Skapa klassiska citat

Använd äldre offerter för att skapa och dela offerter direkt från HubSpot. Lägg tillradposter för att konfigurera de produkter och tjänster som säljs, få godkännande genom skriftlig underskrift eller e-signatur och ta emot betalningar med HubSpot Payments ellerStripe som betalningsalternativ. 

Använd den här artikeln för att lära dig hur du skapar äldre offerter. Innan du skapar äldre offerter bör du överväga att konfigurera e-signaturer för äldre offerter, ställa in godkännanden för äldre offerter ochanpassa mallar för äldre offerter.

Innan du börjar

Den här artikeln hänvisar till verktyget för äldre offerter, som inte längre är tillgängligt för nya användare. HubSpots AI-drivna CPQ erbjuder förbättrade offertfunktioner och är tillgängligt med ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto. Om du använder ett Revenue Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du läsa om hur du skapar offerter.

Kontonsom inte är RevenueHubProfessional- ellerEnterprise-konton och som skapades före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter:

• Användare med ett gratiskonto: tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.
• Användare med ett Sales Hub -konto: fortsätter att ha tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Om du har tilldelats en Revenue Hub-lic ens och inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är avstängd kommer du att förlora åtkomsten till äldre offerter, inklusive äldre offertmallar. För att återfå åtkomsten kan du antingen:

• Byta din licens till en Core-licens eller en läslicens.

• Be din superadministratör att aktivera inställningen som tillåter skapande av äldre offerter. Du måste ha enRevenue Hub -licens för att kunna använda det här alternativet.

Skapa

äldre

offerter

Skapa äldre offerter för att dela med kontakter som överväger att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag. Inkludera kontakt- och företagsinformation,artikelposter för de varor och tjänster du säljer samt faktureringsinformation. Om du använder integrationen mellan HubSpot och Shopify kan du lägga till produkter som skapats via integrationen.

För att ta emot digitala betalningar via äldre offerter, konfigurera HubSpot Paymentseller Stripe som betalningshanteringsalternativ.

Skapa en äldre offert från en post

Så här skapar du en offert från en kontakt, ett företag eller en affär:

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den post som du vill skapa offerten utifrån.
3. I höger sidofält, i avsnittet Offert, klickar du på + Lägg till. Om kopplingskortet inte visas på posten som standard kan du lägga till det manuellt.

4. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har en tilldelad Revenue Hub-plats, väljer du Skapa offert (äldre version) för att skapa en offert enligt den äldre metoden.
5. Du kan också skapa en offert från radredigeraren för en affär.

Skapa en äldre offert från startsidan

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert längst upp till höger.
3. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har en tilldelad Revenue Hub -licens, väljer duSkapa offert (äldre version) för att skapa en äldre offert.

Skapa offerter

Följ stegen nedan för att skapa din offert. Lägg till en kopplad affär, köparinformation, din företagsinformation, varuposter, signatur- och faktureringsuppgifter samt välj en mall innan du granskar och skickar din offert till köparen.

Förhandsgranskningen av offerten som visas i det högra fönstret baseras på den senaste mallen som användes för att skapa en offert. Ändra mallen i förhandsgranskningen genom att gå vidare till stegetMall och detaljeroch välja en annan mall. 

Koppla en affär

Börja med att koppla din äldre offert till en ny eller befintlig affär. Affärer som skapats via e-handelsintegrationer, till exempel Shopify, kan inte kopplas till offerter. Ägaren till affären blir också ägare till den äldre offerten. Den som skapat offerten anges som avsändare. Läs mer om offertens egenskaper.

Så här kopplar du din äldre offert till en ny eller befintlig affär:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Koppla till en affär och välj en befintlig affär. Om du istället vill skapa en ny affär för offerten klickar du påSkapa en ny affär. Ange affärsuppgifterna i panelen till höger och klicka påSkapa.

2. Klicka påNästa.

Lägg till köparinformation

Lägg till köparens kontaktuppgifter och köparens företag i din befintliga offert. HubSpot lägger automatiskt till kontakter och det primära företaget som är kopplat till affären i offerten. Om automatisk momsberäkningär aktiverad används företagsadressen för att avgöra om moms ska läggas till i offerten.

