Luo perintö lainauksia

Käytä vanhoja tarjouksia luodaksesi ja jakaaksesi tarjouksia suoraan HubSpotista ja kerää maksuja käyttämällä HubSpot Paymentsia taiStripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Ennen vanhojen tarjousten luomista kannattaa harkitasähköisten allekirjoitusten määrittämistä vanhoille tarjouksille, vanhojen tarjousten hyväksymisprosessien määrittämistä sekävanhojen tarjousmallien mukauttamista.

Ennen kuin aloitat

Tässä artikkelissa viitataan vanhojen tarjousten työkaluun, joka ei ole enää uusien käyttäjien käytettävissä. HubSpotin tekoälypohjainen CPQ tarjoaa parannettuja tarjouslaskentatoimintoja ja on käytettävissä Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilillä. Jos käytät Commerce Hub Professional- tai Enterprise- tiliä, lue ohjeet tarjousten luomiseen.

Muut kuinCommerceHubProfessional- taiEnterprise-tilit, jotka on luotu ennen 3.9.2025, voivat saada pääsyn vanhoihin tarjouksiin:

• Ilmaistilin käyttäjät: pääsy vanhoihin tarjouksiin, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.
• Sales Hub -tilin käyttäjät: pääsevät edelleen vanhoihin tarjouksiin 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos sinulle on osoitettu Commerce Hub -käyttöoikeus ja asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen, on pois päältä, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin, mukaan lukien vanhat tarjousmallit. Voit saada pääsyn takaisin joko:

• Vaihtaa käyttöoikeutesi Core- tai View-only-käyttöoikeudeksi.

• Pyydä pääkäyttäjää ottamaan käyttöön asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen. Sinulla on oltavaCommerce Hub -käyttöoikeus, jotta voit käyttää tätä vaihtoehtoa.

Luo vanhoja tarjouksia

Luo vanhoja tarjouksia ja jaa ne kontakteille, jotka harkitsevat tuotteen tai palvelun ostamista yritykseltäsi. Lisää tarjoukseen kontaktin ja yrityksen tiedot, myytävien tuotteiden ja palveluidenrivitiedot sekä laskutustiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Jos haluat kerätä digitaalisia maksuja vanhojen tarjousten kautta, määritä HubSpot-maksuttai Stripe maksunkäsittelyvaihtoehdoksi.

Luo vanha tarjous tietueesta

Voit luoda tarjouksen kontaktista, yrityksestä tai kaupasta seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat luoda tarjouksen.
3. Napsauta oikean sivupalkin Tarjoukset- osiossa + Lisää. Jos yhteyskorttia ei näytetä tietueessa oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.

4. Jos asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen, on käytössä ja sinulla on määritetty Commerce Hub -käyttöoikeus, valitse Luo tarjous (vanha) luodaksesi vanhan tarjouksen.
5. Voit luoda tarjouksen myös kaupan rivikohtaisen muokkausnäkymän kautta.

Luo vanhan tyyppinen tarjous etusivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.
3. Jos asetus, joka sallii vanhan tarjouksen luomisen, on päällä ja sinulla on määritetty Commerce Hub -käyttöoikeus, valitseLuo tarjous (vanha) luodaksesi vanhan tarjouksen.

Luo tarjous

Luo tarjous seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lisää siihen liittyvä kauppa, ostajan tiedot, yrityksesi tiedot, rivit, allekirjoitus- ja laskutustiedot sekä valitse malli ennen kuin tarkistat tarjouksen ja lähetät sen ostajalle.

Oikeassa paneelissa näkyvä tarjouksen esikatselu perustuu viimeksi tarjouksen luomiseen käytettyyn malliin. Voit vaihtaa esikatselussa näkyvää mallia siirtymällä Mallit ja tiedot-vaiheeseenja valitsemalla toisen mallin. 

