Opprett klassiske sitater

Bruk eldre tilbud for å opprette og dele tilbud direkte fra HubSpot. Legg tilvarelinjer for å konfigurere produktene og tjenestene du selger, få godkjennelse gjennom skriftlig signatur eller e-signatur, og innkrev betaling ved hjelp av HubSpot Payments ellerStripe som betalingsløsning. 

Bruk denne artikkelen for å lære hvordan du oppretter eldre tilbud. Før du oppretter eldre tilbud, bør du vurdere å konfigurere e-signaturer for eldre tilbud, sette opp godkjenningsprosesser for eldre tilbud ogtilpasse maler for eldre tilbud.

Før du begynner

Denne artikkelen refererer til verktøyet for eldre tilbud, som ikke lenger er tilgjengelig for nye brukere. HubSpots AI-drevne CPQ tilbyr forbedret tilbudsfunksjonalitet og er tilgjengelig med en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto. Hvis du bruker en Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du lære hvordan du oppretter tilbud.

Kontoersom ikke er RevenueHubProfessional- ellerEnterprise-kontoer, og som ble opprettet før 3. september 2025, kan ha tilgang til eldre tilbud:

• Brukere med en Free-konto: tilgang til eldre tilbud hvis ett eller flere tilbud ble opprettet i løpet av de seks månedene før 3. september 2025.
• Brukere med en Sales Hub-konto: fortsatt tilgang til eldre tilbud etter 3. september 2025.

Hvis du er tildelt en Revenue Hub- lisens, og innstillingen for å tillate opprettelse av eldre tilbud er slått av, mister du tilgang til eldre tilbud, inkludert eldre tilbudsmaler. For å få tilgang igjen kan du enten:

• Endre lisensen din til en kjerne- eller visningslisens.

• Be superadministratoren din om å slå på innstillingen som tillater oppretting av eldre tilbud. Du må ha enRevenue Hub -lisens for å kunne bruke dette alternativet.

Opprett eldre tilbud

Opprett eldre tilbud for å dele med kontakter som vurderer å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra selskapet ditt. Inkluder kontakt- og bedriftsinformasjon,varelinjene for varene og tjenestene du selger, samt faktureringsinformasjon. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

For å motta digitale betalinger via eldre tilbud, må du konfigurere HubSpot Paymentseller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

Opprett et eldre tilbud fra en post

Slik oppretter du et tilbud fra en kontakt, et selskap eller en avtale:

1. Gå til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på navnet på posten du vil opprette tilbudet fra.
3. I høyre sidefelt, i delen Tilbud, klikker du på + Legg til. Hvis tilknytningskortet ikke vises på posten som standard, kan du legge det til manuelt.

4. Hvis innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er aktivert, og du har en tildelt Revenue Hub -lisens, velger du Opprett tilbud (eldre versjon) for å opprette et tilbud i eldre versjon.
5. Du kan også opprette et tilbud fra linjeditoren i en avtale.

Opprett et eldre tilbud fra indekssiden

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
2. Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.
3. Hvis innstillingen for å tillate oppretting av eldre tilbud er slått på, og du har en tildelt Revenue Hub -lisens, velger duOpprett tilbud (eldre versjon) for å opprette et tilbud i eldre versjon.

Opprett tilbud

Følg trinnene nedenfor for å opprette tilbudet ditt. Legg til en tilknyttet avtale, kjøperinformasjon, bedriftsinformasjon, varelinjer, signatur- og faktureringsdetaljer, og velg en mal før du gjennomgår og sender tilbudet til kjøperen.

Forhåndsvisningen av tilbudet som vises i panelet til høyre, er basert på den siste malen som ble brukt til å opprette et tilbud. Endre malen i forhåndsvisningen ved å gå videre til trinnet«Mal og detaljer»og velge en annen mal. 

Knytt til en avtale

Begynn med å knytte det gamle tilbudet ditt til en ny eller eksisterende avtale. Avtaler opprettet gjennom e-handelsintegrasjoner, for eksempel Shopify, kan ikke knyttes til tilbud. Eieren av avtalen blir også eier av det gamle tilbudet. Oppretteren angis som avsender av tilbudet. Les mer om tilbudsegenskaper.

