Opprett etterlatte sitater

Bruk eldre tilbud til å opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og motta betalinger ved hjelp av HubSpot Payments ellerStripe som betalingsløsning.

Før du oppretter eldre tilbud, bør du vurdereå konfigurere e-signaturer for eldre tilbud, sette opp godkjenningsprosesser for eldre tilbud ogtilpasse maler for eldre tilbud.

Før du begynner

Denne artikkelen omhandler verktøyet for eldre tilbud, som ikke lenger er tilgjengelig for nye brukere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyr forbedret tilbudsfunksjonalitet og er tilgjengelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Hvis du bruker en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du lære hvordan du oppretter tilbud.

Kontoersom ikke er Commerce HubProfessional- ellerEnterprise-kontoer, og som ble opprettet før 3. september 2025, kan ha tilgang til eldre tilbud:

• Brukere med en gratis konto: tilgang til eldre tilbud hvis ett eller flere tilbud ble opprettet i løpet av de seks månedene før 3. september 2025.
• Brukere med en Sales Hub-konto: fortsatt tilgang til eldre tilbud etter 3. september 2025.

Hvis du er tildelt en Commerce Hub-lisens, og innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er slått av, mister du tilgang til eldre tilbud, inkludert eldre tilbudsmaler. For å få tilgang igjen kan du enten:

• Endre lisensen din til en kjerne- eller visningslisens.

• Be superadministratoren din om å slå på innstillingen som tillater oppretting av eldre tilbud. Du må ha enCommerce Hub- lisens for å kunne bruke dette alternativet.

Opprett eldre tilbud

Opprett eldre tilbud for å dele med kontakter som vurderer å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra selskapet ditt. Inkluder kontakt- og selskapsinformasjon,varelinjene for varene og tjenestene du selger, samt faktureringsinformasjon. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter opprettet gjennom integrasjonen.

For å motta digitale betalinger gjennom eldre tilbud, må du konfigurere HubSpot Paymentseller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

Opprett et eldre tilbud fra en post

Slik oppretter du et tilbud fra en kontakt, et selskap eller en avtale:

1. Naviger til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten du vil opprette tilbudet fra.
3. I høyre sidefelt, i Tilbud -delen, klikker du på + Legg til. Hvis tilknytningskortet ikke vises på posten som standard, kan du legge det til manuelt.

4. Hvis innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er slått på, og du har en tilordnet Commerce Hub -lisens, velger du Opprett tilbud (eldre) for å opprette et eldre tilbud.
5. Du kan også opprette et tilbud fra linjedelredigereren i en avtale.

Opprett et eldre tilbud fra indekssiden

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.
3. Hvis innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er slått på, og du har en tildelt Commerce Hub -lisens, velger duOpprett tilbud (eldre) for å opprette et eldre tilbud.

Opprett et tilbud

Følg trinnene nedenfor for å opprette tilbudet ditt. Legg til en tilknyttet avtale, kjøperinformasjon, bedriftsinformasjon, varelinjer, signatur- og faktureringsdetaljer, og velg en mal før du gjennomgår og sender tilbudet til kjøperen.

Forhåndsvisningen av tilbudet som vises i høyre panel, er basert på den siste malen som ble brukt til å opprette et tilbud. Endre malen i forhåndsvisningen ved å gå til trinnetMal og detaljerog velge en annen mal. 

Knytt en avtale

Begynn med å knytte det gamle tilbudet ditt til en ny eller eksisterende avtale. Avtaler opprettet gjennom e-handelsintegrasjoner, for eksempel Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.

Slik knytter du det gamle tilbudet ditt til en ny eller eksisterende avtale:

1. Klikk på rullegardinmenyen Knytt til en avtale, og velg en eksisterende avtale. Eller, for å opprette en ny avtale for tilbudet, klikk påOpprett en ny avtale. Skriv inn avtaledetaljene i panelet til høyre og klikk påOpprett.

2. Klikk påNeste.

Legg til kjøperinformasjon

Legg til kjøperkontakter og et kjøperfirma til det eksisterende tilbudet. HubSpot vil automatisk legge til kontakter og det primære firmaet knyttet til avtalen til tilbudet.

1. For å redigere kontaktopplysningene (f.eks. stillingstittel) eller bedriftsinformasjonen (f.eks. bedriftsadresse), klikker du på kontaktnavnet eller bedriftsnavnet, oppdaterer opplysningene i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre. Oppdateringene lagres i kontakt- ogbedriftspostene.
2. Hvis en kontakt ikke er knyttet til avtalen som er knyttet til tilbudet, klikker du på Legg til kontakt.
   • Merk av i boksene ved siden av hver kontakt du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter påNeste. Legg til tilknytningsetiketter, og klikk deretter påLagre.
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost som skal brukes i tilbudet.
     
