Créer des devis hérités

Utilisez les devis hérités pour créer et partager des devis directement depuis HubSpot et collecter des paiements en utilisant les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements. 

Avant de créer des devis hérités, pensez à configurer les signatures électroniques pour les devis hérités, à configurer les approbations de devis hérités et à personnaliser les modèles de devis hérités. 

Avant de commencer

Cet article fait référence à l'outil de devis hérité, qui n'est plus disponible pour les nouveaux utilisateurs. Le CPQ basé sur l’IA de HubSpot offre des fonctionnalités de création de devis améliorées et est disponible avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise . Si vous utilisez un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise , découvrez comment créer des devis.

Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Commerce Hub   créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités :

• Utilisateurs d’un compte gratuit : accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025.
• Utilisateurs d’un compte Sales Hub : continueront d’avoir accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025.

Si vous disposez d’une licence utilisateur Commerce Hub et que le paramètre permettant la création de devis hérités est désactivé, vous perdrez l’accès aux devis hérités, y compris aux modèles de devis hérités. Pour récupérer l’accès, vous pouvez :

• Remplacez votre licence par une licence essentielle ou une licence en lecture seule.

• Demandez à votre super administrateur d’activer le paramètre pour autoriser la création de devis hérités. Vous devez disposer d’une licence Commerce Hub pour utiliser cette option.

Créer des devis hérités

Créez des devis hérités à partager avec les contacts qui envisagent d’acheter un produit ou un service de votre entreprise. Incluez les informations relatives au contact et à l’entreprise, les lignes de produits des biens et services que vous vendez et les informations de facturation. Si vous utilisez l'intégration entre HubSpot et Shopify, vous pouvez ajouter des produits créés à l'aide de l'intégration.

Pour collecter des paiements numériques par le biais de devis hérités, configurez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Créer un devis hérité à partir d’une fiche d’informations

Pour créer un devis à partir d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction :

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations à partir de laquelle vous souhaitez créer le devis.
3. Dans la barre latérale droite, dans la section Devis, cliquez sur + Ajouter. Si la carte d’association n’est pas affichée sur la fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement.

4. Si le paramètre permettant la création de devis hérités est activé et que vous disposez d’une licence Commerce Hub attribuée, sélectionnez Créer un devis (hérité) pour créer un devis hérité.
5. Vous pouvez également créer un devis à partir de l’éditeur de ligne de produit d’une transaction.

Créer un devis hérité à partir de la page d’index

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur Créer un devis dans l'angle supérieur droit.
3. Si le paramètre permettant la création de devis hérités est activé et que vous disposez d’une licence Commerce Hub attribuée, sélectionnez Créer un devis (hérité) pour créer un devis hérité.

Créer un devis

Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre devis. Ajoutez une transaction associée, des informations sur l’acheteur, les informations sur votre entreprise, les lignes de produits, la signature et les détails de facturation du paiement, et sélectionnez un modèle avant de vérifier et d’envoyer votre devis à l’acheteur.

L’aperçu du devis affiché dans le panneau de droite est basé sur le dernier modèle utilisé pour créer un devis. Modifiez le modèle dans l’aperçu en passant à l’étape Détails du modèle & et en sélectionnant un autre modèle. 

Associer une transaction

Commencez par associer votre devis hérité à une transaction nouvelle ou existante. Les transactions créées par le biais d’intégrations de e-commerce, telles que Shopify, ne peuvent pas être associées à des devis. 

Pour associer votre devis hérité à une transaction nouvelle ou existante :

1. Cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction existante. Ou, pour créer une nouvelle transaction pour le devis, cliquez sur Créer une nouvelle transaction. Saisissez les détails de la transaction dans le panneau de droite et cliquez sur Créer.

2. Cliquez sur Suivant.

Ajouter des informations sur l’acheteur

Ajoutez les contacts de l’acheteur et une entreprise acheteuse à votre devis hérité. HubSpot ajoutera automatiquement au devis les contacts et l'entreprise principale associée à la transaction.

