Skapa citat för eftervärlden

Använd äldre offerter för att skapa och dela offerter direkt från HubSpot, och ta emot betalningar via HubSpot Payments ellerStripe som betalningsalternativ.

Innan du skapar äldre offerter bör du övervägaatt konfigurera e-signaturer för dessa, ställa in godkännandeprocesser ochanpassa mallar för äldre offerter.

Innan du börjar

Den här artikeln avser verktyget för äldre offerter, som inte längre är tillgängligt för nya användare. HubSpots AI-drivna CPQ erbjuder förbättrad offertfunktionalitet och är tillgängligt med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Om du använder ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du lära dig hur du skapar offerter.

Kontonsominte är CommerceHubProfessional- ellerEnterprise-konton och som skapades före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter:

• Användare med ett gratiskonto: tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.
• Användare med ett Sales Hub -konto: fortsätter att ha tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Om du har tilldelats en Commerce Hub- licens och inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är avstängd, förlorar du åtkomsten till äldre offerter, inklusive äldre offertmallar. För att återfå åtkomsten kan du antingen:

• Ändra din licens till en Core-licens eller en läslicens.

• Be din superadministratör att aktivera inställningen som tillåter skapande av äldre offerter. Du måste ha enCommerce Hub- licens för att kunna använda det här alternativet.

Skapa

äldre

offerter

Skapa äldre offerter för att dela med kontakter som överväger att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag. Inkludera kontakt- och företagsinformation,varuposter för de varor och tjänster du säljer samt faktureringsinformation. Om du använder integrationen mellan HubSpot och Shopify kan du lägga till produkter som skapats via integrationen.

För att ta emot digitala betalningar via äldre offerter, konfigurera HubSpot Paymentseller Stripe som betalningsalternativ.

Skapa en äldre offert från en post

Så här skapar du en offert från en kontakt, ett företag eller en affär:

1. Gå till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den post som du vill skapa offerten från.
3. I höger sidofält, i avsnittet Offert, klickar du på + Lägg till. Om kopplingskortet inte visas på posten som standard kan du lägga till det manuellt.

4. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har en tilldelad Commerce Hub, väljer du Skapa offert (äldre version) för att skapa en äldre offert.
5. Du kan också skapa en offert från radredigeraren för en affär.

Skapa en äldre offert från indexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert längst upp till höger.
3. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har en tilldelad Commerce Hub -licens, väljer duSkapa offert (äldre) för att skapa en äldre offert.

Skapa en offert

Följ stegen nedan för att skapa din offert. Lägg till en kopplad affär, köparinformation, din företagsinformation, varor, signatur- och faktureringsuppgifter samt välj en mall innan du granskar och skickar din offert till köparen.

Förhandsgranskningen av offerten som visas i det högra fönstret baseras på den senaste mallen som användes för att skapa en offert. Ändra mallen i förhandsgranskningen genom att gå vidare till stegetMall och detaljeroch välja en annan mall. 

Koppla en affär

Börja med att koppla din äldre offert till en ny eller befintlig affär. Affärer som skapats via e-handelsintegrationer, såsom Shopify, kan inte kopplas till offerter.

Så här kopplar du din äldre offert till en ny eller befintlig affär:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Koppla till en affär och välj en befintlig affär. Om du vill skapa en ny affär för offerten klickar du påSkapa en ny affär. Ange affärsuppgifterna i panelen till höger och klicka påSkapa.

2. Klicka påNästa.

Lägg till köparinformation

Lägg till köparkontakter och ett köparföretag till din befintliga offert. HubSpot lägger automatiskt till kontakter och det primära företaget som är kopplat till affären till offerten.

1. Om du vill redigera kontaktuppgifterna (t.ex. befattning) eller företagsinformationen (t.ex. företagsadress) klickar du på kontaktens namn eller företagsnamnet, uppdaterar uppgifterna i panelen till höger och klickar sedan på Spara. Uppdateringarna sparas i kontakt- ochföretagsposterna.
2. Om en kontakt inte är kopplad till affären som är kopplad till offerten klickar du på Lägg till kontakt.
   • Markera kryssrutorna bredvid varje kontakt som du vill lägga till i offerten och klicka sedan påNästa. Lägg till kopplingsetiketter och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost att använda i offerten.
     
