Skab citater til eftertiden

Brug ældre tilbud til at oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og inddriv betalinger via HubSpot Payments ellerStripe som betalingsløsning.

Inden du opretter ældre tilbud, bør du overvejeat konfigurere elektroniske signaturer til ældre tilbud, opsætte godkendelsesprocesser for ældre tilbud ogtilpasse skabeloner til ældre tilbud.

Før du går i gang

Denne artikel omhandler værktøjet til ældre tilbud, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyder forbedret tilbudsfunktionalitet og er tilgængelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Hvis du bruger en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du læse, hvordan du opretter tilbud.

Konti,der ikke er Commerce HubProfessional- ellerEnterprise-konti, og

er oprettet før 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere med en Free-konto: adgang til ældre tilbud, hvis der blev oprettet et eller flere tilbud i de seks måneder forud for 3. september 2025.
• Brugere med en Sales Hub -konto: fortsat adgang til ældre tilbud efter 3. september 2025.

Hvis du har fået tildelt en Commerce Hub-licens, og indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er slået fra, mister du adgangen til ældre tilbud, herunder skabeloner til ældre tilbud. For at få adgangen tilbage kan du enten:

• Skift din plads til en kerne- eller visningsplads.

• Bed din superadministrator om at aktivere indstillingen, der tillader oprettelse af ældre tilbud. Du skal have enCommerce Hub -licens for at kunne bruge denne mulighed.

Opret ældre tilbud

Opret ældre tilbud, som du kan dele med kontakter, der overvejer at købe et produkt eller en service fra din virksomhed. Inkluder kontakt- og virksomhedsoplysninger,varelinjer for de varer og tjenester, du sælger, samt faktureringsoplysninger. Hvis du bruger HubSpot- og Shopify-integrationen, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

For at indsamle digitale betalinger via ældre tilbud skal du konfigurere HubSpot-betalingereller Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed.

Opret et ældre tilbud fra en post

Sådan opretter du et tilbud fra en kontakt, en virksomhed eller en aftale:

1. Gå til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den post, du vil oprette tilbuddet fra.
3. Klik på + Tilføj i afsnittet Tilbud i højre sidepanel. Hvis tilknytningskortet ikke vises på posten som standard, kan du tilføje det manuelt.

4. Hvis indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er aktiveret, og du har en tildelt Commerce Hub -plads, skal du vælge Opret tilbud (ældre version) for at oprette et ældre tilbud.
5. Du kan også oprette et tilbud fra linjedataeditoren i en aftale.

Opret et ældre tilbud fra indekssiden

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.
3. Hvis indstillingen til at tillade oprettelse af ældre tilbud er aktiveret, og du har en tildelt Commerce Hub -konto, skal du vælgeOpret tilbud (ældre version) for at oprette et ældre tilbud.

Opret et tilbud

Følg trinene nedenfor for at oprette dit tilbud. Tilføj en tilknyttet aftale, køberoplysninger, dine virksomhedsoplysninger, varelinjer, underskrift og betalings- og faktureringsoplysninger, og vælg en skabelon, før du gennemgår og sender dit tilbud til køberen.

Forhåndsvisningen af tilbuddet, der vises i panelet til højre, er baseret på den seneste skabelon, der blev brugt til at oprette et tilbud. Skift skabelonen i forhåndsvisningen ved at gå videre til trinnetSkabelon og detaljerog vælge en anden skabelon. 

Knyt en aftale

Start med at knytte dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende aftale. Aftaler oprettet via e-handelsintegrationer, såsom Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.

Sådan knytter du dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende aftale:

1. Klik på rullemenuen Knyt til en aftale, og vælg en eksisterende aftale. Eller, for at oprette en ny aftale til tilbuddet, skal du klikke påOpret en ny aftale. Indtast aftaledetaljerne i panelet til højre, og klik påOpret.

2. Klik påNæste.

Tilføj køberoplysninger

Tilføj køberkontakter og en købervirksomhed til dit eksisterende tilbud. HubSpot tilføjer automatisk kontakter og den primære virksomhed, der er knyttet til aftalen, til tilbuddet.