1. Pour modifier les coordonnées du contact (par exemple, l’intitulé du poste) ou les informations de l’entreprise (par exemple, l’adresse de l’entreprise), cliquez sur le nom du contact ou le nom de l’entreprise, mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les mises à jour seront enregistrées dans les fiches d’informations de contact et d’entreprise.
2. Si un contact n’est pas associé à la transaction associée au devis, cliquez sur Ajouter un contact.
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté de chaque contact que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis.
     
     • Saisissez les coordonnées.
     • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, cliquez sur le menu déroulant Base juridique pour le traitement des données du contact et sélectionnez une option. Découvrez-en davantage sur le suivi de la base juridique pour le traitement.
     • Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définissez ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme contact marketing ultérieurement.
     • Cliquez sur Créer. Pour enregistrer et créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.

Remarque : il n'est pas recommandé d'ajouter des contacts au CRM sans adresse e-mail, car HubSpot utilise l'adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

3. Si une entreprise n’est pas associée à la transaction associée au devis, vous pouvez en ajouter. Cliquez sur Ajouter une entreprise.
   • Sélectionnez la case à cocher à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’une entreprise à utiliser sur le devis.
     • Saisissez les détails de l’entreprise.
     • Cliquez sur Créer.

Remarque : Le pays de l’entreprise affiché sur un devis est renseigné par les informations contenues dans la propriété Pays par défaut de l’entreprise. Une propriété par défaut ne peut pas être créée pour modifier ces informations.

4. Pour supprimer un contact ou une entreprise du devis, désélectionnez la case à cocher à côté de son nom.
5. Cliquez sur + Ajouter un autre contact pour ajouter un autre contact au devis. Dans le panneau de droite :
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté de chaque contact que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis.
     • Saisissez les coordonnées.
     • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, cliquez sur le menu déroulant Base juridique pour le traitement des données du contact et sélectionnez une option. Découvrez-en davantage sur le suivi de la base juridique pour le traitement.
     • Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définissez ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme contact marketing ultérieurement.
     • Cliquez sur Créer. Pour enregistrer et créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
6. Cliquez sur Suivant.

Ajouter des informations sur le vendeur

Examinez vos informations personnelles et celles de votre entreprise. Par défaut, vos informations personnelles sont renseignées en fonction de votre profil et de vos préférences. Les informations sur l’entreprise sont renseignées à partir des paramètres de votre compte. La mise à jour des informations de votre profil n’entraînera pas la mise à jour des devis précédemment créés. Pour mettre à jour les informations personnelles et d’entreprise sur un devis créé, vous mettez à jour manuellement vos détails.

Pour modifier les informations relatives à l'Expéditeur du devis pour un devis individuel :

1. Cliquez sur votre nom.
2. Dans le panneau de droite, mettez à jour vos informations personnelles. Il n’est pas nécessaire que les informations ajoutées correspondent à un utilisateur HubSpot. Les mises à jour n’entraîneront pas la mise à jour de votre profil utilisateur dans HubSpot. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si vous mettez à jour votre intitulé de poste, il sera enregistré pour tous les futurs devis. Il pourra être modifié à nouveau sur de futurs devis.

3. Pour modifier les informations relatives à votre entreprise, cliquez sur le nom de votre entreprise.
4. Dans le panneau de droite, mettez à jour les informations relatives à l’entreprise. Les modifications ne mettront pas à jour les paramètres du compte. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Suivant.

Ajouter des lignes de produits

Vous pouvez ajouter des lignes de produits et inclure des remises, des taxes, des frais et des échelonnements de paiement sur le devis hérité. Découvrez-en davantage sur les lignes de produits et sur la façon dont elles sont utilisées dans HubSpot. Les produits à prix fixe ne peuvent pas être ajoutés aux devis hérités.

La devise du devis reflétera la propriété Devise de la transaction associée. Découvrez-en davantage sur les devises prises en charge lorsque vous utilisez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Toute modification apportée dans la section des lignes de produits mettra à jour les lignes de produits figurant sur la fiche d'informations de la transaction associée. Si une fiche d’informations de transaction est associée à plusieurs devis, seules les lignes de produits figurant sur le devis le plus récemment publié apparaîtront sur la carte de ligne de produit de la fiche d’informations de transaction.

