Utwórz cytaty klasyczne

Korzystaj z ofert typu legacy, aby tworzyć i udostępniać oferty bezpośrednio z HubSpot. Dodawajpozycje, aby skonfigurować sprzedawane produkty i usługi, uzyskaj akceptację poprzez podpis odręczny lub elektroniczny oraz pobieraj płatności za pomocą HubSpot Payments lubStripe jako opcji przetwarzania płatności. 

W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć starsze wersje ofert. Przed utworzeniem starszych wersji ofert warto rozważyć skonfigurowanie podpisów elektronicznych dla starszych wersji ofert, ustawienie procesu zatwierdzania starszych wersji ofert orazdostosowanie szablonów starszych wersji ofert.

Zanim zaczniesz

W tym artykule mowa jest o narzędziu do starszych wersji ofert, które nie jest już dostępne dla nowych użytkowników. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie CPQ firmy HubSpot oferuje rozszerzone funkcje tworzenia ofert i jest dostępne w ramach konta Revenue Hub Professional lub Enterprise. Jeśli korzystasz z konta Revenue Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak tworzyć oferty.

Kontainne niż Revenue HubProfessional lubEnterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych wersji ofert:

• Użytkownicy kont bezpłatnych: mają dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 3 września 2025 r.
• Użytkownicy posiadający konto Sales Hub: będą nadal mieli dostęp do starszych ofert po 3 września 2025 r.

Jeśli przypisano Ci stanowiskow ramach Revenue Hub, a ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest wyłączone, utracisz dostęp do starszych ofert, w tym do starszych szablonów ofert. Aby odzyskać dostęp, możesz:

• Zmienić swoje stanowisko na stanowisko podstawowe lub z prawem tylko do przeglądania.

• Poprosić superadministratora o włączenie ustawienia zezwalającego na tworzenie starszych ofert. Aby skorzystać z tej opcji, musisz posiadać licencjęRevenue Hub.

Tworzenie starszych ofert

Twórz starsze oferty, aby udostępniać je kontaktom rozważającym zakup produktu lub usługi od Twojej firmy. Dołącz informacje o kontakcie i firmie,pozycje towarów i usług, które sprzedajesz, oraz informacje rozliczeniowe. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodać produkty utworzone za pośrednictwem tej integracji.

Aby pobierać płatności cyfrowe za pośrednictwem starszych ofert, skonfiguruj płatności HubSpotlub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

Tworzenie starszej oferty na podstawie rekordu

Aby utworzyć ofertę na podstawie kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę rekordu, na podstawie którego chcesz utworzyć ofertę.
3. W prawym pasku bocznym, w sekcji „Oferty ”, kliknij „+ Dodaj”. Jeśli karta powiązania nie jest domyślnie wyświetlana przy rekordzie, możesz ręcznie ją dodać.

4. Jeśli włączono ustawienie zezwalające na tworzenie ofert w starym formacie i masz przypisany Revenue Hub, wybierz opcję Utwórz ofertę (w starym formacie), aby utworzyć ofertę w starym formacie.
5. Ofertę można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.

Utwórz ofertę w formacie starszej wersji ze strony głównej

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz ofertę.
3. Jeśli włączono ustawienie zezwalające na tworzenie ofert starszego typu i masz przypisany Revenue Hub, wybierz opcję„Utwórz ofertę (w starym formacie) ”, aby utworzyć ofertę w starym formacie.

Tworzenie ofert

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć ofertę. Dodaj powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie, pozycje oferty, szczegóły dotyczące podpisu i płatności oraz wybierz szablon przed sprawdzeniem i wysłaniem oferty do kupującego.

Podgląd oferty wyświetlany w prawym panelu opiera się na ostatnim szablonie używanym do tworzenia oferty. Aby zmienić szablon w podglądzie, przejdź do kroku„Szablon i szczegóły”i wybierz inny szablon. 

Powiąż transakcję

Zacznij od powiązania swojej starszej oferty z nową lub istniejącą transakcją. Transakcji utworzonych za pośrednictwem integracji e-commerce, takich jak Shopify, nie można powiązać z ofertami. Właściciel transakcji stanie się również właścicielem starszej oferty. Twórca jest ustawiany jako nadawca oferty. Dowiedz się więcej o właściwościach ofert.