Liitä kauppa

Aloita liittämällä vanha tarjouksesi uuteen tai olemassa olevaan kauppaan. Kauppoja, jotka on luotu verkkokaupan integraatioiden, kuten Shopifyn, kautta, ei voi liittää tarjouksiin.

Voit liittää vanhan tarjouksesi uuteen tai olemassa olevaan kauppaan seuraavasti:

1. Napsauta Liitä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva kauppa. Tai luo uusi kauppa tarjoukselle napsauttamallaLuo uusi kauppa. Syötä kaupan tiedot oikeaan paneeliin ja napsautaLuo.

2. NapsautaSeuraava.

Lisää ostajan tiedot

Lisää ostajan yhteystiedot ja ostajan yritys vanhaan tarjoukseesi. HubSpot lisää tarjoukseen automaattisesti yhteystiedot ja kaupan pääasiallisen yrityksen.

1. Voit muokata yhteystietoja (esim. työnimike) tai yritystietoja (esim. yrityksen osoite) napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä tai yrityksen nimeä, päivittämällä tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauttamalla sitten Tallenna. Päivitykset tallennetaan yhteyshenkilön ja yrityksentietoihin.
2. Jos yhteystietoa ei ole liitetty tarjoukseen liittyvään kauppaan, napsauta Lisää yhteystieto.
   • Valitse valintaruudut niiden yhteyshenkilöiden vieressä, jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenSeuraava. Lisää liitostunnisteet ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietueen käytettäväksi tarjouksessa.
     
     • Syötäyhteystiedot.
     • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, napsautaKäsittelyn oikeusperusta -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto. Lue lisää käsittelyn oikeusperustan seurannasta.
     • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu asettaaksesi yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
     • Napsauta Luo. Tallenna ja luo uusi yhteystieto napsauttamalla Luo ja lisää toinen.

Huomaa: emme suosittele lisäämään tiliisi kontakteja, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta kontaktien päällekkäisyyksien poistamiseen ja kontaktien automaattiseen liittämiseen yrityksiin.

3. Jos yritystä ei ole liitetty tarjoukseen, jonka yhteydessä tarjous on, voit lisätä sellaisen. NapsautaLisää yritys.
   • Valitse sen yrityksen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietueen käytettäväksi tarjouksessa.
     • Syötä yrityksentiedot.
     • Napsauta Luo.

Huomaa: tarjouksessa näkyvä yrityksen maa täytetään yrityksen maan oletusominaisuuden tiedoilla. Tätä tietoa ei voi muuttaa luomalla mukautettua oletusominaisuutta.

4. Voit poistaa yhteyshenkilön tai yrityksen tarjouksesta poistamalla valintaruudun heidän nimensä vierestä.
5. Napsauta + Lisää toinen yhteyshenkilö lisätäksesi toisen yhteyshenkilön tarjoukseen. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse valintaruudut niiden yhteyshenkilöiden vieressä, jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenSeuraava. Lisää liitännäismerkinnät ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietueen käytettäväksi tarjouksessa.
     • Syötäyhteystiedot.
     • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, napsautaKäsittelyn oikeusperusta -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto. Lue lisää käsittelyn oikeusperustan seurannasta.
     • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu asettaaksesi yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
     • Napsauta Luo. Tallenna ja luo uusi yhteystieto napsauttamalla Luo ja lisää toinen.
6. Napsauta Seuraava.

Lisää myyjän tiedot

Tarkista henkilökohtaiset ja yritystietosi. Oletusarvoisesti henkilökohtaiset tietosi täytetään profiilisi ja asetustesi perusteella. Yritystiedot täytetään tilisi asetusten perusteella. Profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää luodun tarjouksen henkilökohtaiset ja yritystiedot,päivitä tiedot manuaalisesti.

Voit muokata yksittäisentarjouksen lähettäjän tietoja seuraavasti:

1. Napsauta nimeäsi.
2. Päivitä henkilökohtaiset tietosi oikeanpuoleisessa paneelissa. Lisättyjen tietojen ei tarvitse vastata HubSpot-käyttäjää. Päivitykset eivät päivitä käyttäjäprofiiliasi HubSpotissa. Napsauta Tallenna.

