Creare citazioni di eredità

Utilizza i preventivi legacy per creare e condividere preventivi direttamente da HubSpot e riscuotere i pagamenti utilizzando HubSpot Payments oStripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Prima di creare preventivi legacy, valuta la possibilità diconfigurare le firme elettroniche per i preventivi legacy, impostare le approvazioni dei preventivi legacy epersonalizzare i modelli di preventivo legacy.

Prima di iniziare

Questo articolo fa riferimento allo strumento dei preventivi legacy, che non è più disponibile per i nuovi utenti. Il CPQ basato sull'intelligenza artificiale di HubSpot offre funzionalità di preventivazione avanzate ed è disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise. Se utilizzi un account Commerce Hub Professional o Enterprise, scopri come creare preventivi.

Gli accountnon Commerce HubProfessional oEnterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi legacy:

• Utenti con un account gratuito: accesso ai preventivi legacy se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
• Utenti con un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi legacy dopo il 3 settembre 2025.

Se ti è stata assegnata una licenzaCommerce Hub e l'impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è disattivata, perderai l'accesso ai preventivi legacy, inclusi i modelli di preventivo legacy. Per riottenere l'accesso, puoi:

• Cambiare la tua licenza con una licenza core o di sola visualizzazione.

• Chiedere al Super Admin di attivare l'impostazione che consente la creazione di preventivi legacy. Per utilizzare questa opzione è necessario disporre di una licenzaCommerce Hub.

Crea preventivi

legacy Crea preventivi legacy da condividere con i contatti che stanno valutando l'acquisto di un prodotto o servizio dalla tua azienda. Includi le informazioni di contatto e aziendali, levoci relative ai beni e ai servizi che vendi e le informazioni di fatturazione. Se utilizzi l'integrazione tra HubSpot e Shopify, puoi aggiungere prodotti creati tramite l'integrazione.

Per riscuotere pagamenti digitali tramite preventivi legacy, configura HubSpot Paymentso Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Crea un preventivo legacy da un record

Per creare un preventivo da un contatto, un'azienda o un affare:

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome del record da cui desideri creare il preventivo.
3. Nella barra laterale destra, nella sezione Preventivi, clicca su + Aggiungi. Se la scheda di associazione non viene visualizzata automaticamente sul record, puoi aggiungerla manualmente.

4. Se l'impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e hai un posto, seleziona Crea preventivo (legacy) per creare un preventivo legacy.
5. È inoltre possibile creare un preventivo dall'editor delle voci di un'operazione.

Creare un preventivo legacy dalla pagina indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.
3. Se l'impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e hai un Commerce Hub, selezionaCrea preventivo (precedente) per creare un preventivo precedente.

Crea un preventivo

Segui i passaggi riportati di seguito per creare il tuo preventivo. Aggiungi un'operazione associata, le informazioni sull'acquirente, le informazioni sulla tua azienda, le voci, i dettagli relativi alla firma e alla fatturazione del pagamento, quindi seleziona un modello prima di rivedere e inviare il preventivo all'acquirente.

L'anteprima del preventivo mostrata nel pannello di destra si basa sull'ultimo modello utilizzato per la creazione di un preventivo. Modifica il modello nell'anteprima passando al passaggioModello e dettaglie selezionando un altro modello. 

Associare un'operazione

Inizia associando il tuo preventivo preesistente a un'operazione nuova o esistente. Le operazioni create tramite integrazioni e-commerce, come Shopify, non possono essere associate ai preventivi.

Per associare il tuo preventivo preesistente a un'operazione nuova o esistente:

1. Fai clic sul menu a discesa Associa a un'operazione e seleziona un'operazione esistente. Oppure, per creare una nuova operazione per il preventivo, fai clic suCrea una nuova operazione. Inserisci i dettagli dell'operazione nel pannello a destra e fai clic suCrea.

2. Fai clic suAvanti.

Aggiungi le informazioni

sull'acquirente Aggiungi i contatti dell'acquirente e l'azienda dell'acquirente al tuo preventivo preesistente. HubSpot aggiungerà automaticamente al preventivo i contatti e l'azienda principale associata all'affare.