Slik knytter du det gamle tilbudet ditt til en ny eller eksisterende avtale:

1. Klikk på rullegardinmenyen «Knytt til en avtale », og velg en eksisterende avtale. Eller, for å opprette en ny avtale for tilbudet, klikk på«Opprett en ny avtale». Skriv inn avtaledetaljene i panelet til høyre og klikk på«Opprett».

2. Klikk på«Neste».

Legg til kjøperinformasjon

Legg til kjøperkontakter og et kjøperfirma til det eksisterende tilbudet ditt. HubSpot vil automatisk legge til kontakter og det primære firmaet knyttet til avtalen i tilbudet. Hvis automatisk merverdiavgifter aktivert, brukes firmaadressen fra « » til å avgjøre om avgift skal legges til tilbudet.

1. For å redigere kontaktopplysningene (f.eks. stillingstittel) eller bedriftsinformasjonen (f.eks. bedriftsadresse), klikker du på kontaktnavnet eller bedriftsnavnet, oppdaterer opplysningene i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre. Oppdateringene lagres i kontakt- ogbedriftspostene.
2. Hvis en kontakt ikke er knyttet til avtalen som er knyttet til tilbudet, klikker du på Legg til kontakt.
   • Merk av i boksene ved siden av hver kontakt du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter på«Neste». Legg til tilknytningsetiketter, og klikk deretter på«Lagre».
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost som skal brukes i tilbudet.
     
     • Skriv innkontaktopplysningene.
     • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen«Rettslig grunnlag for behandling av kontaktens data » og velger etalternativ. Les mer om sporing av rettslig grunnlag for behandling.
     • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av i avmerkingsboksen Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke merker av for dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som en markedsføringskontakt senere.
     • Klikk på Opprett. For å lagre og opprette en ny kontakt, klikk på Opprett og legg til en til.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i kontoen din uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å fjerne duplikater av kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

3. Hvis en bedrift ikke er knyttet til avtalen som er knyttet til tilbudet, kan du legge til en. Klikk på«Legg til bedrift».
   • Merk av i boksenved siden av selskapet du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter påLagre.
   • Klikk på fanen Opprett nytt for å opprette en ny bedriftsoppføring som skal brukes i tilbudet.
     • Skriv innbedriftsopplysningene.
     • Klikk på Opprett.

Merk: Landet som vises for bedriften i et tilbud, hentes fra informasjonen i standardegenskapen «bedriftsland». Det er ikke mulig å opprette en tilpasset standardegenskap for å endre denne informasjonen.

4. For å fjerne en kontakt eller et selskap fra tilbudet, fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av navnet.
5. Klikk på + Legg til en ny kontakt for å legge til en ny kontakt i tilbudet. I panelet til høyre:
   • Merk av i boksene ved siden av hver kontakt du vil legge til i tilbudet, og klikk deretter på«Neste». Legg til tilknytningsetiketter, og klikk deretter på«Lagre».
   • Klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktpost som skal brukes i tilbudet.
     • Skriv innkontaktopplysningene.
     • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, klikker du på rullegardinmenyen«Rettslig grunnlag for behandling av kontaktens data » og velger etalternativ. Les mer om sporing av rettslig grunnlag for behandling.
     • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av i avmerkingsboksen Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke merker av for dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som en markedsføringskontakt senere.
     • Klikk på Opprett. For å lagre og opprette en ny kontakt, klikk på Opprett og legg til en til.
6. Klikk på «Neste».

Legg til selgerinformasjon

Gjennomgå din personlige informasjon og bedriftsinformasjon. Som standard hentes din personlige informasjon fra profilen din og innstillingene dine. Bedriftsinformasjonen hentes fra kontoinnstillingene dine. Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. For å oppdatere den personlige informasjonen og bedriftsinformasjonen på et opprettet tilbud,må du oppdatere opplysningene manuelt.

Slik redigerer du informasjonenom avsenderen av et enkelttilbud:

1. Klikk på navnet ditt.
2. I panelet til høyre oppdaterer du dine personopplysninger. Opplysningene du legger inn, trenger ikke å samsvare med en HubSpot-bruker. Endringene vil ikke oppdatere brukerprofilen din i HubSpot. Klikk på «Lagre».

