Crear cotizaciones anteriores

Utiliza las cotizaciones heredadas para crear y compartir cotizaciones directamente desde HubSpot, y cobra los pagos utilizando los pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. 

Antes de crear cotizaciones heredadas, considere configurar las firmas electrónicas para las cotizaciones heredadas, configurar las aprobaciones de cotizaciones heredadas y personalizar las plantillas de cotizaciones heredadas. 

Antes de empezar

Este artículo hace referencia a la versión anterior de la herramienta de cotizaciones, que ya no está disponible para nuevos usuarios. El CPQ con IA de HubSpot ofrece una funcionalidad de cotización mejorada y está disponible con una cuenta de Commerce Hub Pro o Enterprise . Si utiliza una cuenta Commerce Hub Professional o Enterprise , aprenda a crear cotizaciones.

Las cuentas que no sean de Commerce Hub  Pro o Enterprise creadas antes del 3 de septiembre de 2025 pueden tener acceso a cotizaciones preexistentes:

• Usuarios de una cuenta gratuita: acceso a cotizaciones heredadas si se crearon una o más cotizaciones en los seis meses anteriores al 3 de septiembre de 2025.
• Los usuarios de una cuenta de Sales Hub: seguirán teniendo acceso a las cotizaciones heredadas después del 3 de septiembre de 2025.

Si tiene asignada una licencia deCommerce Hub y la opción para permitir la creación de cotizaciones hered adas está desactivada, perderá el acceso a las cotizaciones heredadas, incluidas las plantillas de cotizaciones heredadas. Para recuperar el acceso, puedes

• Cambie su licencia principal por una licencia de solo lectura.

• Pida a su superadministrador que active la opción para permitir la creación de cotizaciones heredadas. Debe tener una licencia de Commerce Hub para utilizar esta opción.

Crear cotizaciones anteriores

Cree cotizaciones heredadas para compartirlas con contactos que estén considerando comprar un producto o servicio de su empresa. Incluya información de contacto y de la empresa, los elementos de pedido de los productos y servicios que vende y los datos de facturación. Si utilizas la integración de HubSpot y Shopify, puedes agregar productos creados a través de la integración.

Para cobrar pagos digitales a través de cotizaciones heredadas, configura pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

Crear una cotización heredada a partir de un registro

Para crear una cotización a partir de un contacto, empresa o negocio:

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del registro a partir del cual quieres crear la cotización.
3. En la barra lateral derecha, en la sección Cotizaciones, haz clic en + Agregar. Si la tarjeta de asociación no aparece por defecto en el registro, puede añadirla manualmente.

4. Si la opción para permitir la creación de cotizaciones hered adas está activada y tiene asignada una licencia de Commerce Hub, seleccione Crear cotización (heredada) para crear una cotización heredada.
5. También puedes crear una cotización desde el editor de elementos de pedido de un negocio.

Crear una cotización heredada de la página de índice

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear cotización.
3. Si la opción para permitir la creación de cotizaciones hered adas está activada y tiene asignada una licencia de Commerce Hub, seleccione Crear cotización (heredada) para crear una cotización heredada.

Construir una cotización

Siga los pasos que se indican a continuación para elaborar su cotización. Añada un negocio asociado, la información del comprador, la información de su empresa, los elementos de línea, la firma y los detalles de facturación del pago, y seleccione una plantilla antes de revisar y enviar su cotización al comprador.

La vista previa de la cotización que se muestra en el panel derecho se basa en la última plantilla utilizada para crear una cotización. Para cambiar la plantilla de la vista previa, vaya al pasoDetalles de la plantilla & y seleccione otra plantilla. 

Asociar un negocio

Empiece por asociar su cotización heredada a un negocio nuevo o existente. Los negocios creados a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no pueden asociarse a cotizaciones. 

Para asociar su cotización heredada a un negocio nuevo o existente:

1. Haga clic en el menú desplegable Asociar a un negocio y seleccione un negocio existente. O, para crear un nuevo negocio para la cotización, haga clic en Crear un nuevo negocio. Introduce los detalles del negocio en el panel derecho y haz clic en Crear.

