Luo perinteisiä lainauksia

Käytä vanhoja tarjouksia luodaksesi ja jakaaksesi tarjouksia suoraan HubSpotista. Lisäärivitietoja määrittääksesi myytävät tuotteet ja palvelut, hanki hyväksyntä kirjallisella allekirjoituksella tai sähköisellä allekirjoituksella ja kerää maksut käyttämällä HubSpot-maksuja taiStripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona. 

Tästä artikkelista opit luomaan vanhoja tarjouksia. Ennen vanhojen tarjousten luomista kannattaa harkita sähköisten allekirjoitusten määrittämistä vanhoille tarjouksille, vanhojen tarjousten hyväksymisprosessien määrittämistä sekävanhojen tarjousmallien mukauttamista.

Ennen kuin aloitat

Tämä artikkeli viittaa vanhojen tarjousten työkaluun, joka ei ole enää uusien käyttäjien käytettävissä. HubSpotin tekoälypohjainen CPQ tarjoaa parannettuja tarjouslaskentatoimintoja ja on käytettävissä Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tilillä. Jos käytät Revenue Hub Professional- tai Enterprise-tiliä, lue ohjeet tarjousten luomiseen.

Muut kuin RevenueHubProfessional- taiEnterprise-tilit, jotka on luotu ennen 3. syyskuuta 2025, voivat saada pääsyn vanhoihin tarjouksiin:

• Ilmaistilin käyttäjät: pääsy vanhoihin tarjouksiin, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.
• Sales Hub -tilin käyttäjät: pääsevät edelleen käyttämään vanhoja tarjouksia 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos sinulle on osoitettu Revenue Hub -käyttöoikeus ja vanhojen tarjousten luomista salliva asetus on pois päältä, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin, mukaan lukien vanhat tarjousmallit. Voit saada pääsyn takaisin joko:

• Vaihda käyttöoikeutesi Core- tai View-Only-käyttöoikeudeksi.

• Pyydä pääkäyttäjää ottamaan käyttöön asetus, joka sallii vanhojen tarjousten luomisen. Sinulla on oltavaRevenue Hub -käyttöoikeus, jotta voit käyttää tätä vaihtoehtoa.

Luo vanhoja tarjouksia

Luo vanhoja tarjouksia ja jaa ne kontakteille, jotka harkitsevat tuotteen tai palvelun ostamista yritykseltäsi. Lisää tarjoukseen yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, myytävien tuotteiden ja palveluidenrivitiedot sekä laskutustiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Jos haluat kerätä digitaalisia maksuja vanhojen tarjousten kautta, määritä HubSpot-maksuttai Stripe maksunkäsittelyvaihtoehdoksi.

Luo vanha tarjous tietueesta

Voit luoda tarjouksen kontaktista, yrityksestä tai kaupasta seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat luoda tarjouksen.
3. Napsauta oikean sivupalkin Tarjoukset- osiossa + Lisää. Jos yhteyskortti ei näy tietueessa oletuksena, voit lisätä sen manuaalisesti.

4. Jos asetus, joka sallii vanhan tyyppisten tarjousten luomisen, on käytössä ja sinulla on määritetty Revenue Hub -käyttöoikeus, valitse Luo tarjous (vanha malli) luodaksesi vanhan mallin mukaisen tarjouksen.
5. Voit luoda tarjouksen myös kaupan rivikohtaisen muokkausnäkymän kautta.

Luo vanhan tyyppinen tarjous aloitussivulta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.
3. Jos vanhan tyyppisten tarjousten luomista salliva asetus on käytössä ja sinulla on määritetty Revenue Hub -käyttöoikeus, valitseLuo tarjous (vanha malli) luodaksesi vanhan mallin mukaisen tarjouksen.

Tarjousten

laatiminen Laadi tarjous seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lisää siihen liittyvä kauppa, ostajan tiedot, yrityksesi tiedot, rivitiedot, allekirjoitus- ja laskutustiedot sekä valitse malli ennen kuin tarkistat tarjouksen ja lähetät sen ostajalle.

Oikeassa paneelissa näkyvä tarjouksen esikatselu perustuu viimeksi tarjouksen luomiseen käytettyyn malliin. Voit vaihtaa esikatselussa näkyvää mallia siirtymällä Mallit ja tiedot-vaiheeseenja valitsemalla toisen mallin. 