Aby powiązać swoją starszą ofertę z nową lub istniejącą transakcją:

1. Kliknij menu rozwijane „Powiąż z transakcją ” i wybierz istniejącą transakcję. Możesz też utworzyć nową transakcję dla tej oferty, klikając„Utwórz nową transakcję”. Wprowadź szczegóły transakcji w prawym panelu i kliknij„Utwórz”.

2. Kliknij„Dalej”.

Dodaj informacje o kupującym

Dodaj kontakty kupującego oraz firmę kupującego do istniejącej oferty. HubSpot automatycznie doda do oferty kontakty oraz główną firmę powiązaną z transakcją. Jeśli włączono automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży, adres firmy z sekcji „ ” (Dane kontaktowe) zostanie wykorzystany do ustalenia, czy do oferty należy doliczyć podatek.

1. Aby edytować dane kontaktowe (np. stanowisko) lub informacje o firmie (np. adres firmy), kliknij nazwę kontaktu lub nazwę firmy, zaktualizuj dane w prawym panelu, a następnie kliknij „Zapisz”. Zmiany zostaną zapisane wrekordach kontaktu i firmy.
2. Jeśli kontakt nie jest powiązany z transakcją powiązaną z ofertą, kliknij opcję Dodaj kontakt.
   • Zaznacz pola wyboru obok każdego kontaktu, którego chcesz dodać do oferty, a następnie kliknij„Dalej”. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij„Zapisz”.
   • Kliknij kartę „Utwórz nowy ”, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w ofercie.
     
     • Wprowadźdane kontaktowe.
     • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, kliknij menu rozwijane„Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu ” i wybierzopcję. Dowiedz się więcej o śledzeniu podstawy prawnej przetwarzania.
     • Jeśli na Twoim koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru „Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy ”, aby ustawić ten kontakt jako „Marketingowy”. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić go jako kontakt marketingowy później.
     • Kliknij „Utwórz”. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejny.

Uwaga: nie zaleca się dodawania do konta kontaktów bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot wykorzystuje adres e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania ich z firmami.

3. Jeśli firma nie jest powiązana z transakcją, do której odnosi się oferta, możesz ją dodać. Kliknij„Dodaj firmę”.
   • Zaznacz pole wyboruobok firmy, którą chcesz dodać do oferty, a następnie kliknij„Zapisz”.
   • Kliknij kartę „Utwórz nową”, aby utworzyć nowy rekord firmy do wykorzystania w ofercie.
     • Wprowadźdane firmy.
     • Kliknij „Utwórz”.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w ofercie jest pobierany z informacji zawartych w domyślnej właściwości „Kraj firmy”. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej w celu zmiany tej informacji.

4. Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, odznacz pole wyboru obok ich nazwy.
5. Kliknij „+ Dodaj kolejny kontakt”, aby dodać kolejny kontakt do oferty. W prawym panelu:
   • Zaznacz pola wyboru obok każdego kontaktu, którego chcesz dodać do oferty, a następnie kliknij„Dalej”. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij„Zapisz”.
   • Kliknij kartę „Utwórz nowy ”, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w ofercie.
     • Wprowadźdane kontaktowe.
     • Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia dotyczące prywatności danych, kliknij menu rozwijane„Podstawa prawna przetwarzania danych kontaktu ” i wybierzopcję. Dowiedz się więcej o śledzeniu podstawy prawnej przetwarzania.
     • Jeśli na Twoim koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru „Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy ”, aby ustawić ten kontakt jako „Marketingowy”. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić go jako kontakt marketingowy później.
     • Kliknij „Utwórz”. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejny.
6. Kliknij „Dalej”.

Dodaj informacje o sprzedawcy

Sprawdź swoje dane osobowe i informacje o firmie. Domyślnie dane osobowe są pobierane z Twojego profilu i preferencji. Informacje o firmie są pobierane z ustawień konta. Aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych ofert. Aby zaktualizować dane osobowe i informacje o firmie w utworzonej ofercie, musiszręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacjeo nadawcy oferty dla konkretnej oferty:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko.
2. W prawym panelu zaktualizuj swoje dane osobowe. Dodane dane nie muszą odpowiadać danym użytkownika HubSpot. Zmiany nie spowodują aktualizacji Twojego profilu użytkownika w HubSpot. Kliknij „Zapisz”.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz stanowisko użytkownika, zostanie ono zapisane dla wszystkich przyszłych ofert. Można je ponownie edytować w przyszłych ofertach.

