Crea citazioni classiche

Utilizza i preventivi tradizionali per creare e condividere preventivi direttamente da HubSpot. Aggiungivoci per configurare i prodotti e i servizi in vendita, ottieni l’accettazione tramite firma autografa o firma elettronica e riscuoti i pagamenti utilizzando HubSpot Payments oStripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. 

Consulta questo articolo per scoprire come creare preventivi legacy. Prima di creare preventivi legacy, valuta la possibilità di configurare le firme elettroniche per i preventivi legacy, impostare le approvazioni dei preventivi legacy epersonalizzare i modelli di preventivo legacy.

Prima di iniziare

Questo articolo fa riferimento allo strumento dei preventivi legacy, che non è più disponibile per i nuovi utenti. Il CPQ basato sull’intelligenza artificiale di HubSpot offre funzionalità avanzate di preventivazione ed è disponibile con un account Revenue Hub Professional o Enterprise. Se utilizzi un account Revenue Hub Professional o Enterprise, scopri come creare preventivi.

Gli accountnon Revenue HubProfessional oEnterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi legacy:

• Utenti con un account gratuito: accesso ai preventivi legacy se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
• Utenti con un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi legacy dopo il 3 settembre 2025.

Se ti è stata assegnata una licenzaRevenue Hub e l’impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è disattivata, perderai l’accesso ai preventivi legacy, inclusi i modelli di preventivo legacy. Per riottenere l’accesso, puoi:

• Cambiare la tua licenza con una licenza core o di sola visualizzazione.

• Chiedere al Super Admin di attivare l’impostazione che consente la creazione di preventivi legacy. Per utilizzare questa opzione è necessario disporre di una licenzaRevenue Hub.

Creare

preventivi legacy Crea preventivi legacy da condividere con i contatti che stanno valutando l’acquisto di un prodotto o servizio dalla tua azienda. Includi le informazioni relative al contatto e all’azienda, levoci relative ai beni e ai servizi che stai vendendo e i dati di fatturazione. Se utilizzi l’integrazione tra HubSpot e Shopify, puoi aggiungere prodotti creati tramite l’integrazione.

Per riscuotere pagamenti digitali tramite preventivi legacy, configura HubSpot Paymentso Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Crea un preventivo tradizionale da un record

Per creare un preventivo da un contatto, un’azienda o un affare:

1. Accedi ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome del record da cui desideri creare il preventivo.
3. Nella barra laterale destra, nella sezione Preventivi, clicca su + Aggiungi. Se la scheda di associazione non viene visualizzata per impostazione predefinita sul record, puoi aggiungerla manualmente.

4. Se l'impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e ti è stato assegnato un Revenue Hub, seleziona Crea preventivo (versione precedente) per creare un preventivo in formato precedente.
5. È inoltre possibile creare un preventivo dall’editor delle voci di un’operazione.

Creare un preventivo legacy dalla pagina indice

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.
3. Se l’impostazione che consente la creazione di preventivi legacy è attivata e ti è stato assegnato un Revenue Hub, seleziona"Crea preventivo (precedente) " per creare un preventivo precedente.

Creazione dei preventivi

Segui i passaggi riportati di seguito per creare il tuo preventivo. Aggiungi un'opportunità associata, le informazioni sull'acquirente, i dati della tua azienda, le voci di riga, i dettagli relativi alla firma e alla fatturazione, quindi seleziona un modello prima di rivedere e inviare il preventivo all'acquirente.

L'anteprima del preventivo visualizzata nel pannello di destra si basa sull'ultimo modello utilizzato per la creazione di un preventivo. Modifica il modello nell'anteprima passando al passaggio"Modello e dettagli" e selezionando un altro modello. 

Associare un'opportunità

Inizia associando il tuo preventivo preesistente a un'opportunità nuova o esistente. Le opportunità create tramite integrazioni e-commerce, come Shopify, non possono essere associate ai preventivi. Il titolare dell'opportunità diventerà anche il titolare del preventivo preesistente. Il creatore viene impostato come mittente del preventivo. Scopri di più sulle proprietà dei preventivi.

Per associare il tuo preventivo preesistente a un'opportunità nuova o esistente:

1. Fai clic sul menu a discesa “Associa a un’opportunità ” e seleziona un ’opportunità esistente. Oppure, per creare una nuova opportunità per il preventivo, fai clic su“Crea una nuova opportunità”. Inserisci i dettagli dell’opportunità nel pannello a destra e fai clic su“Crea”.