1. For at redigere kontaktoplysningerne (f.eks. stillingsbetegnelse) eller virksomhedsoplysningerne (f.eks. virksomhedsadresse) skal du klikke på kontaktnavnet eller virksomhedsnavnet, opdatere oplysningerne i panelet til højre og derefter klikke på Gem. Opdateringerne gemmes i kontakt- ogvirksomhedsregistreringerne.
2. Hvis en kontakt ikke er knyttet til den aftale, der er knyttet til tilbuddet, skal du klikke på Tilføj kontakt.
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for hver kontakt, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påNæste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet.
     
     • Indtastkontaktoplysningerne.
     • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du klikke på rullemenuenRetsgrundlag for behandling af kontaktens data og vælge enmulighed. Få mere at vide om sporing af retsgrundlag for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv denne kontakt som en marketingkontakt for at angive kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du angive kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Klik på Opret. For at gemme og oprette en ny kontakt skal du klikke på Opret og tilføje en ny.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, da HubSpot bruger e-mailadressen til at fjerne dubletter blandt kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

3. Hvis en virksomhed ikke er knyttet til den aftale, der er knyttet til tilbuddet, kan du tilføje en. Klik påTilføj virksomhed.
   • Markér afkrydsningsfeltetud for den virksomhed, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret nyt for at oprette en ny virksomhedsregistrering, der skal bruges i tilbuddet.
     • Indtastvirksomhedsoplysningerne.
     • Klik på Opret.

Bemærk: Det land, der vises for virksomheden i et tilbud, udfyldes med oplysningerne i standardegenskaben for virksomhedens land. Der kan ikke oprettes en brugerdefineret standardegenskab til at ændre disse oplysninger.

4. For at fjerne en kontakt eller en virksomhed fra tilbuddet skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.
5. Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet. I panelet til højre:
   • Marker afkrydsningsfelterne ud for hver kontakt, du vil tilføje til tilbuddet, og klik derefter påNæste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter påGem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet.
     • Indtastkontaktoplysningerne.
     • Hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse på din konto, skal du klikke på rullemenuenJuridisk grundlag for behandling af kontaktoplysninger og vælge enmulighed. Få mere at vide om sporing af juridisk grundlag for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Angiv denne kontakt som en marketingkontakt for at angive kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du angive kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Klik på Opret. For at gemme og oprette en ny kontakt skal du klikke på Opret og tilføje en ny.
6. Klik på Næste.

Tilføj sælgeroplysninger

Gennemgå dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger. Som standard udfyldes dine personlige oplysninger med oplysninger fra din profil og dine præferencer. Virksomhedsoplysningerne udfyldes med oplysninger fra dine kontoindstillinger. Opdatering af dine profiloplysninger opdaterer ikke tidligere oprettede tilbud. For at opdatere de personlige oplysninger og virksomhedsoplysningerne på et oprettet tilbudskal dumanuelt opdatere dine oplysninger.

Sådan redigererdu afsenderoplysningerne for et enkelttilbud:

1. Klik på dit navn.
2. I panelet til højre skal du opdatere dine personlige oplysninger. De tilføjede oplysninger behøver ikke at matche en HubSpot-bruger. Opdateringerne vil ikke opdatere din brugerprofil i HubSpot. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer en brugers jobtitel, gemmes titlen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

3. For at redigere dine virksomhedsoplysninger skal du klikke på dit firmanavn.
4. I panelet til højre skal du opdatere virksomhedsoplysningerne. Ændringer opdaterer ikke kontoindstillingerne. Klik på Gem.
5. Klik på Næste.

Tilføj linjeposter

Du kan tilføje linjeposter og inkludere rabatter, skatter, gebyrer og betalingsplaner i det gamle tilbud. Få mere at vide omlinjeposter, og hvordan de brugesi HubSpot. Produkter med differentierede priser kan ikke tilføjes til gamle tilbud.

Tilbuddets valuta afspejler den tilknyttede aftales Valuta-egenskab. Få mere at vide om de understøttede valutaer, når du bruger HubSpot-betalingereller Stripe som din betalingsbehandlingsmulighed.

Eventuelle ændringer foretaget i afsnittet med linjeposter opdaterer de linjeposter, der er angivet i den tilknyttede aftalepost. Hvis aftaleposten er tilknyttet flere tilbud, vises kun linjeposterne fra det senest offentliggjorte tilbud på linjepostkortet i aftaleposten.