2. Haz clic en Siguiente.

Añadir información del comprador

Añada contactos de compradores y una empresa compradora a su cotización heredada. HubSpot agregará automáticamente a la cotización los contactos y la empresa principal asociada al negocio.

1. Para editar los datos del contacto (por ejemplo, el cargo) o la información de la empresa (por ejemplo, la dirección de la empresa), haga clic en el nombre del contacto o de la empresa, actualice los datos en el panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar. Las actualizaciones se guardarán en los registros de empresa y contacto.
2. Si un contacto no está asociado al negocio asociado a la cotización, haga clic en Añadir contacto.
   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a cada contacto que desee añadir a la cotización y, a continuación, haga clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
   • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto para usar en la cotización.
     
     • Introduce los datos de contacto.
     • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Base jurídica para procesar datos del contacto y selecciona una opción. Más información sobre el seguimiento de la base legal para el procesamiento.
     • Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de Marketing. Si no lo seleccionas mientras creas el contacto, puedes establecer el contacto como contacto de marketing más adelante.
     • Haz clic en Crear. Para guardar y crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.

Nota: no se recomienda agregar contactos a tu cuenta sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.

3. Si una empresa no está asociada al negocio que se asocia a la cotización, puede añadir una. Haga clic en Añadir empresa.
   • Seleccione la casilla de verificación situada junto a la empresa que desea añadir a la cotización y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Haga clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de empresa que se utilizará en la cotización.
     • Introduzca los datos de la empresa.
     • Haz clic en Crear.

Nota: el país de empresa que aparece en una cotización se rellena con la información de la propiedad de empresa por defecto. No se puede crear una propiedad personalizada por defecto para cambiar esta información.

4. Para eliminar un contacto o una empresa de la cotización, desactiva la casilla de verificación situada junto a su nombre.
5. Haz clic en + Agregar otro contacto para agregar otro contacto a la cotización. En el panel derecho:
   • Seleccione las casillas de verificación situadas junto a cada contacto que desee añadir a la cotización y, a continuación, haga clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
   • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto para usar en la cotización.
     • Introducir los datos de contacto.
     • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Base jurídica para procesar datos del contacto y selecciona una opción. Más información sobre el seguimiento de la base legal para el procesamiento.
     • Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de Marketing. Si no lo seleccionas mientras creas el contacto, puedes establecer el contacto como contacto de marketing más adelante.
     • Haz clic en Crear. Para guardar y crear otro contacto, haga clic en Crear y añadir otro.
6. Haz clic en Siguiente.

Añadir información del vendedor

Revise su información personal y la de su empresa. Por defecto, su información personal se rellena con su perfil y sus preferencias. La información de la empresa se rellena a partir de la configuración de su cuenta. Actualizar la información de tu perfil no actualizará las cotizaciones creadas anteriormente. Para actualizar la información personal y de empresa de una cotización creada, debe actualizar manualmente sus datos.

Para editar la información del Remitente de una cotización individual:

1. Haz clic en tu nombre.
2. En el panel derecho, actualiza tu información personal. Los detalles añadidos no tienen por qué coincidir con un usuario de HubSpot. Las actualizaciones no actualizarán tu perfil de usuario en HubSpot. Haz clic en Guardar.

Nota: si actualizas el título de trabajo de un usuario, guardará el título para todas las cotizaciones futuras. Se puede volver a editar en futuras cotizaciones.

3. Para editar la información de su empresa, haga clic en el nombre de su empresa.
4. En el panel derecho, actualiza la información de la empresa. Los cambios no actualizarán la configuración de la cuenta. Haz clic en Guardar.
5. Haz clic en Siguiente.

Agregar elementos de pedido

Puede añadir elementos de pedido e incluir descuentos, impuestos, tasas y calendarios de pago en la cotización heredada. Obtén más información sobre los elementos de pedido y cómo se utilizan en HubSpot. Los productos con precio de nivel no pueden añadirse a las cotizaciones heredadas.