     • Angekontaktuppgifterna.
     • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto klickar du på rullgardinsmenynRättslig grund för behandling av kontaktens data och väljer ettalternativ. Läs mer om att spåra rättslig grund för behandling.
     • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföringskontakt senare.
     • Klicka på Skapa. För att spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägger till en till.

Observera: det rekommenderas inte att lägga till kontakter till ditt konto utan e-postadress, eftersom HubSpot använder e-postadressen för att avduplicera kontakter och automatiskt koppla kontakter till företag.

3. Om ett företag inte är kopplat till affären som är kopplad till offerten kan du lägga till ett. Klicka påLägg till företag.
   • Markera kryssrutanbredvid det företag du vill lägga till i offerten och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa en ny företagspost att använda i offerten.
     • Ange företagsuppgifterna.
     • Klicka på Skapa.

Observera: det företagsland som visas i en offert hämtas från informationen i standardegenskapen för företagsland. Det går inte att skapa en anpassad standardegenskap för att ändra denna information.

4. För att ta bort en kontakt eller ett företag från offerten, avmarkera kryssrutan bredvid deras namn.
5. Klicka på + Lägg till ytterligare en kontakt för att lägga till en ytterligare kontakt i offerten. I den högra panelen:
   • Markera kryssrutorna bredvid varje kontakt som du vill lägga till i offerten och klicka sedan påNästa. Lägg till kopplingsetiketter och klicka sedan påSpara.
   • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost att använda i offerten.
     • Angekontaktuppgifterna.
     • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto klickar du på rullgardinsmenynRättslig grund för behandling av kontaktens data och väljer ettalternativ. Läs mer om att spåra rättslig grund för behandling.
     • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange denna kontakt som marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföringskontakt senare.
     • Klicka på Skapa. För att spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägger till en till.
6. Klicka på Nästa.

Lägg till säljarinformation

Granska din personliga information och företagsinformation. Som standard fylls din personliga information i utifrån din profil och dina inställningar. Företagsinformationen hämtas från dina kontoinställningar. Om du uppdaterar din profilinformation uppdateras inte tidigare skapade offerter. För att uppdatera den personliga informationen och företagsinformationen i en skapad offertmåste duuppdatera uppgifterna manuellt.

Så här redigerar du informationenom offertsändaren för en enskild offert:

1. Klicka på ditt namn.
2. Uppdatera dina personuppgifter i panelen till höger. Uppgifterna behöver inte stämma överens med en HubSpot-användare. Uppdateringarna påverkar inte din användarprofil i HubSpot. Klicka på Spara.

Observera: om du uppdaterar en användares befattning sparas den för alla framtida offerter. Den kan redigeras igen i framtida offerter.

3. Så här redigerar du företagsinformationen: Klicka på ditt företagsnamn.
4. Uppdatera företagsinformationen i panelen till höger. Ändringarna påverkar inte kontoinställningarna. Klicka på Spara.
5. Klicka på Nästa.

Lägg till rader

Du kan lägga till rader och inkludera rabatter, skatter, avgifter och betalningsplaner i den äldre offerten. Läs mer omrader och hur de användsi HubSpot. Produkter med differentierade priser kan inte läggas till i äldre offerter.

Offertens valuta kommer att återspegla den associerade affärens valutaegenskap. Läs mer om vilka valutor som stöds när du använder HubSpot Paymentseller Stripe som betalningsalternativ.

Alla ändringar som görs i avsnittet för radposter kommer att uppdatera radposterna som anges i den associerade affärsregistreringen. Om affärsregistreringen är kopplad till flera offerter kommer endast radposterna från den senast publicerade offerten att visas på radpostkortet i affärsregistreringen.

du

1. Klicka på Lägg till radpost ovanför tabellen med radposter längst upp till höger och välj sedan ett av följande alternativ:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en radpost baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radposter som skapats med Shopify-integrationen.
     • Sök efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU. Klicka påavancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna bredvid varje produkt du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till. Produkterna i ditt produktbibliotek påverkas inte.
   • Skapa anpassad artikel: om du har behörighet att skapa anpassade artiklar skapar det här alternativet en ny anpassad artikel som är unik för kreditnotan.
     • I den högra panelen, under Radpostinformation, anger duradpostens detaljer. 
     • Om du har ställt in skattesatser i ditt skattebibliotek, klicka på rullgardinsmenynSkattesats underJusteringar och skatt och välj enskattesats.
     • UnderPris väljer duprismodell och anger enhetspris, antal och enhetskostnad.
     • Markera kryssrutan Spara radpost i produktbiblioteket för att lägga till den anpassade radposten i ditt produktbibliotek. Läs mer omhur du lägger till produkter i ditt produktbibliotek.
     • Klicka på Spara ellerSpara och lägg till en till.
       
