Opret klassiske citater

Brug ældre tilbud til at oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot. Tilføjvarelinjer for at konfigurere de produkter og tjenester, der sælges, indhent godkendelse via skriftlig underskrift eller e-signatur, og inddriv betalinger ved hjælp af HubSpot Payments ellerStripe som betalingsløsning. 

Brug denne artikel til at lære, hvordan du opretter ældre tilbud. Inden du opretter ældre tilbud, bør du overveje at konfigurere e-signaturer til ældre tilbud, opsætte godkendelser af ældre tilbud ogtilpasse skabeloner til ældre tilbud.

Før du går i gang

Denne artikel henviser til værktøjet til ældre tilbud, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyder forbedrede tilbudsfunktioner og er tilgængeligt med en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto. Hvis du bruger en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du læse, hvordan du opretter tilbud.

Konti,der ikke er Revenue HubProfessional- ellerEnterprise-konti, og

er oprettet før den 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere med en Free-konto: adgang til ældre tilbud, hvis der blev oprettet et eller flere tilbud i de seks måneder forud for den 3. september 2025.
• Brugere med en Sales Hub -konto: har fortsat adgang til ældre tilbud efter den 3. september 2025.

Hvis du er tildelt en Revenue Hub- licens, og indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er slået fra, mister du adgangen til ældre tilbud, herunder skabeloner til ældre tilbud. For at genvinde adgangen kan du enten:

• Skifte din plads til en Core- eller View-Only-plads.

• Bed din superadministrator om at aktivere indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud. Du skal have enRevenue Hub -licens for at kunne bruge denne mulighed.

Opret ældre tilbud

Opret ældre tilbud, som du kan dele med kontakter, der overvejer at købe et produkt eller en tjeneste fra din virksomhed. Medtag kontakt- og virksomhedsoplysninger,varelinjer for de varer og tjenester, du sælger, samt faktureringsoplysninger. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

For at indsamle digitale betalinger via ældre tilbud skal du konfigurere HubSpot Paymentseller Stripe som betalingsbehandlingsmulighed.

Opret et ældre tilbud ud fra en post

Sådan opretter du et tilbud ud fra en kontakt, en virksomhed eller en aftale:

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på den post, du vil oprette tilbuddet ud fra.
3. Klik på + Tilføj i afsnittet Tilbud i højre sidepanel. Hvis tilknytningskortet ikke vises som standard på posten, kan du tilføje det manuelt.

4. Hvis indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud, er aktiveret, og du har en tildelt Revenue Hub -licens, skal du vælge Opret tilbud (ældre version) for at oprette et tilbud i den ældre version.
5. Du kan også oprette et tilbud fra linjedataeditoren i en aftale.

Opret et ældre tilbud fra indekssiden

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.
3. Hvis indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud, er aktiveret, og du har en tildelt Revenue Hub -konto, skal du vælgeOpret tilbud (ældre version) for at oprette et ældre tilbud.

Udarbejd tilbud

Følg trinene nedenfor for at udarbejde dit tilbud. Tilføj en tilknyttet aftale, køberoplysninger, dine virksomhedsoplysninger, varelinjer, underskrift og betalings- og faktureringsoplysninger, og vælg en skabelon, inden du gennemgår og sender dit tilbud til køberen.

Forhåndsvisningen af tilbuddet, der vises i panelet til højre, er baseret på den seneste skabelon, der blev brugt til at oprette et tilbud. Skift skabelonen i forhåndsvisningen ved at gå videre til trinnetSkabelon og detaljerog vælge en anden skabelon. 

Knyt en aftale

Start med at knytte dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende aftale. Aftaler, der er oprettet via e-handelsintegrationer, såsom Shopify, kan ikke knyttes til tilbud. Ejeren af aftalen bliver også ejer af det gamle tilbud. Oprettelsen angives som afsender af tilbuddet. Få mere at vide om tilbudsegenskaber.

Sådan knytter du dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende aftale:

1. Klik på rullemenuen Knyt til en aftale, og vælg en eksisterende aftale. Eller klik påOpret en ny aftale for at oprette enny aftale til tilbuddet. Indtast aftaledetaljerne i panelet til højre, og klik påOpret.