     • Skriv innkontaktopplysningene.
     • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyenJuridisk grunnlag for behandling av kontaktens data og velger etalternativ. Les mer om sporing av juridisk grunnlag for behandling.
     • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke merker av for dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som en markedsføringskontakt senere.
     • Klikk på Opprett. For å lagre og opprette en ny kontakt, klikk på Opprett og legg til en ny.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i kontoen din uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å fjerne duplikater av kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

3. Hvis et selskap ikke er knyttet til avtalen som er knyttet til tilbudet, kan du legge til et. Klikk påLegg til selskap.
   • Merk av i boksenved siden av selskapet du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter påLagre.
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny bedriftsoppføring som skal brukes i tilbudet.
     • Skriv innbedriftsopplysningene.
     • Klikk på Opprett.

Merk: Landet som vises for selskapet i et tilbud, hentes fra informasjonen i standardegenskapen for selskapets land. Det er ikke mulig å opprette en tilpasset standardegenskap for å endre denne informasjonen.

4. For å fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av navnet.
5. Klikk på + Legg til en ny kontakt for å legge til en ny kontakt i tilbudet. I panelet til høyre:
   • Merk av i boksene ved siden av hver kontakt du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter påNeste. Legg til tilknytningsetiketter, og klikk deretter påLagre.
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring som skal brukes i tilbudet.
     • Skriv innkontaktopplysningene.
     • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyenJuridisk grunnlag for behandling av kontaktens data og velger etalternativ. Les mer om sporing av juridisk grunnlag for behandling.
     • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke merker av for dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som en markedsføringskontakt senere.
     • Klikk på Opprett. For å lagre og opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legger til en ny.
6. Klikk på Neste.

Legg til selgerinformasjon

Gjennomgå din personlige informasjon og bedriftsinformasjon. Som standard fylles din personlige informasjon ut fra profilen din og preferansene dine. Bedriftsinformasjonen hentes fra kontoinnstillingene dine. Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. For å oppdatere den personlige informasjonen og bedriftsinformasjonen på et opprettet tilbud,må duoppdatere opplysningene manuelt.

Slik redigerer du informasjonenom avsenderen av tilbudet for et enkelt tilbud:

1. Klikk på navnet ditt.
2. I panelet til høyre oppdaterer du dine personopplysninger. Opplysningene du legger til, trenger ikke å samsvare med en HubSpot-bruker. Oppdateringene vil ikke oppdatere brukerprofilen din i HubSpot. Klikk på Lagre.

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igjen på fremtidige tilbud.

3. For å redigere bedriftsinformasjonen din, klikk på bedriftsnavnet ditt.
4. I panelet til høyre oppdaterer du bedriftsinformasjonen. Endringene vil ikke oppdatere kontoinnstillingene. Klikk på Lagre.
5. Klikk på Neste.

Legg til varelinjer

Du kan legge til varelinjer og inkludere rabatter, avgifter, gebyrer og betalingsplaner i det gamle tilbudet. Les mer omvarelinjer og hvordan de brukesi HubSpot. Produkter med nivåpriser kan ikke legges til i gamle tilbud.

Valutaen i tilbudet vil gjenspeile valutaegenskapen til den tilknyttede avtalen. Les mer om hvilke valutaer som støttes når du bruker HubSpot Paymentseller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

Eventuelle endringer som gjøres i linjepostseksjonen, vil oppdatere linjepostene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vil bare linjepostene fra det sist publiserte tilbudet vises på linjepostkortet i avtaleposten.

du

1. Klikk på Legg til linjepost over tabellen med linjeposter øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende:
   • Velg fra produktbiblioteket: legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av Shopify-integrasjonen.
     • Søk etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klikk påavansertFilterAvanserte filtre for å avgrense søket.
     • Merk av i boksene ved siden av hvert produkt du vil legge til, og klikk deretter på Legg til. Produktene i produktbiblioteket ditt påvirkes ikke.
   • Opprett tilpasset linjepost: hvis du har tillatelser til å opprette tilpassede linjeposter, oppretter dette alternativet en ny tilpasset linjepost som er unik for kreditnotaen.
     • I panelet til høyre, under Linjeopplysning, angir dudetaljene for linjen. 
     • Hvis du har konfigurert skattesatser i skattebiblioteket ditt, klikker du på rullegardinmenyenSkattesats underJusteringer og skatt og velger ensats.
     • UnderPris velger duprismodellen og angir enhetspris, antall og enhetskostnad.
     • Merk av for Lagre linjepost i produktbiblioteket for å legge til den tilpassede linjeposten i produktbiblioteket ditt. Lær mer omhvordan du legger til produkter i produktbiblioteket ditt.
     • Klikk på Lagre ellerLagre og legg til en til.
       