       
       
2. Du kan redigera kolumnerna som visas i radposttabellen, eller om du är superadministratör kan du ställa in vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Läs om hur duredigerar kolumner.
3. Redigera enskilda radpostuppgifter i varje kolumn, till exempel enhetspris, antal eller enhetsrabatt. Ange det uppdaterade värdet i motsvarande kolumn. Läs mer om enhetsrabatter.

Observera: upp till sex decimaler stöds när du anger en radpostens enhetspris i valfri valuta och rabatter avrundas baserat på valutans precision vid utcheckningen. Om en radpost till exempel har ett pris på 11,90 USD och en rabatt på 15 % tillämpas, kommer det rabatterade beloppet på 1,785 USD att avrundas till 1,79 USD, och det totala beloppet som köparen betalar blir 10,12 USD.

4. För att redigera, klona eller ta bort en rad, håll muspekaren över produkten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
   • Redigera: redigera raden endast för denna offert. Produkt biblioteket påverkas inte.
   • Ta bort: ta bort raden.
   • Klonera: skapa en ny rad med samma uppgifter.
   • För att ändra ordningen på raderna klickar du på en rad och drar den med hjälp avdraghandtaget.
5. Du kan redigera kolumnerna som visas i radtabellen, eller om du är superadministratör kan du ställa in vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Läs mer om hur duredigerar kolumner.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ställa in faktureringsfrekvensen för radposten. Frekvensen kan ställas in på engång, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år eller vartannat, vart tredje, vart fjärde eller vart femte år. Om du ställer in en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. varje månad) skapas ett abonnemang för kunden. Läs mer om abonnemang.

Observera: om du ställer in en radpost med en återkommande faktureringsfrekvens och värdet för Löptid till 0 när onlinebetalningar är aktiverade, förnyas prenumerationen automatiskt tills den sägs upp.

7. Som standard börjar faktureringen för engångs- och återkommande rader vid utcheckningen (vid betalning). Om du vill debitera köparen för en rad senare klickar du på rullgardinsmenyn Startdatum för fakturering och väljer sedan ett av följande alternativ:
   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du pådatumväljaren i den högra panelen och väljer ettstartdatum, och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (dagar): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjd start (månader): fördröj faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du antalet dagar i fältet Fördröjd faktureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe-betalningshanteringen kan hantera återkommande poster som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst en post som förfaller vid utcheckningen på offerten. Till exempel förfaller post 1 vid utcheckningen och post 2 förfaller om 30 dagar.

Lägg till rabatter, avgifter och skatter

I avsnittetSammanfattning kan du lägga tillengångsrabatter, avgifter och skatter till den gamla offertens totalsumma. Dessa tillagda element läggs inte till i den associerade affärens egenskap Belopp.

Skatter kan också hanteras på följande sätt:

• Lägg till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, istället för att lägga till engångsskatter till delsumman.

• Använd automatiserad moms när onlinebetalningar är aktiverade på offerten.

1. Klicka på + Lägg till rabatt, avgift eller skatt och välj ett alternativ.
2. Ange ett namnför rabatten, avgiften eller skatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt belopp eller en procentandel (%) av totalbeloppet.
3. För att ta bort en rabatt, avgift eller skatt, klicka på ikonen för borttagning till höger om den.

4. Som standard visar den publicerade offerten det totala belopp som ska betalas vid kassan. Poster som förfaller i framtiden ingår inte i summan. För att visa det totala kontraktsvärdet, inklusive poster med framtida förfallodatum, markerar du kryssrutan Visa totalt kontraktsvärde på den publicerade offerten. Konfigurera standardinställningen i dina offerteinställningar.
5. 
6. Om du använder onlinebetalningar och har ställt in automatisk moms, slå på knappenAutomatisk moms för att automatiskt beräkna momsen för offerten. 

Lägg till en betalningsplan

Aktivera betalningsplanering för att dela upp betalningarna över tid, så att du kan dela upp ett totalt belopp i en äldre offert i flera delbetalningar under en definierad period. Varje delbetalning har sitt eget unika förfallodatum, betalningsbelopp och namn.