Liitä kauppa

Aloita liittämällä vanha tarjouksesi uuteen tai olemassa olevaan kauppaan. Verkkokaupan integraatioiden, kuten Shopifyn, kautta luotuja kauppoja ei voi liittää tarjouksiin. Kaupan omistajasta tulee myös vanhan tarjouksen omistaja. Luoja määritetään tarjouksen lähettäjäksi. Lue lisää tarjouksen ominaisuuksista.

Voit liittää vanhan tarjouksesi uuteen tai olemassa olevaan kauppaan seuraavasti:

1. Napsauta Liitä kauppaan -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva kauppa. Tai luo uusi kauppa tarjoukselle napsauttamallaLuo uusi kauppa. Syötä kaupan tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin ja napsautaLuo.

2. NapsautaSeuraava.

Lisää ostajan tiedot

Lisää ostajan yhteystiedot ja ostajan yritys vanhaan tarjoukseesi. HubSpot lisää tarjoukseen automaattisesti yhteystiedot ja kaupan pääasiallisen yrityksen. Jos automaattinen myyntiveroon käytössä, -yrityksen osoitetta käytetään määrittämään, pitäisikö tarjoukseen lisätä vero.

1. Voit muokata yhteystietoja (esim. tehtävänimikettä) tai yritystietoja (esim. yrityksen osoitetta) napsauttamalla yhteyshenkilön nimeä tai yrityksen nimeä, päivittämällä tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauttamalla sitten Tallenna. Päivitykset tallennetaan yhteyshenkilön ja yrityksentietoihin.
2. Jos yhteyshenkilöä ei ole liitetty tarjoukseen liittyvään kauppaan, napsauta Lisää yhteyshenkilö.
   • Valitse ruudut niiden yhteyshenkilöiden vieressä, jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenSeuraava. Lisää liitostunnisteet ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietueen käytettäväksi tarjouksessa.
     
     • Syötäyhteystiedot.
     • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, napsautaYhteystiedon käsittelyn oikeusperusta -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto. Lue lisää käsittelyn oikeusperustan seurannasta.
     • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta yhteystieto määritetään markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää sen markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
     • Napsauta Luo. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystiedon, napsauta Luo ja lisää toinen.

Huomaa: emme suosittele lisäämään tiliisi yhteystietoja, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen päällekkäisyyksien poistamiseen ja yhteystietojen automaattiseen liittämiseen yrityksiin.

3. Jos yritystä ei ole liitetty tarjoukseen, jonka yhteydessä tarjous on, voit lisätä sellaisen. NapsautaLisää yritys.
   • Valitse sen yrityksen vieressä oleva valintaruutu, jonka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritystietueen, jota voit käyttää tarjouksessa.
     • Syötä yrityksentiedot.
     • Napsauta Luo.

Huomaa: tarjouksessa näkyvä yrityksen maa täytetään yrityksen maata koskevan oletusominaisuuden tietojen perusteella. Tätä tietoa ei voi muuttaa luomalla mukautettua oletusominaisuutta.

4. Voit poistaa yhteyshenkilön tai yrityksen tarjouksesta poistamalla valintaruudun sen nimen vierestä.
5. Napsauta + Lisää toinen yhteyshenkilö lisätäksesi toisen yhteyshenkilön tarjoukseen. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse valintaruudut niiden yhteyshenkilöiden vieressä, jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sittenSeuraava. Lisää liitännän nimet ja napsauta sittenTallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietueen käytettäväksi tarjouksessa.
     • Syötäyhteystiedot.
     • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, napsautaYhteystiedon käsittelyn oikeusperusta -pudotusvalikkoa ja valitsevaihtoehto. Lue lisää käsittelyn oikeusperustan seurannasta.
     • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta yhteystieto määritetään markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää sen markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
     • Napsauta Luo. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystiedon, napsauta Luo ja lisää toinen.
6. Napsauta Seuraava.

Lisää myyjän tiedot

Tarkista henkilökohtaiset ja yritystietosi. Oletusarvoisesti henkilökohtaiset tietosi täytetään profiilisi ja asetustesi perusteella. Yritystiedot täytetään tilisi asetuksista. Profiilitietojen päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää luodun tarjouksen henkilökohtaiset ja yritystiedot,päivitä tiedot manuaalisesti.