Huomaa: jos päivität käyttäjän työnimikkeen, se tallennetaan kaikkiin tuleviin tarjouksiin. Sitä voi muokata uudelleen tulevissa tarjouksissa.

3. Voit muokata yrityksesi tietoja napsauttamalla yrityksesi nimeä.
4. Päivitä yritystiedot oikeanpuoleisessa paneelissa. Muutokset eivät päivitä tilin asetuksia. Napsauta Tallenna.
5. Napsauta Seuraava.

Lisää rivitiedot

Voit lisätä rivitietoja ja sisällyttää alennuksia, veroja, maksuja ja maksuaikatauluja vanhaan tarjoukseen. Lue lisäärivitiedoista ja niiden käytöstäHubSpotissa. Porrastettuja tuotteita ei voi lisätä vanhoihin tarjouksiin.

Tarjouksen valuutta vastaa

siihen

liitetyn kaupan Valuutta-ominaisuutta. Lue lisää tuetuista valuutoista, kun käytät HubSpot-maksujatai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Rivikohtien osiossa tehdyt muutokset päivittävät siihen liitetyn kaupan tietueeseen luetellut rivikohdat. Jos kaupan tietue on liitetty useisiin tarjouksiin, vain viimeisimmän julkaistun tarjouksen rivikohdat näkyvät kaupan tietueen rivikohdakortissa.

1. Napsauta Lisää rivikohtainen erä -painiketta rivikohtaisten erien taulukon yläpuolella oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Valitse tuotevalikoimasta: lisää rivikohta tuoteval ikoimassasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien Shopify-integraation avulla luodut rivikohdat.
     • Hae tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-koodin perusteella. Napsautalisäsuodattimia tarkentaaksesi hakua.
     • Valitse lisäämiesi tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Tämä ei vaikuta tuotekirjastosi tuotteisiin.
   • Luo mukautettu rivitieto: jos sinulla on Luo mukautettuja rivitietoja -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivitiedon, joka on ainutlaatuinen hyvityslaskulle.
     • Syötärivitietojen tiedot oikean paneelin Rivitiedot-kohdassa. 
     • Jos olet määrittänyt verokannat verokirjastossasi, napsautaOikaisut ja verot-kohdassaVerokanta -pudotusvalikkoa ja valitseverokanta.
     • ValitseHinta-kohdastahinnoittelumalli ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Valitse Tallenna rivitieto tuotetietokantaan -valintaruutu, jos haluat lisätä mukautetun rivitiedon tuotetietokantaasi. Lue lisäätuotteiden lisäämisestä tuotetietokantaan.
     • Napsauta Tallenna taiTallenna ja lisää toinen.
       
       
       
2. Voit muokata rivitietotaulukossa näkyviä sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Lue, mitensarakkeita muokataan.
3. Muokkaa yksittäisten rivikohtaisten tietojen yksityiskohtia kussakin sarakkeessa, kuten yksikköhintaa, määrää tai yksikköalennusta. Kirjoita päivitetty arvo vastaavaan sarakkeeseen. Lue lisää yksikköalennuksista.

Huomaa: rivikohteen yksikköhinnan asettamisessa tuetaan enintään kuusi desimaalia missä tahansa valuutassa, ja alennukset pyöristetään valuutan tarkkuuden mukaan kassalla. Esimerkiksi, jos rivikohdan hinta on 11,90 USD ja siihen sovelletaan 15 %:n alennusta, alennettu summa 1,785 USD pyöristetään 1,79 USD:ksi, ja ostajan maksama kokonaissumma on 10,12 USD.