3. Aby edytować informacje o firmie, kliknij nazwę swojej firmy.
4. W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie. Zmiany nie wpłyną na ustawienia konta. Kliknij „Zapisz”.
5. Kliknij „Dalej”.

Dodaj pozycje

W starszej wersji oferty możesz dodawać pozycje oraz uwzględniać rabaty, podatki, opłaty i harmonogramy płatności. Dowiedz się więcej opozycjach i ich zastosowaniuw HubSpot. Produkty z cennikiem wielopoziomowym nie mogą być dodawane do starszych wersji ofert.

Waluta oferty będzie odzwierciedlać właściwość „Waluta” powiązanej transakcji. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach podczas korzystania z płatności HubSpotlub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji pozycji zaktualizują pozycje wymienione w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, na karcie pozycji w rekordzie transakcji pojawią się tylko pozycje z ostatnio opublikowanej oferty.

1. Kliknij opcję Dodaj pozycję powyżej tabeli pozycji w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych za pomocą integracji z Shopify.
     • Wyszukaj według nazwy produktu, opisu produktu lub kodu SKU. Kliknij„Filtry zaawansowane”, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
     • Zaznacz pola wyboru obok każdego produktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij „Dodaj”. Nie wpłynie to na produkty w bibliotece produktów.
   • Utwórz pozycję niestandardową: jeśli posiadasz uprawnienia do tworzenia pozycji niestandardowych, ta opcja pozwala utworzyć nową pozycję niestandardową, unikalną dla danej noty kredytowej.
     • W prawym panelu, w sekcji Informacje o pozycji, wprowadźszczegóły pozycji. 
     • Możesz dodać podatki, korzystając z automatycznego podatku od sprzedaży, biblioteki podatków lub dodając jednorazowy podatek do linku płatności. Dowiedz się więcej o dodawaniu podatków.
     • W sekcji „Cena” wybierzmodel wyceny, a następnie wprowadź cenę jednostkową, ilość i koszt jednostkowy.
     • Zaznacz pole wyboru „Zapisz pozycję w bibliotece produktów ”, aby dodać niestandardową pozycję do biblioteki produktów. Dowiedz się więcej ododawaniu produktów do biblioteki produktów.
     • Kliknij „Zapisz” lub„Zapisz i dodaj kolejną pozycję”.
       
       
       
2. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji lub, jeśli jesteś superadministratorem, ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jakedytować kolumny.
3. Edytuj szczegóły poszczególnych pozycji w każdej kolumnie, takie jak cena jednostkowa, ilość lub rabat jednostkowy. Wprowadź zaktualizowaną wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się więcej o rabatach jednostkowych.

Uwaga: podczas ustalania ceny jednostkowej pozycji w dowolnej walucie obsługiwane jest do sześciu miejsc po przecinku, a rabaty są zaokrąglane zgodnie z dokładnością waluty w momencie realizacji transakcji. Na przykład, jeśli pozycja ma cenę 11,90 USD i zastosowano 15% rabatu, kwota po rabacie wynosząca 1,785 USD zostanie zaokrąglona do 1,79 USD, a całkowita kwota, jaką zapłaci kupujący, wyniesie 10,12 USD.

4. Aby edytować, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na produkt, kliknij „Działania”, a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edytuj pozycję wyłącznie w tej ofercie. Nie wpłynie to na bibliotekę produktów.
   • Usuń: usuń pozycję.
   • Sklonuj: utwórz nową pozycję z tymi samymi danymi.
   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję, korzystając z uchwytuprzeciągania.
5. Możesz edytować kolumny wyświetlane w tabeli pozycji lub, jeśli jesteś superadministratorem, ustawić, które kolumny mają być domyślnie wyświetlane wszystkim użytkownikom. Dowiedz się, jakedytować kolumny.

6. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń, aby ustawić częstotliwość rozliczeń pozycji. Częstotliwość można ustawić na jednorazową, cotygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną lub co dwa, trzy, cztery lub pięć lat. Jeśli ustawisz cykliczną częstotliwość rozliczeń (np. miesięczną), dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

Uwaga: jeśli ustawisz pozycję z cykliczną częstotliwością rozliczeń, a wartość „Okres” wyniesie 0 przy włączonych płatnościach online, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana, dopóki nie zostanie anulowana.