1. Om du vill redigera kontaktuppgifterna (t.ex. befattning) eller företagsinformationen (t.ex. företagsadress) klickar du på kontaktens namn eller företagsnamnet, uppdaterar uppgifterna i panelen till höger och klickar sedan på Spara. Uppdateringarna sparas i kontakt- ochföretagsposterna.
2. Om en kontakt inte är kopplad till affären som är kopplad till offerten klickar du på Lägg till kontakt.
   • Markera kryssrutorna bredvid varje kontakt som du vill lägga till i offerten och klicka sedan påNästa. Lägg till kopplingsetiketter och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost som ska användas i offerten.
     
     • Angekontaktuppgifterna.
     • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto klickar du på rullgardinsmenynRättslig grund för behandling av kontaktens data och väljer ettalternativ. Läs mer om att spåra rättslig grund för behandling.
     • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföringskontakt senare.
     • Klicka på Skapa. För att spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägger till en till.

Observera: det rekommenderas inte att lägga till kontakter i ditt konto utan e-postadress, eftersom HubSpot använder e-postadressen för att avduplicera kontakter och automatiskt koppla kontakter till företag.

3. Om ett företag inte är kopplat till affären som är kopplad till offerten kan du lägga till ett. Klicka påLägg till företag.
   • Markera kryssrutanbredvid det företag du vill lägga till i offerten och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa en ny företagspost som ska användas i offerten.
     • Ange företagsuppgifterna.
     • Klicka på Skapa.

Observera: det land som visas för företaget i en offert hämtas från informationen i standardegenskapen för företagets land. Det går inte att skapa en anpassad standardegenskap för att ändra denna information.

4. För att ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid namnet.
5. Klicka på + Lägg till ytterligare en kontakt för att lägga till en ny kontakt i offerten. I den högra panelen:
   • Markera kryssrutorna bredvid varje kontakt som du vill lägga till i offerten och klicka sedan påNästa. Lägg till kopplingsetiketter och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost som ska användas i offerten.
     • Angekontaktuppgifterna.
     • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto klickar du på rullgardinsmenynRättslig grund för behandling av kontaktens data och väljer ettalternativ. Läs mer om att spåra rättslig grund för behandling.
     • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföringskontakt senare.
     • Klicka på Skapa. För att spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägger till en till.
6. Klicka på Nästa.

Lägg till säljarinformation

Granska dina personuppgifter och företagsuppgifter. Som standard hämtas dina personuppgifter från din profil och dina inställningar. Företagsuppgifterna hämtas från dina kontoinställningar. Om du uppdaterar dina profiluppgifter uppdateras inte tidigare skapade offerter. För att uppdatera person- och företagsuppgifterna i en skapad offertmåste duuppdatera uppgifterna manuellt.

Så här redigerardu avsändarinformationen för en enskildoffert:

1. Klicka på ditt namn.
2. Uppdatera dina personuppgifter i panelen till höger. Uppgifterna behöver inte stämma överens med en HubSpot-användare. Uppdateringarna påverkar inte din användarprofil i HubSpot. Klicka på Spara.

Observera: om du uppdaterar en användares befattning sparas den för alla framtida offerter. Den kan redigeras igen i framtida offerter.

3. Så här redigerar du företagsinformationen: Klicka på ditt företagsnamn.
4. Uppdatera företagsinformationen i den högra panelen. Ändringarna påverkar inte konto inställningarna. Klicka på Spara.
5. Klicka på Nästa.

Lägg till radposter

Du kan lägga till radposter och inkludera rabatter, skatter, avgifter och betalningsplaner i den äldre offerten. Läs mer omradposter och hur de användsi HubSpot. Produkter med differentierade priser kan inte läggas till i äldre offerter.

Offertens valuta kommer att återspegla den associerade affärens valutaegenskap. Läs mer om vilka valutor som stöds när du använder HubSpot Paymentseller Stripe som betalningshanteringsalternativ.