1. Cliquez sur Ajouter une ligne de produit au-dessus du tableau des lignes de transaction dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez l’un des éléments suivants :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration Shopify.
     • Rechercher par nom de produit, description de produit ou SKU. Cliquez sur advancedFilterFiltres avancés pour affiner votre recherche.
     • Sélectionnez les cases à cocher à côté de chaque produit que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter. Les produits de votre bibliothèque de produits ne seront pas affectés.
   • Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option crée une nouvelle ligne de produit personnalisée unique à la note de crédit.
     • Dans le panneau de droite, sous Informations sur la ligne de produit, saisissez les détails de la ligne de produit. 
     • Si vous avez configuré les taux de taxe dans votre bibliothèque d’impôts, sous Ajustements et taxes, cliquez sur le menu déroulant Taux d’imposition et sélectionnez un taux.
     • Sous Prix, sélectionnez le modèle de tarification, puis saisissez le prix unitaire, la quantité et le coût unitaire.
     • Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour ajouter la ligne de produit personnalisée à votre bibliothèque de produits. Découvrez-en davantage sur l’ajout de produits à votre bibliothèque de produits.
     • Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
       
       
       
2. Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le tableau des lignes de produit ou, si vous êtes un super administrateur, définir les colonnes à afficher par défaut pour tous les utilisateurs. Découvrez comment modifier des colonnes.
3. Modifiez les détails d’une ligne de produit dans chaque colonne, tels que le prix unitaire, la quantité ou la remise unitaire. Saisissez la valeur mise à jour dans la colonne correspondante. Découvrez-en davantage sur les remises à l’unité.

Remarque : Le calcul peut prendre en charge jusqu’à six décimales lors de la définition du prix unitaire d’une ligne de produit dans n’importe quelle devise et les remises sont arrondies en fonction de la précision de la devise au moment du paiement. Par exemple, si le prix d'une ligne de produits est de 11,90 USD et qu'une remise de 15 % est appliquée, le montant remis de 1,785 USD sera arrondi à 1,79 USD et le total payé par l'acheteur sera de 10,12 USD.

4. Pour modifier, cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   • Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce devis uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
   • Supprimer : supprimez la ligne de produit.
   • Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
   • Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de défilement.
5. Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le tableau des lignes de produit ou, si vous êtes un super administrateur, définir les colonnes à afficher par défaut pour tous les utilisateurs. Découvrez comment modifier des colonnes.
6. Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être définie comme : unique, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou tous les deux, trois, quatre ou cinq ans. Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple, mensuelle), un abonnement sera créé pour le client. En savoir plus sur les abonnements.

Remarque : Si vous définissez la valeur Durée d’une ligne de produit avec une fréquence de facturation récurrente sur 0 alors que les paiements en ligne sont activés, l’abonnement sera automatiquement renouvelé jusqu’à ce qu’il soit annulé.

7. Par défaut, la facturation des lignes de produit ponctuelles et récurrentes commencera au moment du paiement (Lors du paiement). Pour facturer une ligne de produit à votre acheteur plus tard, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, saisissez le nombre de jours dans le champ Début de la facturation retardé en jours , puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, saisissez le nombre de jours dans le champ Début de la facturation retardé en mois , puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Le traitement des paiements Stripe peut traiter les lignes de produits récurrentes dues à une date ultérieure, à condition qu’au moins une ligne de produit soit due lors du paiement du devis. Par exemple, la ligne de produits 1 est due lors du paiement et la ligne de produits 2 est due dans 30 jours.

Ajouter des remises, frais et taxes 

Dans la section Récapitulatif , vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes au total du devis hérité. Ces éléments ajoutés ne seront pas ajoutés à la propriété Montant de la transaction associée.

Les taxes peuvent également être gérées de la manière suivante :

• Ajoutez les taux de taxe à utiliser pour l’ensemble de vos produits et services, plutôt que d’ajouter des taxes uniques à votre sous-total.