8. Domyślnie rozliczanie pozycji jednorazowych i cyklicznych rozpocznie się w momencie realizacji transakcji (w momencie płatności). Aby obciążyć kupującego opłatą za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane „Data rozpoczęcia rozliczania ”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Data niestandardowa: konkretna data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu kliknijselektor daty i wybierzdatę rozpoczęcia, a następnie kliknij „Zapisz”.
   • Opóźniony początek (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu wprowadź liczbę dni w polu „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni ”, a następnie kliknij „Zapisz”.
   • Opóźniony początek (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po sfinalizowaniu transakcji. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu wprowadź liczbę miesięcy w polu „Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące ”, a następnie kliknij „Zapisz”.

Uwaga: system przetwarzania płatności Stripe może obsługiwać powtarzające się pozycje należne w późniejszym terminie, o ile w ofercie znajduje się co najmniej jedna pozycja należna w momencie realizacji transakcji. Na przykład pozycja 1 jest należna w momencie realizacji transakcji, a pozycja 2 – za 30 dni.

Dodawanie podatków

Podatki do starszej wersji oferty można dodać na kilka sposobów:

• Zautomatyzuj obliczanie podatku od sprzedaży: automatycznie obliczaj podatek od sprzedaży na podstawie adresu podanego w ofercie. Gdy automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży jest włączone, nie można dodawać jednorazowych rabatów, opłat ani podatków.
• Dodaj podatki do poszczególnych pozycji: dodaj podatki z biblioteki podatków do poszczególnych pozycji.
• Dodaj jednorazowy podatek do starszej oferty: dodaj jednorazowy podatek do starszej oferty.

Aby dodać automatyczny podatek od sprzedaży do starszej oferty:

1. Przełącz opcję przełącznik w podsumowaniu. Automatyczny podatek od sprzedaży zostanie obliczony podczas tworzenia oferty.
2. W kolumnie „Kategoria podatku” kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla poszczególnych pozycji. Każda pozycja musi mieć unikalną nazwę.
3. Jeśli wysyłasz produkt w ramach starszej wersji oferty, musisz dodać pozycję dotyczącą kosztów wysyłki, aby automatyczny podatek od sprzedaży został poprawnie obliczony. Jeśli nie dodałeś kosztów wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij opcję Dodaj pozycję, a następnie wybierz opcjęUtwórz pozycję niestandardową.
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. „Wysyłka standardowa ” lub„Wysyłka priorytetowa”).
   • Dodaj szczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcjęWysyłka.
   • Kliknij „Zapisz”.

Aby dodać stawki podatkowe z biblioteki stawek podatkowych:

1. Kliknij menu rozwijane „Stawka podatku ” i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla tej pozycji. Kwota podatku zaktualizuje się automatycznie. Jeśli kolumny „Stawka podatku ” i „Kwota podatku ” nie są wyświetlane w tabeli pozycji, w prawym górnym rogu kliknij op cję „Edytuj kolumny”.
   • Zaznacz pola wyboru „Stawka podatku ” i „Kwota podatku ”. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania i przesuń kolumnę w wybrane miejsce.
   • Kliknij „Zapisz”.

2. W podsumowaniu starej oferty kliknij strzałkę obok opcji „Zastosowane podatki dla pozycji”, aby wyświetlić łączną kwotę zastosowanego podatku.
   
   
   
3. W przypadku dodania stawki podatku do pozycji cyklicznej kwota podatku będzie miała zastosowanie do płatności „Należne teraz ” oraz „Przyszłe płatności”. W sekcji „Podsumowanie” kliknij strzałkę obok opcji „Zastosowane podatki od pozycji”, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.
   
   
   

Właściwość „Kwota podatku” można wykorzystać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.

Dodawanie jednorazowych rabatów,

opłat

i

podatków W sekcji podsumowania można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do sumy częściowej starej oferty. Dodane elementy nie zostaną uwzględnione we właściwości „Kwota” powiązanej transakcji. Dodawanie jednorazowych rabatów, opłat i podatków nie jest możliwe, jeśli włączono automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży.