Alla ändringar som görs i avsnittet för radposter kommer att uppdatera de radposter som anges i den associerade affärsposten. Om affärsposten är kopplad till flera offerter kommer endast radposterna från den senast publicerade offerten att visas på radpostkortet i affärsposten.

du

1. Klicka på Lägg till radpost ovanför tabellen med radposter längst upp till höger och välj sedan ett av följande alternativ:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en radpost baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radposter som skapats med Shopify-integrationen.
     • Sök efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU. Klicka påAvancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna bredvid varje produkt du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
   • Skapa anpassad artikelrad: om du har behörighet att skapa anpassade artikelrader skapar det här alternativet en ny anpassad artikelrad som är unik för kreditnotan.
     • I den högra panelen, under Postinformation, anger dupostens detaljer. 
     • Du kan lägga till skatter med hjälp av automatiserad omsättningsskatt, ditt skattebibliotek eller genom att lägga till en engångsskatt i betalningslänken. Läs mer om hur du lägger till skatter.
     • Under Pris väljer duprismodell och anger enhetspris, antal och enhetskostnad.
     • Markera kryssrutan Spara radpost i produktbiblioteket för att lägga till den anpassade radposten i ditt produktbibliotek. Läs mer omhur du lägger till produkter i ditt produktbibliotek.
     • Klicka på Spara ellerSpara och lägg till en till.
       
       
       
2. Du kan redigera kolumnerna som visas i radposttabellen, eller om du är superadministratör kan du ställa in vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Läs mer om hur duredigerar kolumner.
3. Redigera enskilda radpostuppgifter i varje kolumn, till exempel enhetspris, antal eller enhetsrabatt. Ange det uppdaterade värdet i motsvarande kolumn. Läs mer om enhetsrabatter.

Observera: upp till sex decimaler stöds när du anger en radpostens enhetspris i valfri valuta, och rabatter avrundas utifrån valutans noggrannhet vid utcheckningen. Om en radpost till exempel har ett pris på 11,90 USD och en rabatt på 15 % tillämpas, kommer det rabatterade beloppet på 1,785 USD att avrundas till 1,79 USD, och det totala beloppet som köparen betalar blir 10,12 USD.

4. För att redigera, klona eller ta bort en produktrad, håll muspekaren över produkten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Redigera: redigera produktposten endast för denna offert. Produktbibliotek et påverkas inte.
   • Ta bort: ta bort raden.
   • Klonera: skapa en ny radpost med samma uppgifter.
   • För att ändra ordningen på raderna klickar du på en rad och drar den med hjälp avdrahandtaget.
5. Du kan redigera kolumnerna som visas i radtabellen, eller om du är superadministratör kan du ställa in vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Läs mer om hur duredigerar kolumner.

6. Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för radposten. Frekvensen kan ställas in på engång, varje vecka, varannan vecka, varje månad, kvartalsvis, halvårsvis, årligen eller vartannat, vart tredje, vart fjärde eller vart femte år. Om du ställer in en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. varje månad) skapas ett abonnemang för kunden. Läs mer om abonnemang.

Observera: om du ställer in värdet för Löptid för en radpost med återkommande faktureringsfrekvens till 0 när onlinebetalningar är aktiverade, förnyas prenumerationen automatiskt tills den sägs upp.

8. Som standard börjar faktureringen för engångs- och återkommande radposter vid utcheckningen (vid betalning). Om du vill debitera köparen för en radpost senare klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan ett av följande alternativ:
   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du pådatumväljaren i den högra panelen och väljer ettstartdatum, och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal dagar efter utcheckningen. När du har valt detta alternativ anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett visst antal månader efter köpet. När du har valt det här alternativet anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripes betalningshantering kan hantera återkommande poster som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst en post som förfaller vid utcheckningen på offerten. Till exempel kan post 1 förfalla vid utcheckningen och post 2 förfalla om 30 dagar.

Lägg till skatter

Du kan lägga till skatter till den äldre offerten på flera sätt:

• Automatisera beräkningen av omsättningsskatt: beräkna omsättningsskatt automatiskt utifrån offerthadressen. När automatisk omsättningsskatt är aktiverad kan du inte lägga till engångsrabatter, avgifter eller skatter.
• Lägg till skatter på enskilda poster: lägg till skatter från ditt skattebibliotek till posterna.
• Lägg till en engångsskatt i den äldre offerten: lägg till en engångsskatt i den äldre offerten.