2. Klik påNæste.

Tilføj køberoplysninger

Tilføj køberkontakter og en købervirksomhed til dit eksisterende tilbud. HubSpot tilføjer automatisk kontakter og den primære virksomhed, der er knyttet til aftalen, til tilbuddet. Hvis automatisk momsberegninger aktiveret, bruges virksomhedsadressen fra til at afgøre, om der skal tilføjes moms til tilbuddet.

1. For at redigere kontaktoplysningerne (f.eks. stillingsbetegnelse) eller virksomhedsoplysningerne (f.eks. virksomhedsadresse) skal du klikke på kontaktnavnet eller virksomhedsnavnet, opdatere oplysningerne i panelet til højre og derefter klikke på Gem. Opdateringerne gemmes i kontakt- ogvirksomhedsregistreringerne.
2. Hvis en kontakt ikke er knyttet til den aftale, der er knyttet til tilbuddet, skal du klikke på Tilføj kontakt.
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for hver kontakt, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påNæste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet.
     
     • Indtastkontaktoplysningerne.
     • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du klikke på rullemenuenJuridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge enmulighed. Få mere at vide om sporing af det juridiske grundlag for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv denne kontakt som en marketingkontakt for at angive kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du angive kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Klik på Opret. For at gemme og oprette en ny kontakt skal du klikke på Opret og tilføje en ny.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, da HubSpot bruger e-mailadressen til at fjerne dubletter blandt kontakterne og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

3. Hvis der ikke er knyttet en virksomhed til den aftale, der er knyttet til tilbuddet, kan du tilføje en. Klik påTilføj virksomhed.
   • Markér afkrydsningsfeltetud for den virksomhed, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret nyt for at oprette en ny virksomhedsregistrering, der skal bruges i tilbuddet.
     • Indtastvirksomhedsoplysningerne.
     • Klik på Opret.

Bemærk: Det land, der vises for virksomheden i et tilbud, udfyldes med oplysningerne i standardegenskaben "Virksomhedsland". Der kan ikke oprettes en brugerdefineret standardegenskab til at ændre disse oplysninger.

4. For at fjerne en kontaktperson eller en virksomhed fra tilbuddet skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.
5. Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet. I panelet til højre:
   • Markér afkrydsningsfelterne ud for hver kontakt, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påNæste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet.
     • Indtastkontaktoplysningerne.
     • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du klikke på rullemenuenJuridisk grundlag for behandling af kontaktoplysninger og vælge enmulighed. Få mere at vide om sporing af det juridiske grundlag for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv denne kontakt som en marketingkontakt for at angive kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du angive kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Klik på Opret. For at gemme og oprette en ny kontakt skal du klikke på Opret og tilføje en ny.
6. Klik på Næste.

Tilføj sælgeroplysninger

Gennemgå dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger. Som standard udfyldes dine personlige oplysninger ud fra din profil og dine præferencer. Virksomhedsoplysningerne udfyldes ud fra dine kontoindstillinger. Opdatering af dine profiloplysninger opdaterer ikke tidligere oprettede tilbud. For at opdatere de personlige oplysninger og virksomhedsoplysningerne på et oprettet tilbudskal dumanuelt opdatere dine oplysninger.

Sådan redigererdu afsenderoplysningerne for et enkelttilbud:

1. Klik på dit navn.
2. I panelet til højre skal du opdatere dine personlige oplysninger. De tilføjede oplysninger behøver ikke at stemme overens med en HubSpot-bruger. Opdateringerne ændrer ikke din brugerprofil i HubSpot. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer en brugers stillingsbetegnelse, gemmes denne betegnelse for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

3. Sådan redigerer du dine virksomhedsoplysninger: Klik på dit firmanavn.
4. I panelet til højre skal du opdatere virksomhedsoplysningerne. Ændringerne opdaterer ikke kontoindstillingerne. Klik på Gem.
5. Klik på Næste.

Tilføj varelinjer

Du kan tilføje varelinjer og medtage rabatter, skatter, gebyrer og betalingsplaner i det gamle tilbud. Få mere at vide omvarelinjer, og hvordan de brugesi HubSpot. Produkter med differentierede priser kan ikke tilføjes til gamle tilbud.

