 경우 자동 판매세를 적용하십시오.

1. '+ 할인, 수수료 또는 세금 추가'를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
2. 텍스트 필드에 할인, 수수료 또는 세금의 이름과 금액을 입력하세요. 세금, 수수료 또는 할인 금액은 특정 금액이나 총액의 백분율(%)을 기준으로 할 수 있습니다.
3. 할인, 수수료 또는 세금을 삭제하려면 해당 항목 오른쪽에 있는 삭제 아이콘을 클릭하십시오.

4. 기본적으로 게시된 견적서에는 결제 시 지불해야 할 총액이 표시됩니다. 향후 지불 예정인 항목은 총액에 포함되지 않습니다. 향후 지불 예정인 항목을 포함한 총 계약 금액을 표시하려면 '게시된 견적서에 총 계약 금액 표시' 확인란을 선택하십시오. 견적서 설정에서 기본 동작을 구성할 수 있습니다.
5. 
6. 온라인 결제를 사용하고 있으며 자동 판매세 설정을 완료한 경우,'자동 판매세' 스위치를 켜면 견적서의 판매세가 자동으로 계산됩니다. 

납부 일정 추가

납부 일정 기능을 활성화하면 총 견적 금액을 정해진 기간 동안 여러 차례에 걸쳐 분할 납부할 수 있습니다. 각 분할 납부 건에는 고유한 납부 기한, 납부 금액 및 명칭이 지정됩니다.

예를 들어, 기계 설치 비용으로 $5,000을 견적하는 경우, 결제 일정을 통해 6개월에 걸쳐 세 번의 결제로 구성할 수 있습니다:

첫 번째 결제(수락 시 납부): $2 ,500
두 번째 결제(3개월 후 납부): $1 ,250
세 번째 결제(프로젝트 완료 시 납부): $1,250

HubSpot 결제 또는 연결된 Stripe 계정을 사용하여 대금을 수금할 경우, 첫 번째 분할금은 견적서를 통해 결제되며 나머지 분할금은 에서 청구서초안으로 생성됩니다.

반복 항목이 있거나 향후 청구 시작일이 설정된 견적서에서는 결제

일정을

구성할 수 없습니다.

결제 일정을 설정하려면:

1. '결제 일정'에서 '결제 일정' 스위치를 켭니다.
   
   
   
2. '금액' 드롭다운 메뉴를 클릭하고,금액 또는비율(%) 을 선택하여 할부금을 금액 또는 비율로 분할합니다.
   
   
   
3. 할부명, 금액 또는 비율, 그리고 만기일을 입력합니다.
   • 첫 번째 결제는 수령 시점에 납부해야 합니다. '납부 기한' 필드에 납부 기한 설명을 입력합니다.
   • 특정 날짜에 납부할 미래 결제를 설정하려면 '납부일' 열의드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 날짜 선택기를 클릭하여 날짜를 선택하십시오.
   • 마일스톤을 기준으로 향후 지불 기일을 설정하려면 '만기일' 열의드롭다운 메뉴를 클릭하고 '마일스톤'을 선택한 다음, 텍스트 필드에 마일스톤을 입력하십시오.
4. '+ 다른 할부 추가'를 클릭하여 다른 할부금을 추가하십시오 .
5. 견적서를 볼 때 구매자는 총액과 각 분할 납부액, 그리고 납부 기한을 확인할 수 있습니다.
   
   
   
6. 구매자가 견적서를 결제하면 향후 결제에 대한 청구서 초안이 생성됩니다. 청구서는 구매자에게 자동으로 발송되지 않으며, 향후 결제도 자동 처리되지 않습니다. 구매자에게 보내기 전에 청구서 초안을 수정하십시오.

기존 견적서 요약

확인 '요약' 섹션을 검토하여 할인, 수수료, 세금 등을 포함하여 구매자에게 청구되는 내역을 확인하십시오.

• '소계'에는 결제 시점에 청구되는 항목만 표시됩니다. 나중에 청구될 항목은'향후 결제'에 표시됩니다.
• 결제 기한과 관계없이 모든 항목은 '총 계약 금액'에 합산됩니다.
• 일회성 할인, 수수료 및 세금은 결제 시점에 청구되는 항목에만 적용되며, 나중에 청구되는 항목에는 적용되지 않습니다.

견적서의 서명 및 결제 옵션을 구성하려면 '다음'을 클릭하세요.