Så här lägger du till automatiserad moms i en äldre offert:

1. Aktivera knappen för automatiserad moms i sam manfattningen. Den automatiska omsättningsskatten beräknas när offerten skapas.
2. I kolumnen Skattekategori klickar du på rullgardinsmenyn och väljer skattekategori för varje artikelrad. Du kan välja olika skattekategorier för olika artikelrader. Varje artikelrad måste ha ett unikt namn.
3. Om du skickar en artikel som ingår i den äldre offerten måste du lägga till en radpost för frakt för att den automatiska omsättningsskatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad radpost:
   • Klicka på Lägg till rad i tabellen med rader längst upp till höger och välj sedanSkapa anpassad rad.
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg till fraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenyn förskattekategori och väljFrakt.
   • Klicka på Spara.

Så här lägger du till skattesatser från ditt skattesatsbibliotek:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats du vill använda för radposten. Skattebeloppet uppdateras automatiskt. Om kolumnerna Skattesats och Skattebelopp inte visas i tabellen med radposter klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger.
   • Markera kryssrutorna för Skattesats och Skattebelopp. Om du vill ändra ordningen på en kolumn klickar du på drahandtaget och flyttar den till önskad position.
   • Klicka på Spara.

2. I den äldre offertöversikten klickar du på pilen bredvid Tillämpade skatter för enskilda poster för att se det totala skattebeloppet.
   
   
   
3. Om du lägger till en skattesats för en återkommande post gäller skattebeloppet för betalningen som förfaller nu och för framtida betalningar. Under Sammanfattning klickar du på pilen bredvid Tillämpade skatter per post för att se skatten för den återkommande posten.
   
   
   

Du kan använda egenskapen Skattebelopp i andra verktyg, inklusive segment, rapporter och arbetsflöden.

Lägg till engångsrabatter,

avgifter och skatter I sammanfattningsavsnittet kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter till delsumman för den äldre offerten. Dessa tillagda element läggs inte till i egenskapen ”Belopp” för den tillhörande affären. Det går inte att lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter om automatiserad omsättningsskatt är aktiverad.

Förutom en engångsskatt kan du lägga till skatter baserade på skattesatser eller automatiserad omsättningsskatt. Läs mer om de olika skatterna du kan lägga till.

1. Klicka på + Lägg till rabatt, avgift eller skatt och välj ett alternativ.
2. Ange ett namnför rabatten, avgiften eller skatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt belopp eller en procentandel (%) av totalbeloppet.
3. Så här tar du bort en rabatt, avgift eller skatt: Klicka på borttagningsikonen till höger om den.

4. Som standard visas det totala beloppet som ska betalas vid kassan i den publicerade offerten. Poster som förfaller i framtiden ingår inte i summan. För att visa det totala kontraktsvärdet, inklusive poster med framtida förfallodatum, markerar du kryssrutan Visa totalt kontraktsvärde i den publicerade offerten. Konfigurera standardinställningen i dina offerteinställningar.
   
   
   

Lägg till en betalningsplan

Aktivera betalningsplanering för att dela upp betalningarna över tid, vilket gör att du kan dela upp det totala beloppet i en äldre offert i flera delbetalningar under en definierad period. Varje delbetalning har sitt eget unika förfallodatum, betalningsbelopp och namn.

Om du till exempel lämnar en offert på 5 000 dollar för installation av en maskin kan du strukturera detta med en betalningsplan i tre delbetalningar över sex månader:

Delbetalning ett (förfaller vid godkännande): 2 500dollar
Delbetalning två (förfaller om tre månader): 1 250dollar
Delbetalning tre (förfaller vid projektavslut): 1 250 dollar

När du tar emot betalning via HubSpot Payments eller ett anslutet Stripe-konto ska den första delbetalningen betalas via offerten, och alla övriga delbetalningar skapas som utkast till fakturor .

Betalningsplaner kan inte konfigureras på offerter med återkommande poster eller framtida faktureringsstartdatum.

Så här ställer du in en betalningsplan:

1. Aktivera reglaget Betalningsplan under Betalningsplan.
   
   
   
2. Klicka på rullgardinsmenyn Belopp och väljBelopp ellerProcent (%) för att dela upp delbetalningen efter belopp eller procent.
   