La divisa de la cotización reflejará la propiedad de negocio asociada. Obtén más información sobre las divisas admitidas al utilizar pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

Cualquier cambio realizado en la sección elementos de pedido actualizará los elementos de pedido que figuran en el registro de negocio asociado. Si el registro de negocio está asociado a varias cotizaciones, en la ficha de elemento de pedido del registro de negocio sólo aparecerán los elementos de pedido de la última cotización publicada.

1. Haga clic en Añadir elemento de pedido encima de la tabla de elementos de línea en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione uno de los siguientes:
   • Seleccionar de la biblioteca deproductos: añada un elemento de pedido basado en un producto de su biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración de Shopify.
     • Búsqueda por nombre de producto, descripción de producto o SKU. Haga clic en advancedFilterFiltros avanzados para afinar la búsqueda.
     • Seleccione las casillas de verificación junto a cada producto que desee añadir y, a continuación, haga clic en Añadir. Los productos de su biblioteca de productos no se verán afectados.
   • Crear elemento de pedido personalizado: si tiene permisos para Crear elementos de pedido personalizados, esta opción crea un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para el abono.
     • En el panel derecho, en Información de elemento de pedido, introduzca los detalles del elemento de pedido. 
     • Si ha configurado tipos impositivos en su biblioteca de impuestos, en Ajustes e impuestos, haga clic en el menú desplegable Tipo impositivo y seleccione un tipo.
     • En Precio, seleccione el modelo de fijación de precios e introduzca el precio unitario, la cantidad y el coste unitario.
     • Seleccione la casilla de verificación Guardar elemento de pedido en la biblioteca de productos para añadir el elemento de pedido personalizado a su biblioteca de productos. Obtenga más información sobre cómo añadir productos a su biblioteca de productos.
     • Haga clic en Guardar, o en Guardar y añadir otro.
       
       
       
2. Puede editar las columnas que se muestran en la tabla de elementos de pedido o, si es superadministrador, puede establecer qué columnas se mostrarán por defecto a todos los usuarios. Aprende a editar columnas.
3. Edite los detalles individuales de cada elemento de pedido en cada columna, como el precio unitario, la cantidad o el descuento unitario. Introducir el valor actualizado en la columna correspondiente. Más información sobre descuentos por unidad.

Nota: se admiten hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de pedido en cualquier divisa y los descuentos se redondean en función de la precisión de la divisa en el momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de pedido tiene un precio de 11,90 USD, y se aplica un descuento del 15%, la cantidad descontada de 1,785 USD se redondeará a 1,79 USD, y el total que pagará el comprador será de 10,12 USD.

4. Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:
   • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta cotización. La biblioteca de productos no se verá afectada.
   • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
   • Clonar: crear una nueva factura con los mismos detalles.
   • Para reordenar los elementos de pedido, haga clic en un elemento de pedido y arrástrelo con el botón dragHandle arrastrar.
5. Puede editar las columnas que se muestran en la tabla de elementos de pedido o, si es superadministrador, puede establecer qué columnas se mostrarán por defecto a todos los usuarios. Aprende a editar columnas.
6. Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, o cada dos, tres, cuatro o cinco años. Si establece una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.

Tenga en cuenta lo siguiente: si establece en 0 el valor de Plazo de un elemento de pedido con una frecuencia de facturación periódica con los pagos online activados, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

7. Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago (a las del pago). Para cobrar a tu comprador un elemento de pedido más adelante, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, haz clic en el selector de fechas y selecciona una fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Después de seleccionar esta opción, en el panel derecho, introduzca un número de días en el campo Retraso de inicio de facturación por días y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Después de seleccionar esta opción, en el panel derecho, introduzca un número de días en el campo Inicio de facturación retrasado por meses y, a continuación, haga clic en Guardar.

Nota: El procesamiento de pagos con Stripe puede procesar elementos de línea recurrentes que venzan en una fecha posterior, siempre que haya al menos un elemento de línea que venza en el momento de la cotización. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

Agregar descuentos, tarifas e impuestos 

En la sección Resumen , puede añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos al total de la cotización heredada. Estos elementos agregados no se agregarán a la propiedad Cantidad del negocio asociado.