Om du till exempel offererar 5 000 $ för en maskininstallation kan du strukturera detta med en betalningsplan i tre betalningar över sex månader:

Betalning ett (förfaller vid godkännande): 2 500$
Betalning två (förfaller om tre månader): 1 250$
Betalning tre (förfaller vid projektavslut): 1 250 $

När du tar emot betalning via HubSpot Payments eller ett anslutet Stripe-konto ska den första delbetalningen betalas via offerten och alla övriga delbetalningar skapas som utkast till fakturor i .

Betalningsplaner kan inte konfigureras på offerter med återkommande poster eller framtida faktureringsstartdatum.

Så här ställer du in en betalningsplan:

1. Aktivera reglaget Betalningsplan under Betalningsplan.
   
   
   
2. Klicka på rullgardinsmenyn Belopp och väljBelopp ellerProcent (%) för att dela upp delbetalningen efter belopp eller procent.
   
   
   
3. Ange ett namn på delbetalningen, belopp eller procentandel samt förfallodatum.
   • Den första betalningen förfaller vid mottagandet. I fältet Förfallodatum anger du en beskrivning av förfallodatumet.
   • För att ställa in en framtida betalning som förfaller på ett specifikt datum, klicka pårullgardinsmenyn i kolumnen Förfallodatum, klicka sedan på datumväljaren och välj ett datum.
   • För att ställa in en framtida betalning som ska förfalla baserat på en milstolpe, klicka pårullgardinsmenyn i kolumnen Förfallodatum, välj Milstolpe och ange sedan en milstolpe i textfältet.
4. Klicka på+ Lägg till ytterligare en delbetalning för att lägga till ytterligare en delbetalning.
5. När köparen tittar på offerten ser hen summan och varje delbetalning, tillsammans med när de förfaller.
   
   
   
6. När köparen betalar för offerten skapas utkast till fakturor för framtida betalningar. Fakturorna skickas inte automatiskt till köparen, och framtida betalningar automatiseras inte. Redigera utkasten till fakturor innan du skickar dem till köparen.

Granska sammanfattningen av den gamla offerten

Granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas vid kassan. Alla artiklar som debiteras senare visas underFramtida betalningar.
• Alla artiklar, oavsett förfallodatum, summeras i Totalt kontraktsvärde.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på artiklar som ska betalas vid kassan, inte på artiklar som debiteras senare.

Klicka på Nästa för att gå vidare till konfigurationen av offertens signatur- och betalningsalternativ.

Konfigurera signatur- och betalningsalternativ

Bestäm hur du vill samla in signaturer och betalningar för din offert. Du måste vara registrerad hos HubSpot Payments eller ha anslutit Stripe som betalningsalternativ för att kunna ta emot onlinebetalningar.

1. Under Signaturalternativ väljer du ett signaturalternativ:
   • Ingen signatur: en signatur krävs inte för att godkänna offerten.
   • Inkludera utrymme för en skriftlig signatur: använd en handskriven signatur på en utskriven kopia av offerten. Du kan manuellt markera offerten som signerad för att bekräfta godkännandet. För att inkludera utrymme för en kontrasignatur markerar du kryssrutan Inkludera utrymme för en kontrasignatur.
   • Använd e-signatur: -användare med en tilldelad Sales Hub -licens kan konfigurera offerten så att den inkluderar en e-signatur.
     • Under Obligatoriska signaturer markerar dukryssrutorna bredvid de kontakter som ska e-signera offerten.
     • UnderMedundertecknare klickar du på rullgardinsmenyn Medundertecknare och väljer deHubSpot-användare som ska medunderteckna offerten.

Ansvarsfriskrivning: HubSpots implementering av Dropbox Sign bör vara eIDAS-kompatibel, eftersom Dropbox Sign är eIDAS-kompatibelt. Detta är inte avsett som juridisk rådgivning och bör inte ersätta professionell juridisk rådgivning, för vilken du bör konsultera en auktoriserad advokat.

2. För att aktivera onlinebetalningar, slå på knappen Acceptera onlinebetalningar. Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade betalningssätt för att välja vilka betalningssätt som ska accepteras.
3. Om du har ställt in avgifter markerar du kryssrutornaAvgifter som tillämpas vid utcheckning bredvid de avgifter som ska tillämpas på betalningen.
4. Markera kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp för att samla in faktureringsadressen för dina köpare.
5. Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in leveransadressen för dina köpare.
6. Avmarkera kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter vid kassan för framtida debiteringar om du inte villsamla in köparnas betalningsuppgifter vid kassan. 
7. Klicka påNästa.

