建立遺產引言

使用舊版報價單功能，可直接從 HubSpot 建立並分享報價單，並透過HubSpot Payments或Stripe 作為付款處理選項來收取款項。

在建立舊版報價單之前，請考慮為舊版報價單設定電子簽名、建立舊版報價單審核流程，以及自訂舊版報價單範本。

開始之前

本文提及的舊版報價單工具，目前已不再提供給新使用者使用。HubSpot 的 AI 驅動型 CPQ提供增強的報價功能，並適用於Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶。若您使用Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶，請瞭解如何建立報價單。

2025 年 9 月 3日前建立的非 Commerce HubProfessional或Enterprise帳戶，可能仍可存取舊版報價單：

• 免費帳戶使用者：若在2025 年 9 月 3 日前六個月內曾建立一份或多份報價單，即可存取舊版報價功能。
• Sales Hub帳戶的使用者： 在 2025 年 9 月 3 日之後仍可存取舊版報價單。

若您被指派Commerce Hub席位，且允許建立舊版報價單的設定已關閉，您將無法存取舊版報價單（包括舊版報價單範本）。若要重新取得存取權限，您可以：

• 將您的席位變更為核心席位或唯讀席位。

• 請您的超級管理員開啟允許建立舊版報價單的設定。您必須擁有Commerce Hub席位才能使用此選項。

建立傳統報價單 建立傳統報價單，以便與正在考慮向貴公司購買產品或服務的聯絡人分享。請包含聯絡人與公司資訊、您所銷售的商品及服務明細，以及帳單資訊。若您使用HubSpot 與 Shopify 的整合功能，可新增透過該整合建立的產品

。

若要透過傳統報價單收取數位付款，請設定HubSpot Payments或Stripe 作為付款處理選項。

從記錄建立傳統報價單

若要從聯絡人、公司或交易建立報價單：

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點擊您要建立報價單的記錄名稱。
3. 在右側邊欄的「報價」區塊中，點擊 「+ 新增」。若關聯卡片預設未顯示於該記錄上，您可以 手動新增。

4. 若已啟用「允許建立舊版報價單」的設定，且您已指派 Commerce Hub 席位，請選擇 「 建立報價 (舊版)」以建立舊版報價。
5. 您也可以透過交易項目的明細編輯器建立報價單。

從首頁建立傳統報價單

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在右上角，點擊「建立報價」。
3. 若已啟用允許建立舊版報價單的設定，且您已分配 Commerce Hub 席位，請選擇 「建立報價單（舊版）」以建立舊版報價單。

建立報價單

請依照以下步驟建立您的報價單。新增相關交易、買家資訊、貴公司資訊、明細項目、簽署及付款帳單詳細資料，並選擇一個範本，然後檢視並將報價單傳送給買家。

右側面板中顯示的報價單預覽是根據上次建立報價單時使用的範本所生成。若要在預覽中變更範本，請前往「範本與詳細資料」步驟並選擇另一個範本。 

關聯交易

首先將您的舊版報價單與新交易或現有交易進行關聯。透過電子商務整合（例如 Shopify）建立的交易無法與報價單關聯。

若要將舊版報價單關聯至新交易或現有交易：

1. 點擊「關聯至交易」下拉式選單，並選擇現有交易。或者，若要為報價建立新交易，請點擊「建立新交易」。在右側面板中輸入交易詳細資訊，然後點擊「建立」。

2. 點擊「下一步」。

新增買方資訊

將買方聯絡人及買方公司新增至您的既有報價單。HubSpot 會自動將與該交易相關的聯絡人及主要公司新增至報價單中。

1. 若要編輯聯絡人詳細資料（例如職稱）或公司資訊（例如公司地址），請點擊聯絡人名稱 或公司名稱，在右側面板中更新詳細資料，然後點擊「儲存」。更新內容將儲存至聯絡人及公司記錄中。
2. 若某聯絡人未與該報價所關聯的交易相關聯，請點擊「新增聯絡人」。
   • 勾選您要新增至報價單的每個聯絡人旁的 核取方塊，然後點擊「下一步」。新增關聯標籤，然後點擊「儲存」。
   • 點擊「建立新聯絡人」分頁，以建立新的聯絡人記錄供報價單使用。
     