Voit muokata yksittäisentarjouksen lähettäjän tietoja seuraavasti:

1. Napsauta nimeäsi.
2. Päivitä henkilökohtaiset tietosi oikeanpuoleisessa paneelissa. Lisättyjen tietojen ei tarvitse vastata HubSpot-käyttäjää. Päivitykset eivät vaikuta käyttäjäprofiiliisi HubSpotissa. Napsauta Tallenna.

Huomaa: jos päivität käyttäjän työnimikkeen, se tallennetaan kaikkiin tuleviin tarjouksiin. Sitä voi muokata uudelleen tulevissa tarjouksissa.

3. Voit muokata yritystietojasi napsauttamalla yrityksesi nimeä.
4. Päivitä yritystiedot oikeanpuoleisessa paneelissa. Muutokset eivät vaikuta tilin asetuksiin. Napsauta Tallenna.
5. Napsauta Seuraava.

Lisää rivitiedot

Voit lisätä rivitietoja ja sisällyttää alennuksia, veroja, maksuja ja maksuaikatauluja vanhaan tarjoukseen. Lue lisäärivitiedoista ja niiden käytöstäHubSpotissa. Porrastetusti hinnoiteltuja tuotteita ei voi lisätä vanhoihin tarjouksiin.

Tarjouksen valuutta vastaa siihen liitetyn kaupan Valuutta-ominaisuutta. Lue lisää tuetuista valuutoista, kun käytät HubSpot-maksujatai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona.

Rivikohtien osiossa tehdyt muutokset päivittävät liitettyyn kauppatietueeseen luetellut rivikohdat. Jos kauppatietue on liitetty useisiin tarjouksiin, vain viimeisimmän julkaistun tarjouksen rivikohdat näkyvät kauppatietueen rivikohdekortissa.

1. Napsauta Lisää rivikohtainen erä -painiketta rivikohtaisten erien taulukon yläpuolella oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Valitse tuotekirjastosta: lisää rivikohtainen erä tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien Shopify-integraation avulla luodut rivikohtaiset erät.
     • Hae tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU-koodin perusteella. NapsautaLisäsuodattimet tarkentaaksesi hakua.
     • Valitse lisättävien tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Tämä ei vaikuta tuotekirjastossasi oleviin tuotteisiin.
   • Luo mukautettu rivikohtainen erä: jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohtaisia erä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohtaisen erän, joka on ainutlaatuinen hyvityslaskulle.
     • Syötärivitietojen tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa kohdassa Rivitiedot. 
     • Voit lisätä verot käyttämällä automaattista myyntiveroa, verokirjastoa tai lisäämällä kertaluonteisen veron maksulinkkiin. Lue lisää verojen lisäämisestä.
     • Valitse Hinta-kohdastahinnoittelumalli ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Valitse Tallenna rivitieto tuotekirjastoon -valintaruutu, jos haluat lisätä mukautetun rivitiedon tuotekirjastoon. Lue lisäätuotteiden lisäämisestä tuotekirjastoon.
     • Napsauta Tallenna taiTallenna ja lisää toinen.
       
       
       
2. Voit muokata rivikohtataulukossa näkyviä sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Lue, mitensarakkeita muokataan.
3. Muokkaa yksittäisten rivikohtaisten tietojen yksityiskohtia kussakin sarakkeessa, kuten yksikköhintaa, määrää tai yksikköalennusta. Syötä päivitetty arvo vastaavaan sarakkeeseen. Lue lisää yksikköalennuksista.

Huomaa: rivikohdan yksikköhinnan asettamisessa tuetaan enintään kuusi desimaalia missä tahansa valuutassa, ja alennukset pyöristetään kassalla valuutan tarkkuuden mukaan. Esimerkiksi jos rivikohdan hinta on 11,90 USD ja siihen sovelletaan 15 %:n alennusta, alennettu summa 1,785 pyöristetään arvoon 1,79, ja ostajan maksama kokonaissumma on 10,12.

4. Voit muokata, kloonata tai poistaa rivikohteen viemällä hiiren tuotteen päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vaihtoehdon:
   • Muokkaa: muokkaa rivikohtaista tuotetta vain tässä tarjouksessa. Muokkaus ei vaikuta tuotekirjastoon.
   • Poista: poista rivitieto.
   • Kloonaa: luo uusi rivitieto samoilla tiedoilla.
   • Voit järjestää rivikohteet uudelleen napsauttamalla rivikohdetta ja vetämällä sitävetokahvasta.
5. Voit muokata rivikohtataulukossa näkyviä sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Lue, mitensarakkeita muokataan.