• Utilisez la taxe de vente automatisée quand les paiements en ligne sont activés sur le devis.

1. Cliquez sur + Ajouter une remise, des frais ou une taxe et sélectionnez une option.
2. Saisissez un nom pour la remise, les frais ou la taxe et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant spécifique ou sur un pourcentage ( %) du total.
3. Pour supprimer une remise, des frais ou une taxe, cliquez sur l’icône delete Supprimer à droite de celle-ci.

4. Par défaut, le devis publié affichera le total dû lors du paiement. Les lignes de produits dues à l’avenir ne seront pas incluses dans le total. Pour afficher la valeur totale du contrat, y compris les lignes de produits à date future, cochez la case Afficher la valeur totale du contrat sur le devis publié. Configurez le comportement par défaut dans les paramètres de votre devis.
5. 
6. Si vous utilisez les paiements en ligne et que vous avez configuré une taxe de vente automatisée, activez l’option Taxe de vente automatisée pour utiliser le calcul automatique de la taxe de vente du devis. 

Ajouter un échelonnement de paiement

Activez l’échelonnement des paiements pour répartir les paiements dans le temps, ce qui vous permet de diviser le montant total du devis hérité en plusieurs versements sur une période définie. Chaque versement aura sa propre date d’échéance, son propre montant de paiement et son propre nom.

Par exemple, si vous établissez un devis de 5 000 $ pour l’installation d’une machine, vous pouvez le structurer avec un échelonnement de paiement en trois versements sur six mois :

Premier paiement (dû à l’acceptation) : 2 500
$Deuxième paiement (dû dans trois mois) : 1 250
$Troisième paiement (dû lors de l’approbation du projet) : 1 250 $

Lors de la collecte d’un paiement via les outils de paiement de HubSpot ou un compte Stripe connecté, le premier versement est payable par le biais du devis et tous les autres versements seront créés en tant que projets de facture.

Les échelonnements de paiement ne peuvent pas être configurés sur les devis comportant des lignes de produit récurrentes ou des dates de début de facturation futures.

Pour mettre en place un échelonnement de paiement :

1. Sous Échelonnement de paiement, activez l'échelonnement de paiement.
   
   
   
2. Cliquez sur le menu déroulant Montant et sélectionnez Montant ou Pourcentage ( %) pour diviser le versement par montant ou pourcentage.
   
   
   
3. Saisissez un nom, un montant ou un pourcentage et une date d'échéance pour un versement.
   • Le premier paiement est dû à la réception. Dans le champ Date d’échéance , saisissez une description de la date d’échéance.
   • Pour qu’un paiement futur soit dû à une date spécifique, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Date d’échéance , puis cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date.
   • Pour configurer un paiement futur en fonction d’une étape, cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Date d’échéance , sélectionnez Jalon, puis saisissez une étape dans le champ de texte.
4. Cliquez sur + Ajouter un autre paiement échelonné pour ajouter un autre paiement échelonné.
5. Lors de l'affichage du devis, l'acheteur verra le total et chaque versement, ainsi que la date d'échéance.
   
   
   
6. Une fois le devis payé, des brouillons de factures seront créés pour les paiements futurs. Les factures ne seront pas envoyées automatiquement à l'acheteur et les futurs paiements ne seront pas automatisés. Modifiez les brouillons de facture avant de les envoyer à votre acheteur.

Consulter le récapitulatif du devis hérité

Consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, notamment les remises, frais et taxes.

• Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés ultérieurement apparaîtront dans Paiements futurs.
• Tous les articles, quelle que soit la date d’échéance du paiement, seront totalisés dans la valeur totale du contrat.
• Les remises uniques, frais et taxes ne s’appliqueront qu’aux articles dus lors du paiement, et non aux articles facturés ultérieurement.

Pour procéder à la configuration de la signature du devis et des options de paiement, cliquez sur Suivant.