     • 輸入聯絡人詳細資料。
     • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請點擊「處理聯絡人資料的法律依據」下拉式選單並選擇一項選項。進一步了解處理的法律依據追蹤。
     • 若您的帳戶包含行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若在建立聯絡人時未勾選此選項，您稍後仍可將該聯絡人設為行銷聯絡人。
     • 點擊「建立」。若要儲存並建立另一個聯絡人，請點擊「建立」並新增另一個。

請注意：不建議在未提供電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至您的帳戶，因為 HubSpot 會利用電子郵件地址來排除聯絡人重複 ，並自動將聯絡人與公司關聯。

3. 若報價所關聯的交易尚未關聯任何公司，您可以新增一家。點擊「新增公司」。
   • 勾選您要新增至報價單的公司旁的 核取方塊，然後點擊「儲存」。
   • 點擊「建立新」分頁，以建立可在報價單中使用的全新公司記錄。
     • 輸入公司詳細資料。
     • 點擊「建立」。

請注意：報價單中顯示的公司國家/地區，是根據公司國家/地區預設屬性中的資訊自動填入的。無法建立自訂預設屬性來變更此資訊。

4. 若要從報價單中移除聯絡人或公司，請取消勾選其名稱旁的核取方塊。
5. 點擊「+ 新增另一位聯絡人」以將另一位聯絡人新增至報價單。在右側面板中：
   • 勾選您要新增至報價單的每個聯絡人旁之 核取方塊，然後點擊「下一步」。新增關聯標籤，然後點擊「儲存」。
   • 點擊「建立新聯絡人」分頁，以建立可在報價單中使用的全新聯絡人記錄。
     • 輸入聯絡人詳細資料。
     • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請點擊「處理聯絡人資料的法律依據」下拉式選單並選擇一項選項。進一步了解處理資料的法律依據追蹤。
     • 若您的帳戶包含行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若在建立聯絡人時未勾選此選項，您可於日後將該聯絡人設為行銷聯絡人。
     • 點擊「建立」。若要儲存並建立另一個聯絡人，請點擊「建立」並新增另一個。
6. 點擊「下一步」。

新增賣家資訊

檢視您的個人及公司資訊。預設情況下，您的個人資訊會根據您的個人檔案和偏好設定自動填入。公司資訊則來自您的帳戶設定。更新個人檔案資訊不會更新先前建立的報價單。若要更新已建立報價單上的個人及公司資訊，請手動更新您的詳細資料。

若要編輯個別報價單的「報價單發送者」資訊：

1. 點擊您的姓名。
2. 在右側面板中，更新您的個人資訊。新增的詳細資料無需與 HubSpot 使用者相符。此更新不會同步至HubSpot 中的使用者個人檔案。點擊「儲存」。

請注意：若您更新了某位使用者的職稱，該職稱將套用至所有未來的報價單。您可在未來的報價單中再次編輯此資訊。

3. 若要編輯公司資訊，請點擊您的公司名稱。
4. 在右側面板中，更新公司資訊。變更內容不會同步至帳戶設定。點擊「儲存」。
5. 點擊「下一步」。

新增明細項目

您可以在舊版報價單中新增明細項目，並包含折扣、稅金、手續費及付款時程。進一步了解明細項目及其在 HubSpot 中的應用方式。分級定價產品無法新增至舊版報價單。

報價單的貨幣將反映相關

交易記錄

的「貨幣」屬性。若您使用HubSpot 支付或 Stripe作為付款處理選項，請進一步了解支援的貨幣

。 在明細項目區段所做的任何變更，都會更新相關交易記錄中列出的明細項目。若交易記錄與多個報價單相關聯，交易記錄的明細項目卡片上僅會顯示最近發布的報價單中的明細項目。