   
   
3. Ange ett namn på delbetalningen, belopp eller procentandel samt förfallodatum.
   • Den första betalningen förfaller vid mottagandet. I fältet Förfallodatum anger du en beskrivning av förfallodatumet.
   • För att ställa in en framtida betalning som ska förfalla på ett specifikt datum, klicka pårullgardinsmenyn i kolumnen Förfallodatum, klicka sedan på datumväljaren och välj ett datum.
   • Om du vill ställa in en framtida betalning som ska förfalla baserat på en milstolpe klickar du pårullgardinsmenyn i kolumnen Förfallodatum, väljer Milstolpe och anger sedan en milstolpe i textfältet.
4. Klicka på+ Lägg till ytterligare en delbetalning för att lägga till ytterligare en delbetalning.
5. När köparen tittar på offerten ser hen summan och varje delbetalning, tillsammans med när de förfaller.
   
   
   
6. När köparen betalar för offerten skapas fakturautkast för framtida betalningar. Fakturorna skickas inte automatiskt till köparen, och framtida betalningar sker inte automatiskt. Redigera fakturautkasten innan du skickar dem till köparen.

Granska sammanfattningen av den äldre offerten

Granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas vid utcheckningen. Eventuella poster som kommer att debiteras senare visas underFramtida betalningar.
• Alla artiklar, oavsett förfallodatum, summeras i ”Totalt kontraktsvärde”.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på poster som ska betalas vid utcheckningen, inte på poster som debiteras senare.

• Stäng av den automatiska momsberäkningen genom att stänga av knappen ”Automatisk moms”.

Klicka på Nästa för att gå vidare till konfigurationen av offertens signatur- och betalningsalternativ.

Konfigurera signatur- och betalningsalternativ

Bestäm hur du vill samla in signaturer och betalningar för din offert. Du måste vara registrerad hos HubSpot Payments eller ha anslutit Stripe som betalningsalternativ för att kunna ta emot onlinebetalningar.

1. Under Signaturalternativ väljer du ett signaturalternativ:
   • Ingen signatur: en signatur krävs inte för att godkänna offerten.
   • Inkludera utrymme för en skriftlig signatur: använd en handskriven signatur på en utskriven kopia av offerten. Du kan manuellt markera offerten som signerad för att bekräfta godkännandet. För att inkludera utrymme för en medsignatur markerar du kryssrutan Inkludera utrymme för en medsignatur.
   • Använd e-signatur: -användare med en tilldelad Sales Hub -licens kan konfigurera offerten så att den inkluderar en e-signatur.
     • Under Obligatoriska signaturer markerar dukryssrutorna bredvid de kontakter som ska e-signera offerten.
     • UnderMedundertecknare klickar du på rullgardinsmenyn Medundertecknare och väljer deHubSpot-användare som ska medunderteckna offerten.

Ansvarsfriskrivning: HubSpots implementering av Dropbox Sign bör vara eIDAS-kompatibel, eftersom Dropbox Sign är eIDAS-kompatibelt. Detta är inte avsett att utgöra juridisk rådgivning och bör inte ersätta professionell juridisk rådgivning, för vilken du bör konsultera en auktoriserad advokat.

2. För att aktivera onlinebetalningar, slå på knappen ”Acceptera onlinebetalningar”. Markera eller avmarkera kryssrutorna för ”Accepterade betalningssätt ” för att välja vilka betalningssätt som ska accepteras.
3. Om du har ställt in avgifter markerar du kryssrutorna”Avgifter som tillämpas vid utcheckning ” bredvid de avgifter som ska tillämpas på betalningen.
4. Markera kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp för att samla in dina köpares faktureringsadress.
5. Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in dina köpares leveransadress.
6. Avmarkera kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar om du inte villsamla in köparnas betalningsuppgifter vid kassan. 
7. Klicka påNästa.

Konfigurera den äldre offertmallen och detaljerna

I det här steget väljer du en mall, anger ett offertnamn, väljer en domän, väljer utgångsdatum, väljer språk och landinställning samt lägger till eventuella kommentarer och villkor för din köpare.