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres på nytt i fremtidige tilbud.

3. For å redigere bedriftsopplysningene dine, klikk på bedriftsnavnet ditt.
4. I panelet til høyre oppdaterer du bedriftsinformasjonen. Endringene vil ikke oppdatere kontoinnstillingene. Klikk på Lagre.
5. Klikk på «Neste».

Legg til varelinjer

Du kan legge til varelinjer og inkludere rabatter, avgifter, gebyrer og betalingsplaner i det eldre tilbudet. Les mer omvarelinjer og hvordan de brukesi HubSpot. Produkter med trinnvis prissetting kan ikke legges til i eldre tilbud.

Valutaen i tilbudet vil gjenspeile valutaegenskapen til den tilknyttede avtalen. Les mer om hvilke valutaer som støttes når du bruker HubSpot Paymentseller Stripe som betalingsbehandlingsalternativ.

Eventuelle endringer som gjøres i seksjonen for varelinjer, vil oppdatere varelinjene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vil kun varelinjene fra det sist publiserte tilbudet vises på varelinjekortet i avtaleposten.

du

1. Klikk på Legg til linjepost øverst til høyre i tabellen med linjeposter, og velg deretter ett av følgende:
   • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en linjepost basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert linjeposter opprettet ved hjelp av Shopify-integrasjonen.
     • Søk etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU. Klikk påAvansert filter for å avgrense søket.
     • Merk av i boksene ved siden av hvert produkt du vil legge til, og klikk deretter på «Legg til». Produktene i produktbiblioteket ditt påvirkes ikke.
   • Opprett tilpasset linjepost: Hvis du har tillatelser til å opprette tilpassede linjeposter, oppretter dette alternativet en ny tilpasset linjepost som er unik for kreditnotaen.
     • I panelet til høyre, under «Linjeopplysning», angir dudetaljene for linjen. 
     • Du kan legge til avgifter ved hjelp av automatisert omsetningsavgift, avgiftsbiblioteket ditt eller ved å legge til en engangsavgift i betalingslenken. Les mer om hvordan du legger til avgifter.
     • Under «Pris» velger duprismodellen og angir enhetspris, antall og enhetskostnad.
     • Merk av for Lagre linjepost i produktbiblioteket for å legge til den tilpassede linjeposten i produktbiblioteket ditt. Les mer omhvordan du legger til produkter i produktbiblioteket ditt.
     • Klikk på «Lagre» eller«Lagre og legg til en til».
       
       
       
2. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.
3. Rediger detaljene for hver enkelt linjepost i hver kolonne, for eksempel enhetspris, antall eller enhetsrabatt. Skriv inn den oppdaterte verdien i den tilhørende kolonnen. Les mer om enhetsrabatter.

Merk: Det støttes opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en linjepost i en hvilken som helst valuta, og rabatter avrundes basert på valutaens presisjon ved kassen. Hvis en varelinje for eksempel har en pris på 11,90 USD og det gis 15 % rabatt, vil det rabatterte beløpet på 1,785 bli avrundet til 1,79, og det totale beløpet kjøperen betaler vil være 10,12.

4. For å redigere, klone eller slette en varelinje, hold musepekeren over produktet, klikk på Handlinger og velg deretter et alternativ:
   • Rediger: rediger varelinjen kun for dette tilbudet. Produkt biblioteket påvirkes ikke.
   • Slett: Slett varelinjen.
   • Klon: opprett en ny varelinje med de samme detaljene.
   • For å endre rekkefølgen på linjepostene, klikk og dra en linjepost ved hjelp avdrahåndtaket.
5. Du kan redigere kolonnene som vises i linjeposttabellen, eller hvis du er superadministrator, kan du angi hvilke kolonner som skal vises for alle brukere som standard. Lær hvordan duredigerer kolonner.

6. Klikk på rullegardinmenyen for faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan settes til engangsbetaling, ukentlig, hver annen uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig eller hvert annet, tredje, fjerde eller femte år. Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Les mer om abonnementer.