Oprócz podatku jednorazowego można dodać podatki oparte na stawkach podatkowych lub automatyczny podatek od sprzedaży. Dowiedz się więcej o różnych rodzajach podatków, które można dodać.

1. Kliknij + Dodaj zniżkę, opłatę lub podatek i wybierz opcję.
2. W polu tekstowym wprowadź nazwęrabatu, opłaty lub podatku oraz wartość. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na konkretnej kwocie lub na procentowej wartości (%) sumy.
3. Aby usunąć zniżkę, opłatę lub podatek, kliknij ikonę usuwania znajdującą się po prawej stronie danej pozycji.

4. Domyślnie opublikowana oferta zawiera sumę do zapłaty przy finalizacji transakcji. Pozycje z terminem płatności w przyszłości nie są uwzględniane w tej sumie. Aby wyświetlić całkowitą wartość umowy, w tym pozycje z terminem płatności w przyszłości, zaznacz pole wyboru „Wyświetl całkowitą wartość umowy w opublikowanej ofercie ”. Skonfiguruj domyślne zachowanie w ustawieniach oferty.
   
   
   

Dodaj harmonogram płatności

Włącz harmonogram płatności, aby rozłożyć płatności w czasie, co pozwoli Ci podzielić całkowitą kwotę dotychczasowej oferty na wiele rat w określonym okresie. Każda rata będzie miała własny, unikalny termin płatności, kwotę oraz nazwę.

Na przykład, jeśli wyceniasz instalację maszyny na 5 000 USD, możesz podzielić tę kwotę w harmonogramie płatności na trzy raty rozłożone na sześć miesięcy:

Płatność pierwsza (termin płatności: w momencie odbioru): 2 500USD
Płatność druga (termin płatności: za trzy miesiące): 1 250USD
Płatność trzecia (termin płatności: w momencie zakończenia projektu): 1 250 USD

W przypadku pobierania płatności za pomocą HubSpot Payments lub połączonego konta Stripe pierwsza rata jest płatna w ramach oferty, a wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako projekty faktur .

Harmonogramów płatności nie można skonfigurować w ofertach zawierających pozycje cykliczne lub przyszłe daty rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować harmonogram płatności:

1. W sekcji „Harmonogram płatności ” włącz przełącznik „Harmonogram płatności ”.
   
   
   
2. Kliknij menu rozwijane „Kwota” i wybierz opcję„Kwota” lub„Procent (%)”, aby podzielić ratę według kwoty lub procentu.
   
   
   
3. Wprowadź nazwę raty, kwotę lub procent oraz termin płatności.
   • Pierwsza płatność jest wymagalna w momencie otrzymania faktury. W polu „Termin płatności ” wprowadź opis terminu płatności.
   • Aby ustawić przyszłą płatność z terminem wymagalności w określonym dniu, kliknijmenu rozwijane w kolumnie „Termin wymagalności”, a następnie kliknij selektor daty i wybierz datę.
   • Aby ustawić przyszłą płatność z terminem wymagalności opartym na kamieniu milowym, kliknijmenu rozwijane w kolumnie „Termin wymagalności”, wybierz opcję „Kamień milowy”, a następnie wprowadź kamień milowy w polu tekstowym.
4. Kliknij „+ Dodaj kolejną ratę”, aby dodać kolejną ratę płatności.
5. Podczas przeglądania oferty kupujący zobaczy sumę oraz każdą ratę wraz z terminami ich wymagalności.
   
   
   
6. Gdy kupujący opłaci ofertę, zostaną utworzone projekty faktur dotyczących przyszłych płatności. Faktury nie zostaną automatycznie wysłane do kupującego, a przyszłe płatności nie będą realizowane automatycznie. Edytuj projekty faktur przed wysłaniem ich do kupującego.

Przejrzyj podsumowanie starej oferty

Przejrzyj sekcję „Podsumowanie”, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym z uwzględnieniem rabatów, opłat i podatków.

• W polu „Suma częściowa ” wyświetlą się wyłącznie pozycje, których płatność jest wymagalna w momencie finalizacji transakcji. Wszelkie pozycje, które zostaną rozliczone później, pojawią się w sekcji„Przyszłe płatności”.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu „Całkowita wartość umowy”.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki będą stosowane wyłącznie do pozycji należnych przy finalizacji transakcji, a nie do pozycji rozliczanych później.