Tilbuddets valuta afspejler den tilknyttede aftales Valuta-egenskab. Få mere at vide om de understøttede valutaer, når du bruger HubSpot Paymentseller Stripe som din betalingsbehandlingsløsning.

Eventuelle ændringer foretaget i afsnittet med linjeposter opdaterer de linjeposter, der er angivet i den tilknyttede aftalepost. Hvis aftaleposten er tilknyttet flere tilbud, vises kun linjeposterne fra det senest offentliggjorte tilbud på linjepostkortet i aftaleposten.

1. Klik på Tilføj linjepost øverst til højre i tabellen med linjeposter, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Vælg fra produktbiblioteket: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet via Shopify-integrationen.
     • Søg efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik påAvanceret filter for at indsnævre din søgning.
     • Markér afkrydsningsfelterne ud for hvert produkt, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek påvirkes ikke.
   • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelse til at oprette brugerdefinerede linjeposter, opretter denne indstilling en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for kreditnotaen.
     • I panelet til højre under Linjepostoplysninger skal du indtasteoplysningerne om linjeposten. 
     • Du kan tilføje skatter ved hjælp af automatiseret omsætningsafgift, dit skattebibliotek eller ved at tilføje en engangsafgift til betalingslinket. Få mere at vide om tilføjelse af skatter.
     • Vælgprismodellen under Pris, og indtast enhedsprisen, mængden og enhedsomkostningen.
     • Markér afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at tilføje den brugerdefinerede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide omat tilføje produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på Gem ellerGem og tilføj en anden.
       
       
       
2. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Lær, hvordan duredigerer kolonner.
3. Rediger detaljerne for de enkelte varelinjer i hver kolonne, f.eks. enhedspris, mængde eller enhedsrabat. Indtast den opdaterede værdi i den relevante kolonne. Få mere at vide om enhedsrabat.

Bemærk: Der understøttes op til seks decimaler, når enhedsprisen for en linjepost angives i en hvilken som helst valuta, og rabatter afrundes på baggrund af valutaens præcision ved kassen. Hvis en linjepost f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der gives 15 % rabat, afrundes det rabatterede beløb på 1,785 USD til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, bliver 10,12 USD.

4. For at redigere, klone eller slette en varelinje skal du holde markøren over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Rediger: Rediger varelinjen kun for dette tilbud. Produkt biblioteket påvirkes ikke.
   • Slet: Slet varelinjen.
   • Klon: Opret en ny varelinje med de samme oplysninger.
   • For at omarrangere linjeposterne skal du klikke på en linjepost og trække den ved hjælp aftrækhåndtaget.
5. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Lær, hvordan duredigerer kolonner.

6. Klik på rullemenuen Faktureringshyppighed for at indstille linjepostens faktureringshyppighed. Hyppigheden kan indstilles til engangsbetaling, ugentligt, hver anden uge, månedligt, kvartalsvis, halvårligt, årligt eller hvert andet, tredje, fjerde eller femte år. Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringshyppighed (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.

Bemærk: Hvis du indstiller varens løbetid til 0 for en linjepost med en tilbagevendende faktureringshyppighed, mens onlinebetalinger er aktiveret, fornyes abonnementet automatisk, indtil det opsiges.

8. Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende varelinjer på tidspunktet for kassen (ved betaling). For at opkræve din køber for en varelinje senere skal du klikke på rullemenuen »Faktureringsstartdato« og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre klikke pådatovælgeren og vælge enstartdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre indtaste antallet af dage i feltet "Forsinket faktureringsstart med dage " og derefter klikke på "Gem".
   • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre indtaste antallet af måneder i feltet "Forsinket faktureringsstart med måneder " og derefter klikke på "Gem".

Bemærk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder linjepost 1 ved kassen, og linjepost 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj skatter

Du kan tilføje skatter til det gamle tilbud på flere måder:

• Automatiser beregning af moms: Beregn automatisk moms baseret på tilbudsadressen. Når automatisk momsberegning er aktiveret, kan du ikke tilføje engangsrabatter, gebyrer eller skatter.
• Tilføj skatter til individuelle varelinjer: Tilføj skatter fra dit skattebibliotek til varelinjer.
• Tilføj en engangsafgift til det gamle tilbud: Tilføj en engangsafgift til det gamle tilbud.