Merk: Hvis du angir verdien «0» for «Varighet» for en linjepost med gjentakende faktureringsfrekvens når onlinebetalinger er aktivert, vil abonnementet fornyes automatisk inntil det blir kansellert.

8. Som standard starter faktureringen for engangs- og gjentakende varelinjer ved kassen (ved betaling). For å belaste kjøperen for en varelinje senere, klikker du på rullegardinmenyen «Faktureringsstartdato» og velger deretter ett av følgende alternativer:
   • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, klikker du pådatovalg i panelet til høyre og velger enstartdato, før du klikker på Lagre.
   • Utsatt start (dager): utsett faktureringsstartdatoen med et antall dager etter kassen. Etter å ha valgt dette alternativet, skriver du inn antall dager i feltet «Utsatt faktureringsstart med dager » i panelet til høyre, og klikker deretter på «Lagre».
   • Utsatt start (måneder): utsett faktureringsstartdatoen med et antall måneder etter kjøpet. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn antall dager i feltet «Utsatt faktureringsstart med måneder » i panelet til høyre, og klikker deretter på «Lagre».

Merk: Stripe-betalingsbehandlingen kan behandle gjentakende linjeposter som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én linjepost som forfaller ved kassen på tilbudet. For eksempel kan linjepost 1 forfalle ved kassen, og linjepost 2 forfalle om 30 dager.

Legg til avgifter

Du kan legge til avgifter i det gamle tilbudet på flere måter:

• Automatiser beregning av omsetningsavgift: Beregn omsetningsavgift automatisk basert på tilbudsadressen. Når automatisert omsetningsavgift er aktivert, kan du ikke legge til engangsrabatter, gebyrer eller avgifter.
• Legg til avgifter på enkeltlinjeposter: legg til avgifter fra avgiftsbiblioteket ditt på linjeposter.
• Legg til en engangsavgift i det gamle tilbudet: legg til en engangsavgift i det gamle tilbudet.

Slik legger du til automatisert omsetningsskatt i et eldre tilbud:

1. Slå på Automatisk omsetningsavgift i sammend raget. Automatisk omsetningsavgift beregnes når tilbudet opprettes.
2. I kolonnen «Skattkategori» klikker du på rullegardinmenyen og velger skattkategori for hver varelinje. Du kan velge forskjellige skattkategorier for ulike varelinjer. Hver varelinje må ha et unikt navn.
3. Hvis du sender en vare som en del av det gamle tilbudet, må du legge til en varelinje for frakt for at automatisk omsetningsavgift skal beregnes riktig. Hvis du ikke har lagt til frakt i produktbiblioteket ditt, kan du legge til en tilpasset varelinje:
   • Øverst til høyre i tabellen med varelinjer klikker du på Legg til varelinje og velger deretterOpprett tilpasset varelinje.
   • Skriv inn et navn for frakten (f.eks. Standardfrakt ellerPrioritetsfrakt).
   • Legg til fraktdetaljene.
   • Klikk på rullegardinmenyen forskattekategori og velgFrakt.
   • Klikk på «Lagre».

Slik legger du til skattesatser fra skattesatsbiblioteket ditt:

1. Klikk på rullegardinmenyen Skattesats og velg skattesatsen du vil bruke for linjeposten. Skattebeløpet oppdateres automatisk. Hvis kolonnene Skattesats og Skattebeløp ikke vises i linjeposttabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre.
   • Merk av i avmerkingsboksene for «Skattesats » og «Skattbeløp ». For å endre rekkefølgen på en kolonne, klikk på drahåndtaket og flytt den til ønsket posisjon.
   • Klikk på «Lagre».

2. I den gamle tilbudsoversikten klikker du på pilen ved siden av «Gjeldende skatter for linjepost » for å se det totale skattebeløpet.
   
   
   
3. Hvis du legger til en skattesats for en gjentakende linjepost, vil skattebeløpet gjelde for betalingen «Forfaller nå » og «Fremtidige betalinger». Under «Oversikt» klikker du på pilen ved siden av «Påført linjepostskatt » for å se skatten for den gjentakende linjeposten.
   