• Wyłącz automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży, przełączając przełącznik „Automatyczny podatek od sprzedaży” w pozycję wyłączoną.

Aby przejść do konfiguracji opcji podpisu i płatności w ofercie, kliknij „Dalej”.

Skonfiguruj opcje podpisu i płatności

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy i płatności za swoją ofertę. Aby akceptować płatności online, musisz być zarejestrowany w usłudze HubSpot Payments lub podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

1. W sekcji „Opcje podpisu” wybierz opcję podpisu:
   • Bez podpisu: do zatwierdzenia oferty nie jest wymagany podpis.
   • Dodaj miejsce na podpis odręczny: użyj podpisu odręcznego na wydrukowanej kopii oferty. Możesz ręcznie oznaczyć ofertę jako podpisaną, aby potwierdzić jej akceptację. Aby dodać miejsce na kontrpodpis, zaznacz pole wyboru „Dodaj miejsce na kontrpodpis ”.
   • Użyj podpisu elektronicznego: użytkownicy platformy „ ” z przypisanym kontem w Sales Hub mogą skonfigurować ofertę tak, aby zawierała podpis elektroniczny.
     • W sekcji Wymagane podpisy zaznaczpola wyboru obok kontaktów, które podpiszą ofertę elektronicznie.
     • Wsekcji „Współpodpisujący” kliknij menu rozwijane „Współpodpisujący” i wybierzużytkowników HubSpot, którzy będą współpodpisywać ofertę.

Zastrzeżenie: Wdrożenie usługi Dropbox Signprzez HubSpot powinno być zgodne z rozporządzeniem eIDAS, ponieważ sama usługa Dropbox Sign jest zgodna z eIDAS. Niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej i nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej, w sprawie której należy skonsultować się z licencjonowanym prawnikiem.

2. Aby włączyć pobieranie płatności online, przełącz przełącznik „Akceptuj płatności online”do pozycji włączonej. Zaznacz lub odznacz pola wyboru „Akceptowane formy płatności ”, aby wybrać typy płatności, które mają być akceptowane.
3. Jeśli skonfigurowałeś opłaty, zaznacz pola wyboru„Opłaty naliczane przy finalizacji transakcji ” obok opłat, które powinny zostać naliczone przy płatności.
4. Zaznacz pole wyboru „Pobieranie adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową ”, aby pobierać adres rozliczeniowy od kupujących.
5. Zaznacz pole wyboru „Pobieraj adres wysyłki”, aby pobierać adres wysyłki od kupujących.
6. Odznacz pole wyboru „Pobieraj dane płatnicze klienta przy kasie na potrzeby przyszłych opłat” , jeśli nie chceszpobierać danych płatniczych kupujących przy kasie. 
7. Kliknij„Dalej”.

Skonfiguruj starszy szablon oferty i szczegóły

Na tym etapie wybierz szablon, wprowadź nazwę oferty, wybierz domenę, wybierz datę wygaśnięcia, wybierz język i ustawienia regionalne oraz dodaj ewentualne uwagi i warunki dla kupującego.

1. Kliknij menu rozwijane „Szablon oferty ” ( ) i wybierz szablon. Aby zarządzać szablonami ofert, kliknij„Zarządzaj szablonami ofert”.
2. W polu „Nazwa oferty ” wprowadź nazwę oferty.
3. Ustawienie „Domena” będzie dostępne, jeśli oferta korzysta zdostosowanego szablonu oferty. Domyślnie slug treści zawiera unikalną datę i identyfikator oferty i nie wymaga dostosowywania. Aby zaktualizować domenę i slug:
   • Kliknij menu rozwijane „Domena” i wybierzdomenę.
   • W polu „Slag treści ” wprowadź niestandardowy slug.
4. Kliknij menu rozwijane „Data wygaśnięcia” i wybierz opcję. Możesz też kliknąć opcję „Niestandardowa”, aby ustawić własną datę, a następnie kliknąć selektor daty i wybrać datę wygaśnięcia. Użytkownicy posiadający konto Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres ważności oferty w ustawieniach konta. Po wygaśnięciu oferty Twoi kontrahenci nie będą już mieli do niej dostępu i otrzymają monit o skontaktowanie się z Twoim zespołem.