Sådan tilføjer du automatiseret moms til et ældre tilbud:

1. Aktivér knappen for automatisk moms i oversigten. Den automatiske moms beregnes, når tilbuddet oprettes.
2. Klik på rullemenueni kolonnen Skattekategori, og vælg skattekategorien for hver linjepost. Du kan vælge forskellige skattekategorier for forskellige linjeposter. Hver linjepost skal have et unikt navn.
3. Hvis du sender en vare som en del af det gamle tilbud, skal du tilføje en linjepost for forsendelse, så den automatiske moms beregnes korrekt. Hvis du ikke har tilføjet forsendelse til dit produktbibliotek, kan du tilføje en brugerdefineret linjepost:
   • Klik på Tilføj linjepost øverst til højre i tabellen med linjeposter, og vælg derefterOpret brugerdefineret linjepost.
   • Indtast et navn for din forsendelse (f.eks. Standardforsendelse ellerPrioriteret forsendelse).
   • Tilføj forsendelsesoplysningerne.
   • Klik på rullemenuenSkattekategori, og vælgForsendelse.
   • Klik på Gem.

Sådan tilføjer du momssatser fra dit momssatsbibliotek:

1. Klik på rullemenuen Skattesats, og vælg den skattesats, du vil bruge til linjeposten. Skattebeløbet opdateres automatisk. Hvis kolonnerne Skattesats og Skattebeløb ikke vises i linjeposttabellen, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre.
   • Markér afkrydsningsfelterne " Skattesats" og "Skattebeløb". For at omarrangere en kolonne skal du klikke på trækhåndtaget og flytte den til den ønskede position.
   • Klik på " Gem".

2. I den gamle tilbudsoversigt skal du klikke på pilen ved siden af " Anvendte skatter på linjeposter " for at se det samlede skattebeløb.
   
   
   
3. Hvis du tilføjer en skattesats til en tilbagevendende linjepost, gælder skattebeløbet for betalingen " Forfalder nu " og " Fremtidige betalinger". Under " Oversigt" skal du klikke på pilen ved siden af " Anvendte linjepostskatter " for at se skatten på den tilbagevendende linjepost.
   
   
   

Du kan bruge egenskaben " Skattebeløb" i andre værktøjer, herunder segmenter, rapporter og arbejdsgange.

Tilføj engangsrabatter,

gebyrer og skatter I oversigtsafsnittet kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til subtotalen for det gamle tilbud. Disse tilføjede elementer vil ikke blive tilføjet til den tilknyttede aftales "Beløb" -egenskab. Det er ikke muligt at tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter, hvis automatisk moms er aktiveret.

Ud over en engangsafgift kan du tilføje afgifter baseret på afgiftssatser eller automatiseret omsætningsafgift. Få mere at vide om de forskellige afgifter, du kan tilføje.

1. Klik på + Tilføj rabat, gebyr eller skat, og vælg en mulighed.
2. Indtast et navnpå rabatten, gebyret eller afgiften samt en værdi i tekstfeltet. Værdien af afgiften, gebyret eller rabatten kan baseres på et bestemt beløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
3. For at slette en rabat, et gebyr eller en afgift skal du klikke på sletteikonet til højre for den.

4. Som standard viser det offentliggjorte tilbud det samlede beløb, der skal betales ved kassen. Varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, medtages ikke i det samlede beløb. For at vise den samlede kontraktværdi, inklusive varelinjer med fremtidige forfaldsdatoer, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Konfigurer standardindstillingen i dine tilbudsindstillinger.
   
   
   

Tilføj en betalingsplan

Aktivér betalingsplanlægning for at fordele betalingerne over tid, så du kan opdele det samlede beløb på et ældre tilbud i flere rater over en defineret periode. Hver rate har sin egen unikke forfaldsdato, betalingsbeløb og navn.

Hvis du f.eks. afgiver et tilbud på 5.000 $ for installation af en maskine, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (forfalder ved godkendelse): 2 .500 $
Betaling 2 (forfalder om tre måneder): 1 .250$
Betaling 3 (forfalder ved projektets afslutning): 1.250 $

Når du opkræver betaling via HubSpot Payments eller en tilknyttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet, og alle øvrige rater oprettes som udkast til -fakturaer.

Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende linjeposter eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Sådan opretter du en betalingsplan:

1. Aktivér knappen »Betalingsplan« under »Betalingsplan «.
   
   
   
2. Klik på rullemenuen "Beløb ", og vælg "Beløb " eller"Procent (%)" for at opdele raten efter beløb eller procent.
   
   
   
3. Indtast et navn på afdraget, beløb eller procentdel samt forfaldsdato.
   • Den første betaling forfalder ved modtagelse. Indtast en beskrivelse af forfaldsdatoen i feltet " Forfaldsdato ".
   • For at indstille en fremtidig betaling til at forfalde på en bestemt dato skal du klikke pårullemenuen i kolonnen "Forfaldsdato", derefter klikke på datovælgeren og vælge en dato.
   • For at indstille en fremtidig betaling, der forfalder baseret på en milepæl, skal du klikke pårullemenuen i kolonnen "Forfaldsdato", vælge "Milepæl" og derefter indtaste en milepæl i tekstfeltet.
4. Klik på+ Tilføj endnu en rate for at tilføje endnu en betalingsrate.
5. Når køberen ser tilbuddet, vil vedkommende se det samlede beløb og hver rate samt forfaldsdatoerne.
   
   
   
6. Når køberen betaler for tilbuddet, oprettes der udkast til fakturaer for fremtidige betalinger. Fakturaerne sendes ikke automatisk til køberen, og fremtidige betalinger automatiseres ikke. Rediger udkastene til fakturaer, før du sender dem til din køber.

Gennemgå oversigten over det gamle tilbud

Gennemgå afsnittet "Oversigt

for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og afgifter.

• Mellembeløbet viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Varer, der vil blive opkrævet senere, vises underFremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset forfaldsdato, vil blive opgjort i " Samlet kontraktværdi".
• Engangsrabatter, gebyrer og afgifter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der faktureres senere.

• Sluk for den automatiske momsberegning ved at slå kontakten til automatisk moms fra.

Klik på "Næste" for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrifts- og betalingsindstillinger.

Konfigurer underskrifts- og betalingsindstillinger

Vælg, hvordan du vil indhente underskrifter og modtage betalinger for dit tilbud. Du skal være tilmeldt HubSpot Payments eller have tilknyttet Stripe som betalingsudbyder for at kunne modtage onlinebetalinger.

1. Vælg en underskriftsmulighed under " Underskriftsmuligheder":
   • Ingen underskrift: Der kræves ikkeen underskrift for at godkende tilbuddet.
   • Inkluder plads til en håndskrevet underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en udskrevet kopi af tilbuddet. Du kan manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at bekræfte accept. For at inkludere plads til en medunderskrift skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder plads til en medunderskrift.
   • Brug e-signatur: -brugere med en tildelt Sales Hub -licens kan konfigurere tilbuddet, så det inkluderer en e-signatur.
     • Under " Nødvendige underskrifter" skal du markereafkrydsningsfelterne ud for de kontakter, der skal e-underskrive tilbuddet.
     • UnderMedunderskrivere skal du klikke på rullemenuen Medunderskrivere og vælge deHubSpot-brugere, der skal medunderskrive tilbuddet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering af Dropbox Sign bør være i overensstemmelse med eIDAS, da Dropbox Sign er eIDAS-kompatibelt. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke erstatte professionel juridisk rådgivning, som du bør indhente hos en autoriseret advokat.

2. For at aktivere onlinebetalinger skal du slå kontakten "Accepter onlinebetalinger" til. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne " Accepterede betalingsformer " for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
3. Hvis du har oprettet gebyrer, skal du markere afkrydsningsfelterne»Gebyrer, der pålægges ved kassen« ud for de gebyrer, der skal pålægges betalingen.
4. Markér afkrydsningsfeltet "Indhent faktureringsadresse ved kreditkortkøb " for at indhente dine købers faktureringsadresse.
5. Markér afkrydsningsfeltet Indhent leveringsadresse for at indhente dine købers leveringsadresse.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger , hvis du ikke ønsker atindhente købernes betalingsoplysninger ved kassen. 
7. Klik påNæste.

Konfigurer den gamle tilbudsskabelon og detaljerne

I dette trin skal du vælge en skabelon, indtaste et tilbudsnavn, vælge et domæne, vælge udløbsdatoen, vælge sprog og land, samt tilføje eventuelle kommentarer og vilkår til din køber.