2. Fai clic suAvanti.

Aggiungi le informazioni sull’acquirente

Aggiungi i contatti dell’acquirente e l’azienda dell’acquirente al tuo preventivo preesistente. HubSpot aggiungerà automaticamente al preventivo i contatti e l’azienda principale associata all’affare. Se l’imposta sulle vendite automaticaè attivata, l’indirizzo dell’azienda viene utilizzato per determinare se l’imposta debba essere aggiunta al preventivo.

1. Per modificare i dettagli del contatto (ad es. la qualifica professionale) o le informazioni sull’azienda (ad es. l’indirizzo aziendale), clicca sul nome del contatto o sul nome dell’azienda, aggiorna i dettagli nel pannello di destra, quindi clicca su Salva. Gli aggiornamenti verranno salvati neirecord del contatto e dell’azienda.
2. Se un contatto non è associato all’affare collegato al preventivo, fare clic su Aggiungi contatto.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic suAvanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic suSalva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto da utilizzare nel preventivo.
     
     • Inserisci idettagli del contatto.
     • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, fai clic sul menu a discesa "Base giuridica per il trattamento dei dati del contatto " e selezionaun'opzione. Scopri di più sul monitoraggio della base giuridica per il trattamento.
     • Se il tuo account contiene contatti di marketing, seleziona la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come "Marketing". Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, potrai impostarlo come contatto di marketing in un secondo momento.
     • Fai clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fai clic su Crea e aggiungine un altro.

Nota: si sconsiglia di aggiungere contatti al proprio account senza un indirizzo e-mail, poiché HubSpot utilizza l’indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associarli automaticamente alle aziende.

3. Se un’azienda non è associata all’affare collegato al preventivo, puoi aggiungerne una. Fai clicsu Aggiungi azienda.
   • Seleziona la casella di controlloaccanto all'azienda che desideri aggiungere al preventivo, quindi fai clic suSalva.
   • Fai clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record aziendale da utilizzare nel preventivo.
     • Inserisci idettagli dell’azienda.
     • Fai clic su Crea.

Nota: il paese dell'azienda visualizzato in un preventivo viene precompilato in base alle informazioni contenute nella proprietà predefinita "Paese dell'azienda". Non è possibile creare una proprietà predefinita personalizzata per modificare queste informazioni.

4. Per rimuovere un contatto o un'azienda dal preventivo, deseleziona la casella di controllo accanto al relativo nome.
5. Fare clic su + Aggiungi un altro contatto per aggiungere un altro contatto al preventivo. Nel pannello di destra:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto a ciascun contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic suAvanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic suSalva.
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record di contatto da utilizzare nel preventivo.
     • Inserisci idettagli del contatto.
     • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, clicca sul menu a tendina "Base giuridica per il trattamento dei dati del contatto " e selezionaun'opzione. Scopri di più sul monitoraggio della base giuridica per il trattamento.
     • Se il tuo account contiene contatti di marketing, seleziona la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come "Marketing". Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, potrai impostarlo come contatto di marketing in un secondo momento.
     • Fai clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fai clic su Crea e aggiungine un altro.
6. Fai clic su Avanti.

Aggiungi le informazioni sul venditore

Controlla le tue informazioni personali e aziendali. Per impostazione predefinita, le informazioni personali vengono precompilate in base al tuo profilo e alle tue preferenze. Le informazioni aziendali vengono precompilate in base alle impostazioni del tuo account. L'aggiornamento delle informazioni del tuo profilo non aggiornerà i preventivi creati in precedenza. Per aggiornare le informazioni personali e aziendali su un preventivo già creato, deviaggiornare manualmente i tuoi dati.

Per modificare le informazionisul mittente di un singolopreventivo:

1. Fai clic sul tuo nome.
2. Nel pannello a destra, aggiorna le tue informazioni personali. I dettagli aggiunti non devono necessariamente corrispondere a un utente HubSpot. Gli aggiornamenti non modificheranno il tuo profilo utente in HubSpot. Fai clic su Salva.

Nota: se aggiorni la qualifica professionale di un utente, questa verrà salvata per tutti i preventivi futuri. Potrà essere modificata nuovamente nei preventivi successivi.