Configuration des options de signature et de paiement

Décidez de la façon dont vous souhaitez recueillir des signatures et des paiements pour votre devis. Vous devez être inscrit aux outils de paiement HubSpot ou connecter Stripe en tant qu’option de traitement des paiements pour accepter les paiements en ligne.

1. Sous Options de signature, sélectionnez une option de signature :
   • Aucune signature : aucune signature n’est requise pour autoriser le devis.
   • Inclure un espace pour une signature manuscrite : utilisez une signature manuscrite sur une copie imprimée du devis. Vous pouvez marquer manuellement le devis comme signé pour confirmer l’acceptation. Pour inclure un espace pour une contre-signature, sélectionnez la case à cocher Inclure un espace pour une contre-signature .
   • Utiliser la signature électronique : les utilisateurs disposant d’une licence Sales Hub attribuée peuvent configurer le devis pour qu’il inclue une signature électronique.
     • Sous Signatures requises, cochez les cases à côté des contacts qui signeront le devis de façon électronique.
     • Sous Contresignataires, cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez les utilisateurs HubSpot qui contresigneront le devis.

Clause de non-responsabilité : la mise en œuvre de Dropbox Sign par HubSpot devrait être conforme à la réglementation eIDAS, car Dropbox Sign est conforme à la réglementation eIDAS. Ceci n'est pas un avis juridique et ne doit pas se substituer à un avis juridique professionnel, pour lequel vous devez consulter un avocat agréé.

2. Pour activer la collecte des paiements en ligne, activez l’option Accepter les paiements en ligne. Sélectionnez ou décochez les cases Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement à accepter.
3. Si vous avez configuré des frais, sélectionnez les cases à cocher Frais appliqués au paiement à côté des frais qui doivent être appliqués au paiement.
4. Sélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
5. Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
6. Décochez la case Collecter les informations de paiement de votre client lors du paiement pour des frais futurs si vous ne souhaitez pas collecter les informations de paiement de l’acheteur lors du paiement. 
7. Cliquez sur Suivant.

Configurer le modèle de devis hérité et les détails

À cette étape, sélectionnez un modèle, saisissez un nom de devis, un domaine, choisissez la date d’expiration, sélectionnez la langue et les paramètres régionaux, et ajoutez des commentaires et des conditions pour votre acheteur.

1. Cliquez sur le menu déroulant Modèle de devis et sélectionnez un modèle. Pour gérer vos modèles de devis, cliquez sur Gérer les modèles de devis.
2. Saisissez un nom pour votre devis dans le champ Nom du devis .
3. Le paramètre Domaine sera disponible si le devis utilise un modèle de devis personnalisé. Par défaut, le slug de contenu utilise une date et un ID de devis uniques et n’a pas besoin d’être personnalisé. Pour mettre à jour le domaine et le slug :
   • Cliquez sur le menu déroulant Domaine et sélectionnez un domaine.
   • Saisissez un slug personnalisé dans le champ Slug de contenu .
4. Cliquez sur le menu déroulant Date d’expiration et sélectionnez une option. Autrement, cliquez sur Personnalisé pour définir une date personnalisée, puis cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date d’expiration. Les utilisateurs d’un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir un délai d’expiration des devis par défaut dans les paramètres du compte. Lorsqu'un devis expire, vos contacts ne peuvent plus y accéder et seront invités à contacter votre équipe.

Remarque : Les devis n’expireront pas une fois le paiement effectué. Pour les devis utilisant des signatures électroniques, tous les signataires doivent avoir signé le devis pour éviter qu’il n’expire. Cela inclut les contresignataires. Par exemple, si l’acheteur signe le devis avant la date d’expiration, mais pas le contresignataire, le devis expirera. Dans ces cas, vous devez cloner le devis pour relancer le processus de signature.