   
   

Du kan bruke egenskapen «Skattebeløp» i andre verktøy, inkludert segmenter, rapporter og arbeidsflyter.

Legg til engangsrabatter,

gebyrer og skatter I sammendragsdelen kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter til delsummen for det gamle tilbudet. Disse tilleggselementene vil ikke bli lagt til i «Beløp»-egenskapen for den tilknyttede avtalen. Det er ikke mulig å legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter hvis automatisert omsetningsskatt er aktivert.

I tillegg til en engangsavgift kan du legge til avgifter basert på avgiftssatser eller automatisert omsetningsavgift. Les mer om de ulike avgiftene du kan legge til.

1. Klikk på + Legg til rabatt, gebyr eller skatt og velg et alternativ.
2. Skriv inn et navnpå rabatten, gebyret eller avgiften og en verdi i tekstfeltet. Verdien på avgiften, gebyret eller rabatten kan være basert på et bestemt beløp eller en prosentandel (%) av totalbeløpet.
3. For å slette en rabatt, et gebyr eller en avgift, klikker du på sletteikonet til høyre for den.

4. Som standard vil det publiserte tilbudet vise det totale beløpet som skal betales ved kassen. Varelinjer med forfall på et senere tidspunkt vil ikke inngå i totalbeløpet. For å vise den totale kontraktsverdien, inkludert varelinjer med fremtidig forfall, merker du av for «Vis total kontraktsverdi på det publiserte tilbudet ». Konfigurer standardinnstillingen i tilbudsinnstillingene dine.
   
   
   

Legg til en betalingsplan

Aktiver betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid, slik at du kan dele opp det totale beløpet i et eldre tilbud i flere avdrag over en definert periode. Hvert avdrag vil ha sin egen unike forfallsdato, betalingsbeløp og navn.

Hvis du for eksempel gir et tilbud på 5 000 dollar for installasjon av en maskin, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling én (forfall ved aksept): 2 500dollar
Betaling to (forfall om tre måneder): 1 250dollar
Betaling tre (forfall ved prosjektavslutning): 1 250 dollar

Når du innhenter betaling ved hjelp av HubSpot Payments eller en tilknyttet Stripe-konto, skal den første avdraget betales via tilbudet, og alle andre avdrag opprettes som utkast til fakturaer .

Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med gjentakende varelinjer eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Slik setter du opp en betalingsplan:

1. Slå på bryteren for Betalingsplan under Betalingsplan.
   
   
   
2. Klikk på rullegardinmenyen «Beløp», og velg«Beløp» eller«Prosentandel (%)» for å dele opp avdraget etter beløp eller prosentandel.
   
   
   
3. Angi et navn på avdraget, beløp eller prosentandel og forfallsdato.
   • Den første betalingen forfaller ved mottak. I feltet «Forfallsdato » angir du en beskrivelse av forfallsdatoen.
   • For å angi at en fremtidig betaling skal forfalle på en bestemt dato, klikker du pårullegardinmenyen i kolonnen «Forfallsdato», klikker deretter på datovalgverktøyet og velger en dato.
   • For å angi at en fremtidig betaling skal forfalle basert på en milepæl, klikker du pårullegardinmenyen i kolonnen «Forfallsdato», velger «Milepæl» og skriver deretter inn en milepæl i tekstfeltet.
4. Klikk på «+ Legg til en ny avdrag» for å legge til et nytt avdrag.
5. Når kjøperen ser på tilbudet, vil vedkommende se totalbeløpet og hver avdragsdel, samt når de forfaller.
   
   
   
6. Når kjøperen betaler for tilbudet, opprettes utkast til fakturaer for fremtidige betalinger. Fakturaene sendes ikke automatisk til kjøperen, og fremtidige betalinger blir ikke automatisert. Rediger utkastene til fakturaene før du sender dem til kjøperen.

Gå gjennom oversikten over det gamle tilbudet

Gå gjennom delen «Oversikt» for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser kun varene som skal betales ved kassen. Varer som vil bli belastet senere, vises under«Fremtidige betalinger».
• Alle varer, uavhengig av forfallsdato, vil bli summert i «Total kontraktsverdi».
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter vil kun bli lagt til varer som skal betales ved kassen, ikke til varer som belastes senere.