3. Per modificare le informazioni sulla tua azienda, clicca sul nome della tua azienda.
4. Nel pannello di destra, aggiorna le informazioni aziendali. Le modifiche non aggiorneranno le impostazioni dell’account. Clicca su Salva.
5. Fai clic su Avanti.

Aggiungi voci di riga

Puoi aggiungere voci di riga e includere sconti, imposte, commissioni e piani di pagamento nel preventivo legacy. Scopri di più sullevoci di riga e su come vengono utilizzatein HubSpot. I prodotti con prezzi a livelli non possono essere aggiunti ai preventivi legacy.

La valuta del preventivo rifletterà la proprietà "Valuta" dell’affare associato. Scopri di più sulle valute supportate quando utilizzi HubSpot Paymentso Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Qualsiasi modifica apportata nella sezione delle voci di riga aggiornerà le voci di riga elencate nel record dell’affare associato. Se il record dell’affare è associato a più preventivi, solo le voci di riga del preventivo pubblicato più di recente appariranno nella scheda delle voci di riga del record dell’affare.

1. Fai clic su Aggiungi voce di riga sopra la tabella delle voci di riga in alto a destra, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Seleziona dalla libreria prodotti: aggiungi una voce di riga basata su un prodotto presente nella tua libreria prodotti, comprese le voci di riga create tramite l’integrazione con Shopify.
     • Effettua una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU. Fai clic suFiltri avanzati per affinare la ricerca.
     • Seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun prodotto che desideri aggiungere, quindi clicca su "Aggiungi". I prodotti presenti nella tua libreria prodotti non subiranno alcuna modifica.
   • Crea voce d'ordine personalizzata: se disponi dei permessi per la creazione di voci d'ordine personalizzate, questa opzione crea una nuova voce d'ordine personalizzata specifica per la nota di credito.
     • Nel pannello di destra, nella sezione " Informazioni sulla voce", inserisci idettagli della voce. 
     • È possibile aggiungere le imposte utilizzando l’imposta sulle vendite automatizzata, la propria libreria delle imposte o aggiungendo un’imposta una tantum al link di pagamento. Ulteriori informazioni sull’aggiunta delle imposte.
     • In " Prezzo", seleziona ilmodello di determinazione del prezzo e inserisci il prezzo unitario, la quantità e il costo unitario.
     • Seleziona la casella di controllo “Salva voce nella libreria prodotti” per aggiungere la voce personalizzata alla tua libreria prodotti. Scopri di piùsull’aggiunta di prodotti alla tua libreria prodotti.
     • Fai clic su “Salva” o su“Salva e aggiungi un’altra voce”.
       
       
       
2. È possibile modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci di riga oppure, se sei un Super Amministratore, puoi impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.
3. Modifica i dettagli delle singole voci in ogni colonna, come il prezzo unitario, la quantità o lo sconto unitario. Inserisci il valore aggiornato nella colonna corrispondente. Scopri di più sugli sconti unitari.

Nota: èpossibile specificare fino a sei cifre decimali quando si imposta il prezzo unitario di una voce d'ordine in qualsiasi valuta e gli sconti vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del pagamento. Ad esempio, se una voce ha un prezzo di 11,90 USD e viene applicato uno sconto del 15%, l’importo scontato di 1,785 USD verrà arrotondato a 1,79 USD e il totale che l’acquirente pagherà sarà di 10,12 USD.

4. Per modificare, clonare o eliminare una voce, passa il mouse sul prodotto, fai clic su "Azioni", quindi seleziona un'opzione:
   • Modifica: modifica la voce di riga solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non ne risentirà.
   • Elimina: elimina la voce.
   • Clona: crea una nuova voce d’ordine con gli stessi dettagli.
   • Per riordinare le voci, clicca e trascina una voce utilizzando la manigliadi trascinamento.
5. È possibile modificare le colonne visualizzate nella tabella delle voci di riga oppure, se sei un Super Amministratore, puoi impostare quali colonne visualizzare per impostazione predefinita a tutti gli utenti. Scopri comemodificare le colonne.

6. Fai clic sul menu a discesa " Frequenza di fatturazione" per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata su una tantum, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale o ogni due, tre, quattro o cinque anni. Se imposti una frequenza di fatturazione ricorrente (ad es. mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Scopri di più sugli abbonamenti.

Nota: se imposti una voce d’ordine con una frequenza di fatturazione ricorrente e il valore del “Periodo” è pari a 0 quando i pagamenti online sono abilitati, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente fino alla sua cancellazione.