5. Cliquez sur le menu déroulant Langue du devis et sélectionnez une langue. Si vous utilisez un modèle de devis personnalisé, la langue sera automatiquement définie sur la langue du modèle et ne pourra pas être modifiée.
6. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux définissent le format d’affichage de date et d’adresse de votre devis. Si vous utilisez un modèle de devis personnalisé, les paramètres régionaux seront automatiquement définis sur les paramètres régionaux du modèle et ne peuvent pas être modifiés. La modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.
7. Dans le champ Commentaires pour l’acheteur , saisissez des commentaires pour votre acheteur. Utilisez les options de formatage disponibles en bas de la page pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l’icône des textSnippet blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.
8. Dans le champ Conditions d’achat , saisissez des conditions. Utilisez les options de formatage disponibles en bas de la page pour modifier le texte ou insérer un lien. Cliquez sur l’icône des textSnippet blocs de texte pour saisir un bloc de texte court et réutilisable.
9. Cliquez sur Suivant.

Vérifier et envoyer le devis

Prévisualisez le contenu de votre devis et publiez ou soumettez l’approbation du devis. 

Remarque : après avoir enregistré un devis comme brouillon, vous ne pouvez pas modifier les options de signature électronique lors de l'étape Signature et paiement. Si vous avez configuré des workflows d’approbation des devis, gardez à l’esprit que les devis avec un statut de brouillon peuvent être inscrits dans le workflow.

Pour publier le devis :

1. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Créer. Si votre devis nécessite une approbation : 

• • Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Demander l’approbation.
  • L’approbateur de devis de votre compte doit approuver le devis avant que vous puissiez le publier et l’envoyer à vos contacts. Découvrez comment apporter les modifications demandées à un devis.

Remarque : Après avoir soumis un devis pour approbation, vous ne pouvez pas le modifier à moins qu’il ne soit rejeté par l’approbateur de devis.

2. Si votre devis n’a pas besoin d’approbation, une boîte de dialogue apparaîtra avec des options d’envoi. Pour envoyer le devis par e-mail :
   • Dans l’onglet Envoyer un e-mail de devis, le champ À sera automatiquement rempli avec l’adresse e-mail du contact associé au devis. Pour modifier cette adresse, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un contact. Si vous saisissez une nouvelle adresse e-mail, HubSpot créera automatiquement une fiche d’informations d’informations d’un contact une fois le devis envoyé.
   • Pour ajouter une adresse e-mail au champ Cc , cliquez sur Ajouter des destinataires Cc. Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez les contacts ou saisissez des adresses e-mail personnalisées. Vous pouvez ajouter jusqu’à neuf adresses e-mail dans le champ Cc .
   • Si une adresse e-mail par défaut a été configurée dans les paramètres du devis, le champ De sera automatiquement rempli avec l’adresse e-mail par défaut. Sinon, il sera rempli avec votre adresse e-mail personnelle. Si une adresse e-mail par défaut a été définie, mais que le paramètre permettant aux utilisateurs d’envoyer des devis à partir de leur adresse personnelle ou d’autres adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès a été activé, vous pouvez sélectionner une autre adresse e-mail.
   • Si aucune adresse e-mail par défaut n’a été définie, l’adresse e-mail que vous sélectionnez deviendra l’adresse par défaut à chaque fois que vous envoyez un devis, mais elle peut être modifiée avant chaque envoi de devis.
   • Les réponses à l’e-mail de devis seront transférées vers l’adresse de l’expéditeur . Si vous sélectionnez une adresse e-mail utilisée pour une boîte de réception connectée, y compris les boîtes de réception d’équipe partagées, gérez le suivi dans la boîte de réception des conversations de HubSpot.
   • Dans le champ Objet , modifiez l’objet de l’e-mail.
   • Dans la section Écrivez votre message ici... de formulaire, saisissez votre e-mail. Utilisez la barre d’outils de formatage en bas pour formater votre texte, insérer des liens et insérer des blocs de texte.
   • L’aperçu en direct sera mis à jour au fur et à mesure que vous apporterez des modifications.
   • Pour envoyer l’e-mail, cliquez sur Envoyer un e-mail de devis.
     • Si votre compte est inscrit à la version bêta Aperçu et personnalisation des e-mails de devis, l’acheteur recevra un e-mail contenant les détails du devis, accompagné d’un lien lui permettant de visualiser le devis dans son navigateur et d’une version PDF du devis en pièce jointe. 
     • Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la bêta Aperçu et personnalisation des e-mails de devis.
   • Pour composer manuellement un e-mail individuel contenant un lien vers le devis, cliquez sur Créer un e-mail personnalisé dans votre CRM.
3. Pour copier un lien pour envoyer le devis ou télécharger un PDF du devis :
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Copier le lien, télécharger le fichier PDF . 
   • Cliquez sur Copier le lien pour copier un lien vers le devis.
   • Cliquez sur Télécharger le PDF pour télécharger le devis au format PDF.
   • Cliquez sur le X ou cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.
     