Los impuestos también pueden gestionarse de las siguientes maneras:

• Añada tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos puntuales a su subtotal.

• Utilice el impuesto sobre las ventas automatizado cuando los pagos online estén habilitados en la cotización.

1. Haga clic en + Añadir descuento, tasa o impuesto y seleccione una opción.
2. Introduzca un nombre para el descuento, tasa o impuesto y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, tasa o descuento puede basarse en una cantidad específica o en un porcentaje (%) del total.
3. Para eliminar un descuento, tasa o impuesto, haga clic en el icono delete a su derecha.

4. Por defecto, la cotización publicada mostrará el total a pagar en el momento del pago. Los elementos de pedido que venzan en el futuro no se incluirán en el total. Para mostrar el valor total del contrato, incluidos los elementos de pedido con fecha futura, selecciona la casilla de verificación Mostrar el valor total del contrato en la cotización publicada. Configure el comportamiento por defecto en sus ajustes de cotización.
5. 
6. Si utiliza pagos online y ha configurado el impuesto sobre las ventas automatizado, active el interruptor Impuesto sobre las ventas automatizado para utilizar el cálculo automático del impuesto sobre las ventas de la cotización. 

Agregar un cronograma de pagos

Active la programación de pagos para fraccionar los pagos en el tiempo, lo que le permite dividir la cantidad total de una cotización heredada en varias cuotas a lo largo de un periodo definido. Cada cuota tendrá su propia fecha de vencimiento, pago cantidad y nombre.

Por ejemplo, si estás cotizando 5.000 USD para la instalación de una máquina, podrías estructurar esto con un pago a plazos en tres pagos a lo largo de seis meses:

uno Pago (con vencimiento en el momento de la aceptación): $2.500
Pago dos (con vencimiento en tres meses): $1.250
Pago tres (con vencimiento en el cierre del proyecto): $1.250

Al cobrar el pago mediante pagos de HubSpot o una cuenta de Stripe conectada, la primera cuota se paga a través de la cotización y todas las demás cuotas se crearán como borradores de facturas de .

Los pagos a plazos no pueden configurarse en cotizaciones con elementos de pedido recurrentes o fechas de inicio de facturación futuras.

Para establecer un pago a plazos:

1. En Pago a plazos, activa la casilla Pago a plazos.
   
   
   
2. Haga clic en el menú desplegable Cantidad y seleccione Cantidad o Porcentaje (%) para dividir la cuota por cantidad o porcentaje.
   
   
   
3. Introduce un nombre, cantidad o porcentaje y fecha de vencimiento de la cuota.
   • El primer pago vence en el momento de la recepción. En el campo Fecha de vencimiento , introduce una descripción de la fecha de vencimiento.
   • Para establecer que un pago futuro venza en una fecha concreta, haga clic en el menú desplegable de la columna Fecha de vencimiento y, a continuación, haga clic en el selector de fechas y seleccione una fecha.
   • Para establecer un pago futuro basado en un hito, haga clic en el menú desplegable de la columna Fecha de vencimiento , seleccione Hito e introduzca un hito en el campo de texto.
4. Haz clic en + Agregar otro cuota para agregar otro pago cuota.
5. Al visualizar la cotización, el comprador verá el total y cada una de las cuotas, junto con la fecha de vencimiento.
   
   
   
6. Cuando el comprador pague la cotización, se crearán borradores de facturas para futuros pagos. Las facturas no se enviarán automáticamente al comprador, y los pagos futuros no estarán automatizados. Edite los borradores de facturas antes de enviarlos a su comprador.

Revisar el resumen de cotizaciones heredadas

Revise la sección Resumen para comprender cómo se cobrará a su comprador, incluidos descuentos, tasas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los conceptos que se cobrarán más adelante aparecerán en Futuros pagos.
• Todos los conceptos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se sumarán al valor total del contrato.
• Los descuentos, tasas e impuestos únicos sólo se aplicarán a los artículos pagaderos en el momento del pago, no a los que se cobren posteriormente.