Uwaga: oferty nie tracą ważności po dokonaniu płatności. W przypadku ofert wykorzystujących podpisy elektroniczne wszyscy sygnatariusze muszą podpisać ofertę, aby zapobiec jej wygaśnięciu. Dotyczy to również kontrasygnatariuszy. Na przykład, jeśli kupujący podpisze ofertę przed datą wygaśnięcia, ale kontrasygnatariusz tego nie zrobi, oferta wygaśnie. W takich przypadkach należy sklonować ofertę, aby ponownie rozpocząć proces podpisywania.

5. Kliknij menu rozwijane „Język oferty ” i wybierzjęzyk. Jeśli korzystasz z dostosowanego szablonu oferty, język zostanie automatycznie ustawiony na język szablonu i nie będzie można go zmienić.
6. Kliknij menu rozwijane „Ustawienia regionalne” i wybierzustawienia regionalne. Ustawienia regionalne określają format wyświetlania daty i adresu w ofercie. Jeśli korzystasz z niestandardowego szablonu oferty, ustawienia regionalne zostaną automatycznie ustawione na te z szablonu i nie można ich zmienić. Zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.
7. W polu „Komentarze dla kupującego” wprowadź komentarze dla kupującego. Skorzystaj z opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów tekstu snippets , aby wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku fragment tekstu.
8. W polu „Warunki zakupu” wprowadź dowolne warunki. Skorzystaj z opcji formatowania na dole, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów tekstu, aby wprowadzić krótki, wielokrotnego użytku fragment tekstu.
9. Kliknij „Dalej”.

Sprawdź i wyślij ofertę

Wyświetl podgląd treści oferty i opublikuj ją lub prześlij do zatwierdzenia.

Uwaga: po zapisaniu oferty jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku „Podpis i płatność ”. Jeśli skonfigurowano procesy zatwierdzania ofert,należy pamiętać, że oferty o statusie wersji roboczej mogą zostać włączone do tego procesu.

Aby opublikować ofertę:

1. W prawym dolnym rogu kliknij „Utwórz”. Jeśli oferta wymaga zatwierdzenia: 

• • W prawym dolnym rogu kliknij opcję „Poproś o zatwierdzenie”.
  • Osoba zatwierdzająca oferty na Twoim koncie musi zatwierdzić ofertę, zanim będziesz mógł ją opublikować i wysłać do swoich kontaktów. Dowiedz się, jak wprowadzić wymagane zmiany w ofercie.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie odrzucona przez osobę zatwierdzającą.

2. Jeśli oferta nie wymaga zatwierdzenia, pojawi się okno dialogowe z opcjami wysyłania. Aby wysłać ofertę pocztą elektroniczną:
   • W zakładce „Wyślij ofertę e-mailem” pole „Do”zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z ofertą. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijanei wybierz kontakt. Jeśli wprowadzisz nowy adres e-mail, HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu oferty.
   • Aby dodać adres e-mail do pola „DW” , kliknij „Dodaj odbiorców DW”. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź własne adresy e-mail. W polu„DW” można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli w ustawieniach oferty skonfigurowano domyślny adres e-mail, pole „Od” zostanie automatycznie wypełnione tym adresem. W przeciwnym razie zostanie wypełnione Twoim osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono opcję umożliwiającą użytkownikom wysyłanie ofert z ich osobistych adresów e-maillub innych adresów zespołowych, do których mają dostęp, możesz wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres stanie się adresem domyślnym przy każdym wysyłaniu oferty, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem oferty.
   • Odpowiedzi na wiadomość e-mail z ofertą będą kierowane na adres nadawcy . Jeśli wybierzesz adres e-mail używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym współdzielonych skrzynek zespołowych, zarządzaj dalszymi działaniami w skrzynce odbiorczej rozmów w HubSpot.
   • W polu„Temat ” edytujtemat wiadomości e-mail.
   • Wpolu „Wpisz tutaj swoją wiadomość...”wprowadź treść wiadomości e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu, aby sformatować tekst, wstawić linki i fragmenty treści.
   • Podgląd na żywo będzie aktualizowany na bieżąco w miarę wprowadzania zmian.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij opcję Wyślij e-mail z ofertą.
     • Jeśli Twoje konto jest zarejestrowane w wersji beta funkcji „Podgląd i dostosowywanie wiadomości e-mail z ofertami” , kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły oferty wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie oferty w przeglądarce oraz wersję PDF oferty w załączniku. 
     • Jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta program „Podgląd i dostosowywanie wiadomości e-mail z ofertami” .
   • Aby ręcznie utworzyć indywidualną wiadomość e-mail z linkiem do oferty, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w systemie CRM.
3. Aby skopiować link w celu wysłania oferty lub pobrać plik PDF z ofertą:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę „Skopiuj link, pobierz plik PDF ”. 
   • Kliknijopcję „Skopiuj link”, aby skopiować link do oferty.
   • Kliknij„Pobierz plik PDF ”, aby pobrać plik PDF z ofertą.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk„X ” lub„Zamknij ”.
     