6. Napsauta Laskutusväli-pudotusvalikkoa asettaaksesi rivikohteen laskutusvälin. Laskutusväliksi voidaan asettaa kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen tai kahden, kolmen, neljän tai viiden vuoden välein. Jos asetat toistuvan laskutusvälin (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lue lisää tilauksista.

Huomaa: jos asetat toistuvan laskutusvälin omaavan rivikohteen Kesto-arvoksi 0, kun verkkomaksut ovat käytössä, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

8. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien rivikohtaisten tuotteiden laskutus alkaa kassalla (maksun yhteydessä). Jos haluat veloittaa ostajalta rivikohtaisen tuotteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta oikeanpuoleisessa paneelissapäivämäärän valitsinta ja valitsealoituspäivämäärä, ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä päivämäärällä kassalle siirtymisen jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa päivien lukumäärä Viivästetty laskutuksen aloitus (päiviä) -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viivästää laskutuksen alkamispäivää tietyllä määrällä kuukausia ostotapahtuman jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa päivien lukumäärä kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausina ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia rivitietoja, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi kassalla erääntyvä rivitieto. Esimerkiksi rivitieto 1 erääntyy kassalla ja rivitieto 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Lisää verot

Voit lisätä verot vanhaan tarjoukseen useilla tavoilla:

• Automatisoi myyntiverojen laskeminen: laske myyntiverot automaattisesti tarjouksen osoitteen perusteella. Kun automaattinen myyntivero on käytössä, et voi lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja tai veroja.
• Lisää verot yksittäisiin rivikohtaisiin eriin: lisää verot verokirjastostasi rivikohtaisiin eriin.
• Lisää kertaluonteinen vero vanhaan tarjoukseen: lisää kertaluonteinen vero vanhaan tarjoukseen.

Automaattisen myyntiveron lisääminen vanhaan tarjoukseen:

1. Kytke Automaattinen myyntivero -kytkimen päälle yhteen vedossa. Automaattinen myyntivero lasketaan tarjouksen luomisen yhteydessä.
2. Napsauta Veroluokka-sarakkeen avattavaa valikkoa ja valitse veroluokka jokaiselle riville. Voit valita eri veroluokat eri riveille. Jokaisella rivillä on oltava yksilöllinen nimi.
3. Jos lähetät tuotteen osana vanhaa tarjousta, sinun on lisättävä toimituskustannuksia koskeva rivikohtainen erä, jotta automaattinen myyntivero lasketaan oikein. Jos et ole lisännyt toimituskustannuksia tuotekirjastoon, voit lisätä mukautetun rivikohtaisen erän:
   • Napsauta rivikohtaisten tietojen taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohtainen tieto ja valitse sittenLuo mukautettu rivikohtainen tieto.
   • Anna nimi toimituskululle (esim. Vakiotoimitus taiPikatoimitus).
   • Lisää toimitustiedot.
   • NapsautaVeroluokka -pudotusvalikkoa ja valitseToimitus.
   • Napsauta Tallenna.

Veroasteiden lisääminen veroastekirjastosta:

1. Napsauta Verokanta -pudotusvalikkoa ja valitse rivikohteelle haluamasi verokanta. Veron määrä päivittyy automaattisesti. Jos Verokanta- ja Veron määrä -sarakkeet eivät näy rivikohdetaulukossa, napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse Verokanta- ja Verosumma-valintaruudut. Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla vetokahvaa ja siirtämällä sen haluttuun kohtaan.
   • Napsauta Tallenna.

2. Vanhan tarjousyhteenvedon kohdassa Sovelletut rivikohtaiset verot näet sovelletun veron kokonaismäärän napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta.
   
   
   
3. Jos lisäät verokannan toistuvaan rivikohtaiseen erään, veron määrä koskee sekä nyt erääntyvää maksua että tulevia maksuja. Napsauta Yhteenveto-kohdassa sovellettujen rivikohtaisten verojen vieressä olevaa nuolta nähdäksesi toistuvan rivikohtaisen veron.
   
   
   

Voit käyttää Veron määrä -ominaisuutta muissa työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa ja työnkuluissa.

Kertaluonteisten alennusten,

maksujen

ja

verojen

lisääminen

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja vanhan tarjouksen välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä siihen liittyvän kaupan Summa-ominaisuuteen. Kertaluonteisten alennusten, maksujen ja verojen lisääminen ei ole mahdollista, jos automaattinen myyntivero on käytössä.