서명 및 결제 옵션 구성

견적서에 대한 서명과 결제를 어떻게 수령할지 결정하세요. 온라인 결제를 수락하려면 HubSpot Payments에 가입했거나 Stripe를 결제 처리 옵션으로 연결해야 합니다.

1. '서명 옵션'에서 서명 옵션을 선택하세요:
   • 서명 없음: 견적서 승인에서명이 필요하지 않습니다.
   • 서명 공간 포함: 견적서 인쇄본에 수기 서명을 합니다. 수락 확인을 위해 견적서를 수동으로 서명 완료로 표시할 수 있습니다. 공동 서명 공간을 포함하려면 '공동 서명 공간 포함' 확인란을 선택하세요.
   • 전자 서명 사용: Sales Hub 라이선스가 할당된 사용자는 견적서에 전자 서명을 포함하도록 설정할 수 있습니다.
     • '필수 서명'에서 견적서에 전자 서명을 할 연락처 옆의확인란을 선택합니다.
     • '공동 서명자' 섹션에서 '공동 서명자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서에공동 서명할HubSpot 사용자를 선택합니다.

면책 조항: Dropbox Sign은 eIDAS 규정을 준수하므로,HubSpot의 Dropbox Sign 구현도 eIDAS 규정을 준수해야 합니다. 본 내용은 법률 자문을 목적으로 하지 않으며, 전문적인 법률 자문을 대체할 수 없습니다. 법률 자문이 필요한 경우 자격을 갖춘 변호사와 상담하시기 바랍니다.

2. 온라인 결제 수금을 활성화하려면 '온라인 결제 수락' 스위치를켜십시오. 수락할 결제 유형을 선택하려면 ' 수락 가능한 결제 수단' 확인란을 선택하거나 선택 해제하십시오.
3. 수수료를 설정한 경우, 결제에적용할 수수료 옆의'결제 시 적용되는 수수료' 확인란을 선택하십시오.
4. 구매자의 청구 주소를 수집하려면 '신용카드 구매 시 청구 주소 수집' 확인란을 선택하십시오.
5. 구매자의 배송 주소를 수집하려면 '배송 주소 수집' 확인란을 선택하십시오.
6. 결제 시 구매자의 결제 정보를 수집하지 않으려면 '향후 청구를 위해 결제 시 고객의 결제 정보 수집' 확인란을 선택 해제하십시오. 
7. '다음'을 클릭합니다.

기존 견적서 템플릿 및 세부 정보 구성

이 단계에서 템플릿을 선택하고, 견적서 이름을 입력하고, 도메인을 선택하고, 만료일을 선택하고, 언어 및 지역 설정을 선택하고, 구매자를 위한 코멘트와 약관을 추가하십시오.

1. 견적서 템플릿 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 템플릿을 선택합니다. 견적서 템플릿을 관리하려면견적서 템플릿 관리를 클릭합니다.
2. '견적서 이름' 필드에 견적서 이름을 입력합니다.
3. 견적에사용자 지정 견적 템플릿을 사용하는 경우 도메인 설정을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 콘텐츠 슬러그는 고유한 날짜와 견적 ID를 사용하므로 사용자 지정이 필요하지 않습니다. 도메인과 슬러그를 업데이트하려면:
   • 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭하고도메인을 선택합니다.
   • '콘텐츠 슬러그' 필드에 사용자 지정 슬러그를 입력하세요.
4. 만료일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하십시오. 또는 '사용자 지정'을 클릭하여 날짜를 직접 설정한 다음, 날짜 선택기를 클릭하고 만료일을 선택하십시오. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 계정 설정에서 견적서의 기본 만료 기간을 설정할 수 있습니다. 견적서가 만료되면 연락처는 더 이상 해당 견적서에 액세스할 수 없으며, 팀에 문의하라는 메시지가 표시됩니다.

참고: 결제가 완료되면 견적서는 만료되지 않습니다. 전자 서명을 사용하는 견적서의 경우, 만료를 방지하려면 모든 서명자가 견적서에 서명해야 합니다. 여기에는 공동 서명자도 포함됩니다. 예를 들어, 구매자가 만료일 전에 견적서에 서명했지만 공동 서명자가 서명하지 않은 경우, 견적서는 만료됩니다. 이러한 경우, 서명 절차를 다시 시작하려면 견적서를 복제해야 합니다.