1. Per modificare i dettagli del contatto (ad es. la qualifica) o le informazioni sull'azienda (ad es. l'indirizzo aziendale), clicca sul nome del contatto o sul nome dell'azienda, aggiorna i dettagli nel pannello di destra, quindi clicca su Salva. Gli aggiornamenti verranno salvati neirecord del contatto e dell'azienda.
2. Se un contatto non è associato all'affare collegato al preventivo, clicca su Aggiungi contatto.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun contatto che desideri aggiungere al preventivo, quindi fai clic suAvanti. Aggiungi le etichette di associazione, quindi fai clic suSalva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto da utilizzare nel preventivo.
     
     • Inserisci idettagli del contatto.
     • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, clicca sul menu a tendinaBase giuridica per il trattamento dei dati del contatto e selezionaun'opzione. Scopri di più sul monitoraggio della base giuridica per il trattamento.
     • Se il tuo account contiene contatti di marketing, seleziona la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come Marketing. Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, puoi impostare il contatto come contatto di marketing in un secondo momento.
     • Fai clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fai clic su Crea e aggiungine un altro.

Nota: si sconsiglia di aggiungere contatti al tuo account senza un indirizzo e-mail, poiché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associarli automaticamente alle aziende.

3. Se un'azienda non è associata all'opportunità collegata al preventivo, puoi aggiungerne una. Clicca suAggiungi azienda.
   • Seleziona la casella di controlloaccanto all'azienda che desideri aggiungere al preventivo, quindi clicca suSalva.
   • Fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record aziendale da utilizzare nel preventivo.
     • Inserisci idettagli dell'azienda.
     • Fare clic su Crea.

Nota: il paese dell'azienda visualizzato in un preventivo viene precompilato con le informazioni contenute nella proprietà predefinita "Paese dell'azienda". Non è possibile creare una proprietà predefinita personalizzata per modificare queste informazioni.

4. Per rimuovere un contatto o un'azienda dal preventivo, deseleziona la casella di controllo accanto al nome.
5. Fai clic su + Aggiungi un altro contatto per aggiungere un altro contatto al preventivo. Nel pannello di destra:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic suAvanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic suSalva.
   • Fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto da utilizzare nel preventivo.
     • Inserisci idettagli del contatto.
     • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, clicca sul menu a tendinaBase giuridica per il trattamento dei dati del contatto e selezionaun'opzione. Scopri di più sul monitoraggio della base giuridica per il trattamento.
     • Se il tuo account contiene contatti di marketing, seleziona la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come Marketing. Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, puoi impostare il contatto come contatto di marketing in un secondo momento.
     • Fai clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fai clic su Crea e aggiungine un altro.
6. Fai clic su Avanti.

Aggiungi informazioni sul venditore

Controlla le tue informazioni personali e aziendali. Per impostazione predefinita, le tue informazioni personali vengono precompilate in base al tuo profilo e alle tue preferenze. Le informazioni aziendali vengono precompilate dalle impostazioni del tuo account. L'aggiornamento delle informazioni del tuo profilo non aggiornerà i preventivi creati in precedenza. Per aggiornare le informazioni personali e aziendali su un preventivo creato, deviaggiornare manualmente i tuoi dettagli.

Per modificare le informazionisul mittente del preventivo per un singolo preventivo:

1. Fai clic sul tuo nome.
2. Nel pannello di destra, aggiorna le tue informazioni personali. I dettagli aggiunti non devono necessariamente corrispondere a un utente HubSpot. Gli aggiornamenti non modificheranno il tuo profilo utente in HubSpot. Clicca su Salva.

Nota: se aggiorni la qualifica professionale di un utente, questa verrà salvata per tutti i preventivi futuri. Potrà essere modificata nuovamente nei preventivi futuri.

3. Per modificare le informazioni sulla tua azienda, clicca sul nome della tua azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiorna le informazioni aziendali. Le modifiche non aggiorneranno le impostazioni dell'account. Clicca su Salva.
5. Fai clic su Avanti.

Aggiungi voci

Puoi aggiungere voci e includere sconti, tasse, commissioni e piani di pagamento nel preventivo legacy. Scopri di più sullevoci e su come vengono utilizzatein HubSpot. I prodotti con prezzi a livelli non possono essere aggiunti ai preventivi legacy.