1. Klik på Tilføj linjepost oven over tabellen med linjeposter øverst til højre, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af Shopify-integrationen.
     • Søg efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klik påavanceretFilterAvancerede filtre for at indsnævre din søgning.
     • Marker afkrydsningsfelterne ud for hvert produkt, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj. Produkterne i dit produktbibliotek påvirkes ikke.
   • Opret brugerdefineret linjepost: hvis du har tilladelser til at oprette brugerdefinerede linjeposter, opretter denne indstilling en ny brugerdefineret linjepost, der er unik for kreditnotaen.
     • I panelet til højre under Linjepostoplysninger skal du indtastelinjepostoplysningerne. 
     • Hvis du har oprettet skattesatser i dit skattebibliotek, skal du underJusteringer og skat klikke på rullemenuenSkattesats og vælge ensats.
     • Vælgprismodellen underPris, og indtast enhedsprisen, mængden og enhedsomkostningen.
     • Marker afkrydsningsfeltet Gem linjepost i produktbiblioteket for at føje den brugerdefinerede linjepost til dit produktbibliotek. Få mere at vide omat tilføje produkter til dit produktbibliotek.
     • Klik på Gem ellerGem og tilføj en anden.
       
       
       
2. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Lær, hvordan duredigerer kolonner.
3. Rediger detaljer for de enkelte varelinjer i hver kolonne, f.eks. enhedspris, mængde eller enhedsrabat. Indtast den opdaterede værdi i den relevante kolonne. Få mere at vide om enhedsrabat.

Bemærk: Der understøttes op til seks decimaler, når du angiver en linjeposts enhedspris i en hvilken som helst valuta, og rabatter afrundes baseret på valutaens præcision ved kassen. Hvis en linjepost f.eks. har en pris på 11,90 USD, og der anvendes en rabat på 15 %, afrundes det rabatterede beløb på 1,785 USD til 1,79 USD, og det samlede beløb, som køberen betaler, bliver 10,12 USD.

4. For at redigere, klone eller slette en varelinje skal du holde markøren over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling:
   • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbud. Produkt biblioteket påvirkes ikke.
   • Slet: Slet varelinjen.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme oplysninger.
   • For at omarrangere linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp aftrækhåndtaget.
5. Du kan redigere de kolonner, der vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angive, hvilke kolonner der som standard skal vises for alle brugere. Få mere at vide om, hvordan duredigerer kolonner.
6. Klik på rullemenuen Faktureringshyppighed for at indstille faktureringshyppigheden for linjeposten. Hyppigheden kan indstilles til engangsbetaling, ugentlig, hver anden uge, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig eller hvert andet, tredje, fjerde eller femte år. Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringshyppighed (f.eks. månedlig), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.

Bemærk: Hvis du indstiller en linjepost med en tilbagevendende faktureringsfrekvens og værdien for løbetid til 0, når onlinebetalinger er aktiveret, fornyes abonnementet automatisk, indtil det opsiges.

7. Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet for kassen (ved betaling). For at opkræve din køber for en linjepost senere skal du klikke på rullemenuen Startdato for fakturering og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre klikke pådatovælgeren og vælge enstartdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal dage efter kassen. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre indtaste antallet af dage i feltet Forsinket faktureringsstart med dage og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): udsæt faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter købet. Når du har valgt denne mulighed, skal du i panelet til højre indtaste antallet af måneder i feltet Forsinket faktureringsstart med måneder og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder linjepost 1 ved kassen, og linjepost 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter

I afsnittetOversigt kan du tilføjeengangsrabatter, gebyrer og skatter til det samlede beløb på det gamle tilbud. Disse tilføjede elementer føjes ikke til den tilknyttede aftales Beløb-egenskab.

Skatter kan også administreres på følgende måder:

• Tilføj skattesatser, der skal bruges på tværs af dine produkter og tjenester, i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal.

• Brug automatisk moms, når onlinebetalinger er aktiveret på tilbuddet.

1. Klik på + Tilføj rabat, gebyr eller skat, og vælg en mulighed.
2. Indtast et navnpå rabatten, gebyret eller afgiften samt en værdi i tekstfeltet. Værdien for afgiften, gebyret eller rabatten kan baseres på et bestemt beløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
3. For at slette en rabat, et gebyr eller en afgift skal du klikke på sletteikonet til højre for den.