Para configurar las opciones de firma y pago de la cotización, haz clic en Siguiente.

Configurar las opciones de firma y pago

Decide cómo quiere recoger las firmas y los pagos de tu cotización. Debes estar inscrito en los pagos de HubSpot, o conectado a Stripe como opción de procesamiento de pagos para aceptar pagos online.

1. En Opciones de firma, selecciona una opción de firma:
   • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
   • Incluir espacio para una firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización. Puede marcar manualmente la cotización como firmada para confirmar su aceptación. Para incluir espacio para una firma de refrendo , seleccione la casilla de verificación Incluir espacio para una firma de refrendo .
   • Utilizar firma electrónica: los usuarios de con una licencia de Sales Hub asignada pueden configurar la cotización para que incluya una firma electrónica.
     • En Firmas requeridas, seleccione las casillas de verificación junto a los contactos que firmarán electrónicamente la cotización.
     • En Refrendadores, haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los usuarios de HubSpot que refrendarán la cotización.

Descargo de responsabilidad: La implementación de Dropbox Sign por parte de HubSpot debe ser compatible con eIDAS, ya que Dropbox Sign es compatible con eIDAS. No pretende ser un asesoramiento jurídico y no debe sustituir al asesoramiento jurídico profesional, para el que debes consultar a un abogado autorizado.

2. Para activar el cobro de pagos online, active el interruptor Aceptar pagos online . Selecciona o desactiva las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pagos que aceptarás.
3. Si ha establecido tasas, seleccione las casillas de verificación Tasas aplicadas en el pago junto a las tasas que deben aplicarse al pago.
4. Selecciona la casilla de verificación Recopilar dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para recopilar la dirección de facturación de tus compradores.
5. Selecciona la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para recopilar la dirección de envío de tus compradores.
6. Desactiva la casilla de verificación Solicita los detalles del pago del cliente en el pago para futuros cargos si no deseas recopilar los detalles del pago del comprador en el pago. 
7. Haz clic en Siguiente.

Configure la plantilla de cotización heredada y los detalles

En este paso, seleccione una plantilla, introduzca un nombre de cotización, seleccione un dominio, elija la fecha de caducidad, seleccione el idioma y la configuración regional, y añada cualquier comentario y condiciones para su comprador.

1. Haz clic en el menú desplegable Plantilla de cotización y selecciona una plantilla. Para gestionar sus plantillas de cotización, haga clic en Gestionar plantillas de cotización.
2. Introduzca un nombre para su cotización en el campo Nombre de la cotización .
3. La opción Dominio estará disponible si la cotización utiliza una plantilla de cotización personalizada. Por opción predeterminada, el slug de contenido utiliza un ID de fecha y de cotización único y no necesita personalización. Para actualizar el dominio y el slug:
   • Haga clic en el menú desplegable de dominios y seleccione un dominio.
   • Introduzca un slug personalizado en el campo Slug de contenido .
4. Haga clic en el menú desplegable Fecha de caducidad y seleccione una opción. O bien, haga clic en Personalizar para establecer una fecha personalizada y, a continuación, haga clic en el selector de fechas y seleccione una fecha de caducidad. Los usuarios de una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise pueden establecer un periodo de caducidad de la cotización por defecto en la configuración de la cuenta. Cuando una cotización vence, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.

Atención: las cotizaciones no caducan una vez efectuado el pago. En el caso de las cotizaciones con firma electrónica, todos los firmantes deben haber firmado la cotización para que no caduque. Esto incluye a los avalistas. Por ejemplo, si el comprador firma la cotización antes de la fecha de vencimiento, pero el refrendante no lo hace, la cotización caducará. En estos casos, debe clonar la cotización para reiniciar el proceso de firma.