• Slå av bryteren for «Automatisk omsetningsavgift» for å deaktivere automatisk beregning av omsetningsavgift.

For å fortsette med å konfigurere signatur- og betalingsalternativene for tilbudet, klikker du på «Neste».

Konfigurer signatur- og betalingsalternativer

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer og betalinger for tilbudet ditt. Du må være registrert i HubSpot Payments eller ha koblet til Stripe som betalingsbehandlingsalternativ for å kunne akseptere nettbetalinger.

1. Under «Signaturalternativer» velger du et signaturalternativ:
   • Ingen signatur: Det kreves ikke signatur for å godkjenne tilbudet.
   • Inkluder plass til en skriftlig signatur: bruk en håndskrevet signatur på en utskrift av tilbudet. Du kan manuelt merke tilbudet som signert for å bekrefte aksept. For å inkludere plass til en medsignatur, merk av i avmerkingsboksen «Inkluder plass til en medsignatur ».
   • Bruk e-signatur: -brukere med en tildelt Sales Hub -lisens kan konfigurere tilbudet slik at det inkluderer en e-signatur.
     • Under «Nødvendige signaturer» merker du av iboksene ved siden av kontaktene som skal e-signere tilbudet.
     • Under«Medunderskrivere» klikker du på rullegardinmenyen «Medunderskrivere» og velgerHubSpot-brukerne som skal medunderskrive tilbudet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering av Dropbox Sign skal være i samsvar med eIDAS, ettersom Dropbox Sign er i samsvar med eIDAS. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og skal ikke erstatte profesjonell juridisk rådgivning, som du bør innhente fra en autorisert advokat.

2. For å aktivere innkreving av onlinebetalinger, slå på bryteren «Godta onlinebetalinger». Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene «Godkjente betalingsmåter » for å velge hvilke betalingstyper du vil godta.
3. Hvis du har angitt gebyrer, merker du av i avmerkingsboksene«Gebyrer som påløper ved kassen» ved siden av gebyrene som skal påløpe ved betalingen.
4. Merk av i avkrysningsruten «Innhente faktureringsadresse for kredittkortkjøp» for å innhente faktureringsadressen til kjøperne dine.
5. Merk av i avmerkingsboksen «Innhent leveringsadresse» for å innhente leveringsadressen til kjøperne dine.
6. Fjern merket i avmerkingsboksen «Innhent kundens betalingsopplysninger ved kassen for fremtidige belastninger» hvis du ikke ønsker åinnhente kjøpernes betalingsopplysninger ved kassen. 
7. Klikk på«Neste».

Konfigurer den gamle tilbudsmalen og detaljene

I dette trinnet velger du en mal, skriver inn et tilbudsnavn, velger et domene, angir utløpsdato, velger språk og land/region og legger til eventuelle kommentarer og vilkår for kjøperen.

1. Klikk på rullegardinmenyen for tilbudsmaler og velg en mal. For å administrere tilbudsmalene dine, klikk påAdministrer tilbudsmaler.
2. Skriv inn et navn på tilbudet ditt i feltet «Tilbudsnavn ».
3. Innstillingen «Domene» vil være tilgjengelig hvis tilbudet bruker entilpasset tilbudsmal. Som standard bruker innholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses. Slik oppdaterer du domenet og sluggen:
   • Klikk på rullegardinmenyen for domene og velg etdomene.
   • Skriv inn en tilpasset slug i feltet «Innholdsslug ».
4. Klikk på rullegardinmenyen for utløpsdato og velg et alternativ. Eller klikk på «Tilpasset» for å angi en tilpasset dato, klikk deretter på datovalgverktøyet og velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har kontaktene dine ikke lenger tilgang til det og blir bedt om å kontakte teamet ditt.

Merk: Tilbud utløper ikke når betalingen er gjennomført. For tilbud som bruker e-signaturer, må alle signatører ha signert tilbudet for å forhindre at det utløper. Dette gjelder også medsignatører. Hvis for eksempel kjøperen signerer tilbudet før utløpsdatoen, men medsignatøren ikke gjør det, vil tilbudet utløpe. I slike tilfeller må du klone tilbudet for å starte signeringsprosessen på nytt.