4. Som standard viser det offentliggjorte tilbud det samlede beløb, der skal betales ved kassen. Varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, medtages ikke i det samlede beløb. For at vise den samlede kontraktværdi, inklusive varelinjer med fremtidig forfaldsdato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Konfigurer standardindstillingen i dine tilbudsindstillinger.
5. 
6. Hvis du bruger onlinebetalinger og har konfigureret automatisk moms, skal du aktivere knappenAutomatisk moms for automatisk at beregne momsen på tilbuddet. 

Tilføj en betalingsplan

Aktivér betalingsplanlægning for at fordele betalingerne over tid, så du kan opdele et samlet tilbudsbeløb i flere rater over en defineret periode. Hver rate har sin egen unikke forfaldsdato, betalingsbeløb og navn.

Hvis du f.eks. giver et tilbud på 5.000 $ for installation af en maskine, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (forfalder ved accept): 2 .500 $
Betaling 2 (forfalder om tre måneder): 1 .250$
Betaling 3 (forfalder ved projektets afslutning): 1.250 $

Når du opkræver betaling via HubSpot Payments eller en tilknyttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet, og alle andre rater oprettes som udkast til fakturaer i .

Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende linjeposter eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Sådan opretter du en betalingsplan:

1. Under Betalingsplan skal du aktivere knappen Betalingsplan.
   
   
   
2. Klik på rullemenuen Beløb, og vælgBeløb ellerProcent (%) for at opdele raten efter beløb eller procent.
   
   
   
3. Indtast et afdragets navn, beløb eller procentdel samt forfaldsdato.
   • Den første betaling forfalder ved modtagelse. Indtast en beskrivelse af forfaldsdatoen i feltet Forfaldsdato.
   • For at indstille en fremtidig betaling til at forfalde på en bestemt dato skal du klikke pårullemenuen i kolonnen Forfaldsdato, derefter klikke på datovælgeren og vælge en dato.
   • For at indstille en fremtidig betaling, der forfalder baseret på en milepæl, skal du klikke pårullemenuen i kolonnen Forfaldsdato, vælge Milepæl og derefter indtaste en milepæl i tekstfeltet.
4. Klik på+ Tilføj endnu en rate for at tilføje endnu en betalingsrate.
5. Når køberen ser tilbuddet, vil vedkommende se det samlede beløb og hver rate samt forfaldsdatoerne.
   
   
   
6. Når køberen betaler for tilbuddet, oprettes der udkast til fakturaer for fremtidige betalinger. Fakturaerne sendes ikke automatisk til køberen, og fremtidige betalinger automatiseres ikke. Rediger udkastene til fakturaer, før du sender dem til din køber.

Gennemgå oversigten over det gamle tilbud

Gennemgå afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Delsummen viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Varer, der vil blive opkrævet senere, vises underFremtidige betalinger.
• Alle varer, uanset forfaldsdato, vil blive opgjort i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves senere.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrifts- og betalingsindstillinger.

Konfigurer underskrifts- og betalingsindstillinger

Vælg, hvordan du vil indsamle underskrifter og betalinger for dit tilbud. Du skal være tilmeldt HubSpot Payments eller have tilknyttet Stripe som betalingsbehandlingsmulighed for at kunne modtage onlinebetalinger.

1. Vælg en underskriftsmulighed under Underskriftsmuligheder:
   • Ingen underskrift: Der kræves ikkeen underskrift for at godkende tilbuddet.
   • Inkluder plads til en skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en udskrevet kopi af tilbuddet. Du kan manuelt markere tilbuddet som underskrevet for at bekræfte accept. For at inkludere plads til en medunderskrift skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder plads til en medunderskrift.
   • Brug e-signatur: -brugere med en tildelt Sales Hub -licens kan konfigurere tilbuddet til at inkludere en e-signatur.
     • Under Nødvendige underskrifter skal du markereafkrydsningsfelterne ud for de kontakter, der skal e-underskrive tilbuddet.
     • UnderMedunderskrivere skal du klikke på rullemenuen Medunderskrivere og vælge deHubSpot-brugere, der skal medunderskrive tilbuddet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering af Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, da Dropbox Sign er eIDAS-kompatibelt. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke erstatte professionel juridisk rådgivning, som du bør søge hos en autoriseret advokat.