5. Haz clic en el menú desplegable Idioma de la cotización y selecciona un idioma. Si utiliza una plantilla de cotización personalizada, el idioma se establecerá automáticamente en el idioma de la plantilla y no podrá cambiarse.
6. Haz clic en el menú desplegable Configuración regional y selecciona una configuración regional. La configuración regional establece el formato de presentación de fecha y dirección para tu cotización. Si utiliza una plantilla de cotización personalizada, la configuración regional se ajustará automáticamente a la de la plantilla y no podrá modificarse. Cambiar la configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.
7. En el campo Comentarios al comprador , introduce comentarios para tu comprador. Utiliza las opciones de formato de la parte inferior para modificar el texto o insertar un enlace. Haga clic en el icono textSnippet fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.
8. En el campo Términos de compra , introduce cualquier término. Utiliza las opciones de formato de la parte inferior para modificar el texto o insertar un enlace. Haga clic en el icono textSnippet fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.
9. Haz clic en Siguiente.

Revisa y envía la cotización

Previsualice el contenido de su cotización y publique o envíe la aprobación de la cotización. 

Nota: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago. Si ha configurado workflows de aprobación de cotizaciones, tenga en cuenta que las cotizaciones con estado de borrador pueden inscribirse en el workflow.

Para publicar la cotización:

1. En la parte inferior derecha, haga clic en Crear. Si su cotización requiere aprobación: 

• • En la parte inferior derecha, haga clic en Solicitar aprobación.
  • El aprobador de cotizaciones de su cuenta debe aprobar la cotización antes de que pueda publicarla y enviarla a sus contactos. Aprenda a realizar los cambios solicitados en una cotización.

Nota: después de enviar una cotización para aprobación, no puedes editar la cotización a menos que el aprobador de la cotización la rechace.

2. Si su cotización no necesita aprobación, aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones de envío. Para enviar la cotización por correo electrónico:
   • En la pestaña Enviar cotización por correo electrónico, el campo Para se rellenará automáticamente con la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la cotización. Para cambiar esta dirección, haz clic en el menú desplegable y selecciona un contacto. Si introduces una nueva dirección de correo electrónico, HubSpot creará automáticamente un registro de contacto una vez enviada la cotización.
   • Para añadir una dirección de correo electrónico al campo CC , haz clic en Añadir destinatarios CC. Haz clic en el menú desplegable, selecciona los contactos o introduce direcciones de correo electrónico personalizadas. Puedes agregar hasta nueve direcciones de correo electrónico en el campo Cc .
   • Si se ha configurado una dirección de correo electrónico predeterminada en la configuración de la cotización, el campo De se rellenará automáticamente con la dirección de correo electrónico predeterminada. De lo contrario, se rellenará con tu dirección de correo electrónico personal. Si se ha establecido un correo electrónico predeterminado, pero se ha activado la opción que permite a los usuarios enviar cotizaciones desde su correo electrónico personal u otros correos electrónicos del equipo a los que tengan acceso, puede seleccionar un correo electrónico diferente.
   • Si no se ha establecido una dirección de correo electrónico predeterminada, la dirección de correo electrónico que seleccione se convertirá en la dirección predeterminada cada vez que envíe una cotización, pero se puede cambiar antes de cada vez que envíe una cotización.
   • Las respuestas al correo electrónico de la cotización se enviarán a la dirección del remitente. Si seleccionas una dirección de correo electrónico que está siendo utilizada por una bandeja de entrada conectada, incluidas las bandejas de entrada de correo electrónico compartidas del equipo, gestiona el seguimiento en el bandeja de conversaciones de HubSpot.
   • En el campo Asunto , edite el asunto del correo electrónico.
   • En el campo Escriba su mensaje aquí... , introduzca su mensaje de correo electrónico. Utilice la barra de herramientas de formato de la parte inferior para dar formato al texto, insertar enlaces y fragmentos.
   • La vista previa en vivo se actualizará a medida que realice cambios.
   • Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar correo electrónico de cotización.
     • Si su cuenta está inscrita en la beta Vista previa y personalización de correos electrónicos de cotización, el comprador recibirá un correo electrónico con los detalles de la cotización con un enlace para ver la cotización en su navegador, y una versión en PDF de la cotización como archivo adjunto. 
     • Si usted es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en la versión beta de Vista previa y personalización de los correos electrónicos de cotización .
   • Para redactar manualmente un correo electrónico personalizado con un enlace a la cotización, haga clic en Crear correo electrónico personalizado en su CRM.
3. Copiar un enlace para enviar la cotización, o descargar un PDF de la cotización:
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en el enlace Copiar, ficha Descargar PDF . 
   • Haga clic en Copiar enlace para copiar un enlace a la cotización.
   • Haga clic en Descargar PDF para descargar un PDF de la cotización.
   • Haz clic en X o en Cerrar cuando hayas terminado.
     