1. 點擊右上角明細表上方 的「新增明細」，然後選擇以下其中一項：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包含透過Shopify 整合功能建立的明細項目。
     • 透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋。點擊「進階篩選」以精確搜尋條件。
     • 勾選您要新增的每個產品旁的核取方塊，然後點擊「新增」。您的產品庫中的產品不會受到影響。
   • 建立自訂明細項目：若您擁有「建立自訂明細項目」的權限，此選項將建立一個專屬於該信用備忘錄的新自訂明細項目。
     • 在右側面板的「明細項目資訊」下，輸入明細項目的詳細資料。 
     • 如果您已在稅率庫中設定稅率，請在「調整與稅率」下，點擊「稅率」下拉式選單並選擇一項稅率。
     • 在「價格」下，選擇定價模式，並輸入單價、數量及單位成本。
     • 選取「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，將自訂明細項目新增至您的產品庫。瞭解更多關於將產品新增至產品庫的資訊。
     • 點擊「儲存」，或點擊「儲存並新增另一項」。
       
       
       
2. 您可以編輯明細表中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
3. 在各欄位中編輯個別明細項目的詳細資訊，例如單價、數量或單位折扣。請在對應的欄位中輸入更新後的數值。進一步了解單位折扣。

請注意：設定任何貨幣的明細項目單價時，最多支援六位小數；結帳時，折扣將根據該貨幣的精確度進行四捨五入。 例如，若某筆訂單項目的價格為 11.90 美元，並適用 15% 折扣，則折扣金額 1.785 美元將四捨五入為 1.79 美元，買家實際支付的總金額將為 10.12 美元。

4. 若要編輯、複製或刪除明細項目，請將滑鼠懸停於商品上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 編輯：僅編輯此報價中的該明細項目。產品庫不會受到影響。
   • 刪除：刪除該明細項目。
   • 複製：建立一個具有相同詳細資訊的新明細項目。
   • 若要重新排列明細項的順序，請點擊並拖曳明細項，使用拖曳把手進行調整。
5. 您可以編輯明細表中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
6. 點擊「計費頻率」下拉式選單，設定明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年，或每兩年、三年、四年或五年。若設定為週期性計費頻率（例如每月），系統將為客戶建立訂閱。進一步了解訂閱。

請注意：若在啟用線上付款的情況下，將具有週期性計費頻率的明細項目「期限」值設為 0，該訂閱將自動續訂，直至被取消為止。

7. 預設情況下，一次性與定期結算項目的計費將於結帳時（付款時）開始。若要延後向買家收取某結算項目的費用，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 自訂日期：未來的特定日期。選取此選項後，請在右側面板中點擊日期選擇器並選取開始日期，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（天數）：將計費起始日期延後數天（自結帳後起算）。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費起始天數」欄位中 輸入天數 ，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（月）：結帳後將計費開始日期延後若干個月。選取此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始（月）」欄位中輸入天數，然後點擊「儲存」。

請注意：只要報價單中至少有一項明細在結帳時到期，Stripe 付款處理系統即可處理日後到期的定期明細。例如，明細 1 在結帳時到期，而明細 2 則在 30 天後到期。

新增折扣、

手續費及稅金

在「摘要」區段中，您可以將一次性折扣、手續費及稅金加至舊版報價單總額。這些新增項目不會加入相關交易之「金額」屬性中。

稅金亦可透過以下方式管理：

• 為您的產品和服務設定通用稅率，而非在小計中添加一次性稅金。

• 當報價啟用線上付款時，使用自動計算的銷售稅。

1. 點擊「+ 新增折扣、費用或稅金」，然後選擇一個選項。
2. 在文字欄位中輸入折扣、費用或稅項的名稱及數值。稅項、費用或折扣的數值可以是特定金額，或是總額的百分比 (%)。
3. 若要刪除折扣、費用或稅金，請點擊其右側的刪除 圖示。

4. 預設情況下，已發布的報價單將顯示結帳時應付的總金額。未來到期的明細項目不會包含在總金額中。若要顯示包含未來日期明細項目的總合約金額，請勾選「在已發布的報價單上顯示總合約金額」核取方塊。請在報價設定中配置預設行為。
5. 
6. 若您使用線上付款，且已設定自動銷售稅功能，請開啟「自動銷售稅」開關，系統將自動計算報價單的銷售稅。 