8. Per impostazione predefinita, la fatturazione per le voci una tantum e ricorrenti avrà inizio al momento del checkout (Al momento del pagamento). Per addebitare all’acquirente una voce in un secondo momento, fai clic sul menu a discesa Data di inizio fatturazione, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, clicca sulselettore di date e seleziona unadata di inizio, quindi clicca su Salva.
   • Inizio posticipato (giorni): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di giorni dopo il completamento dell’ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra inserisci il numero di giorni nel campo “Inizio della fatturazione posticipato di giorni ”, quindi clicca su “Salva”.
   • Inizio posticipato (mesi): posticipa la data di inizio della fatturazione di un determinato numero di mesi dopo il completamento dell’ordine. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra, inserisci il numero di mesi nel campo “Inizio della fatturazione posticipato di mesi ”, quindi fai clic su “Salva”.

Nota: il sistema di elaborazione dei pagamenti Stripe può gestire voci ricorrenti con scadenza in una data successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al momento del checkout. Ad esempio, la voce 1 è dovuta al momento del checkout, mentre la voce 2 è dovuta tra 30 giorni.

Aggiungi le imposte

È possibile aggiungere le imposte al preventivo legacy in diversi modi:

• Automatizzare il calcolo delle imposte sulle vendite: calcolare automaticamente le imposte sulle vendite in base all’indirizzo del preventivo. Con l’opzione di calcolo automatico delle imposte sulle vendite attivata, non è possibile aggiungere sconti una tantum, commissioni o imposte.
• Aggiungere le imposte alle singole voci: aggiungere le imposte dalla propria libreria delle imposte alle voci.
• Aggiungere un'imposta una tantum al preventivo legacy: aggiungi un'imposta una tantum al preventivo legacy.

Per aggiungere l'imposta sulle vendite automatizzata a un preventivo preesistente:

1. Attiva l’opzione interruttore nel riepilogo. L’imposta sulle vendite automatica verrà calcolata al momento della creazione del preventivo.
2. Nella colonna " Categoria fiscale" , clicca sul menu a tendina e seleziona la categoria fiscale per ciascuna voce. Puoi scegliere categorie fiscali diverse per le diverse voci. Ogni voce deve avere un nome univoco.
3. Se si spedisce un articolo come parte del preventivo legacy, è necessario aggiungere una voce relativa alla spedizione affinché l’imposta sulle vendite automatica venga calcolata correttamente. Se non si è aggiunta la spedizione alla propria libreria prodotti, è possibile aggiungere una voce personalizzata:
   • In alto a destra nella tabella delle voci, clicca su Aggiungi voce, quindi selezionaCrea voce personalizzata.
   • Inserisci un nome per la spedizione (ad esempio, Spedizione standard oSpedizione prioritaria).
   • Aggiungi i dettagli della spedizione.
   • Fai clic sul menu a discesaCategoria fiscale e selezionaSpedizione.
   • Fai clic su Salva.

Per aggiungere aliquote fiscali dalla propria libreria delle aliquote fiscali:

1. Fare clic sul menu a discesa "Aliquota fiscale" e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce. L'importo dell'imposta si aggiorna automaticamente. Se le colonne "Aliquota fiscale " e "Importo dell'imposta " non sono visualizzate nella tabella delle voci, in alto a destra, fare clic su "Modifica colonne".
   • Selezionare le caselle di controllo " Aliquota fiscale " e " Importo dell’imposta ". Per riordinare una colonna, fare clic sulla maniglia di trascinamento e spostarla nella posizione desiderata.
   • Fare clic su " Salva".

2. Nel riepilogo del preventivo precedente, clicca sulla freccia accanto a "Imposte applicate alle voci " per visualizzare l'importo totale dell'imposta applicata.
   
   
   
3. Se si aggiunge un'aliquota fiscale a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta si applicherà al pagamento " In scadenza ora " e ai pagamenti futuri. In " Riepilogo", fare clic sulla freccia accanto a " Imposte applicate alle voci " per visualizzare l'imposta sulla voce ricorrente.
   
   
   

È possibile utilizzare la proprietà

Importo dell'imposta

in altri strumenti, tra cui segmenti, report e flussi di lavoro.