La valuta del preventivo rifletterà la proprietà Valuta dell’accordo associato. Scopri di più sulle valute supportate quando utilizzi i pagamenti HubSpoto Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Qualsiasi modifica apportata nella sezione delle voci di riga aggiornerà le voci di riga elencate nel record dell’accordo associato. Se il record dell’accordo è associato a più preventivi, solo le voci di riga del preventivo pubblicato più di recente appariranno nella scheda delle voci di riga del record dell’accordo.

1. Fai clic su Aggiungi voce di riga sopra la tabella delle voci di riga in alto a destra, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di riga basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, comprese le voci di riga create utilizzando l'integrazione con Shopify.
     • Cerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU. Clicca sufiltri avanzati per affinare la ricerca.
     • Seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun prodotto che desideri aggiungere, quindi clicca su Aggiungi. I prodotti nella tua libreria prodotti non subiranno alcuna modifica.
   • Crea voce d'ordine personalizzata: se disponi dei permessi per creare voci d'ordine personalizzate, questa opzione crea una nuova voce d'ordine personalizzata unica per la nota di credito.
     • Nel pannello di destra, in Informazioni sulla voce, inserisci idettagli della voce. 
     • Se hai configurato le aliquote fiscali nella tua libreria delle imposte, inRettifiche e imposte, fai clic sul menu a discesaAliquota fiscale e selezionaun'aliquota.
     • InPrezzo, seleziona ilmodello di determinazione del prezzo e inserisci il prezzo unitario, la quantità e il costo unitario.
     • Selezionare la casella di controllo Salva voce nella libreria prodotti per aggiungere la voce personalizzata alla libreria prodotti. Ulteriori informazionisull'aggiunta di prodotti alla libreria prodotti.
     • Fai clic su Salva o suSalva e aggiungi un'altra voce.
       
       
       
2. Puoi modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci di riga oppure, se sei un Super Amministratore, puoi impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.
3. Modifica i dettagli delle singole voci in ogni colonna, come il prezzo unitario, la quantità o lo sconto unitario. Inserisci il valore aggiornato nella colonna corrispondente. Scopri di più sugli sconti unitari.

Nota: sono supportati fino a sei decimali quando si imposta il prezzo unitario di una voce in qualsiasi valuta e gli sconti vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se una voce ha un prezzo di 11,90 USD e viene applicato uno sconto del 15%, l'importo scontato di 1,785 USD verrà arrotondato a 1,79 USD e il totale che l'acquirente pagherà sarà di 10,12 USD.

4. Per modificare, clonare o eliminare una voce, passa con il mouse sul prodotto, fai clic su Azioni, quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modifica la voce solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non verrà modificata.
   • Elimina: elimina la voce.
   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
   • Per riordinare le voci, clicca e trascina una voce utilizzando la manigliadi trascinamento.
5. È possibile modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci di riga oppure, se si è un Super Amministratore, è possibile impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.
6. Fai clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata su una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale o ogni due, tre, quattro o cinque anni. Se imposti una frequenza di fatturazione ricorrente (ad es. mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Scopri di più sugli abbonamenti.

Nota: se imposti una voce con un valore del periodo di fatturazione ricorrente pari a 0 quando i pagamenti online sono abilitati, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino alla sua cancellazione.

7. Per impostazione predefinita, la fatturazione per le voci una tantum e ricorrenti inizierà al momento del checkout (Al pagamento). Per addebitare all'acquirente una voce in un secondo momento, clicca sul menu a tendina Data di inizio fatturazione, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, clicca sulselettore di date e seleziona unadata di inizio, quindi clicca su Salva.
   • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, inserisci il numero di giorni nel campo Inizio della fatturazione posticipato di giorni, quindi clicca su Salva.
   • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, inserisci il numero di giorni nel campo Inizio fatturazione posticipato di mesi, quindi clicca su Salva.

Nota: l'elaborazione dei pagamenti Stripe può gestire voci ricorrenti con scadenza in una data successiva, purché vi sia almeno una voce con scadenza al momento del checkout nel preventivo. Ad esempio, la voce 1 è dovuta al momento del checkout e la voce 2 è dovuta tra 30 giorni.