Kertaluonteisen veron lisäksi voit lisätä veroja verokantojen perusteella tai automaattisen myyntiveron. Lue lisää eri veroista, joita voit lisätä.

1. Napsauta + Lisää alennus, maksu tai vero ja valitse vaihtoehto.
2. Kirjoita alennuksen, maksun tai veron nimija arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn summaan tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Voit poistaa alennuksen, maksun tai veron napsauttamalla sen oikealla puolella olevaa poistokuvaketta.

4. Oletusarvoisesti julkaistussa tarjouksessa näkyy kassalla maksettava kokonaissumma. Tulevaisuudessa erääntyvät erät eivät sisälly kokonaissummaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse valintaruutu Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa. Määritä oletusasetukset tarjouksen asetuksissa.
   
   
   

Lisää maksuaikataulu

Ota maksuaikataulu käyttöön, jotta voit jakaa maksut ajallisesti. Näin voit jakaa vanhan tarjouksen kokonaissumman useisiin eriin määritellyn ajanjakson aikana. Jokaisella erällä on oma erillinen eräpäivä, maksusumma ja nimi.

Esimerkiksi, jos teet 5 000 dollarin tarjouksen koneen asennuksesta, voit rakentaa sen maksuaikataulun avulla kolmeen maksuerään kuuden kuukauden aikana:

Ensimmäinen maksu (erääntyy hyväksynnän yhteydessä): 2 500dollaria
Toinen maksu (erääntyy kolmen kuukauden kuluttua): 1 250dollaria
Kolmas maksu (erääntyy projektin hyväksynnän yhteydessä): 1 250 dollaria

Kun maksu peritään HubSpot-maksujen tai liitetyn Stripe-tilin kautta, ensimmäinen erä maksetaan tarjouksen kautta ja kaikki muut erät luodaan luonnos -laskuina.

Maksuaikatauluja ei voi määrittää tarjouksille, joissa on toistuvia rivitietoja tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

Maksuaikataulun määrittäminen:

1. Kytke Maksuaikataulu-kytkin päälle Maksuaikataulu-kohdassa.
   
   
   
2. Napsauta Summa -pudotusvalikkoa ja valitseSumma taiProsenttiosuus (%), jos haluat jakaa erän summan tai prosenttiosuuden mukaan.
   
   
   
3. Syötä erän nimi, summa tai prosenttiosuus sekä eräpäivä.
   • Ensimmäinen maksu erääntyy vastaanoton yhteydessä. Kirjoita eräpäivä- kenttään eräpäivän kuvaus.
   • Jos haluat asettaa tulevan maksun eräpäiväksi tietyn päivämäärän, napsauta Eräpäivä-sarakkeenpudotusvalikkoa, napsauta sitten päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
   • Jos haluat asettaa tulevan maksun erääntymispäivän tietyn virstanpylvään perusteella, napsauta Eräpäivä-sarakkeenavattavaa valikkoa, valitse Virstanpylväs ja kirjoita sitten virstanpylväs tekstikenttään.
4. Napsauta+ Lisää uusi erä lisätäksesi uuden maksuerän.
5. Tarjousta tarkastellessaan ostaja näkee kokonaissumman ja kunkin erän sekä niiden eräpäivät.
   
   
   
6. Kun ostaja maksaa tarjouksen, tulevia maksuja varten luodaan laskulomakkeet. Laskuja ei lähetetä automaattisesti ostajalle, eikä tulevia maksuja automatisoida. Muokkaa laskulomakkeita ennen niiden lähettämistä ostajalle.

Tarkista vanhan tarjouksen yhteenveto

Tarkista Yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, palvelumaksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla erääntyvät erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät kohdassaTulevat maksut.
• Kaikki tuotteet, maksupäivästä riippumatta, lasketaan yhteen kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo.
• Kertaluonteiset alennukset, palvelumaksut ja verot sovelletaan vain kassalla maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

• Poista automaattisen myyntiveron käyttö käytöstä kytkemällä ”Automaattinen myyntivero”-kytkin pois päältä.

Jatka tarjouksen allekirjoitus- ja maksuvaihtoehtojen määrittämiseen napsauttamalla Seuraava.

Määritä allekirjoitus- ja maksuvaihtoehdot

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset ja maksut tarjouksellesi. Sinun on oltava rekisteröitynyt HubSpot-maksupalveluun tai liitettävä Stripe maksunkäsittelyvaihtoehtona, jotta voit hyväksyä verkkomaksuja.