5. 견적서 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고언어를 선택하세요. 사용자 지정 견적서 템플릿을 사용하는 경우, 언어는 템플릿 언어로 자동 설정되며 변경할 수 없습니다.
6. '지역' 드롭다운 메뉴를 클릭하고지역을 선택하십시오. 지역 설정은 견적서의 날짜 및 주소 표시 형식을 결정합니다. 사용자 지정 견적서 템플릿을 사용하는 경우, 지역은 템플릿의 지역으로 자동 설정되며 변경할 수 없습니다. 견적서의 지역 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.
7. '구매자에게 보내는 메모' 필드에 구매자를 위한 메모를 입력하세요. 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입할 수 있습니다. textSnippet 스니펫 아이콘 을 클릭하여 짧고 재사용 가능한 텍스트 블록을 입력하세요.
8. '구매 조건' 필드에 조건을 입력하세요. 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나 링크를 삽입할 수 있습니다. textSnippet 스니펫 아이콘을 클릭하여 짧고 재사용 가능한 텍스트 블록을 입력하세요.
9. '다음'을 클릭하세요.

견적서 검토 및 전송

견적서 내용을 미리 보고 견적서를 게시하거나 승인 요청을 제출하세요.

참고: 견적서를 초안으로 저장한후에는 '서명 및 결제' 단계에서 전자 서명 옵션을 편집할 수 없습니다. 견적서 승인 워크플로가 설정된 경우, 초안 상태의 견적서도 워크플로에 포함될 수 있음을 유의하십시오.

견적서를 게시하려면:

1. 오른쪽 하단의 '생성'을 클릭합니다. 견적서에 승인이 필요한 경우: 

• • 오른쪽 하단의 '승인 요청'을 클릭합니다.
  • 계정의 견적 승인자가 견적을 승인해야만 게시하고 연락처로 보낼 수 있습니다. 견적에 요청된 변경 사항을 적용하는 방법을 알아보세요.

참고: 견적을 승인을 위해 제출한후에는 견적 승인자가 거부하지 않는 한 견적을 수정할 수 없습니다.

2. 견적서에 승인이 필요하지 않은 경우, 전송 옵션이 포함된 대화 상자가 표시됩니다. 이메일을 통해 견적서를 보내려면:
   • '견적 이메일 보내기' 탭에서 '받는 사람' 필드에는견적과 연결된 연락처의 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를클릭하고 연락처를 선택하세요. 새로운 이메일 주소를 입력하면, 견적이 전송된 후 HubSpot에서 자동으로 연락처 레코드를 생성합니다.
   • '참조(Cc)' 필드에 이메일 주소를 추가하려면 '참조 수신자 추가'를 클릭하세요. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력하세요.'참조(Cc )' 필드에는 최대 9개의 이메일 주소를 추가할 수 있습니다.
   • 견적서 설정에서 기본 이메일 주소가 설정된 경우, '보낸 사람' 필드에는 자동으로 기본 이메일 주소가 입력됩니다. 그렇지 않은 경우, 귀하의 개인 이메일 주소가 입력됩니다. 기본 이메일이 설정되어 있더라도, 사용자가 개인 이메일이나접근 권한이 있는 다른 팀 이메일로 견적서를 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있다면 다른 이메일을 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우, 귀하가 선택한 이메일 주소가 견적서를 보낼 때마다 기본 주소로 사용되지만, 견적서를 보낼 때마다 변경할 수 있습니다.
   • 견적 이메일로 전송된 회신 메일은 '보낸 사람' 주소로 전달됩니다. 공유 팀 이메일 수신함을 포함하여 연결된 수신함에 사용 중인 이메일 주소를 선택한 경우, HubSpot의 대화 수신함에서 후속 조치를 관리하십시오.
   • '제목' 필드에서 이메일제목을 편집하세요.
   • '여기에 메시지를 작성하세요...' 필드에 이메일 메시지를 입력하세요. 하단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고, 링크를 삽입하고, 스니펫을 삽입할 수 있습니다.
   • 변경 사항을 적용하면 실시간 미리보기가 업데이트됩니다.
   • 이메일을 보내려면 견적 이메일 보내기를 클릭하세요.
     • 계정이 견적 이메일 미리 보기 및 사용자 지정 베타에 등록되어 있는 경우, 구매자는 견적 세부 정보가 포함된 이메일을 받게 되며, 여기에는 브라우저에서 견적을 볼 수 있는 링크와 첨부 파일로 된 PDF 버전의 견적이 포함됩니다. 
     • 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 견적 이메일 미리 보기 및 사용자 지정 베타 프로그램에 등록할 수 있습니다.
   • 견적서 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 '맞춤 이메일 작성'을 클릭하십시오.
3. 견적서를 보내기 위한 링크를 복사하거나 견적서 PDF를 다운로드하려면:
   • 대화 상자에서 '링크 복사, PDF 다운로드 ' 탭을 클릭하십시오. 
   • '링크 복사'를 클릭하여 견적서 링크를 복사합니다.
   • 'PDF 다운로드'를 클릭하여 견적서 PDF를 다운로드합니다.
   • 작업이 끝나면X 를 클릭하거나'닫기'를 클릭하십시오.
     