Aggiungi sconti, commissioni e tasse

Nella sezioneRiepilogo, puoi aggiungeresconti una tantum, commissioni e tasse al totale del preventivo precedente. Questi elementi aggiunti non verranno aggiunti alla proprietà Importo dell'affare associato.

Le tasse possono anche essere gestite nei seguenti modi:

• Aggiungi aliquote fiscali da utilizzare per tutti i tuoi prodotti e servizi, anziché aggiungere imposte una tantum al tuo subtotale.

• Utilizza l'imposta sulle vendite automatizzata quando i pagamenti online sono abilitati sul preventivo.

1. Fare clic su + Aggiungi sconto, commissione o imposta e selezionare un'opzione.
2. Inserisci un nomeper lo sconto, la commissione o l'imposta e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della commissione o dello sconto può essere basato su un importo specifico o su una percentuale (%) del totale.
3. Per eliminare uno sconto, una commissione o un'imposta, clicca sull'icona di eliminazione a destra di esso.

4. Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato mostrerà il totale dovuto al momento del checkout. Le voci da pagare in futuro non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore totale del contratto, comprese le voci con data futura, seleziona la casella di controllo Visualizza il valore totale del contratto sul preventivo pubblicato. Configura il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.
5. 
6. Se utilizzi i pagamenti online e hai configurato l'imposta sulle vendite automatica, attiva l'opzioneImposta sulle vendite automatica per calcolare automaticamente l'imposta sulle vendite del preventivo. 

Aggiungi un piano di pagamento

Attiva la pianificazione dei pagamenti per suddividere i pagamenti nel tempo, consentendoti di suddividere l'importo totale di un preventivo in più rate su un periodo definito. Ogni rata avrà una propria data di scadenza, un importo di pagamento e un nome univoci.

Ad esempio, se stai preventivando 5.000 $ per l'installazione di una macchina, potresti strutturarlo con un piano di pagamento in tre rate nell'arco di sei mesi:

Pagamento uno (scadenza all'accettazione): 2 .500 $
Pagamento due (scadenza tra tre mesi): 1 .250 $
Pagamento tre (scadenza al completamento del progetto): 1.250 $

Quando si riscuotono pagamenti utilizzando HubSpot Payments o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile tramite il preventivo e tutte le altre rate verranno create come bozze di fatture .

I piani di pagamento non possono essere configurati su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per impostare un piano di pagamento:

1. In " Piano di pagamento ", attivare l'interruttore " Piano di pagamento ".
   
   
   
2. Fai clic sul menu a discesa Importo e selezionaImporto oPercentuale (%) per suddividere la rata in base all'importo o alla percentuale.
   
   
   
3. Inserisci un nome per la rata, l'importo o la percentuale e la data di scadenza.
   • Il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione. Nel campo Data di scadenza, inserisci una descrizione della data di scadenza.
   • Per impostare un pagamento futuro con scadenza in una data specifica, clicca sulmenu a tendina nella colonna Data di scadenza, quindi clicca sul selettore di date e seleziona una data.
   • Per impostare un pagamento futuro in scadenza in base a una milestone, clicca sulmenu a tendina nella colonna Data di scadenza, seleziona Milestone, quindi inserisci una milestone nel campo di testo.
4. Fare clic su+ Aggiungi un'altra rata per aggiungere un'altra rata di pagamento.
5. Quando visualizza il preventivo, l'acquirente vedrà il totale e ogni rata, insieme alle rispettive scadenze.
   
   
   
6. Quando l'acquirente paga il preventivo, verranno create delle bozze di fattura per i pagamenti futuri. Le fatture non verranno inviate automaticamente all'acquirente e i pagamenti futuri non saranno automatizzati. Modifica le bozze di fattura prima di inviarle al tuo acquirente.

Esamina il riepilogo del preventivo precedente

Esamina la sezione Riepilogo per capire come verrà addebitato l'importo all'acquirente, inclusi sconti, commissioni e tasse.

• Il Totale parziale mostrerà solo gli articoli dovuti al momento del checkout. Gli articoli che verranno addebitati in seguito appariranno inPagamenti futuri.
• Tutti gli articoli, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommati nel " Valore totale del contratto".
• Gli sconti una tantum, le commissioni e le tasse saranno applicati solo agli articoli dovuti al momento del checkout, non a quelli addebitati in seguito.