     
     

Découvrez comment gérer les brouillons de devis et les devis publiés.

Apporter les modifications demandées à un devis hérité

Si le paramètre d’approbation de devis a été activé et que l’approbateur a demandé des modifications, vous pouvez apporter les modifications demandées et soumettre à nouveau le devis pour approbation. Lorsqu’une modification demandée est soumise, une tâche est automatiquement créée, y compris tous les commentaires de l’approbateur. Configurez des notifications pour recevoir une alerte lorsque vous recevez une tâche. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches. 
2. Le format du titre de la tâche sera Modifications demandées : [Nom de la transaction]. Passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur Modifier. 
3. Dans le panneau de droite, sous Notes, affichez les notes de l’approbateur.
4. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
5. Cliquez sur le nom du devis.
6. Mettez à jour le devis en fonction des modifications demandées.
7. À la dernière étape, dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Demander l’approbation.
8. Le devis sera envoyé pour approbation.

Partager les devis publiés

Si vous n’avez pas partagé le devis après sa création, il existe d’autres moyens de partager un devis hérité après sa publication :

• Envoyez un devis par e-mail à partir d’une fiche d’informations du CRM.
• Copiez l’URL d’un devis publié qui n’a pas encore expiré.
• Partagez un devis depuis l’application mobile HubSpot.
• Insérez un devis à l’aide du clavier mobile HubSpot.

Découvrez-en davantage sur chaque méthode ci-dessous.

Remarque : les devis publiés ne peuvent pas être redirigés d'un domaine à l'autre. Par exemple, si vous hébergez vos devis sur www.website.com, mais que vous redirigez ultérieurement ce domaine vers www.new-website.com, les devis qui étaient hébergés sur le domaine d'origine ne seront pas redirigés et deviendront des pages d'erreur.

Pour envoyer par e-mail un devis hérité à partir d’une fiche d’informations :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à vos fiches d’informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône email E-mail.
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Devis et sélectionnez un devis. Pour partager un devis par e-mail, celui-ci doit être créé pour la transaction associée à la fiche d’informations d’une entreprise ou d’un contact.

Pour copier l’URL d’un devis hérité publié :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Placez le curseur sur le devis publié, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Copier le lien.
3. Grâce à l’URL, le contact peut consulter le devis dans son navigateur, le télécharger ou l’imprimer.

Pour afficher, supprimer ou partager des devis hérités sur l'application mobile de HubSpot sur votre appareil Android :

1. Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile Android.
2. Appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur.
3. Appuyez sur le nom de la transaction .
4. Sur la fiche d'informations de transaction, appuyez sur l'onglet Devis.
5. Les devis associés à la transaction s’afficheront. Le statut et la date d'expiration seront répertoriés sous le nom de devis. Appuyez sur le devis pour afficher plus de détails.
6. Pour copier un lien de devis, télécharger le devis, partager le devis depuis l’application, rappeler le devis, afficher les lignes de produits ou supprimer le devis, appuyez sur l’icône verticalMenu de menu à côté du nom du devis.

Vous pouvez également partager un devis hérité en utilisant le clavier mobile HubSpot sur votre appareil Android ou iOS. Découvrez-en davantage sur l'activation du clavier HubSpot dans les paramètres de votre appareil, puis accédez au clavier HubSpot lorsque vous utilisez l'application mobile de HubSpot. 

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