     
     

Dowiedz się, jak zarządzać wersjami roboczymi i opublikowanymi ofertami.

Wprowadź wymagane zmiany w starszej ofercie

Jeśli włączono ustawienie zatwierdzania ofert, a osoba zatwierdzająca zażądała zmian, możesz wprowadzić wymagane zmiany i ponownie przesłać ofertę do zatwierdzenia. Po przesłaniu wymaganej zmiany automatycznie tworzone jest zadanie zawierające wszelkie uwagi osoby zatwierdzającej. Skonfiguruj powiadomienia, aby otrzymywać alerty o przypisanych zadaniach. Aby

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania. 
2. Tytuł zadania będzie miał format„Wymagane zmiany: [Nazwa transakcji]”. Najedź kursorem na zadanie i kliknij Edytuj. 
3. W prawym panelu, wsekcji „Uwagi”, wyświetl uwagi osoby zatwierdzającej.
4. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
5. Kliknijnazwę oferty.
6. Zaktualizuj ofertę zgodnie z żądanymi zmianami.
7. W ostatnim kroku, w prawym dolnym rogu, kliknij„Poproś o zatwierdzenie”.
8. Oferta zostanie wysłana do zatwierdzenia.

Udostępnianie opublikowanych starszych ofert

Jeśli nie udostępniłeś oferty po jej utworzeniu, istnieją inne sposoby udostępnienia starszej oferty po jej opublikowaniu:

• Wyślij ofertę e-mailem z rekordu CRM.
• Skopiuj adres URL opublikowanej oferty, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnij ofertę z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstaw ofertę za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot.

Dowiedz się więcej o każdej z tych metod poniżej.

Uwaga: opublikowanych ofert nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje oferty na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę nawww.new-website.com, oferty hostowane na pierwotnej domenie nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędu. Połącz zaktualizowaną domenę z HubSpot lub wycofaj ofertę, zaktualizuj domenę i opublikuj ją ponownie.

Aby wysłać e-mailem starszą ofertę z rekordu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W panelu po lewej stronie kliknijikonę e-maila.
4. W oknie podręcznym kliknij menu rozwijane „Oferty” i wybierz ofertę. Aby udostępnić ofertę przez e-mail, musi istnieć oferta utworzona dla transakcji powiązanej z rekordem kontaktu lub firmy.

Aby skopiować adres URL opublikowanej oferty starszego typu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę, a następnie kliknij „Działania ” i wybierz„Kopiuj link”.
3. Korzystając z adresu URL, kontakt może wyświetlić ofertę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.

Aby wyświetlić, usunąć lub udostępnić starsze oferty w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym z systemem Android.
2. W dolnym menu nawigacyjnym wybierz opcję „Transakcje ”.
3. Naciśnij nazwę transakcji.
4. W rekordzie transakcji dotknij karty „Oferty ”.
5. Wyświetlą się oferty powiązane z daną transakcją. Status i data wygaśnięcia będą podane pod nazwą oferty. Kliknij ofertę, aby wyświetlić więcej szczegółów.
6. Aby skopiować link do oferty, pobrać ofertę, udostępnić ją z aplikacji, przywrócić ofertę, wyświetlić pozycje lub usunąć ofertę, dotknij ikony menu ( pionowego menu ) obok nazwy oferty.

Możesz również udostępnić starszą ofertę, korzystając z klawiatury mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej owłączaniu klawiatury HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot. 

Kolejne kroki