1. Klicka på rullgardinsmenyn Offertmall och välj en mall. För att hantera dina offertmallar klickar du påHantera offertmallar.
2. Ange ett namn för din offert i fältet Offertnamn.
3. Inställningen ”Domän” är tillgänglig om offerten använder enanpassad offertmall. Som standard använder innehållssluggen ett unikt datum och ett unikt offert-ID och behöver inte anpassas. Så här uppdaterar du domänen och sluggen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn för domän och välj endomän.
   • Ange en anpassad slug i fältet Innehållsslug.
4. Klicka på rullgardinsmenyn för Utgångsdatum och välj ett alternativ. Eller klicka på Anpassad för att ange ett eget datum, klicka sedan på datumväljaren och välj ett utgångsdatum. Användare med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ställa in en standardperiod för offertens giltighetstid i kontoinställningarna. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och uppmanas att kontakta ditt team.

Observera: offerter löper inte ut när betalningen har gjorts. För offerter med e-signaturer måste alla undertecknare ha undertecknat offerten för att den inte ska löpa ut. Detta gäller även medundertecknare. Om till exempel köparen undertecknar offerten före utgångsdatumet, men medundertecknaren inte gör det, löper offerten ut. I sådana fall måste du klona offerten för att starta om underteckningsprocessen.

5. Klicka på rullgardinsmenyn Offert språk och välj ett språk. Om du använder en anpassad offertmall ställs språket automatiskt in på mallens språk och kan inte ändras.
6. Klicka på rullgardinsmenyn ”Lokalisering” och välj enlokalisering. Lokaliseringen bestämmer visningsformatet för datum och adress i din offert. Om du använder en anpassad offertmall ställs lokaliseringen automatiskt in på mallens lokalisering och kan inte ändras. Att ändra offertens lokaliseringsinställningar påverkar inte valutan.
7. I fältet Kommentarer till köparen anger du kommentarer till köparen. Använd formateringsalternativen längst ned för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets-ikonen för att infoga ett kort, återanvändbart textblock.
8. I fältet Köpvillkor anger du eventuella villkor. Använd formateringsalternativen längst ned för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att infoga ett kort, återanvändbart textblock.
9. Klicka på Nästa.

Granska och skicka offerten

Förhandsgranska innehållet i din offert och publicera eller skicka in offerten för godkännande.

Observera: när du har sparat en offert som utkast kan du inte redigera alternativen för e-signatur i steget "Signatur och betalning" . Om du har konfigurerat arbetsflöden för offertgodkännande ska du tänka på att offerter med statusen "utkast" kan inkluderas i arbetsflödet.

Så här publicerar du offerten:

1. Klicka på Skapa längst ned till höger. Om din offert kräver godkännande: 

• • Klicka på Begär godkännande längst ned till höger.
  • Den som godkänner offerter för ditt konto måste godkänna offerten innan du kan publicera och skicka den till dina kontakter. Läs mer om hur du gör begärda ändringar i en offert.

Observera: efter att du har skickat in en offert för godkännande kan du inte redigera den såvida den inte avslås av den som godkänner offerten.

2. Om din offert inte behöver godkännas visas en dialogruta med sändningsalternativ. Så här skickar du offerten via e-post:
   • På fliken Skicka offert via e-post fylls fältet Tillautomatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. Om du vill ändra den här adressen klickar du på rullgardinsmenynoch väljer en kontakt. Om du anger en ny e-postadress skapar HubSpot automatiskt en kontaktpost när offerten har skickats.
   • Så här lägger du till en e-postadress i fältet Cc : Klicka på Lägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältetCc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i offertinställningarna fylls fältet Från automatiskt i med standardadressen. I annat fall fylls det i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-postadress har ställts in, men inställningen som tillåter användare att skicka offerter från sin personliga e-posteller andra team-e-postadresser som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-postadress.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts blir den e-postadress du väljer standardadress varje gång du skickar en offert, men den kan ändras innan du skickar varje offert.
   • Svar på e-postmeddelandet med offerten skickas till avsändaradressen . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive delade teaminkorgar, hanterar du uppföljningen i HubSpots konversationsinkorg.
   • I fältetÄmne redigerar du e-postmeddelandetsämne.
   • Ifältet Skriv ditt meddelande här...anger du ditt e-postmeddelande. Använd formateringsverktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga länkar och infoga utdrag.
   • Förhandsgranskningen uppdateras i takt med att du gör ändringar.
   • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offertmeddelande.
     • Om ditt konto är registrerat i förhandsgranska och anpassa offertmejl , kommer köparen att få ett e-postmeddelande med offertuppgifterna, en länk för att visa offerten i webbläsaren samt en PDF-version av offerten som bilaga. 
     • Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av beta-versionen av ”Förhandsgranska och anpassa offertmejl” .
   • Om du vill skriva ett individuellt e-postmeddelande manuellt med en länk till offerten klickar du på Skapa anpassat e-postmeddelande i ditt CRM-system.
3. Så här kopierar du en länk för att skicka offerten eller laddar ner en PDF-fil med offerten:
   • Klicka på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF i dialogrutan. 
   • Klicka påKopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka påLadda ner PDF för att ladda ner en PDF-fil med offerten.
   • Klicka påX eller påStäng när du är klar.
     