4. Voit muokata, kloonata tai poistaa rivikohteen viemällä hiiren tuotteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Muokkaa: muokkaa rivikohtaa vain tässä tarjouksessa. Tuotekirjastoon tämä ei vaikuta.
   • Poista: poista rivitieto.
   • Kloonaa: luo uusi rivitieto samoilla tiedoilla.
   • Voit järjestää rivikohteet uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitävetokahvasta.
5. Voit muokata rivikohtaista taulukkoa näkyviä sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Opimuokkaamaan sarakkeita.
6. Napsauta Laskutusväli-pudotusvalikkoa asettaaksesi rivikohteen laskutusvälin. Laskutusväli voidaan asettaa kertaluonteiseksi, viikoittaiseksi, kahden viikon välein, kuukausittaiseksi, neljännesvuosittaiseksi, puolivuosittaiseksi, vuosittaiseksi tai kahden, kolmen, neljän tai viiden vuoden välein. Jos asetat toistuvan laskutusvälin (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lue lisää tilauksista.

Huomaa: jos asetat toistuvan laskutusvälin rivikohteen Kesto-arvoksi 0, kun verkkomaksut ovat käytössä, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

7. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien rivikohtaisten tuotteiden laskutus alkaa kassalla (maksun yhteydessä). Jos haluat veloittaa ostajalta rivikohtaisen tuotteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta oikean paneelinpäivämääränvalitsinta ja valitsealkamispäivä, ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päivät): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä päivämäärällä kassalle siirtymisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikean paneelin Viivästetty laskutuksen aloitus (päivät) -kenttään päivien lukumäärä ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa päivien määrä kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausina ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia rivitietoja, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi kassalla erääntyvä rivitieto. Esimerkiksi rivitieto 1 erääntyy kassalla ja rivitieto 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Lisää alennukset, maksut ja verot

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisiaalennuksia, maksuja ja veroja vanhan tarjouksen kokonaissummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä kyseisen kaupan Summa- ominaisuuteen.

Veroja voidaan hallita myös seuraavilla tavoilla:

• Lisää verokannat, joita käytetään kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi, sen sijaan että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan.

• Käytä automaattista myyntiveroa, kun online-maksut on otettu käyttöön tarjouksessa.

1. Napsauta + Lisää alennus, maksu tai vero ja valitse vaihtoehto.
2. Kirjoita alennuksen, maksun tai veron nimija arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn summaan tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Voit poistaa alennuksen, maksun tai veron napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa poistokuvaketta.

4. Oletusarvoisesti julkaistussa tarjouksessa näkyy kassalla maksettava kokonaissumma. Tulevaisuudessa erääntyvät rivit eivät sisälly kokonaissummaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät rivit, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa -valintaruutu. Määritä oletusasetukset tarjouksen asetuksissa.
5. 
6. Jos käytät verkkomaksuja ja olet määrittänyt automaattisen myyntiveron, kytkeAutomaattinen myyntivero -kytkin päälle, jotta tarjouksen myyntivero lasketaan automaattisesti. 

Lisää maksuaikataulu

Ota maksuaikataulu käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti ja jakaa vanhan tarjouksen kokonaissumman useisiin eriin määritellyn ajanjakson aikana. Jokaisella erällä on oma erillinen eräpäivä, maksusumma ja nimi.

Esimerkiksi, jos teet 5 000 dollarin tarjouksen koneen asennuksesta, voit rakentaa tämän maksuaikataulun avulla kolmeen maksuerään kuuden kuukauden aikana:

Ensimmäinen maksu (erääntyy hyväksynnän yhteydessä): 2 500dollaria
Toinen maksu (erääntyy kolmen kuukauden kuluttua): 1 250dollaria
Kolmas maksu (erääntyy projektin hyväksynnän yhteydessä): 1 250 dollaria

Kun maksu peritään HubSpot-maksujen tai yhdistetyn Stripe-tilin kautta, ensimmäinen erä maksetaan tarjouksen kautta ja kaikki muut erät luodaan luonnos -laskuina.