1. Valitse Allekirjoitusasetukset-kohdasta allekirjoitusvaihtoehto:
   • Ei allekirjoitusta: allekirjoitusta ei vaadita tarjouksen hyväksymiseen.
   • Jätä tilaa käsinkirjoitetulle allekirjoitukselle: käytä käsinkirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetulla kopiolla. Voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi vahvistaaksesi sen hyväksynnän. Jos haluat jättää tilaa vastallekirjoitukselle, valitse Sisällytä tilaa vastallekirjoitukselle -valintaruutu.
   • Käytä sähköistä allekirjoitusta: -käyttäjät, joille on osoitettu Sales Hub -käyttöoikeus, voivat määrittää tarjouksen siten, että se sisältää sähköisen allekirjoituksen.
     • Valitse Vaaditut allekirjoitukset-kohdassa niiden yhteyshenkilöidenvalintaruudut, jotka allekirjoittavat tarjouksen sähköisesti.
     • NapsautaVastamerkitsijät-kohdassa Vastamerkitsijät-pudotusvalikkoa ja valitseHubSpot-käyttäjät, jotka allekirjoittavat tarjouksen.

Vastuuvapauslauseke: HubSpotin Dropbox Sign -sovelluksen käyttöönoton tulisi olla eIDAS-yhteensopiva, sillä Dropbox Sign on eIDAS-yhteensopiva. Tätä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi, eikä se korvaa ammattimaista oikeudellista neuvontaa, jota varten sinun tulee kääntyä laillistetun asianajajan puoleen.

2. Ota verkkomaksujen kerääminen käyttöön kytkemällä ”Hyväksy verkkomaksut” -kytkinpäälle. Valitse tai poista valintaruudut ”Hyväksytyt maksutavat” valitaksesi hyväksyttävät maksutavat.
3. Jos olet määrittänyt maksuja, valitse”Kassalla sovellettavat maksut” -valintaruudut niiden maksujen vieressä, jotka tulisi soveltaa maksuun.
4. Valitse ”Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksille” -valintaruutu , jos haluat kerätä ostajien laskutusosoitteet.
5. Valitse Kerää toimitusosoite -valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien toimitusosoitteet.
6. Poista valinta ”Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten” -valintaruudusta , jos et haluakerätä ostajien maksutietoja kassalla. 
7. NapsautaSeuraava.

Määritä vanhan tyyppinen tarjousmalli ja tiedot

Valitse tässä vaiheessa malli, anna tarjoukselle nimi, valitse verkkotunnus, määritä voimassaoloaika, valitse kieli ja kieliversio sekä lisää mahdolliset kommentit ja ehdot ostajalle.

1. Napsauta Tarjousmallit-pudotusvalik -kohdassa ja valitse malli. Voit hallita tarjousmallejasi napsauttamallaHallitse tarjousmalleja.
2. Kirjoita tarjoukselle nimi Tarjouksen nimi -kenttään.
3. Verkkotunnus- asetus on käytettävissä, jos tarjouksessa käytetäänmukautettua tarjousmallia. Oletusarvoisesti sisältöslugissa käytetään yksilöllistä päivämäärää ja tarjoustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa. Voit päivittää verkkotunnuksen ja slugin seuraavasti:
   • Napsauta domain -pudotusvalikkoa ja valitsedomain.
   • Kirjoita mukautettu slug Sisällön slug -kenttään.
4. Napsauta Vanhentumispäivä-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto. Tai napsauta Mukautettu asettaaksesi mukautetun päivämäärän, napsauta sitten päivämääränvalitsinta ja valitse vanhentumispäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat asettaa tarjouksen oletusvanhentumisajan tilin asetuksissa. Kun tarjous vanhenee, yhteyshenkilösi eivät enää pääse siihen käsiksi, ja heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: tarjoukset eivät vanhene, kun maksu on suoritettu. Sähköisiä allekirjoituksia käyttävien tarjousten osalta kaikkien allekirjoittajien on allekirjoitettava tarjous, jotta se ei vanhene. Tämä koskee myös vastallekirjoittajia. Esimerkiksi jos ostaja allekirjoittaa tarjouksen ennen vanhentumispäivää, mutta vastallekirjoittaja ei, tarjous vanhenee. Tällaisissa tapauksissa sinun on kloonattava tarjous allekirjoitusprosessin aloittamiseksi uudelleen.