5. Klikk på rullegardinmenyen «Tilbudsspråk» og velg et språk. Hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal, vil språket automatisk bli satt til malens språk og kan ikke endres.
6. Klikk på rullegardinmenyen «Lokalisering» og velg enlokalisering. Lokaliseringen angir visningsformatet for dato og adresse i tilbudet ditt. Hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal, blir lokaliseringen automatisk satt til malens lokalisering og kan ikke endres. Endring av tilbudets lokaliseringsinnstillinger vil ikke oppdatere valutaen.
7. I feltet «Kommentarer til kjøper » skriver du inn kommentarer til kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på tekstutklipp-ikonet snippets-ikonet for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
8. I feltet «Kjøpsbetingelser» kan du skrive inn eventuelle betingelser. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på tekstutdrag-ikonet for å skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
9. Klikk på «Neste».

Gjennomgå og send tilbudet

Forhåndsvis innholdet i tilbudet og publiser eller send det til godkjenning.

Merk: Når du har lagret et tilbud som utkast, kan du ikke redigere alternativene for elektronisk signatur i trinnet «Signatur og betaling ». Hvis du har konfigurert arbeidsflyter for godkjenning av tilbud, må du huske at tilbud med statusen «utkast» kan inkluderes i arbeidsflyten.

Slik publiserer du tilbudet:

1. Klikk på Opprett nederst til høyre. Hvis tilbudet ditt krever godkjenning: 

• • Klikk på «Be om godkjenning» nederst til høyre.
  • Den som har godkjenningsrett for tilbud i kontoen din, må godkjenne tilbudet før du kan publisere og sende det til kontaktene dine. Lær hvordan du gjør endringer i et tilbud.

Merk: Etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av den som skal godkjenne tilbudet.

2. Hvis tilbudet ditt ikke trenger godkjenning, vises en dialogboks med sendingsalternativer. Slik sender du tilbudet via e-post:
   • På fanen «Send tilbud via e-post» fylles «Til»-feltetautomatisk ut med e-postadressen til kontakten som er knyttet til tilbudet. For å endre denne adressen klikker du på rullegardinmenyenog velger en kontakt. Hvis du skriver inn en ny e-postadresse, oppretter HubSpot automatisk en kontaktpost når tilbudet er sendt.
   • For å legge til en e-postadresse i «Cc»-feltet , klikk på «Legg til Cc-mottakere». Klikk på rullegardinmenyen, velg kontaktene eller skriv inn egne e-postadresser. Du kan legge til opptil ni e-postadresser i«Cc »-feltet.
   • Hvis det er angitt en standard e-postadresse i tilbudsinnstillingene, vil «Fra»-feltet automatisk fylles ut med standardadressen. Ellers vil det fylles ut med din personlige e-postadresse. Hvis det er angitt en standard e-postadresse, men innstillingen som lar brukere sende tilbud fra sin personlige e-posteller andre team-e-postadresser de har tilgang til er aktivert, kan du velge en annen e-postadresse.
   • Hvis det ikke er angitt en standard e-postadresse, blir e-postadressen du velger standardadresse hver gang du sender et tilbud, men den kan endres før hver tilbudssending.
   • Svar på tilbuds-e-posten vil bli sendt til «Fra»-adressen . Hvis du velger en e-postadresse som brukes til en tilkoblet innboks, inkludert delte team-innbokser, kan du administrere oppfølgingen i HubSpots samtaleinnboks.
   • Iemne feltet kan du redigereemnet på e-posten.
   • Ifeltet «Skriv meldingen din her...» skriver du inn e-postmeldingen din. Bruk formateringsverktøylinjen nederst til å formatere teksten, sette inn lenker og sette inn utdrag.
   • Forhåndsvisningen oppdateres etter hvert som du gjør endringer.
   • For å sende e-posten klikker du på «Send tilbuds-e-post».
     • Hvis kontoen din er registrert i «Forhåndsvisning og tilpasning av tilbuds-e-poster» », vil kjøperen motta en e-post med tilbudsdetaljene, en lenke for å se tilbudet i nettleseren sin og en PDF-versjon av tilbudet som vedlegg. 
     • Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på «Forhåndsvisning og tilpasning av tilbuds-e-poster» beta-versjonen.
   • For å skrive en individuell e-post manuelt med en lenke til tilbudet, klikker du på Opprett tilpasset e-post i CRM-systemet ditt.
3. For å kopiere en lenke for å sende tilbudet, eller laste ned en PDF-fil av tilbudet:
   • I dialogboksen klikker du på fanen «Kopier lenke, last ned PDF ». 
   • Klikk på«Kopier lenke » for å kopiere en lenke til tilbudet.
   • Klikk på«Last ned PDF » for å laste ned en PDF-fil av tilbudet.
   • Klikk påX eller klikkpå «Lukk» når du er ferdig.
     