       
       
2. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.
3. Rediger detaljer for enkeltlinjeposter i hver kolonne, for eksempel enhetspris, antall eller enhetsrabatt. Skriv inn den oppdaterte verdien i den tilhørende kolonnen. Les mer om enhetsrabatter.

Merk: Det støttes opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en linjepost i en hvilken som helst valuta, og rabatter avrundes basert på valutaens presisjon ved kassen. Hvis en linjepost for eksempel har en pris på 11,90 USD og det gis 15 % rabatt, vil det rabatterte beløpet på 1,785 USD avrundes til 1,79 USD, og det totale beløpet kjøperen betaler vil være 10,12 USD.

4. For å redigere, klone eller slette en varelinje, hold musepekeren over produktet, klikk på Handlinger og velg deretter et alternativ:
   • Rediger: rediger varelinjen kun for dette tilbudet. Produkt biblioteket påvirkes ikke.
   • Slett: Slett varelinjen.
   • Klon: opprett en ny linjepost med de samme detaljene.
   • For å endre rekkefølgen på linjepostene, klikk og dra en linjepost ved hjelp avdrahåndtaket.
5. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.
6. Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan settes til engangsbetaling, ukentlig, hver annen uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig eller hvert annet, tredje, fjerde eller femte år. Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes et abonnement for kunden. Lær mer om abonnementer.

Merk: Hvis du angir verdien 0 for varigheten til en linjepost med en gjentakende faktureringsfrekvens når onlinebetalinger er aktivert, vil abonnementet automatisk fornyes inntil det blir kansellert.

7. Som standard starter fakturering for engangs- og gjentakende linjeposter ved kassen (ved betaling). For å belaste kjøperen for en linjepost senere, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Etter å ha valgt dette alternativet, klikker du pådatovalg i høyre panel og velger enstartdato, og klikker deretter på Lagre.
   • Utsatt start (dager): utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Etter å ha valgt dette alternativet, skriver du inn antall dager i feltet Utsatt faktureringsstart med dager i panelet til høyre, og klikker deretter på Lagre.
   • Utsatt start (måneder): utsett faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kassen. Etter å ha valgt dette alternativet, skriver du inn antall dager i feltet Utsatt faktureringsstart med måneder i panelet til høyre, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle gjentakende linjeposter som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én linjepost som forfaller ved kassen på tilbudet. For eksempel forfaller linjepost 1 ved kassen, og linjepost 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, gebyrer og

avgifter

I delenOversikt kan du legge tilengangsrabatter, gebyrer og avgifter til det opprinnelige tilbudssummen. Disse tilleggene blir ikke lagt til i beløpsegenskapen til den tilknyttede avtalen.

Avgifter kan også administreres på følgende måter:

• Legg til skattesatser som skal brukes på alle produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsskatter til delsummen.

• Bruk automatisert omsetningsavgift når onlinebetalinger er aktivert på tilbudet.

1. Klikk på + Legg til rabatt, gebyr eller avgift og velg et alternativ.
2. Skriv inn et navnpå rabatten, gebyret eller avgiften og en verdi i tekstfeltet. Verdien på avgiften, gebyret eller rabatten kan være basert på et bestemt beløp eller en prosentandel (%) av totalbeløpet.
3. For å slette en rabatt, avgift eller skatt, klikk på sletteikonet til høyre for den.

4. Som standard vil det publiserte tilbudet vise det totale beløpet som skal betales ved kassen. Varelinjer som forfaller i fremtiden, vil ikke være inkludert i totalen. For å vise den totale kontraktsverdien, inkludert varelinjer med fremtidig forfall, merker du av for Vis total kontraktsverdi på det publiserte tilbudet. Konfigurer standardinnstillingen i tilbudsinnstillingene dine.
5. 
6. Hvis du bruker onlinebetalinger og har konfigurert automatisk omsetningsavgift, slår du på bryteren forautomatisk omsetningsavgift for å beregne omsetningsavgiften for tilbudet automatisk. 