Konfigurera den äldre offertmallen och detaljerna

I det här steget väljer du en mall, anger ett offertnamn, väljer en domän, väljer utgångsdatum, väljer språk och landinställning samt lägger till eventuella kommentarer och villkor för din köpare.

1. Klicka på rullgardinsmenyn Offertmall och välj en mall. För att hantera dina offertmallar, klicka påHantera offertmallar.
2. Ange ett namn för din offert i fältet Offertnamn.
3. Inställningen Domän är tillgänglig om offerten använder enanpassad offertmall. Som standard använder innehållssluggen ett unikt datum och ett unikt offert-ID och behöver inte anpassas. Så här uppdaterar du domänen och sluggen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn för domän och välj endomän.
   • Ange en anpassad slug i fältet Innehållsslug.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Utgångsdatum och välj ett alternativ. Eller klicka på Anpassad för att ange ett anpassat datum, klicka sedan på datumväljaren och välj ett utgångsdatum. Användare med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ställa in en standardperiod för offertens giltighetstid i kontoinställningarna. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och uppmanas att kontakta ditt team.

Observera: offerter löper inte ut när betalningen har gjorts. För offerter som använder e-signaturer måste alla undertecknare ha undertecknat offerten för att den inte ska löpa ut. Detta inkluderar medundertecknare. Om köparen till exempel undertecknar offerten före utgångsdatumet, men medundertecknaren inte gör det, löper offerten ut. I dessa fall måste du klona offerten för att starta om underteckningsprocessen.

5. Klicka på rullgardinsmenyn Offert språk och välj ett språk. Om du använder en anpassad offertmall kommer språket automatiskt att ställas in på mallens språk och kan inte ändras.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Lokalisering och välj enlokalisering. Lokaliseringen anger visningsformatet för datum och adress i din offert. Om du använder en anpassad offertmall kommer lokaliseringen automatiskt att ställas in på mallens lokalisering och kan inte ändras. Att ändra offertens lokaliseringsinställningar uppdaterar inte valutan.
7. I fältet Kommentarer till köparen anger du kommentarer till din köpare. Använd formateringsalternativen längst ned för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets-ikonen för att ange ett kort, återanvändbart textblock.
8. I fältet Köpvillkor anger du eventuella villkor. Använd formateringsalternativen längst ned för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att ange ett kort, återanvändbart textblock.
9. Klicka på Nästa.

Granska och skicka offerten

Förhandsgranska innehållet i din offert och publicera eller skicka in offerten för godkännande.

Observera: efter att du har sparat en offert som utkast kan du inte redigera alternativen för e-signatur i steget Signatur och betalning . Om du har konfigurerat arbetsflöden för offertgodkännande ska du tänka på att offerter med statusen utkast kan inkluderas i arbetsflödet.

Så här publicerar du offerten:

1. Klicka på Skapa längst ned till höger. Om din offert kräver godkännande: 

• • Klicka på Begär godkännande längst ned till höger.
  • Den som godkänner offerter för ditt konto måste godkänna offerten innan du kan publicera och skicka den till dina kontakter. Läs om hur du gör begärda ändringar i en offert.

Observera: efter att du har skickat in en offert för godkännande kan du inte redigera offerten om den inte har avvisats av den som godkänner offerten.