Maksuaikatauluja ei voi määrittää tarjouksille, joissa on toistuvia rivitietoja tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

Maksuaikataulun määrittäminen:

1. Kytke Maksuaikataulu-kytkin päälle Maksuaikataulu-kohdassa.
   
   
   
2. Napsauta Summa -pudotusvalikkoa ja valitseSumma taiProsenttiosuus (%), jos haluat jakaa erän summan tai prosenttiosuuden mukaan.
   
   
   
3. Syötä erän nimi, summa tai prosenttiosuus sekä eräpäivä.
   • Ensimmäinen maksu erääntyy vastaanottamisen yhteydessä. Kirjoita eräpäivä- kenttään eräpäivän kuvaus.
   • Jos haluat asettaa tulevan maksun eräpäiväksi tietyn päivämäärän, napsauta Eräpäivä-sarakkeenavattavaa valikkoa, napsauta sitten päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
   • Jos haluat asettaa tulevan maksun erääntymispäivän tiettyyn välitavoitteeseen perustuen, napsauta Eräpäivä-sarakkeenavattavaa valikkoa, valitse Välitavoite ja kirjoita välitavoite tekstikenttään.
4. Napsauta+ Lisää toinen erä lisätäksesi toisen maksuerän.
5. Tarkastellessaan tarjousta ostaja näkee kokonaissumman ja kunkin erän sekä niiden eräpäivät.
   
   
   
6. Kun ostaja maksaa tarjouksen, tulevia maksuja varten luodaan laskuluonnokset. Laskuja ei lähetetä automaattisesti ostajalle, eikä tulevia maksuja automatisoida. Muokkaa laskuluonnoksia ennen niiden lähettämistä ostajalle.

Tarkista vanhan tarjouksen yhteenveto

Tarkista Yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla erääntyvät erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät kohdassaTulevat maksut.
• Kaikki tuotteet, maksupäivästä riippumatta, lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo-kohdassa.
• Kertaluonteiset alennukset, maksut ja verot sovelletaan vain kassalla maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

Jatka tarjouksen allekirjoitus- ja maksuvaihtoehtojen määrittämiseen napsauttamalla Seuraava.

Määritä allekirjoitus- ja maksuvaihtoehdot

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset ja maksut tarjouksellesi. Sinun on oltava rekisteröitynyt HubSpot-maksuihin tai liitettävä Stripe maksunkäsittelyvaihtoehtona, jotta voit hyväksyä verkkomaksuja.

1. Valitse allekirjo itusvaihtoehto kohdasta Allekirjoitusvaihtoehdot:
   • Ei allekirjoitusta: allekirjoitusta ei vaadita tarjouksen hyväksymiseen.
   • Lisää tilaa käsinkirjoitetulle allekirjoitukselle: käytä käsinkirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa. Voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi vahvistaaksesi hyväksynnän. Jos haluat lisätä tilaa vastallekirjoitukselle, valitse Lisää tilaa vastallekirjoitukselle -valintaruutu.
   • Käytä sähköistä allekirjoitusta: -käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -käyttöoikeus, voivat määrittää tarjouksen sisältämään sähköisen allekirjoituksen.
     • Valitse Vaaditut allekirjoitukset-kohdassa niiden yhteyshenkilöidenvalintaruudut, jotka allekirjoittavat tarjouksen sähköisesti.
     • NapsautaVastamerkitsijät-kohdassa Vastamerkitsijät-pudotusvalikkoa ja valitseHubSpot-käyttäjät, jotka vastamerkitsevät tarjouksen.

Vastuuvapauslauseke: HubSpotin Dropbox Sign -toteutuksen tulisi olla eIDAS-yhteensopiva, koska Dropbox Sign on eIDAS-yhteensopiva. Tämä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi eikä se korvaa ammattimaista oikeudellista neuvontaa, jota varten sinun tulee kääntyä lakimiehen puoleen.