     
     

Aprenda a gestionar borradores y cotizaciones publicadas.

Realizar cambios solicitados en una cotización heredada

Si se ha activado la opción de aprobación de cotizaciones y el autorizador ha solicitado cambios, puede realizar los cambios solicitados y volver a enviar la cotización para su aprobación. Cuando se envía un cambio solicitado, se crea automáticamente una tarea que incluye cualquier comentario del aprobador. Ajuste las notificaciones para recibir una alerta cuando se le asigne una tarea. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas. 
2. El formato del título de la tarea será Cambios solicitados: [Nombre del negocio]. Pase el ratón por encima de la tarea y haga clic en Editar. 
3. En el panel derecho, en Notas, vea las notas del autorizador.
4. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
5. Haga clic en el nombre de la cotización.
6. Actualice la cotización en función de los cambios solicitados.
7. En el último paso, en la parte inferior derecha, haga clic en Solicitar aprobación.
8. La cotización se enviará para su aprobación.

Compartir cotizaciones de legados publicados

Si no compartió la cotización después de crearla, hay otras formas de compartir una cotización heredada después de que se haya publicado:

• Envíe por correo electrónico una cotización desde un registro de CRM.
• Copie la URL de una cotización publicada que aún no haya caducado.
• Comparte una cotización desde la aplicación móvil de HubSpot.
• Inserta una cotización utilizando el teclado de HubSpot para móviles.

A continuación encontrará más información sobre cada método.

Nota: Las cotizaciones publicadas no se pueden redirigir de un dominio a otro. Por ejemplo, si alojas las cotizaciones en www.website.com, pero más tarde redireccionas ese dominio a www.new-website.com, las cotizaciones que estaban alojadas en el dominio original no serán redireccionadas y en su lugar se convertirán en páginas de error.

Para enviar por correo electrónico una cotización heredada de un registro:

1. En tu cuenta de HubSpot, navega hasta tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre de un registro.
3. En el panel izquierdo, haga clic en el icono email Correo electrónico.
4. En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para compartir una cotización por correo electrónico, debe haber una cotización creada para la operación asociada al contacto o registro de empresa.

Para copiar la URL de una cotización heredada publicada:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. Coloca el cursor sobre la cotización publicada y luego haz clic en Acciones y seleccione Copiar enlace.
3. Usando la URL, el contacto puede ver la cotización en su navegador, descargar la cotización o imprimir la cotización.

Para ver, eliminar o compartir cotizaciones anteriores en la aplicación móvil de HubSpot en tu dispositivo Android:

1. Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil Android.
2. Toca Negocios en el menú de navegación inferior.
3. Pulse el nombre del negocio .
4. En el registro del negocio, toca la pestaña Cotizaciones.
5. Se mostrarán las cotizaciones asociadas con los negocios. El estado y la fecha de vencimiento se detallan debajo del nombre de la cotización. Toca la cotización para ver más detalles.
6. Para copiar un enlace de cotización, descargar la cotización, compartir la cotización desde la aplicación, recuperar la cotización, ver elementos de pedido o eliminar la cotización, pulse el icono de menú verticalMenu situado junto al nombre de la cotización.

También puedes compartir una cotización heredada utilizando el teclado de HubSpot para móviles en tu dispositivo Android o iOS. Más información sobre cómo activar el teclado de HubSpot en la configuración de tu dispositivo y accede al teclado de HubSpot mientras utilizas la aplicación móvil de HubSpot. 

Pasos siguientes