2. For at aktivere onlinebetalinger skal du slå kontakten Accepter onlinebetalingertil. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
3. Hvis du har oprettet gebyrer, skal du markere afkrydsningsfelterne "Gebyrer, der pålægges ved kassen " ud for de gebyrer, der skal pålægges betalingen.
4. Marker afkrydsningsfeltet Indhent faktureringsadresse for kreditkortkøb for at indhente dine købers faktureringsadresse.
5. Marker afkrydsningsfeltet Indhent leveringsadresse for at indhente dine købers leveringsadresse.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indhent kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger , hvis du ikke ønsker atindhente køberens betalingsoplysninger ved kassen. 
7. Klik påNæste.

Konfigurer den gamle tilbudsskabelon og detaljer

I dette trin skal du vælge en skabelon, indtaste et tilbudsnavn, vælge et domæne, vælge udløbsdato, vælge sprog og land, samt tilføje eventuelle kommentarer og vilkår til din køber.

1. Klik på rullemenuen Tilbudsskabelon (Quote template) under Tilbud ( ), og vælg en skabelon. For at administrere dine tilbudsskabeloner skal du klikke påAdministrer tilbudsskabeloner (Manage quote templates).
2. Indtast et navn til dit tilbud i feltet Tilbudsnavn.
3. Indstillingen Domæne er tilgængelig, hvis tilbuddet bruger entilpasset tilbudsskabelon. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et unikt tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset. Sådan opdaterer du domænet og sluggen:
   • Klik på rullemenuen for domæne, og vælg etdomæne.
   • Indtast en tilpasset slug i feltet Indholdsslug.
4. Klik på rullemenuen Udløbsdato, og vælg en indstilling. Du kan også klikke på Tilpasset for at angive en tilpasset dato, klikke på datovælgeren og vælge en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angive en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og bliver bedt om at kontakte dit team.

Bemærk: tilbud udløber ikke, når betalingen er foretaget. For tilbud, der bruger e-signaturer, skal alle underskrivere have underskrevet tilbuddet for at forhindre, at det udløber. Dette gælder også medunderskrivere. Hvis køberen f.eks. underskriver tilbuddet inden udløbsdatoen, men medunderskriveren ikke gør det, udløber tilbuddet. I disse tilfælde skal du klone tilbuddet for at genstarte underskriftsprocessen.

5. Klik på rullemenuen Tilbudssprog, og vælg et sprog. Hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon, indstilles sproget automatisk til skabelonens sprog og kan ikke ændres.
6. Klik på rullemenuen Lokalisering , og vælg enlokalisering. Lokaliseringen angiver dato- og adressevisningsformatet for dit tilbud. Hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon, indstilles lokaliseringen automatisk til skabelonens lokalisering og kan ikke ændres. Ændring af tilbudets lokaliseringsindstillinger opdaterer ikke valutaen.
7. I feltet Kommentarer til køber skal du indtaste kommentarer til din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet for tekstuddrag snippets-ikonet for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
8. I feltet Købsbetingelser skal du indtaste eventuelle betingelser. Brug formateringsindstillingerne nederst til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet for tekstuddrag for at indsætte et kort, genanvendeligt tekststykke.
9. Klik på Næste.

Gennemgå og send tilbuddet

Se et eksempel på dit tilbuds indhold, og offentliggør eller indsend tilbuddet til godkendelse.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som et udkast, kan du ikke redigere indstillingerne for elektronisk signatur i trinnet "Signatur og betaling" . Hvis du har oprettet arbejdsgange for godkendelse af tilbud, skal du være opmærksom på, at tilbud med status som udkast kan indgå i arbejdsgangen.

Sådan offentliggør du tilbuddet:

1. Klik på Opret nederst til højre. Hvis dit tilbud kræver godkendelse: 

• • Klik på Anmod om godkendelse nederst til højre.
  • Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan offentliggøre og sende det til dine kontakter. Lær, hvordan du foretager de ønskede ændringer i et tilbud.

Bemærk: Når du har indsendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere tilbuddet, medmindre det afvises af tilbudsgodkenderen.