Aggiungere sconti,

commissioni e imposte una tantum Nella sezione di riepilogo, è possibile aggiungere sconti, commissioni e imposte una tantum al subtotale del preventivo legacy. Questi elementi aggiunti non verranno sommati alla proprietà «Importo» dell’affare associato. Non è possibile aggiungere sconti, commissioni e imposte una tantum se è attivata l’imposta sulle vendite automatica.

Oltre a un'imposta una tantum, è possibile aggiungere imposte basate su aliquote fiscali o l'imposta automatica sulle vendite. Scopri di più sulle diverse imposte che puoi aggiungere.

1. Fai clic su + Aggiungi sconto, commissione o imposta e seleziona un’opzione.
2. Inserisci un nomeper lo sconto, la commissione o l’imposta e un valore nel campo di testo. Il valore dell’imposta, della commissione o dello sconto può essere basato su un importo specifico o su una percentuale (%) del totale.
3. Per eliminare uno sconto, una commissione o un'imposta, clicca sull'icona di eliminazione a destra della voce corrispondente.

4. Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato mostrerà il totale da pagare al momento del checkout. Le voci con scadenza futura non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore totale del contratto, comprese le voci con scadenza futura, seleziona la casella di controllo "Visualizza il valore totale del contratto sul preventivo pubblicato ". Configura il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.
   
   
   

Aggiungi un piano di pagamento

Attiva la pianificazione dei pagamenti per suddividere i pagamenti nel tempo, consentendoti di frazionare l’importo totale di un preventivo preesistente in più rate nell’arco di un periodo definito. Ogni rata avrà una propria data di scadenza, un importo di pagamento e un nome univoci.

Ad esempio, se stai preventivando 5.000 $ per l’installazione di un macchinario, potresti strutturarlo con un piano di pagamento in tre rate nell’arco di sei mesi:

Prima rata (scadenza all’accettazione): 2 .500 $
Seconda rata (scadenza tra tre mesi): 1 .250$
Terza rata (scadenza al completamento del progetto): 1.250 $

Quando si riscuotono pagamenti tramite HubSpot Payments o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile tramite il preventivo e tutte le altre rate verranno create come bozze di fatture .

I piani di pagamento non possono essere configurati su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per impostare un piano di pagamento:

1. Nella sezione «Piano di pagamento », attivare l’interruttore «Piano di pagamento ».
   
   
   
2. Fare clic sul menu a discesa "Importo " e selezionare"Importo " o"Percentuale (%)" per suddividere la rata in base all’importo o alla percentuale.
   
   
   
3. Inserisci un nome per la rata, l’importo o la percentuale e la data di scadenza.
   • Il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione. Nel campo "Data di scadenza ", inserisci una descrizione della data di scadenza.
   • Per impostare un pagamento futuro con scadenza in una data specifica, fare clic sulmenu a discesa nella colonna "Data di scadenza ", quindi fare clic sul selettore di date e selezionare una data.
   • Per impostare un pagamento futuro in base a una milestone, fare clic sulmenu a discesa nella colonna "Data di scadenza ", selezionare "Milestone", quindi inserire una milestone nel campo di testo.
4. Fare clic su+ Aggiungi un'altra rata per aggiungere un'altra rata di pagamento.
5. Durante la visualizzazione del preventivo, l’acquirente vedrà l’importo totale e ciascuna rata, insieme alle rispettive scadenze.
   
   
   
6. Quando l’acquirente pagherà il preventivo, verranno create delle bozze di fattura per i pagamenti futuri. Le fatture non verranno inviate automaticamente all’acquirente e i pagamenti futuri non saranno automatizzati. Modifica le bozze di fattura prima di inviarle al tuo acquirente.

Esamina il riepilogo del preventivo precedente

Esamina la sezione "Riepilogo

per comprendere come verrà addebitato l’importo all’acquirente, inclusi sconti, commissioni e tasse.

• Il "Totale parziale" mostrerà solo le voci da pagare al momento del checkout. Eventuali voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno nella sezione "Pagamenti futuri".
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel " Valore totale del contratto".
• Gli sconti una tantum, le commissioni e le tasse verranno applicati solo alle voci da pagare al momento del checkout, non a quelle addebitate in un secondo momento.

• Disattiva l’opzione " Imposta sulle vendite automatica " per disattivare l’applicazione automatica dell’imposta sulle vendite.

Per procedere alla configurazione delle opzioni di firma e pagamento del

preventivo

, clicca su Avanti.