5. Napsauta Tarjouksen kieli -pudotusvalikkoa ja valitsekieli. Jos käytät mukautettua tarjousmallia, kieleksi asetetaan automaattisesti mallin kieli, eikä sitä voi muuttaa.
6. Napsauta Kieliversio-pudotusvalikkoa ja valitsekieliversio. Kieliversio määrittää tarjouksesi päivämäärän ja osoitteen näyttömuodon. Jos käytät mukautettua tarjousmallia, kieliversio asetetaan automaattisesti mallin kieliversioksi, eikä sitä voi muuttaa. Tarjouksen kieliversioasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
7. Kirjoita ostajalle tarkoitetut kommentit Kommentit ostajalle -kenttään. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki käyttämällä alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja. Napsauta textSnippet -kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleen käytettävän tekstikappaleen.
8. Kirjoita mahdolliset ehdot Ostoehdot-kenttään. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki käyttämällä alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja. Napsauta textSnippet-katkelmakuvaketta lisätäksesi lyhyen, uudelleen käytettävän tekstikappaleen.
9. Napsauta Seuraava.

Tarkista tarjous ja lähetä se

Esikatsele tarjouksen sisältöä ja julkaise tai lähetä tarjous hyväksyttäväksi.

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen asetuksia Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa . Jos sinulla on määritetty tarjousten hyväksymisprosesseja, muista, että luonnosvaiheessa olevat tarjoukset voidaan sisällyttää prosessiin.

Julkaise tarjous seuraavasti:

1. Napsauta oikeassa alakulmassa Luo. Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän: 

• • Napsauta oikeassa alakulmassa Pyydä hyväksyntää.
  • Tilisi tarjouksen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous, ennen kuin voit julkaista ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi. Lue, miten voit tehdä pyydettyjä muutoksia tarjoukseen.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata sitä, ellei tarjouksen hyväksyjä hylkää sitä.

2. Jos tarjouksesi ei vaadi hyväksyntää, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa on lähetysvaihtoehdot. Voit lähettää tarjouksen sähköpostitse seuraavasti:
   • Lähetä tarjous sähköpostilla -välilehdellä Vastaanottaja-kenttääntäytetään automaattisesti tarjoukseen liitetyn kontaktin sähköpostiosoite. Voit muuttaa tätä osoitetta napsauttamalla avattavaa valikkoaja valitsemalla kontaktin. Jos syötät uuden sähköpostiosoitteen, HubSpot luo automaattisesti kontaktitietueen, kun tarjous on lähetetty.
   • Voit lisätä sähköpostiosoitteen Cc-kenttään napsauttamalla Lisää Cc-vastaanottajia. Napsauta avattavaa valikkoa, valitse yhteyshenkilöt tai kirjoita mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätäCc-kenttään enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
   • Jos tarjouksen asetuksissa on määritetty oletussähköpostiosoite, Lähettäjä-kenttään täytetään automaattisesti tämä oletussähköpostiosoite. Muussa tapauksessa kenttään täytetään henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Jos oletussähköpostiosoite on määritetty, mutta asetus, joka sallii käyttäjien lähettää tarjouksia henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaantai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on käyttöoikeus, on kytketty päälle, voit valita toisen sähköpostiosoitteen.
   • Jos oletusosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite joka kerta, kun lähetät tarjouksen, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista tarjouksen lähetystä.
   • Vastaukset tarjousviestiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen . Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään liitettyyn postilaatikkoon, mukaan lukien jaetut tiimin postilaatikot, hallitse seurantaa HubSpotin keskustelupostilaatikossa.
   • Muokkaa sähköpostinaihettaAihe -kentässä.
   • Kirjoita viestisi tähän... -kenttään sähköpostiviestisi. Käytä alareunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun, linkkien lisäämiseen ja katkelmien lisäämiseen.
   • Reaaliaikainen esikatselu päivittyy, kun teet muutoksia.
   • Lähetä sähköposti napsauttamalla Lähetä tarjousviesti.
     • Jos tilisi on rekisteröity Tarjousviestien esikatselu ja mukautus -beetaohjelmaan, ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää tarjouksen tiedot sekä linkin tarjouksen katseluun selaimessa ja PDF-version tarjouksesta liitteenä. 
     • Jos olet pääkäyttäjä, voit liittää tilisi Tarjousviestien esikatselu ja mukautus -beetaohjelmaan.
   • Voit laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjoukseen, napsauttamalla CRM-järjestelmässäsi Luo mukautettu sähköpostiviesti.
3. Voit kopioida linkin tarjouksen lähettämistä varten tai ladata tarjouksen PDF-tiedostona seuraavasti:
   • Napsauta valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF -välilehteä. 
   • NapsautaKopioi linkki kopioidaksesi linkin tarjoukseen.
   • NapsautaLataa PDF ladataksesi tarjouksen PDF-tiedostona.
   • NapsautaX- painiketta taiSulje-painiketta, kun olet valmis.
     