2. Voit ottaa verkkomaksujen keräämisen käyttöön kytkemällä Hyväksy verkkomaksut -kytkimenpäälle. Valitse tai poista Hyväksytyt maksutavat -valintaruudut valitaksesi hyväksyttävät maksutyypit.
3. Jos olet määrittänyt maksuja, valitseKassalla sovellettavat maksut -valintaruudut niiden maksujen vieressä, jotka tulisi soveltaa maksuun.
4. Valitse Kerää luottokorttiostosten laskutusosoite -valintaruutu kerätäksesi ostajien laskutusosoitteet.
5. Valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu kerätäksesi ostajien toimitusosoitteet.
6. Poista valinta Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten -valintaruudusta , jos et haluakerätä ostajien maksutietoja kassalla. 
7. NapsautaSeuraava.

Määritä vanha tarjousmalli ja tiedot

Valitse tässä vaiheessa malli, kirjoita tarjouksen nimi, valitse verkkotunnus, valitse voimassaoloaika, valitse kieli ja kieliversio sekä lisää mahdolliset kommentit ja ehdot ostajalle.

1. Napsauta Tarjousmallit-pudotusvalik -kohdassa ja valitse malli. Voit hallita tarjousmalleja napsauttamallaHallitse tarjousmalleja.
2. Kirjoita tarjoukselle nimi Tarjouksen nimi -kenttään.
3. Verkkotunnus- asetus on käytettävissä, jos tarjouksessa käytetäänmukautettua tarjousmallia. Oletusarvoisesti sisältöslugin nimi koostuu yksilöllisestä päivämäärästä ja tarjous-ID:stä, eikä sitä tarvitse mukauttaa. Voit päivittää verkkotunnuksen ja slugin seuraavasti:
   • Napsauta domain -pudotusvalikkoa ja valitsedomain.
   • Kirjoita mukautettu slug Sisältöslug-kenttään.
4. Napsauta Voimassaoloajan päättymispäivä- pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Tai napsauta Mukautettu asettaaksesi mukautetun päivämäärän, napsauta sitten päivämäärän valitsinta ja valitse voimassaoloajan päättymispäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat asettaa tarjouksen oletusvoimassaoloajan tilin asetuksissa. Kun tarjous vanhenee, yhteyshenkilösi eivät enää pääse siihen käsiksi ja heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: tarjoukset eivät vanhene, kun maksu on suoritettu. Sähköisiä allekirjoituksia käyttävien tarjousten osalta kaikkien allekirjoittajien on allekirjoitettava tarjous, jotta se ei vanhene. Tämä koskee myös vastallekirjoittajia. Jos esimerkiksi ostaja allekirjoittaa tarjouksen ennen vanhentumispäivää, mutta vastallekirjoittaja ei, tarjous vanhenee. Tällaisissa tapauksissa sinun on kloonattava tarjous allekirjoitusprosessin aloittamiseksi uudelleen.

5. Napsauta Tarjouksen kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli. Jos käytät mukautettua tarjousmallia, kieli asetetaan automaattisesti mallin kieleksi, eikä sitä voi muuttaa.
6. Napsauta Lokalisointi-pudotusvalikkoa ja valitselokalisointi. Lokalisointi määrittää tarjouksesi päivämäärän ja osoitteen näyttömuodon. Jos käytät mukautettua tarjousmallia, lokalisointi asetetaan automaattisesti mallin lokalisointiin, eikä sitä voi muuttaa. Tarjouksen lokalisointiasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
7. Kirjoita ostajalle tarkoitetut kommentit Ostajalle-kenttään. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki alareunassa olevien muotoiluvaihtoehtojen avulla. Napsauta tekstikatkelma -kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleen käytettävän tekstikappaleen.
8. Kirjoita Ostoehdot-kenttään mahdolliset ehdot. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki alareunassa olevien muotoiluvaihtoehtojen avulla. Napsauta textSnippet snippets -kuvaketta ja kirjoita lyhyt, uudelleen käytettävä tekstikappale.
9. Napsauta Seuraava.