Legg til en betalingsplan

Slå på betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid, slik at du kan dele opp et samlet tilbudsbeløp i flere avdrag over en definert periode. Hvert avdrag vil ha sin egen unike forfallsdato, betalingsbeløp og navn.

Hvis du for eksempel gir et tilbud på 5 000 dollar for installasjon av en maskin, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling én (forfall ved aksept): 2 500dollar
Betaling to (forfall om tre måneder): 1 250dollar
Betaling tre (forfall ved prosjektavslutning): 1 250 dollar

Når du innhenter betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, skal den første avdraget betales via tilbudet, og alle andre avdrag opprettes som utkast til fakturaer i .

Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med gjentakende varelinjer eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Slik setter du opp en betalingsplan:

1. Slå på bryteren for Betalingsplan under Betalingsplan.
   
   
   
2. Klikk på rullegardinmenyen Beløp, og velgBeløp ellerProsentandel (%) for å dele avdraget etter beløp eller prosentandel.
   
   
   
3. Skriv inn et navn på avdraget, beløp eller prosentandel og forfallsdato.
   • Den første betalingen forfaller ved mottak. I feltet Forfallsdato angir du en beskrivelse av forfallsdatoen.
   • For å angi at en fremtidig betaling forfaller på en bestemt dato, klikker du pårullegardinmenyen i kolonnen Forfallsdato, klikker deretter på datovalg og velger en dato.
   • For å angi at en fremtidig betaling skal forfalle basert på en milepæl, klikker du pårullegardinmenyen i kolonnen Forfallsdato, velger Milepæl og skriver deretter inn en milepæl i tekstfeltet.
4. Klikk på+ Legg til en ny avdrag for å legge til et nytt betalingsavdrag.
5. Når kjøperen ser på tilbudet, vil han eller hun se totalbeløpet og hver avdrag, samt når de forfaller.
   
   
   
6. Når kjøperen betaler for tilbudet, opprettes utkast til fakturaer for fremtidige betalinger. Fakturaene sendes ikke automatisk til kjøperen, og fremtidige betalinger blir ikke automatisert. Rediger utkastene til fakturaer før du sender dem til kjøperen.

Gjennomgå oversikten over det gamle tilbudet

Gjennomgå delen Oversikt for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser kun varene som forfaller ved kassen. Eventuelle varer som vil bli belastet senere, vises underFremtidige betalinger.
• Alle varer, uavhengig av forfallsdato, vil bli summert i Total kontraktsverdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter vil kun bli lagt til varer som skal betales ved kassen, ikke til varer som belastes senere.

For å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur- og betalingsalternativer, klikker du på Neste.

Konfigurer signatur- og betalingsalternativer

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer og betalinger for tilbudet ditt. Du må være registrert i HubSpot Payments eller ha koblet til Stripe som betalingsbehandlingsalternativ for å kunne akseptere onlinebetalinger.

1. Under Signaturalternativer velger du et signaturalternativ:
   • Ingen signatur: det kreves ikke signatur for å godkjenne tilbudet.
   • Inkluder plass til skriftlig signatur: bruk en håndskrevet signatur på en utskrift av tilbudet. Du kan manuelt merke tilbudet som signert for å bekrefte aksept. For å inkludere plass til en kontrasignatur, merk av i avmerkingsboksen Inkluder plass til en kontrasignatur.
   • Bruk e-signatur: -brukere med en tildelt Sales Hub -lisens kan konfigurere tilbudet til å inkludere en e-signatur.
     • Under Obligatoriske signaturer merker du av iboksene ved siden av kontaktene som skal e-signere tilbudet.
     • UnderMedunderskrivere klikker du på rullegardinmenyen Medunderskrivere og velgerHubSpot-brukerne som skal medunderskrive tilbudet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering av Dropbox Sign bør være i samsvar med eIDAS, ettersom Dropbox Sign er i samsvar med eIDAS. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning, som du bør innhente fra en autorisert advokat.

2. For å aktivere innkreving av onlinebetalinger, slå på bryteren Godta onlinebetalinger. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene Godkjente betalingsmåter for å velge hvilke betalingstyper du vil godta.
3. Hvis du har angitt gebyrer, merker du av i avmerkingsbokseneGebyrer som påløper ved kassen ved siden av gebyrene som skal påløpe for betalingen.
4. Merk av i boksen «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
5. Merk av i avmerkingsboksen Samle inn leveringsadresse for å samle inn leveringsadressen til kjøperne dine.
6. Fjern merket for Samle inn kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger hvis du ikke ønsker åsamle inn kjøperens betalingsopplysninger ved kassen. 
7. Klikk påNeste.