新增付款時程表

啟用付款排程功能，可將付款分攤至不同時間點，讓您將傳統報價的總金額拆分為多期，並在指定期間內支付。每期付款皆有其專屬的到期日、付款金額及名稱。

舉例來說，若您為機器安裝報價 $5,000，可透過付款時程表將款項規劃為六個月內分三期支付：

第一期付款（於接受時到期）：$2 ,500
第二期付款（三個月後到期）：$1 ,250
第三期付款（專案結案時到期）：$1,250

若透過HubSpot 付款功能或已連結的 Stripe 帳戶收取款項，首期款項將透過報價單支付，其餘各期款項則會以草稿形式建立為 發票。

若報價單包含週期性明細項目或未來開立發票的起始日期，則無法設定付款時程表。

要設定付款時程表：

1. 在「付款時程表」下，開啟「付款時程表」開關。
   
   
   
2. 點擊「金額」下拉式選單，並選擇「金額」或「百分比 (%)」以金額或百分比方式分割分期款項。
   
   
   
3. 輸入分期名稱、金額或 百分比，以及到期日。
   • 首期款項於收到時即到期。在「到期日」欄位中，輸入到期日說明。
   • 若要設定未來付款於特定日期到期，請點擊「到期日」欄位的下拉式選單，接著點擊日期選擇器並 選取日期。
   • 若要根據里程碑設定未來付款的到期日，請點擊「到期日」欄位的下拉式選單，選擇「里程碑」，然後在文字欄位中輸入 里程碑名稱。
4. 點擊「+ 新增另一期付款」以 新增另一期付款。
5. 買方查看報價時，將看到總金額、各期付款金額以及到期日期。
   
   
   
6. 當買家支付報價款項時，系統將自動建立未來付款的發票草稿。這些發票不會自動發送給買家，且未來付款也不會自動處理。請在發送給買家前編輯發票草稿。

檢視舊版報價單摘要

請檢視「摘要」區段，以了解買家將被收取的費用明細，包括折扣、手續費及稅金。

• 「小計」欄位僅顯示結帳時需支付的項目。任何將於日後計費的項目將顯示於「未來付款」中。
• 所有項目（無論付款到期日為何）均會計入「總合約金額」。
• 一次性折扣、手續費及稅金僅適用於結帳時應付的項目，不適用於日後計費的項目。

若要繼續設定報價單的簽名與付款選項，請按一下「下一步」。

設定簽名與付款選項

決定您希望如何為報價單收集簽名與付款。您必須已註冊HubSpot 付款服務，或已將Stripe 設定為付款處理選項，才能接受線上付款。

1. 在「簽名選項」下，選擇一種簽名方式：
   • 無簽名： 無需簽 名即可授權報價單。
   • 保留手寫簽名欄位：在報價單的列印副本上使用手寫簽名。 您可以手動將報價單標記為已簽署以確認接受。若要保留副簽欄位，請勾選「保留副簽欄位」核取方塊。
   • 使用電子簽名：已分配Sales Hub席位的 使用者可設定報價單以包含電子簽名。
     • 在「必填簽名」下方，勾選將對報價單進行電子簽名的聯絡人旁之核取方塊。
     • 在「副簽署人」下方，點擊「副簽署人 」下拉式 選單，並選取將為 報價單進行副簽署的 HubSpot 使用者 。

免責聲明： 由於Dropbox Sign 符合 eIDAS 規範，HubSpot 對Dropbox Sign 的整合應符合 eIDAS 規範。本內容不構成法律建議，亦不應取代專業法律建議，您應諮詢持牌律師以獲取專業法律意見。

2. 若要啟用線上收款功能，請將「接受線上付款」開關切換至開啟狀態。勾選或取消勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
3. 若您已設定費用，請勾選應套用至付款項目的「結帳時套用費用」核取方塊。
4. 勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，以收集買家的帳單地址。
5. 勾選「收集收件地址」核取方塊，以收集買家的收件地址。
6. 若您不希望在 結帳時 收集買家的 付款詳細 資訊，請取消勾選「在結帳時 收集客戶 付款詳細資訊 以供未來扣款」核取方塊 。 
7. 點擊「下一步」。