Tarkista ja lähetä tarjous

Esikatsele tarjouksen sisältö ja julkaise tai lähetä tarjous hyväksyttäväksi.

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen asetuksia Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa . Jos sinulla on määritetty tarjousten hyväksymisprosesseja, muista, että luonnos-tilassa olevat tarjoukset voidaan lisätä prosessiin.

Julkaise tarjous seuraavasti:

1. Napsauta oikeassa alakulmassa Luo. Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän: 

• • Napsauta oikeassa alakulmassa Pyydä hyväksyntää.
  • Tilin tarjouksen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous, ennen kuin voit julkaista ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi. Opi tekemään pyydetyt muutokset tarjoukseen.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata sitä, ellei tarjouksen hyväksyjä hylkää sitä.

2. Jos tarjouksesi ei vaadi hyväksyntää, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa on lähetysvaihtoehdot. Tarjouksen lähettäminen sähköpostitse:
   • Lähetä tarjous -välilehdellä Vastaanottaja-kenttätäyttyy automaattisesti tarjoukseen liitetyn kontaktin sähköpostiosoitteella. Voit muuttaa tätä osoitetta napsauttamalla avattavaa valikkoaja valitsemalla kontaktin. Jos syötät uuden sähköpostiosoitteen, HubSpot luo automaattisesti kontaktitietueen, kun tarjous on lähetetty.
   • Voit lisätä sähköpostiosoitteen Cc-kenttään napsauttamalla Lisää Cc-vastaanottajia. Napsauta avattavaa valikkoa, valitse yhteystiedot tai kirjoita mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätäCc-kenttään enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
   • Jos tarjousasetuksissa on määritetty oletussähköpostiosoite, Lähettäjä-kenttä täytetään automaattisesti oletussähköpostiosoitteella. Muussa tapauksessa kenttä täytetään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Jos oletussähköpostiosoite on määritetty, mutta asetus, joka sallii käyttäjien lähettää tarjouksia henkilökohtaisesta sähköpostistaantai muista tiimin sähköposteista, joihin heillä on pääsy, on kytketty päälle, voit valita toisen sähköpostiosoitteen.
   • Jos oletusosoitetta ei ole määritetty, valitsemasi sähköpostiosoite tulee oletusosoitteeksi aina, kun lähetät tarjouksen, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista tarjouksen lähettämistä.
   • Vastaukset tarjouspyyntösähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen . Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään liitettyyn postilaatikkoon, mukaan lukien jaetut tiimin sähköpostilaatikot, hallitse seurantaa HubSpotin keskustelupostilaatikossa.
   • Muokkaa sähköpostinaihettaAihe -kentässä.
   • Kirjoita viestisi tähän... -kenttään sähköpostiviestisi. Käytä alareunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun, linkkien lisäämiseen ja katkelmien lisäämiseen.
   • Esikatselu päivittyy, kun teet muutoksia.
   • Lähetä sähköposti napsauttamalla Lähetä tarjousviesti.
     • Jos tilisi on rekisteröity Tarjousviestien esikatselu ja mukauttaminen -beetaohjelmaan, ostaja saa sähköpostin, jossa on tarjouksen tiedot, linkki tarjouksen katseluun selaimessa sekä PDF-versio tarjouksesta liitteenä. 
     • Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Tarjousviestien esikatselu ja mukauttaminen -beetaohjelmaan.
   • Voit laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjoukseen, napsauttamalla CRM-järjestelmässäsi Luo mukautettu sähköpostiviesti.
3. Voit kopioida linkin tarjouksen lähettämistä varten tai ladata tarjouksen PDF-tiedostona seuraavasti:
   • Napsauta valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF -välilehteä. 
   • NapsautaKopioi linkki kopioidaksesi linkin tarjoukseen.
   • NapsautaLataa PDF ladataksesi tarjouksen PDF-tiedoston.
   • NapsautaX- painiketta taiSulje-painiketta, kun olet valmis.
     