Konfigurer den gamle tilbudsmalen og detaljene

I dette trinnet velger du en mal, skriver inn et tilbudsnavn, velger et domene, velger utløpsdato, velger språk og språkinnstilling og legger til eventuelle kommentarer og vilkår for kjøperen.

1. Klikk på rullegardinmenyen for tilbudsmaler og velg en mal. For å administrere tilbudsmalene dine, klikk påAdministrer tilbudsmaler.
2. Skriv inn et navn for tilbudet ditt i feltet Tilbudsnavn.
3. Innstillingen «Domene» vil være tilgjengelig hvis tilbudet bruker entilpasset tilbudsmal. Som standard bruker innholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses. Slik oppdaterer du domenet og sluggen:
   • Klikk på rullegardinmenyen for domene og velg etdomene.
   • Skriv inn en tilpasset slug i feltet Innholdsslug.
4. Klikk på rullegardinmenyen for utløpsdato og velg et alternativ. Eller klikk på Tilpasset for å angi en tilpasset dato, klikk deretter på datovalg og velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, kan kontaktene dine ikke lenger få tilgang til det og blir bedt om å kontakte teamet ditt.

Merk: tilbud utløper ikke når betalingen er gjennomført. For tilbud som bruker e-signaturer, må alle signatører ha signert tilbudet for å forhindre at det utløper. Dette inkluderer medsignatører. Hvis for eksempel kjøperen signerer tilbudet før utløpsdatoen, men medsignatøren ikke gjør det, vil tilbudet utløpe. I slike tilfeller må du klone tilbudet for å starte signeringsprosessen på nytt.

5. Klikk på rullegardinmenyen for tilbudsspråk og velg et språk. Hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal, vil språket automatisk bli satt til malens språk og kan ikke endres.
6. Klikk på rullegardinmenyen Lokalisering og velg enlokalisering. Lokaliseringen angir visningsformatet for dato og adresse i tilbudet ditt. Hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal, blir lokaliseringen automatisk satt til malens lokalisering og kan ikke endres. Endring av tilbudets lokaliseringsinnstillinger oppdaterer ikke valutaen.
7. I feltet Kommentarer til kjøper skriver du inn kommentarer til kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på tekstutklipp snippets-ikonet for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
8. I feltet Kjøpsbetingelser skriver du inn eventuelle betingelser. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på tekstutdrag-ikonet for å skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
9. Klikk på Neste.

Gjennomgå og send tilbudet

Forhåndsvis innholdet i tilbudet og publiser eller send inn tilbudet for godkjenning.

Merk: etter at du har lagret et tilbud som utkast, kan du ikke redigere alternativene for e-signatur i trinnet «Signatur og betaling ». Hvis du har konfigurert arbeidsflyter for godkjenning av tilbud, må du huske at tilbud med statusen «utkast» kan inkluderes i arbeidsflyten.

Slik publiserer du tilbudet:

1. Klikk på Opprett nederst til høyre. Hvis tilbudet ditt krever godkjenning: 

• • Klikk på Be om godkjenning nederst til høyre.
  • Tilbudsgodkjenneren for kontoen din må godkjenne tilbudet før du kan publisere og sende det til kontaktene dine. Lær hvordan du gjør endringer i et tilbud.

Merk: etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av tilbudsgodkjenneren.