設定舊版報價單範本與詳細資訊

在此步驟中，請選擇範本、輸入報價單名稱、選擇網域、設定到期日期、選擇語言與地區，並為買家新增任何備註與條款。

1. 點擊「報價單範本 」下拉式選 單 並選擇一個範本。若要管理您的報價單範本，請點擊「管理報價單範本」。
2. 在「報價名稱」欄位中輸入報價名稱 。
3. 若報價單使用自訂報價單範本，則會顯示「網域」設定。預設情況下，內容網址片段會使用唯一的日期和報價單 ID，無需進行自訂。若要更新網域和網址片段：
   • 點擊網域下拉式選單並選擇一個網域。
   • 在「內容別名」欄位中輸入自訂別名。
4. 點擊「到期日期」下拉式選單並選擇一項選項。或者，點擊「自訂」以設定自訂日期，然後點擊日期選擇器並選擇到期日期。Sales Hub Professional或Enterprise帳戶的使用者可在帳戶設定中設定報價單的預設到期期限。當報價單到期時，您的聯絡人將無法再存取該報價單，並會收到提示聯絡您的團隊。

請注意：付款完成後，報價單將不會過期。對於使用電子簽名的報價單，所有簽署人（包括副簽署人）都必須完成簽署，才能防止報價單過期。例如，若買方在到期日前簽署了報價單，但副簽署人尚未簽署，該報價單仍會過期。在此情況下，您必須複製該報價單以重新啟動簽署流程。

5. 點擊「報價單語言」下拉式選單並選擇語言。若您使用自訂報價單範本，語言將自動設定為範本語言且無法變更。
6. 點擊「地區 」下拉式選單 並選擇一個地區。該地區設定將決定報價單的日期與地址顯示格式。若您使用自訂報價單範本，地區設定將自動設為範本的地區，且無法變更。變更報價單的地區設定不會更新貨幣。
7. 在「給買家的備註」欄位中，輸入給買家的備註。使用底部的格式選項來修改文字或插入連結。點擊textSnippet片段圖示 以輸入一段簡短且可重複使用的文字區塊。
8. 在「購買條款」欄位中輸入相關條款。使用底部的格式設定選項來修改文字或插入連結。點擊textSnippet 片段圖示，即可輸入一段可重複使用的短文字區塊。
9. 點擊「下一步」。

檢視並發送報價單

預覽報價單內容，並發布或提交報價單以供審核。

請注意：將 報價單儲存為草稿後， 您將無法在「簽名與付款」步驟中 編輯電子簽名選項。若您已設定報價單審核工作流程，請注意處於草稿狀態的報價單仍可能被納入該工作流程。

要發布報價單：

1. 在右下角點擊「建立」。若您的報價單需經核准： 

• • 在右下角，點擊「請求核准」。
  • 您的帳戶報價核准人必須先核准報價，您才能發布並將其傳送給您的聯絡人。瞭解如何對報價進行所需的修改。

請注意： 提交報價單待審核後， 除非報價單審核者拒絕該報價單，否則您無法編輯該報價單。

2. 若您的報價單無需審核，系統將顯示包含寄送選項的對話方塊。若要透過電子郵件寄送報價單：
   • 在「發送報價單電子郵件」分頁中，「收件人」欄位會自動填入與該報價單關聯的聯絡人電子郵件地址。若要變更此地址，請點擊下拉式選單並選擇聯絡人。若您輸入新的電子郵件地址，HubSpot 將在報價單發送後自動建立聯絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「副本 (Cc)」欄位， 請點擊「新增副本收件者」。點擊下拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂電子郵件地址。您最多可在「副本 (Cc)」欄位中新增九個電子郵件地址。
   • 若已在報價單設定中設定預設電子郵件地址， [寄件者]欄位將自動填入該預設地址。否則，該欄位將填入您的個人電子郵件地址。若已設定預設電子郵件，但同時啟用了允許使用者從個人電子郵件或其有權存取的其他團隊電子郵件發送報價單的設定，您即可選擇其他電子郵件地址。
   • 若未設定預設電子郵件地址，您所選的電子郵件地址將成為每次發送報價單時的預設地址，但您可在每次發送報價單前進行變更。
   • 對報價電子郵件的回覆將轉發至「寄件者」地址 。若您選用的電子郵件地址正用於已連結的收件匣（包括共享的團隊電子郵件收件匣），請在HubSpot 的對話收件匣中管理後續追蹤。
   • 在「主旨」欄位中，編輯電子郵件的主旨。
   • 在「在此撰寫您的訊息...」欄位中，輸入您的電子郵件內容。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結及插入片段。
   • 即時預覽會隨著您的修改而更新。
   • 若要發送電子郵件，請點擊「發送報價電子郵件」。
     • 若您的帳戶已註冊 「預覽與自訂報價電子郵件」 測試版，買家將收到一封電子郵件，內含報價詳情、可在瀏覽器中檢視報價的連結，以及作為附件的報價 PDF 版本。 
     • 若您是超級管理員，可將您的帳戶加入 「預覽與自訂報價電子郵件」 測試版。
   • 若要手動撰寫一封附有報價單連結的一對一電子郵件，請在您的 CRM 中點擊「建立自訂電子郵件」。
3. 若要複製連結以傳送報價單，或下載報價單的 PDF 檔：
   • 在對話方塊中，點擊「複製連結、下載 PDF」標籤頁。 
   • 點擊「複製連結」以複製報價單的連結。
   • 點擊「下載 PDF」以下載報價單的 PDF 檔。
   • 完成後，請點擊X或點擊「關閉」。
     