     
     

초안 및 게시된 견적서를 관리하는 방법을 알아보세요.

기존 견적서에 요청된 변경 사항 적용하기

견적서 승인 설정이 활성화되어 있고 승인자가 변경을 요청한 경우, 요청된 변경 사항을 적용한 후 견적서를 다시 제출하여 승인을 받을 수 있습니다. 요청된 변경 사항이 제출되면 승인자의 코멘트가 포함된 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업이 할당되었을 때 알림을 받도록 알림을 설정하세요.

액세스하여

적용하려면

1. HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다. 
2. 작업 제목 형식은'수정 요청: [거래명]'입니다. 작업 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 패널의'메모' 섹션에서 승인자의 메모를 확인하세요.
4. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
5. 견적서이름을 클릭합니다.
6. 요청된 변경 사항을 반영하여 견적을 업데이트합니다.
7. 마지막 단계에서 오른쪽 하단의'승인 요청'을 클릭합니다.
8. 견적서가 승인을 위해 전송됩니다.

게시된 기존

견적서

공유하기

견적서 생성 후 공유하지 않았다면, 게시된 기존 견적서를 공유할 수 있는 다른 방법이 있습니다:

• CRM 레코드에서 견적서를 이메일로 보내세요.
• 만료되지 않은 게시된 견적서의 URL을 복사합니다.
• HubSpot 모바일 앱에서 견적을 공유합니다.
• HubSpot 모바일 키보드를 사용하여 견적서를 삽입합니다.

아래에서 각 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 게시된 견적서는 한 도메인에서 다른 도메인으로 리디렉션할 수 없습니다. 예를 들어, www.website.com에서 견적서를 호스팅하다가 나중에 해당 도메인을www.new-website.com으로 리디렉션하는 경우, 원래 도메인에 호스팅되었던 견적서는 리디렉션되지 않고 오류 페이지로 표시됩니다.

레코드에서 레거시 견적서를 이메일로 보내려면:

1. HubSpot 계정에서 레코드로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 패널에서이메일 아이콘을 클릭하세요.
4. 팝업 창에서 견적 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 선택하세요. 이메일을 통해 견적을 공유하려면 연락처 또는 회사 레코드와 연결된 거래에 대해 생성된 견적이 있어야 합니다.

게시된 레거시 견적서의 URL을 복사하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 게시된 견적서 위에 마우스를 올린 다음, '작업'을 클릭하고'링크 복사'를 선택합니다.
3. 연락처는 이 URL을 사용하여 브라우저에서 견적을 확인하거나, 견적을 다운로드하거나, 인쇄할 수 있습니다.

Android 기기의 HubSpot 모바일 앱에서 기존 견적서를 확인, 삭제 또는 공유하려면:

1. Android 모바일 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 하단 탐색 메뉴 에서 '딜(Deals)'을 탭합니다.
3. 딜 이름을 탭합니다.
4. 딜 기록에서 '견적(Quotes)' 탭 을 탭합니다.
5. 해당 딜과 연결된 견적서가 표시됩니다. 상태와 만료일은 견적서 이름 아래에 나열됩니다. 견적서를 탭하여 자세한 내용을 확인하세요 .
6. 견적 링크를 복사하거나, 견적을 다운로드하거나, 앱에서 견적을 공유하거나, 견적을 다시 불러오거나, 세부 항목을 확인하거나, 견적을 삭제하려면 견적 이름 옆에 있는 수직 메뉴 아이콘을 탭하세요.

Android 또는 iOS 기기에서 HubSpot 모바일 키보드를 사용하여 기존 견적을 공유할 수도 있습니다. 기기 설정에서HubSpot 키보드를 활성화하는 방법에 대해 자세히 알아보고, HubSpot 모바일 앱을 사용하는 동안 HubSpot 키보드에 액세스하세요. 

다음 단계