Per procedere alla configurazione delle opzioni di firma e pagamento del preventivo, clicca su Avanti.

Configura le opzioni di firma e pagamento

Decidi come desideri raccogliere le firme e i pagamenti per il tuo preventivo. Devi essere iscritto a HubSpot Payments o aver collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti per accettare pagamenti online.

1. In Opzioni di firma, seleziona un'opzione di firma:
   • Nessuna firma: non è richiestaalcuna firma per autorizzare il preventivo.
   • Includi spazio per una firma scritta: usa una firma autografa su una copia stampata del preventivo. Puoi contrassegnare manualmente il preventivo come firmato per confermare l'accettazione. Per includere spazio per una controfirma, seleziona la casella di controllo Includi spazio per una controfirma.
   • Usa firma elettronica: gli utenti di con una licenza Sales Hub assegnata possono configurare il preventivo per includere una firma elettronica.
     • In Firme richieste, seleziona lecaselle di controllo accanto ai contatti che firmeranno elettronicamente il preventivo.
     • InControfirmatari, clicca sul menu a tendina Controfirmatari e seleziona gliutenti HubSpot che controfirmeranno il preventivo.

Dichiarazione di non responsabilità: l'implementazione di Dropbox Signda parte di HubSpot dovrebbe essere conforme all'eIDAS, poiché Dropbox Sign è conforme all'eIDAS. Il presente documento non costituisce un parere legale e non deve sostituire la consulenza legale professionale, per la quale è necessario consultare un avvocato abilitato.

2. Per attivare la riscossione dei pagamenti online, attiva l'interruttore Accetta pagamenti online. Seleziona o deseleziona le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
3. Se hai impostato delle commissioni, seleziona le caselle di controllo "Commissioni applicate al momento del checkout " accanto alle commissioni che devono essere applicate al pagamento.
4. Seleziona la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei tuoi acquirenti.
5. Seleziona la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione dei tuoi acquirenti.
6. Deseleziona la casella di controllo Raccogli i dettagli di pagamento del cliente al momento del checkout per addebiti futuri se non desideriraccogliere i dettagli di pagamento degli acquirenti al momento del checkout. 
7. Fai clic suAvanti.

Configura il modello di preventivo legacy e i dettagli

In questa fase, seleziona un modello, inserisci un nome per il preventivo, seleziona un dominio, scegli la data di scadenza, seleziona la lingua e le impostazioni locali e aggiungi eventuali commenti e termini per il tuo acquirente.

1. Fai clic sul menu a discesa Modello di preventivo (Quote template) nell'area Gestione preventivi ( ) e seleziona un modello. Per gestire i tuoi modelli di preventivo, fai clic suGestisci modelli di preventivo (Manage quote templates).
2. Inserisci un nome per il tuo preventivo nel campo Nome preventivo.
3. L'impostazione Dominio sarà disponibile se il preventivo utilizza unmodello personalizzato. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza una data univoca e un IDdel preventivo e non deve essere personalizzato. Per aggiornare il dominio e lo slug:
   • Fai clic sul menu a discesa del dominio e seleziona undominio.
   • Inserisci uno slug personalizzato nel campo Slug del contenuto.
4. Fai clic sul menu a discesa Data di scadenza e seleziona un'opzione. In alternativa, fai clic su Personalizza per impostare una data personalizzata, quindi fai clic sul selettore di date e seleziona una data di scadenza. Gli utenti di un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi nelle impostazioni dell'account. Quando un preventivo scade, i tuoi contatti non potranno più accedervi e verrà loro richiesto di contattare il tuo team.

Nota: i preventivi non scadranno una volta effettuato il pagamento. Per i preventivi che utilizzano firme elettroniche, tutti i firmatari devono aver firmato il preventivo per evitare che scada. Ciò include i controfirmatari. Ad esempio, se l'acquirente firma il preventivo prima della data di scadenza, ma il controfirmatario non lo fa, il preventivo scadrà. In questi casi, è necessario clonare il preventivo per riavviare il processo di firma.