2. Om din offert inte behöver godkännas visas en dialogruta med sändningsalternativ. Så här skickar du offerten via e-post:
   • På fliken Skicka offert via e-post fylls fältet Tillautomatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. Om du vill ändra den här adressen klickar du på rullgardinsmenynoch väljer en kontakt. Om du anger en ny e-postadress skapar HubSpot automatiskt en kontaktpost när offerten har skickats.
   • Så här lägger du till en e-postadress i fältet Cc : Klicka på Lägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältetCc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i offertinställningarna fylls fältet Från automatiskt i med standard-e-postadressen. Annars fylls det i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-postadress har ställts in, men inställningen som tillåter användare att skicka offerter från sin personliga e-posteller andra team-e-postadresser som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-postadress.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts blir den e-postadress du väljer standardadress varje gång du skickar en offert, men den kan ändras innan du skickar en offert.
   • Svar på e-postmeddelandet med offerten kommer att vidarebefordras till avsändaradressen . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive delade teaminkorgar, hanterar du uppföljningen i HubSpots konversationsinkorg.
   • I fältetÄmne redigerar du e-postmeddelandetsämne.
   • Ifältet Skriv ditt meddelande här...anger du ditt e-postmeddelande. Använd formateringsverktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga länkar och infoga utdrag.
   • Förhandsgranskningen uppdateras när du gör ändringar.
   • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offertmeddelande.
     • Om ditt konto är registrerat i förhandsgranska och anpassa offertmejl , kommer köparen att få ett e-postmeddelande med offertuppgifterna, en länk för att visa offerten i webbläsaren och en PDF-version av offerten som bilaga. 
     • Om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till Förhandsgranska och anpassa offertmejl .
   • Om du vill skriva ett e-postmeddelande manuellt med en länk till offerten klickar du på Skapa anpassat e-postmeddelande i ditt CRM.
3. Så här kopierar du en länk för att skicka offerten eller laddar ner en PDF-fil med offerten:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. 
   • Klicka påKopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka påLadda ner PDF för att ladda ner en PDF-fil med offerten.
   • Klicka påX eller påStäng när du är klar.
     
     
     

Lär dig hur du hanterar utkast och publicerade offerter.

Gör begärda ändringar i en äldre offert

Om inställningen för offertgodkännande har aktiverats och godkännaren har begärt ändringar kan du göra de begärda ändringarna och skicka in offerten på nytt för godkännande. När en begärd ändring skickas in skapas automatiskt en uppgift, inklusive eventuella kommentarer från godkännaren. Ställ in aviseringar för att få ett meddelande när du tilldelas en uppgift. Så här

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter. 
2. Uppgiftens titel kommer att ha formatetBegärda ändringar: [Affärens namn]. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på Redigera. 
3. I den högra panelen, underAnteckningar, kan du se anteckningarna från godkännaren.
4. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
5. Klicka pånamnet på offerten.
6. Uppdatera offerten utifrån de begärda ändringarna.
7. I det sista steget, längst ned till höger, klickar du påBegär godkännande.
8. Offert kommer att skickas för godkännande.

Dela publicerade äldre offerter

Om du inte delade offerten efter att du skapade den finns det andra sätt att dela en äldre offert efter att den har publicerats:

• Skicka en offert via e-post från en CRM-post.
• Kopiera URL:en till en publicerad offert som ännu inte har gått ut.
• Dela en offert från HubSpot-mobilappen.
• Infoga en offert med hjälp av HubSpots mobila tangentbord.

Läs mer om varje metod nedan.

Observera: publicerade offerter kan inte omdirigeras från en domän till en annan. Om du till exempel hostar dina offerter på www.website.com, men senare omdirigerar den domänen tillwww.new-website.com, kommer offerter som hostades på den ursprungliga domänen inte att omdirigeras utan istället bli felsidor.

Så här skickar du en äldre offert via e-post från en post:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka påe-postikonen i vänsterpanelen.
4. I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Offerter och väljer en offert. För att dela en offert via e-post måste det finnas en offert skapad för affären som är kopplad till kontakt- eller företagsposter.

Så här kopierar du URL:en till en publicerad äldre offert:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över den publicerade offerten, klicka sedan på Åtgärder och väljKopiera länk.
3. Med hjälp av URL:en kan kontakten visa offerten i sin webbläsare, ladda ner offerten eller skriva ut offerten.

Så här visar, tar bort eller delar du äldre offerter i HubSpot-appen på din Android-enhet:

1. Öppna HubSpot-appen på din Android-enhet.
2. Tryck på Affärer i navigeringsmenyn längst ned.
3. Tryck på affärens namn.
4. I affärsregistret trycker du på fliken Offert .
5. De offerter som är kopplade till affären visas. Status och utgångsdatum visas under offertens namn. Tryck på offerten för att visa mer information.
6. Om du vill kopiera en länk till en offert, ladda ner offerten, dela offerten från appen, återkalla offerten, visa rader eller ta bort offerten trycker du på menyikonen bredvid offertens namn.

Du kan också dela en äldre offert med HubSpots mobila tangentbord på din Android- eller iOS-enhet. Läs mer omhur du aktiverar HubSpots tangentbord i enhetens inställningar och öppnar det när du använder HubSpots mobilapp. 

Nästa steg