Configura le opzioni di firma e pagamento

Decidi come desideri raccogliere le firme e i pagamenti per il tuo preventivo. Per accettare pagamenti online, devi essere iscritto a HubSpot Payments oppure aver collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

1. In " Opzioni di firma", seleziona un'opzione di firma:
   • Nessuna firma: non è richiestaalcuna firma per autorizzare il preventivo.
   • Includi spazio per una firma autografa: utilizza una firma autografa su una copia stampata del preventivo. Puoi contrassegnare manualmente il preventivo come firmato per confermarne l’accettazione. Per includere spazio per una controfirma, seleziona la casella di controllo Includi spazio per una controfirma.
   • Usa firma elettronica: gli utenti di con una licenza Sales Hub assegnata possono configurare il preventivo per includere una firma elettronica.
     • In " Firme richieste", seleziona lecaselle di controllo accanto ai contatti che firmeranno elettronicamente il preventivo.
     • In "Controfirmatari", fai clic sul menu a discesa "Controfirmatari " e seleziona gliutenti HubSpot che controfirmeranno il preventivo.

Dichiarazione di non responsabilità: l’implementazione di Dropbox Signda parte di HubSpot dovrebbe essere conforme alla normativa eIDAS, poiché Dropbox Sign è conforme alla normativa eIDAS. Il presente documento non costituisce un parere legale e non deve sostituire la consulenza legale professionale, per la quale è necessario rivolgersi a un avvocato abilitato.

2. Per attivare la riscossione dei pagamenti online, attiva l’interruttore "Accetta pagamenti online". Seleziona o deseleziona le caselle di controllo " Forme di pagamento accettate " per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
3. Se sono state impostate delle commissioni, selezionare le caselle di controllo«Commissioni applicate al momento del pagamento» accanto alle commissioni da applicare al pagamento.
4. Selezionare la casella di controllo “Raccolta dell’indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito” per acquisire l’indirizzo di fatturazione dei propri acquirenti.
5. Seleziona la casella di controllo “Raccogli l’indirizzo di spedizione” per acquisire l’indirizzo di spedizione dei tuoi acquirenti.
6. Deseleziona la casella di controllo “Raccogli i dati di pagamento del cliente al momento del checkout per addebiti futuri” se non desideriraccogliere i dati di pagamento degli acquirenti al momento del checkout. 
7. Fare clic suAvanti.

Configura il modello di preventivo legacy e i relativi dettagli

In questa fase, seleziona un modello, inserisci un nome per il preventivo, seleziona un dominio, scegli la data di scadenza, seleziona la lingua e le impostazioni locali, quindi aggiungi eventuali commenti e termini per il tuo acquirente.

1. Fai clic sul menu a discesa "Modello di preventivo " ( ) e seleziona un modello. Per gestire i tuoi modelli di preventivo, fai clic su"Gestisci modelli di preventivo".
2. Inserisci un nome per il preventivo nel campo " Nome preventivo ".
3. L’impostazione "Dominio " sarà disponibile se il preventivo utilizza unmodello personalizzato. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza una data univoca e un ID del preventivo e non necessita di personalizzazione. Per aggiornare il dominio e lo slug:
   • Fare clic sul menu a discesa " Dominio " e selezionare undominio.
   • Inserisci uno slug personalizzato nel campo " Slug del contenuto ".
4. Fai clic sul menu a discesa "Data di scadenza " e seleziona un'opzione. In alternativa, fai clic su "Personalizza" per impostare una data personalizzata, quindi fai clic sul selettore di date e seleziona una data di scadenza. Gli utenti con un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi nelle impostazioni dell'account. Quando un preventivo scade, i tuoi contatti non potranno più accedervi e verrà loro richiesto di contattare il tuo team.

Nota: i preventivi non scadranno una volta effettuato il pagamento. Per i preventivi che utilizzano firme elettroniche, tutti i firmatari devono aver firmato il preventivo per impedirne la scadenza. Ciò include i controfirmatari. Ad esempio, se l’acquirente firma il preventivo prima della data di scadenza, ma il controfirmatario non lo fa, il preventivo scadrà. In questi casi, è necessario clonare il preventivo per riavviare il processo di firma.