2. Hvis tilbudet ditt ikke trenger godkjenning, vises en dialogboks med sendingsalternativer. Slik sender du tilbudet via e-post:
   • På fanen Send tilbud via e-post fylles feltet Tilautomatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. For å endre denne adressen klikker du på rullegardinmenyenog velger en kontakt. Hvis du skriver inn en ny e-postadresse, oppretter HubSpot automatisk en kontaktpost når tilbudet er sendt.
   • For å legge til en e-postadresse i «Cc»-feltet , klikk på «Legg til Cc-mottakere». Klikk på rullegardinmenyen, velg kontaktene eller skriv inn egne e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i«Cc »-feltet.
   • Hvis det er angitt en standard e-postadresse i tilbudsinnstillingene, fylles «Fra»-feltet automatisk ut med standard e-postadressen. Ellers fylles det ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen for å tillate brukere å sende tilbud fra sin personlige e-posteller andre team-e-poster de har tilgang til er slått på, kan du velge en annen e-postadresse.
   • Hvis det ikke er angitt en standard e-postadresse, blir e-postadressen du velger standardadressen hver gang du sender et tilbud, men den kan endres før hver gang du sender et tilbud.
   • Svar på tilbuds-e-posten vil bli sendt til avsenderadressen . Hvis du velger en e-postadresse som brukes til en tilkoblet innboks, inkludert delte team-innbokser, kan du administrere oppfølgingen i HubSpots samtaleinnboks.
   • IEmne -feltet kan du redigereemnet på e-posten.
   • Ifeltet Skriv meldingen din her...skriver du inn e-postmeldingen din. Bruk formateringsverktøylinjen nederst til å formatere teksten, sette inn lenker og sette inn utdrag.
   • Forhåndsvisningen oppdateres etter hvert som du gjør endringer.
   • For å sende e-posten klikker du på Send tilbuds-e-post.
     • Hvis kontoen din er registrert i Forhåndsvisning og tilpasning av tilbuds-e-poster , vil kjøperen motta en e-post med tilbudsdetaljene, en lenke for å se tilbudet i nettleseren og en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg. 
     • Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på Forhåndsvisning og tilpasning av tilbuds-e-poster .
   • For å skrive en individuell e-post manuelt med en lenke til tilbudet, klikker du på Opprett tilpasset e-post i CRM-systemet ditt.
3. Slik kopierer du en lenke for å sende tilbudet, eller laster ned en PDF-fil av tilbudet:
   • I dialogboksen klikker du på fanen Kopier lenke, last ned PDF. 
   • Klikk påKopier lenke for å kopiere en lenke til tilbudet.
   • Klikk påLast ned PDF for å laste ned en PDF-fil av tilbudet.
   • Klikk påX eller klikkpå Lukk når du er ferdig.
     
     
     

Lær hvordan du administrerer utkast og publiserte tilbud.

Gjør de forespurte endringene i et eldre tilbud

Hvis innstillingen for godkjenning av tilbud er slått på, og godkjenneren har bedt om endringer, kan du gjøre de forespurte endringene og sende inn tilbudet på nytt for godkjenning. Når en forespurt endring sendes inn, opprettes det automatisk en oppgave, inkludert eventuelle kommentarer fra godkjenneren. Sett opp varsler for å motta en melding når du blir tildelt en oppgave. Slik får du

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din. 
2. Oppgavetittelen vil ha formatetEndringer forespurt: [Navn på avtale]. Hold musepekeren over oppgaven og klikk på Rediger. 
3. I panelet til høyre, underNotater, kan du se notatene fra godkjenneren.
4. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
5. Klikk pånavnet på tilbudet.
6. Oppdater tilbudet basert på de forespurte endringene.
7. I det siste trinnet, nederst til høyre, klikker du påBe om godkjenning.
8. Tilbudet vil bli sendt til godkjenning.

Del publiserte eldre tilbud

Hvis du ikke delte tilbudet etter at du opprettet det, finnes det andre måter å dele et eldre tilbud på etter at det er publisert:

• Send et tilbud via e-post fra en CRM-post.
• Kopier URL-en til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpot-mobil tastaturet.

Les mer om hver metode nedenfor.

Merk: publiserte tilbud kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel har tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer det domenet tilwww.new-website.com, vil tilbudene som var på det opprinnelige domenet ikke bli omdirigert, men i stedet bli feilsider.

Slik sender du et eldre tilbud via e-post fra en post:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I venstre panel klikker du påe-postikonet.
4. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til kontakt- eller firmaposten.

Slik kopierer du URL-en til et publisert eldre tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
2. Hold musepekeren over det publiserte tilbudet, klikk deretter på Handlinger og velgKopier lenke.
3. Ved hjelp av URL-en kan kontakten se tilbudet i nettleseren, laste ned tilbudet eller skrive ut tilbudet.

Slik viser, sletter eller deler du eldre tilbud i HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:

1. Åpne HubSpot-appen på Android-enheten din.
2. Trykk på Avtaler i navigasjonsmenyen nederst.
3. Trykk på navnet på avtalen.
4. I avtaleposten trykker du på fanen «Tilbud ».
5. Tilbudene knyttet til avtalen vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å se flere detaljer.
6. For å kopiere en tilbudskobling, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente frem tilbudet, vise linjeposter eller slette tilbudet, trykker du på menyikonet ved siden av tilbudets navn.

Du kan også dele et eldre tilbud ved hjelp av HubSpot-mobil tastaturet på Android- eller iOS-enheten din. Lær mer omhvordan du aktiverer HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få deretter tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen. 

Neste trinn