2. Hvis dit tilbud ikke skal godkendes, vises en dialogboks med afsendelsesmuligheder. Sådan sender du tilbuddet via e-mail:
   • På fanen Send tilbud via e-mail udfyldes feltet Tilautomatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er knyttet til tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuenog vælge en kontakt. Hvis du indtaster en ny e-mailadresse, opretter HubSpot automatisk en kontaktpost, når tilbuddet er sendt.
   • Sådan tilføjer du en e-mailadresse til feltet Cc : Klik på Tilføj Cc-modtagere. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltetCc.
   • Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse i tilbudsindstillingerne, udfyldes feltet Fra automatisk med standard-e-mailadressen. Ellers udfyldes det med din personlige e-mailadresse. Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse, men indstillingen for at give brugere mulighed for at sende tilbud fra deres personlige e-maileller andre team-e-mails, de har adgang til, er aktiveret, kan du vælge en anden e-mailadresse.
   • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres, før du sender et tilbud.
   • Svar på tilbuds-e-mailen vil blive videresendt til afsenderadressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en tilknyttet indbakke, herunder delte team-e-mailindbakker, skal du administrere opfølgningen i HubSpots samtaleindbakke.
   • I feltetEmne kan du redigereemnet for e-mailen.
   • Ifeltet Skriv din besked her...skal du indtaste din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen nederst til at formatere din tekst, indsætte links og indsætte uddrag.
   • Live-forhåndsvisningen opdateres, når du foretager ændringer.
   • Klik på Send tilbuds-e-mail for at sende e-mailen.
     • Hvis din konto er tilmeldt Preview and Customize Quote Emails , modtager køberen en e-mail med tilbudsoplysningerne samt et link til at se tilbuddet i sin browser og en PDF-version af tilbuddet som vedhæftet fil. 
     • Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Preview and Customize Quote Emails .
   • For manuelt at oprette en personlig e-mail med et link til tilbuddet skal du klikke på Opret tilpasset e-mail i dit CRM.
3. Sådan kopieres et link til at sende tilbuddet eller downloade en PDF-fil af tilbuddet:
   • Klik på fanen Kopier link, download PDF i dialogboksen. 
   • Klik påKopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik påDownload PDF for at downloade en PDF-fil af tilbuddet.
   • Klik påX eller klikpå Luk, når du er færdig.
     
     
     

Lær, hvordan du administrerer udkast til og offentliggjorte tilbud.

Foretag de ønskede ændringer i et ældre tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er aktiveret, og godkenderen har anmodet om ændringer, kan du foretage de ønskede ændringer og indsende tilbuddet til godkendelse igen. Når en anmodet ændring indsendes, oprettes der automatisk en opgave, der indeholder eventuelle kommentarer fra godkenderen. Konfigurer notifikationer, så du modtager en advarsel, når du tildeles en opgave. Sådan får du

til

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver. 
2. Opgavens titel vil væreAnmodede ændringer: [Handlens navn]. Hold markøren over opgaven, og klik på Rediger. 
3. I panelet til højre underNoter kan du se noterne fra godkenderen.
4. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
5. Klik pånavnet på tilbuddet.
6. Opdater tilbuddet på baggrund af de ønskede ændringer.
7. I det sidste trin, nederst til højre, skal du klikke påAnmod om godkendelse.
8. Tilbuddet sendes til godkendelse.

Del offentliggjorte ældre tilbud

Hvis du ikke delte tilbuddet efter oprettelsen, er der andre måder at dele et ældre tilbud på, efter det er blevet offentliggjort:

• Send et tilbud via e-mail fra en CRM-post.
• Kopier URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Indsæt et tilbud ved hjælp af HubSpot-mobil tastaturet.

Læs mere om hver metode nedenfor.

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer det domæne tilwww.new-website.com, vil tilbud, der var hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

Sådan sender du et ældre tilbud via e-mail fra en post:

1. Gå til dine poster i din HubSpot-konto:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik påe-mail-ikonet i venstre panel.
4. I pop op-vinduet skal du klikke på rullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til kontakt- eller virksomhedsoplysningerne.

Sådan kopieres URL'en til et offentliggjort ældre tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger, og vælgKopier link.
3. Ved hjælp af URL'en kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive tilbuddet.

Sådan vises, slettes eller deles ældre tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

1. Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
2. Tryk på Aftaler i navigationsmenuen nederst.
3. Tryk på aftalens navn.
4. Tryk på fanen "Tilbud " i aftaleposten.
5. De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbudsnavnet. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
6. For at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, hente tilbuddet, se linjeposter eller slette tilbuddet skal du trykke på menuknappen ved siden af tilbudsnavnet.

Du kan også dele et ældre tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Få mere at vide om,hvordan du aktiverer HubSpot-tastaturet i enhedens indstillinger, og få derefter adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen. 

Næste trin