     
     

Opi hallitsemaan luonnoksia ja julkaistuja tarjouksia.

Tee pyydetyt muutokset vanhaan tarjoukseen

Jos tarjouksen hyväksymisasetus on kytketty päälle ja hyväksyjä on pyytänyt muutoksia, voit tehdä pyydetyt muutokset ja lähettää tarjouksen uudelleen hyväksyttäväksi. Kun pyydetty muutos lähetetään, luodaan automaattisesti tehtävä, joka sisältää hyväksyjän mahdolliset kommentit. Määritä ilmoitukset, jotta saat hälytyksen, kun sinulle on osoitettu tehtävä. Voit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät. 
2. Tehtävän otsikon muoto onPyydetyt muutokset: [Kaupan nimi]. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta Muokkaa. 
3. Katso oikean paneelinMuistiinpanot-kohdasta hyväksyjän muistiinpanot.
4. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
5. Napsauta tarjouksennimeä.
6. Päivitä tarjous pyydettyjen muutosten mukaisesti.
7. Viimeisessä vaiheessa napsauta oikeassa alakulmassaPyydä hyväksyntää.
8. Tarjous lähetetään hyväksyttäväksi.

Jaa julkaistut vanhat tarjoukset

Jos et jakanut tarjousta sen luomisen jälkeen, on olemassa muita tapoja jakaa vanha tarjous sen julkaisemisen jälkeen:

• Lähetä tarjous sähköpostitse CRM-tietueesta.
• Kopioi vielä voimassa olevan julkaistun tarjouksen URL-osoite.
• Jaa tarjous HubSpot-mobiilisovelluksesta.
• Lisää tarjous HubSpot-mobiilinäppäimistöllä.

Lue lisää kustakin menetelmästä alla.

Huomaa: julkaistuja tarjouksia ei voi ohjata toisesta verkkotunnuksesta toiseen. Jos esimerkiksi isännöit tarjouksiasi osoitteessa www.website.com, mutta ohjaat myöhemmin kyseisen verkkotunnuksen osoitteeseenwww.new-website.com, alkuperäisessä verkkotunnuksessa isännöidyt tarjoukset eivät siirry uuteen osoitteeseen, vaan muuttuvat virhesivuiksi.

Voit lähettää vanhan tarjouksen sähköpostitse tietueesta seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissasähköpostikuvaketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Tarjoukset-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kontaktin tai yritystietueeseen liitetylle kaupalle on oltava luotu tarjous.

Julkaistun vanhan tarjouksen URL-osoitteen kopioiminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiri julkaistun tarjouksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitseKopioi linkki.
3. URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella tarjousta selaimessaan, ladata sen tai tulostaa sen.

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa vanhoja tarjouksia HubSpot-mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi seuraavasti:

1. Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi .
2. Napauta alareunan navigointivalikosta Kaupat .
3. Napauta kaupan nimeä.
4. Napauta kaupan tietueessa Tarjoukset-välilehteä .
5. Sopimukseen liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaoloaika näkyvät tarjouksen nimen alla. Napauta tarjousta nähdäksesi lisätietoja.
6. Voit kopioida tarjouslinkin, ladata tarjouksen, jakaa tarjouksen sovelluksesta, hakea tarjouksen uudelleen, tarkastella rivitietoja tai poistaa tarjouksen napauttamalla tarjouksen nimen vieressä olevaa pystysuoraa valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa vanhan tarjouksen Android- tai iOS-laitteesi HubSpot-mobiilinäppäimistöllä. Lue lisääHubSpot-näppäimistön ottamisesta käyttöön laitteesi asetuksissa ja avaa sitten HubSpot-näppäimistö HubSpot-mobiilisovellusta käytettäessä. 

Seuraavat vaiheet