     
     

Opi hallinnoimaan luonnos- ja julkaistuja tarjouksia.

Tee pyydetyt muutokset vanhaan tarjoukseen

Jos tarjouksen hyväksyntäasetus on kytketty päälle ja hyväksyjä on pyytänyt muutoksia, voit tehdä pyydetyt muutokset ja lähettää tarjouksen uudelleen hyväksyttäväksi. Kun pyydetty muutos lähetetään, luodaan automaattisesti tehtävä, joka sisältää hyväksyjän mahdolliset kommentit. Määritä ilmoitukset, jotta saat hälytyksen, kun sinulle osoitetaan tehtävä. Voit

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät. 
2. Tehtävän otsikon muoto onPyydetyt muutokset: [Kaupan nimi]. Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta Muokkaa. 
3. Tarkastajan kommentit näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa kohdassaHuomautukset.
4. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
5. Napsauta tarjouksennimeä.
6. Päivitä tarjous pyydettyjen muutosten mukaisesti.
7. Napsauta viimeisessä vaiheessa oikeassa alakulmassa kohtaaPyydä hyväksyntää.
8. Tarjous lähetetään hyväksyttäväksi.

Jaa julkaistut vanhat tarjoukset

Jos et jakanut tarjousta sen luomisen jälkeen, on olemassa muita tapoja jakaa vanha tarjous sen julkaisemisen jälkeen:

• Lähetä tarjous sähköpostitse CRM-tietueesta.
• Kopioi vielä voimassa olevan julkaistun tarjouksen URL-osoite.
• Jaa tarjous HubSpot-mobiilisovelluksesta.
• Lisää tarjous HubSpot-mobiilisovelluksen näppäimistön avulla.

Lue lisää kustakin menetelmästä alla.

Huomaa: julkaistuja tarjouksia ei voi ohjata toiselle verkkotunnukselle. Jos esimerkiksi isännöit tarjouksiasi osoitteessa www.website.com, mutta ohjaat myöhemmin kyseisen verkkotunnuksen osoitteeseenwww.new-website.com, alkuperäisellä verkkotunnuksella isännöidyt tarjoukset eivät siirry uuteen osoitteeseen, vaan niistä tulee virhesivuja. Yhdistä päivitetty verkkotunnus HubSpotiin tai poista tarjous, päivitä verkkotunnus ja julkaise se uudelleen.

Vanhan tarjouksen lähettäminen sähköpostitse tietueesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi tietueisiisi:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissasähköpostikuvaketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Tarjoukset-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kontaktin tai yritystietueeseen liitetylle kaupalle on oltava luotu tarjous.

Voit kopioida julkaistun vanhan tarjouksen URL-osoitteen seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
2. Vie hiiri julkaistun tarjouksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitseKopioi linkki.
3. URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella tarjousta selaimessaan, ladata sen tai tulostaa sen.

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa vanhoja tarjouksia HubSpot-mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi seuraavasti:

1. Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi .
2. Napauta alareunan navigointivalikosta Kohtaukset .
3. Napauta kaupan nimeä.
4. Napauta kaupan tietueessa Tarjoukset-välilehteä .
5. Sopimukseen liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaoloaika näkyvät tarjouksen nimen alla. Napauta tarjousta nähdäksesi lisätietoja.
6. Voit kopioida tarjouksen linkin, ladata tarjouksen, jakaa tarjouksen sovelluksesta, hakea tarjouksen uudelleen, tarkastella rivitietoja tai poistaa tarjouksen napauttamalla tarjouksen nimen vieressä olevaa pystysuoraa valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa vanhan tarjouksen Android- tai iOS-laitteesi HubSpot-mobiilinäppäimistöllä. Lue lisääHubSpot-näppäimistön ottamisesta käyttöön laitteesi asetuksissa ja avaa sitten HubSpot-näppäimistö HubSpot-mobiilisovellusta käytettäessä. 

Seuraavat vaiheet