5. Fai clic sul menu a discesa Lingua del preventivo e seleziona una lingua. Se stai utilizzando un modello di preventivo personalizzato, la lingua verrà automaticamente impostata sulla lingua del modello e non potrà essere modificata.
6. Fai clic sul menu a discesa Impostazioni locali e selezionaun'impostazione locale. L'impostazione locale determina il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il tuo preventivo. Se stai utilizzando un modello di preventivo personalizzato, l'impostazione locale verrà automaticamente impostata su quella del modello e non potrà essere modificata. La modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.
7. Nel campo Commenti per l'acquirente, inserisci i commenti per il tuo acquirente. Usa le opzioni di formattazione in basso per modificare il testo o inserire un link. Clicca sull'icona degli snippet di testo snippet per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
8. Nel campo Condizioni di acquisto inserisci eventuali condizioni. Usa le opzioni di formattazione in basso per modificare il testo o inserire un link. Clicca sull'icona degli snippet textSnippet per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
9. Fai clic su Avanti.

Rivedi e invia il preventivo

Visualizza l'anteprima del contenuto del preventivo e pubblicalo o invia l'approvazione del preventivo.

Nota: dopo aver salvato un preventivo come bozza, non è possibile modificare le opzioni di firma elettronica nella fase Firma e pagamento . Se hai configurato flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi, tieni presente che i preventivi con stato di bozza possono essere inseriti nel flusso di lavoro.

Per pubblicare il preventivo:

1. In basso a destra, clicca su Crea. Se il tuo preventivo richiede l'approvazione: 

• • In basso a destra, clicca su Richiedi approvazione.
  • Il responsabile dell'approvazione del preventivo del tuo account deve approvare il preventivo prima che tu possa pubblicarlo e inviarlo ai tuoi contatti. Scopri come apportare le modifiche richieste a un preventivo.

Nota: dopo aver inviato un preventivo per l'approvazione, non è possibile modificarlo a meno che non venga rifiutato dal responsabile dell'approvazione.

2. Se il preventivo non richiede approvazione, verrà visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni di invio. Per inviare il preventivo via e-mail:
   • Nella scheda Invia e-mail con preventivo, il campo Averrà automaticamente compilato con l'indirizzo e-mail del contatto associato al preventivo. Per modificare questo indirizzo, clicca sul menu a tendinae seleziona un contatto. Se inserisci un nuovo indirizzo e-mail, HubSpot creerà automaticamente un record di contatto una volta inviato il preventivo.
   • Per aggiungere un indirizzo e-mail al campo Cc , clicca su Aggiungi destinatari in Cc. Clicca sul menu a tendina, seleziona i contatti o inserisci indirizzi e-mail personalizzati. Puoi aggiungere fino a nove indirizzi e-mail nel campoCc.
   • Se nelle impostazioni del preventivo è stato configurato un indirizzo e-mail predefinito, il campo Da verrà automaticamente compilato con l'indirizzo e-mail predefinito. In caso contrario, verrà compilato con il tuo indirizzo e-mail personale. Se è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, ma è stata attivata l'impostazione che consente agli utenti di inviare preventivi dal proprio indirizzo e-mail personaleo da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, puoi selezionare un indirizzo e-mail diverso.
   • Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, l'indirizzo e-mail selezionato diventerà l'indirizzo predefinito ogni volta che invii un preventivo, ma potrà essere modificato prima di ogni invio.
   • Le risposte all'e-mail del preventivo verranno indirizzate all'indirizzo del mittente . Se selezioni un indirizzo e-mail utilizzato per una casella di posta collegata, comprese le caselle di posta condivise del team, gestisci il follow-up nella casella di posta delle conversazioni di HubSpot.
   • Nel campoOggetto, modifica l'oggetto dell'e-mail.
   • Nelcampo Scrivi qui il tuo messaggio..., inserisci il tuo messaggio e-mail. Usa la barra degli strumenti di formattazione in basso per formattare il testo, inserire link e inserire snippet.
   • L'anteprima in tempo reale si aggiornerà man mano che apporti modifiche.
   • Per inviare l'e-mail, clicca su Invia e-mail con preventivo.
     • Se il tuo account è iscritto al beta "Anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo" , l'acquirente riceverà un'e-mail contenente i dettagli del preventivo con un link per visualizzarlo nel proprio browser e una versione PDF del preventivo in allegato. 
     • Se sei un Super Amministratore, puoi attivare il tuo account nella versione beta anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo .
   • Per comporre manualmente un'e-mail personalizzata con un link al preventivo, clicca su Crea e-mail personalizzata nel tuo CRM.
3. Per copiare un link per inviare il preventivo o scaricare un PDF del preventivo:
   • Nella finestra di dialogo, clicca sulla scheda Copia link, scarica PDF. 
   • Fare clic suCopia link per copiare un link al preventivo.
   • Fai clic suScarica PDF per scaricare un PDF del preventivo.
   • Fare clic sullaX o suChiudi al termine dell'operazione.
     