1. Klik på rullemenuen "Tilbudsskabelon " ( ) og vælg en skabelon. For at administrere dine tilbudsskabeloner skal du klikke på "Administrer tilbudsskabeloner".
2. Indtast et navn til dit tilbud i feltet " Tilbudsnavn".
3. Indstillingen " Domæne " er tilgængelig, hvis tilbuddet bruger entilpasset tilbudsskabelon. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et unikt tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset. Sådan opdaterer du domænet og sluggen:
   • Klik på rullemenuen for domæne, og vælg etdomæne.
   • Indtast en tilpasset slug i feltet Indholdsslug.
4. Klik på rullemenuen for udløbsdato, og vælg en indstilling. Du kan også klikke på "Brugerdefineret" for at angive en brugerdefineret dato, hvorefter du klikker på datovælgeren og vælger en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angive en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.

Bemærk: Tilbud udløber ikke, når betalingen er gennemført. For tilbud, der bruger e-signaturer, skal alle underskrivere have underskrevet tilbuddet for at forhindre, at det udløber. Dette gælder også medunderskrivere. Hvis køberen f.eks. underskriver tilbuddet inden udløbsdatoen, men medunderskriveren ikke gør det, udløber tilbuddet. I disse tilfælde skal du klone tilbuddet for at genstarte underskriftsprocessen.

5. Klik på rullemenuen »Tilbudssprog«, og vælg et sprog. Hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon, indstilles sproget automatisk til skabelonens sprog og kan ikke ændres.
6. Klik på rullemenuen "Lokale" og vælg etlokale. Lokalen angiver dato- og adresseformatet for dit tilbud. Hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon, indstilles lokalen automatisk til skabelonens lokale og kan ikke ændres. Ændring af tilbudets lokaleindstillinger opdaterer ikke valutaen.
7. I feltet " Kommentarer til køber " skal du indtaste kommentarer til din køber. Brug formateringsmulighederne nederst til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på tekstudsnitsikonet snippets-ikonet for at indsætte en kort, genanvendelig tekstblok.
8. I feltet Købsbetingelser skal du indtaste eventuelle betingelser. Brug formateringsindstillingerne nederst til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet for tekststykker for at indsætte et kort, genanvendeligt tekststykke.
9. Klik på Næste.

Gennemgå og send tilbuddet

Se et eksempel på dit tilbuds indhold, og offentliggør eller indsend tilbuddet til godkendelse.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som udkast, kan du ikke redigere indstillingerne for elektronisk signatur i trinnet "Signatur og betaling" . Hvis du har oprettet arbejdsgange for godkendelse af tilbud, skal du være opmærksom på, at tilbud med status som udkast kan indgå i arbejdsgangen.

Sådan offentliggør du tilbuddet:

1. Klik på Opret nederst til højre. Hvis dit tilbud skal godkendes: 

• • Klik på Anmod om godkendelse nederst til højre.
  • Den person, der godkender tilbud på din konto, skal godkende tilbuddet, før du kan offentliggøre det og sende det til dine kontakter. Lær, hvordan du foretager de ønskede ændringer i et tilbud.

Bemærk: Når du har indsendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere det, medmindre det afvises af den person, der skal godkende tilbuddet.