     
     

瞭解如何管理草稿與已發布的報價單。

對舊版報價單進行所需修改

若已啟用報價單審核設定，且審核人員已要求修改，您可以進行所需修改，並重新提交報價單以供審核。當提交修改請求時，系統會自動建立一項任務，其中包含審核人員的任何評論。設定通知以在被指派任務時收到提醒。 若要

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。 
2. 任務標題格式為「要求修改：[交易名稱]」。將滑鼠懸停於任務上，然後點擊「編輯」。 
3. 在右側面板的「備註」區塊中，查看審核者的備註。
4. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
5. 點擊報價單名稱。
6. 根據所要求的變更更新報價單。
7. 在最後一步，點擊右下角的「請求核准」。
8. 報價單將送交審核。

分享已發佈的舊版報價單

若您在建立報價單後未立即分享，在報價單發佈後仍有其他方式可分享舊版報價單：

• 從 CRM 記錄中透過電子郵件傳送報價單。
• 複製尚未過期的已發佈報價單的網址。
• 透過 HubSpot 行動應用程式分享報價單。
• 使用 HubSpot 行動鍵盤插入報價單。

請參閱下方各方法的詳細說明。

請注意：已發佈的報價無法從一個網域重定向至另一個網域。例如，若您將報價託管於www.website.com，但後來將該網域重定向至www.new-website.com，原先託管於原始網域的報價將不會被重定向，而是會顯示為錯誤頁面。

要從記錄中透過電子郵件傳送舊版報價：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點擊某筆記錄的名稱 。
3. 在左側面板中，點擊電子郵件圖示。
4. 在彈出視窗中，點擊「報價 」下拉式 選單並選擇一份報價。若要透過電子郵件分享報價，必須已為該聯絡人或公司記錄所關聯的交易建立一份報價。

若要複製已發佈的舊版報價單網址：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠懸停在已發佈的報價單上，然後點擊「動作」並選擇「複製連結」。
3. 聯絡人可透過此網址在瀏覽器中檢視報價單、下載報價單或列印報價單。

要在 Android 裝置上的 HubSpot 行動應用程式中檢視、刪除或分享舊版報價單：

1. 在 您的 Android 行動裝置上 開啟HubSpot 應用程式 。
2. 在 底部導覽選單中 點選「交易 」。
3. 點選交易 名稱。
4. 在交易記錄中，點選「報價」分頁 。
5. 與該交易相關的報價將顯示出來。報價名稱下方會列出狀態和到期日期。點擊報價以 查看更多詳細資訊。
6. 若要複製報價單連結、下載報價單、從應用程式分享報價單、重新調用報價單、檢視明細項目或刪除報價單，請點選報價單名稱旁的垂直選單圖示。

您亦可透過 Android 或 iOS 裝置上的HubSpot 行動鍵盤分享舊版報價單。請參閱裝置設定中啟用 HubSpot 鍵盤的相關說明，並在使用 HubSpot 行動應用程式時開啟 HubSpot 鍵盤。 

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