     
     

Lær hvordan du administrerer utkast og publiserte tilbud.

Foreta endringer som er bedt om i et eldre tilbud

Hvis innstillingen for godkjenning av tilbud er aktivert, og godkjenneren har bedt om endringer, kan du foreta de ønskede endringene og sende tilbudet på nytt for godkjenning. Når en endring som er bedt om sendes inn, opprettes det automatisk en oppgave, inkludert eventuelle kommentarer fra godkjenneren. Konfigurer varsler for å motta en melding når du blir tildelt en oppgave. Slik får du

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Oppgaver. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Oppgaver. 
2. Oppgavens tittel vil ha formatet«Endringer bedt om: [Navn på avtale]». Hold musepekeren over oppgaven og klikk på «Rediger». 
3. I panelet til høyre, under«Notater», kan du se notatene fra godkjenneren.
4. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
5. Klikk pånavnet på tilbudet.
6. Oppdater tilbudet i henhold til de forespurte endringene.
7. I det siste trinnet, nederst til høyre, klikker du på«Be om godkjenning».
8. Tilbudet vil bli sendt til godkjenning.

Del publiserte eldre tilbud

Hvis du ikke delte tilbudet etter at du opprettet det, finnes det andre måter å dele et eldre tilbud på etter at det er publisert:

• Send et tilbud via e-post fra en CRM-post.
• Kopier URL-en til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpot-mobil tastaturet.

Les mer om hver metode nedenfor.

Merk: Publiserte tilbud kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel har tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer dette domenet tilwww.new-website.com, vil tilbudene som var på det opprinnelige domenet ikke bli omdirigert, men i stedet vises som feilsider. Koble det oppdaterte domenet til HubSpot, eller hent tilbake tilbudet, oppdater domenet og publiser det på nytt.

Slik sender du et eldre tilbud fra en post via e-post:

1. I HubSpot-kontoen din går du til postene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I venstre panel klikker du påe-postikonet.
4. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen «Tilbud» og velger et tilbud. For å dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til kontakt- eller bedriftsposten.

Slik kopierer du URL-en til et publisert eldre tilbud:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Inntekt > Tilbud. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Inntekt > Tilbud.
2. Hold musepekeren over det publiserte tilbudet, klikk deretter på «Handlinger » og velg«Kopier lenke».
3. Ved hjelp av URL-en kan kontakten se tilbudet i nettleseren sin, laste ned tilbudet eller skrive det ut.

Slik viser, sletter eller deler du eldre tilbud i HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:

1. Åpne HubSpot-appen på Android-enheten din.
2. Trykk på Avtaler i navigasjonsmenyen nederst.
3. Trykk på navnet på avtalen.
4. I avtaleposten trykker du på fanen «Tilbud ».
5. Tilbudene knyttet til avtalen vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å se flere detaljer.
6. For å kopiere en tilbudskobling, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente frem tilbudet, vise linjeposter eller slette tilbudet, trykker du på menyikonet ved siden av tilbudets navn.

Du kan også dele et eldre tilbud ved hjelp av HubSpot-mobil tastaturet på Android- eller iOS-enheten din. Les mer omhvordan du aktiverer HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få deretter tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen. 

Neste trinn