5. Fai clic sul menu a discesa " Lingua del preventivo " e seleziona una lingua. Se stai utilizzando un modello di preventivo personalizzato, la lingua verrà impostata automaticamente su quella del modello e non potrà essere modificata.
6. Fai clic sul menu a discesa "Impostazioni locali " e selezionaun'impostazione locale. L'impostazione locale determina il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo nel preventivo. Se stai utilizzando un modello di preventivo personalizzato, l'impostazione locale verrà automaticamente impostata su quella del modello e non potrà essere modificata. La modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.
7. Nel campo " Commenti per l’acquirente ", inserisci i commenti destinati all’acquirente. Utilizza le opzioni di formattazione nella parte inferiore per modificare il testo o inserire un link. Fai clic sull’icona degli snippet di testo snippets per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
8. Nel campo " Condizioni di acquisto " inserisci le condizioni desiderate. Utilizza le opzioni di formattazione in fondo alla pagina per modificare il testo o inserire un link. Fai clic sull'icona degli snippet textSnippet per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
9. Fai clic su Avanti.

Rivedi e invia il preventivo

Visualizza l'anteprima del contenuto del preventivo e pubblicalo o invia la richiesta di approvazione.

Nota: dopo aver salvato un preventivo come bozza, non è possibile modificare le opzioni di firma elettronica nella fase "Firma e pagamento" . Se hai configurato flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi, tieni presente che i preventivi con stato "bozza" possono essere inseriti nel flusso di lavoro.

Per pubblicare il preventivo:

1. In basso a destra, clicca su "Crea". Se il tuo preventivo richiede l'approvazione: 

• • In basso a destra, fare clic su " Richiedi approvazione".
  • Il responsabile dell’approvazione del preventivo del tuo account deve approvare il preventivo prima che tu possa pubblicarlo e inviarlo ai tuoi contatti. Scopri come apportare le modifiche richieste a un preventivo.

Nota: dopo aver inviato un preventivo per l’approvazione, non è possibile modificarlo a meno che non venga rifiutato dal responsabile dell’approvazione.

2. Se il preventivo non richiede approvazione, verrà visualizzata una finestra di dialogo con le opzioni di invio. Per inviare il preventivo via e-mail:
   • Nella scheda "Invia preventivo via e-mail", il campo "A"verrà compilato automaticamente con l’indirizzo e-mail del contatto associato al preventivo. Per modificare questo indirizzo, clicca sul menu a tendinae seleziona un contatto. Se inserisci un nuovo indirizzo e-mail, HubSpot creerà automaticamente un record di contatto una volta inviato il preventivo.
   • Per aggiungere un indirizzo e-mail al campo "Cc ", clicca su "Aggiungi destinatari in Cc". Clicca sul menu a tendina, seleziona i contatti oppure inserisci indirizzi e-mail personalizzati. Puoi aggiungere fino a nove indirizzi e-mail nel campo"Cc ".
   • Se nelle impostazioni del preventivo è stato configurato un indirizzo e-mail predefinito, il campo "Da" verrà automaticamente compilato con tale indirizzo. In caso contrario, verrà compilato con il tuo indirizzo e-mail personale. Se è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, ma è stata attivata l’impostazione che consente agli utenti di inviare preventivi dal proprio indirizzo e-mail personaleo da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, puoi selezionare un indirizzo e-mail diverso.
   • Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, l’indirizzo e-mail selezionato diventerà l’indirizzo predefinito ogni volta che invii un preventivo, ma potrà essere modificato prima di ogni invio.
   • Le risposte all’e-mail del preventivo verranno inoltrate all’indirizzo del mittente . Se selezioni un indirizzo e-mail utilizzato per una casella di posta collegata, comprese le caselle di posta condivise del team, gestisci i follow-up nella casella di posta delle conversazioni di HubSpot.
   • Nel campo"Oggetto ", modifica l’oggetto dell’e-mail.
   • Nelcampo Scrivi qui il tuo messaggio..., inserisci il testo dell’e-mail. Utilizza la barra degli strumenti di formattazione in basso per formattare il testo, inserire link e frammenti di testo.
   • L’anteprima in tempo reale si aggiornerà man mano che apporti le modifiche.
   • Per inviare l’e-mail, clicca su Invia e-mail con preventivo.
     • Se il tuo account è iscritto al programma di anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo , l’acquirente riceverà un’e-mail contenente i dettagli del preventivo con un link per visualizzarlo nel proprio browser e una versione PDF del preventivo in allegato. 
     • Se sei un Super Amministratore, puoi attivare il tuo account per il programma "Anteprima e personalizzazione delle e-mail di preventivo" .
   • Per comporre manualmente un'e-mail personalizzata con un link al preventivo, clicca su Crea e-mail personalizzata nel tuo CRM.
3. Per copiare un link per inviare il preventivo o scaricare un PDF del preventivo:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda " Copia link, scarica PDF ". 
   • Fare clic su "Copia link " per copiare un link al preventivo.
   • Fare clic su "Scarica PDF " per scaricare il PDF del preventivo.
   • Fare clic sullaX o su "Chiudi" al termine dell'operazione.
     