     
     

Läs mer om hur du hanterar utkast och publicerade offerter.

Gör begärda ändringar i en äldre offert

Om inställningen för offertgodkännande har aktiverats och godkännaren har begärt ändringar kan du göra de begärda ändringarna och skicka in offerten på nytt för godkännande. När en begärd ändring skickas in skapas automatiskt en uppgift, inklusive eventuella kommentarer från godkännaren. Ställ in aviseringar så att du får ett meddelande när du tilldelas en uppgift. Så här

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter. 
2. Uppgiftens titel har formatetBegärda ändringar: [Affärens namn]. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på Redigera. 
3. I den högra panelen, underAnteckningar, kan du se anteckningarna från godkännaren.
4. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
5. Klicka pånamnet på offerten.
6. Uppdatera offerten utifrån de begärda ändringarna.
7. I det sista steget, längst ned till höger, klickar du påBegär godkännande.
8. Offertförslaget skickas för godkännande.

Dela publicerade äldre offerter

Om du inte delade offerten efter att du skapade den finns det andra sätt att dela en äldre offert efter att den har publicerats:

• Skicka en offert via e-post från en CRM-post.
• Kopiera URL:en till en publicerad offert som ännu inte har gått ut.
• Dela en offert från HubSpot-mobilappen.
• Infoga en offert med hjälp av HubSpots mobila tangentbord.

Läs mer om varje metod nedan.

Observera: publicerade offerter kan inte omdirigeras från en domän till en annan. Om du till exempel har dina offerter på www.website.com, men senare omdirigerar den domänen tillwww.new-website.com, kommer offerterna som fanns på den ursprungliga domänen inte att omdirigeras utan istället bli felsidor. Anslut den uppdaterade domänen till HubSpot eller återkalla offerten, uppdatera domänen och publicera den på nytt.

Så här skickar du en äldre offert via e-post från en post:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka påe-postikonen i den vänstra panelen.
4. I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Offerter och väljer en offert. För att kunna dela en offert via e-post måste det finnas en offert som har skapats för affären som är kopplad till kontakt- eller företagsposten.

Så här kopierar du URL:en till en publicerad äldre offert:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Offerter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Offerter.
2. Håll muspekaren över den publicerade offerten, klicka sedan på Åtgärder och väljKopiera länk.
3. Med hjälp av URL:en kan kontakten visa offerten i sin webbläsare, ladda ner den eller skriva ut den.

Så här visar, tar bort eller delar du äldre offerter i HubSpot-appen på din Android-enhet:

1. Öppna HubSpot-appen på din Android-enhet.
2. Tryck på Affärer i navigeringsmenyn längst ned.
3. Tryck på affärens namn.
4. I affärsregistret trycker du på fliken ”Offert ”.
5. De offerter som är kopplade till affären visas. Status och utgångsdatum anges under offertens namn. Tryck på offerten för att visa mer information.
6. Om du vill kopiera en länk till en offert, ladda ner offerten, dela offerten från appen, återkalla offerten, visa radposter eller ta bort offerten, trycker du på menyikonen ( vertikal meny) bredvid offertens namn.

Du kan också dela en äldre offert med hjälp av HubSpot-tangentbordet på din Android- eller iOS-enhet. Läs mer omhur du aktiverar HubSpot-tangentbordet i enhetens inställningar och öppnar det när du använder HubSpot-appen. 

Nästa steg