     
     

Scopri come gestire i preventivi in bozza e quelli pubblicati.

Apporta le modifiche richieste a un preventivo preesistente

Se l'impostazione di approvazione del preventivo è stata attivata e l'approvatore ha richiesto delle modifiche, puoi apportare le modifiche richieste e inviare nuovamente il preventivo per l'approvazione. Quando viene inviata una modifica richiesta, viene automaticamente creata un'attività, inclusi eventuali commenti dell'approvatore. Configura le notifiche per ricevere un avviso quando ti viene assegnata un'attività. Per

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task. 
2. Il titolo dell'attività saràModifiche richieste: [Nome dell'affare]. Passa con il mouse sull'attività e clicca su Modifica. 
3. Nel pannello di destra, sottoNote, visualizza le note dell'approvatore.
4. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
5. Fai clic sulnome del preventivo.
6. Aggiorna il preventivo in base alle modifiche richieste.
7. Nella fase finale, in basso a destra, clicca suRichiedi approvazione.
8. Il preventivo verrà inviato per l'approvazione.

Condividi preventivi legacy pubblicati

Se non hai condiviso il preventivo dopo averlo creato, ci sono altri modi per condividere un preventivo legacy dopo che è stato pubblicato:

• Invia un preventivo via e-mail da un record CRM.
• Copia l'URL di un preventivo pubblicato che non è ancora scaduto.
• Condividi un preventivo dall'app mobile di HubSpot.
• Inserisci un preventivo utilizzando la tastiera dell'app mobile di HubSpot.

Scopri di più su ciascun metodo qui sotto.

Nota: le citazioni pubblicate non possono essere reindirizzate da un dominio a un altro. Ad esempio, se ospiti le tue citazioni su www.website.com, ma in seguito reindirizzi quel dominio awww.new-website.com, le citazioni che erano ospitate sul dominio originale non verranno reindirizzate e diventeranno invece pagine di errore.

Per inviare via e-mail una citazione legacy da un record:

1. Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, cliccasull'icona Email.
4. Nella finestra a comparsa, clicca sul menu a tendina Preventivi e seleziona un preventivo. Per condividere un preventivo via e-mail, deve essere stato creato un preventivo per l'opportunità associata al record del contatto o dell'azienda.

Per copiare l'URL di un preventivo legacy pubblicato:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passa con il mouse sul preventivo pubblicato, quindi fai clic su Azioni e selezionaCopia link.
3. Utilizzando l'URL, il contatto può visualizzare il preventivo nel proprio browser, scaricarlo o stamparlo.

Per visualizzare, eliminare o condividere preventivi legacy sull'app mobile HubSpot sul tuo dispositivo Android:

1. Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo mobile Android.
2. Tocca " Opportunità" nel menu di navigazione in basso.
3. Tocca il nome dell'opportunità.
4. Nella scheda dell’opportunità, tocca la scheda Preventivi .
5. Verranno visualizzati i preventivi associati all'opportunità. Lo stato e la data di scadenza saranno elencati sotto il nome del preventivo. Tocca il preventivo per visualizzare ulteriori dettagli.
6. Per copiare il link di un preventivo, scaricare il preventivo, condividerlo dall'app, richiamarlo, visualizzarne le voci o eliminarlo, tocca l'icona del menu verticale accanto al nome del preventivo.

Puoi anche condividere un preventivo legacy utilizzando la tastiera mobile di HubSpot sul tuo dispositivo Android o iOS. Scopri di più sucome attivare la tastiera di HubSpot nelle impostazioni del tuo dispositivo, quindi accedi alla tastiera di HubSpot mentre utilizzi l'app mobile di HubSpot. 

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