     
     

Scopri come gestire i preventivi in bozza e quelli pubblicati.

Apporta le modifiche richieste a un preventivo preesistente

Se l’impostazione di approvazione del preventivo è stata attivata e l’approvatore ha richiesto delle modifiche, puoi apportare le modifiche richieste e inviare nuovamente il preventivo per l’approvazione. Quando viene inviata una modifica richiesta, viene automaticamente creata un’attività, che include eventuali commenti dell’approvatore. Configura le notifiche per ricevere un avviso quando ti viene assegnata un’attività. Per

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task. 
2. Il titolo dell’attività avrà il formatoModifiche richieste: [Nome dell’affare]. Passa con il mouse sull’attività e fai clic su Modifica. 
3. Nel pannello di destra, nella sezioneNote, visualizza le note dell’approvatore.
4. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
5. Fare clic sulnome del preventivo.
6. Aggiorna il preventivo in base alle modifiche richieste.
7. Nella fase finale, in basso a destra, clicca su "Richiedi approvazione".
8. Il preventivo verrà inviato per l'approvazione.

Condividi i preventivi preesistenti pubblicati

Se non hai condiviso il preventivo dopo averlo creato, ci sono altri modi per condividere un preventivo preesistente dopo che è stato pubblicato:

• Invia un preventivo via e-mail da un record del CRM.
• Copia l’URL di un preventivo pubblicato che non è ancora scaduto.
• Condividi un preventivo dall’app mobile di HubSpot.
• Inserisci un preventivo utilizzando la tastiera dell’app mobile di HubSpot.

Scopri di più su ciascun metodo qui sotto.

Nota: le citazioni pubblicate non possono essere reindirizzate da un dominio a un altro. Ad esempio, se ospiti le tue citazioni su www.website.com, ma in seguito reindirizzi quel dominio awww.new-website.com, le citazioni che erano ospitate sul dominio originale non verranno reindirizzate e diventeranno invece pagine di errore. Collega il dominio aggiornato a HubSpot oppure richiama la citazione, aggiorna il dominio e ripubblicala.

Per inviare via e-mail un preventivo preesistente da un record:

1. Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi record:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, cliccasull'icona Email.
4. Nella finestra a comparsa, clicca sul menu a tendina "Preventivi" e seleziona un preventivo. Per condividere un preventivo via e-mail, è necessario che sia stato creato un preventivo per l'affare associato al record del contatto o dell'azienda.

Per copiare l’URL di un preventivo legacy pubblicato:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Preventivi.
2. Passa con il mouse sul preventivo pubblicato, quindi fai clic su "Azioni" e seleziona"Copia link".
3. Utilizzando l'URL, il contatto può visualizzare il preventivo nel proprio browser, scaricarlo o stamparlo.

Per visualizzare, eliminare o condividere preventivi legacy sull'app mobile di HubSpot sul tuo dispositivo Android:

1. Apri l’app HubSpot sul tuo dispositivo mobile Android.
2. Tocca " Opportunità" nel menu di navigazione in basso.
3. Tocca il nome dell’opportunità.
4. Nella scheda dell’affare, tocca la scheda "Preventivi" .
5. Verranno visualizzati i preventivi associati all’opportunità. Lo stato e la data di scadenza saranno indicati sotto il nome del preventivo. Tocca il preventivo per visualizzare ulteriori dettagli.
6. Per copiare il link di un preventivo, scaricare il preventivo, condividerlo dall’app, richiamarlo, visualizzarne le voci o eliminarlo, tocca l’icona del menu verticale accanto al nome del preventivo.

Puoi anche condividere un preventivo legacy utilizzando la tastiera mobile di HubSpot sul tuo dispositivo Android o iOS. Scopri di più sucome attivare la tastiera di HubSpot nelle impostazioni del tuo dispositivo, quindi accedi alla tastiera di HubSpot mentre utilizzi l’app mobile di HubSpot. 

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