2. Hvis dit tilbud ikke skal godkendes, vises en dialogboks med afsendelsesmuligheder. Sådan sender du tilbuddet via e-mail:
   • På fanen "Send tilbud via e-mail" udfyldes feltet "Til"automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er knyttet til tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuenog vælge en kontakt. Hvis du indtaster en ny e-mailadresse, opretter HubSpot automatisk en kontaktpost, når tilbuddet er sendt.
   • Sådan tilføjer du en e-mailadresse i feltet "Cc" : Klik på "Tilføj Cc-modtagere". Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet"Cc".
   • Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse i tilbudsindstillingerne, udfyldes feltet "Fra" automatisk med standard-e-mailadressen. Ellers udfyldes det med din personlige e-mailadresse. Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse, men indstillingen, der giver brugerne mulighed for at sende tilbud fra deres personlige e-maileller andre team-e-mailadresser, de har adgang til, er aktiveret, kan du vælge en anden e-mailadresse.
   • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres, før du sender hvert tilbud.
   • Svar på tilbuds-e-mailen vil blive videresendt til afsenderadressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en tilknyttet indbakke, herunder delte team-indbakker, skal du administrere opfølgningen i HubSpots samtaleindbakke.
   • I feltetEmne kan du redigere e-mailensemne.
   • Ifeltet Skriv din besked her...skal du indtaste din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen nederst til at formatere din tekst, indsætte links og indsætte uddrag.
   • Live-forhåndsvisningen opdateres, efterhånden som du foretager ændringer.
   • Klik på Send tilbuds-e-mail for at sende e-mailen.
     • Hvis din konto er tilmeldt "Forhåndsvisning og tilpasning af tilbuds-e-mails" , modtager køberen en e-mail med tilbudsoplysningerne samt et link til at se tilbuddet i sin browser og en PDF-version af tilbuddet som vedhæftet fil. 
     • Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til "Preview and Customize Quote Emails" beta-programmet.
   • Hvis du manuelt vil oprette en individuel e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret tilpasset e-mail i dit CRM-system.
3. Sådan kopierer du et link til at sende tilbuddet eller downloader en PDF-fil af tilbuddet:
   • Klik på fanen " Kopier link, download PDF " i dialogboksen. 
   • Klik på "Kopier link " for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på "Download PDF " for at downloade en PDF-fil af tilbuddet.
   • Klik påX eller på "Luk", når du er færdig.
     
     
     

Lær, hvordan du administrerer udkast til og offentliggjorte tilbud.

Foretag de ønskede ændringer i et ældre tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er aktiveret, og godkenderen har anmodet om ændringer, kan du foretage de ønskede ændringer og indsende tilbuddet til godkendelse igen. Når en anmodet ændring indsendes, oprettes der automatisk en opgave, der indeholder eventuelle kommentarer fra godkenderen. Konfigurer notifikationer, så du modtager en advarsel, når du tildeles en opgave. Sådan får du

til

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Opgaver. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Opgaver. 
2. Opgavens titel vil have formatet"Anmodede ændringer: [Navn på aftale]". Hold markøren over opgaven, og klik på "Rediger". 
3. I panelet til højre underNoter kan du se noterne fra godkenderen.
4. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
5. Klik på tilbuddetsnavn.
6. Opdater tilbuddet på baggrund af de ønskede ændringer.
7. I det sidste trin, nederst til højre, skal du klikke påAnmod om godkendelse.
8. Tilbuddet sendes til godkendelse.

Del offentliggjorte ældre tilbud

Hvis du ikke delte tilbuddet, efter du havde oprettet det, er der andre måder at dele et ældre tilbud på, efter det er blevet offentliggjort:

• Send et tilbud via e-mail fra en CRM-post.
• Kopier URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Indsæt et tilbud ved hjælp af HubSpot-mobil tastaturet.

Læs mere om hver metode nedenfor.

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer det domæne tilwww.new-website.com, vil tilbud, der var hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider. Forbind det opdaterede domæne til HubSpot, eller tilbagekald tilbuddet, opdater domænet og offentliggør det igen.

Sådan sender du et ældre tilbud fra en post via e-mail:

1. Gå til dine poster i din HubSpot-konto:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik påe-mail-ikonet i venstre panel.
4. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen "Tilbud" og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til kontakt- eller virksomhedsoplysningerne.

Sådan kopieres URL'en til et offentliggjort ældre tilbud:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Tilbud. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Tilbud.
2. Hold markøren over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på "Handlinger", og vælg"Kopier link".
3. Ved hjælp af URL'en kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade det eller udskrive det.

Sådan ser du, sletter eller deler ældre tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

1. Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
2. Tryk på " Deals" i navigationsmenuen nederst.
3. Tryk på aftalens navn.
4. Tryk på fanen "Tilbud " i aftalens oversigt.
5. De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbudsnavnet. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
6. For at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, hente tilbuddet frem igen, se linjeposter eller slette tilbuddet skal du trykke på menuikonet (vertikal menu ) ved siden af tilbudsnavnet.

Du kan også dele et ældre tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Få mere at vide om,hvordan du aktiverer HubSpot-tastaturet i enhedens indstillinger, og få derefter adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen. 

Næste trin