見積もり（旧）を作成する

従来の見積もり機能を使用して、HubSpotから直接見積もりを作成して共有し、 HubSpotの決済機能 またはStripeを決済処理オプションとして使用して支払いを回収できます。 

従来の見積もりを作成する前に、従来の見積もりの電子署名を設定し、 従来の見積もりの承認機能をセットアップして、従来の見積もりテンプレートをカスタマイズすることをおすすめします。 

始める前に

この記事では見積もり（旧）ツールに言及していますが、新規ユーザーはこのツールを使用できません。AIを搭載したHubSpotのCPQ ツールは、高度な見積もり作成機能を備えており、 Commerce Hub のProfessional または Enterprise アカウントでご利用いただけます。 Commerce Hub Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、 見積もりを作成する方法をご確認ください。

2025年9月3日より 前に 作成されたCommerce Hub のProfessional アカウントまたはEnterprise アカウント以外では、従来の見積もりをご利用になれます。

• 無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。
• Sales Hub アカウントのユーザー:2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。

Commerce Hub シートが割り当てられており、 旧見積もりの作成を許可する設定が 無効になっている場合、旧見積もりテンプレートを含む旧見積もりにアクセスできなくなります。アクセス権を回復するには、次のいずれかの方法があります。

• シートをコア シートまたは表示のみのシートに変更します。

• 従来の見積もり作成を許可する設定をオンにするように スーパー管理者 に依頼してください。このオプションを使用するにはCommerce Hub シートが必要です。

見積もり（旧）を作成する

製品やサービスの購入を検討しているコンタクトと共有する旧見積もりを作成します。コンタクトや会社の情報、販売する商品やサービスの商品項目 、請求情報を含めます。HubSpotとShopifyの連携を使用している場合は、連携によって作成された製品を追加することができます。

従来の見積もりを使用してデジタル決済を回収するには、 決済処理オプションとして HubSpotの決済機能またはStripeをセットアップします。

レコードから従来の見積もりを作成する

コンタクト、会社、または取引から見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 見積もりを作成するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーの［見積もり］セクションで、［+追加］をクリックします。関連付けカードがデフォルトでレコードに表示されない場合は、 手動で追加できます。

4. 旧見積もりの作成を許可する設定 が有効になっていて、 Commerce Hub シート が割り当てられている場合は、[ 見積もりを作成(旧) ]を選択して旧見積もりを作成します。
5. 取引の商品項目エディターから見積もりを作成することもできます。

インデックスページから従来の見積もりを作成

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上にある［見積もりを作成］をクリックします。
3. 旧見積もりの作成を許可する設定 が有効になっていて、 Commerce Hub シート が割り当てられている場合は、[見積もりを作成(旧) ]を選択して旧見積もりを作成します。

見積もりを作成

以下の手順に従って見積もりを作成します。見積もりを確認して購入者に送信する前に、関連する取引、購入者情報、会社情報、商品項目、署名、支払い請求の詳細を追加し、テンプレートを選択します。

右側のパネルに表示される見積もりのプレビューは、見積もりを作成するために前回使用したテンプレートに基づきます。プレビューで[ テンプレート & 詳細]ステップに進んで別のテンプレートを選択し、テンプレートを変更します。 

取引の関連付け

初めに、従来の見積もりを新規または既存の取引に関連付けます。Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。 

見積もりを新規または既存の取引に関連付けるには、次のようにします。

1. [取引と関連付け る]ドロップダウンメニューをクリックし、 既存の取引を選択します。または、見積もりの新しい取引を作成するには、[新規取引を作成]をクリックします。右側のパネルで 取引の詳細 を入力し、[作成]をクリックします。

2. ［次へ］をクリックします。

購入者情報を追加

購入者のコンタクトと購入者の会社を従来の見積もりに追加します。コンタクトならびに取引に関連付けられているプライマリー会社は、HubSpotによって自動的に見積もりに追加されます。

1. コンタクト詳細(役職・職種など)または会社情報(会社住所など)を編集するには、 コンタクト名または 会社名をクリックし、右側のパネルで 詳細 を更新して、[ 保存]をクリックします。更新はコンタクトレコードと会社レコードに保存されます。
2. 見積もりに関連付けられている取引にコンタクトが関連付けられていない場合は、[ コンタクトを追加]をクリックします。
   • 見積もりに追加する各コンタクトの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。
     
     • コンタクトの詳細を入力します。
     • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。処理の法的根拠のトラッキングについて詳細をご確認ください。
     • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにし、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定し てしまう可能性があります。
     • 「作成」をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。

注：Eメールアドレスなしでアカウントにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの重複の削除や、コンタクトと会社との自動の関連付けを行っているためです。

3. 見積もりに関連付けられている取引に会社がない場合、会社を追加できます。[会社を追加]をクリックします。
   • 見積もりに追加する会社の横にある チェックボックスをオンにして、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成します。
     • 会社の詳細を入力します。
     • 「作成」をクリックします。

注: 見積もりに表示される会社の国は、 会社の国のデフォルトプロパティーの情報によって取り込まれます。この情報を変更するカスタムデフォルトプロパティーを作成することはできません。

4. 見積もりにコンタクトや会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
5. [+別のコンタクトを追加 ]をクリックして、別のコンタクトを見積もりに追加します。右側のパネルで、次の操作を行います。
   • 見積もりに追加する各コンタクトの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。
     • コンタクトの詳細を入力します。
     • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。処理の法的根拠のトラッキングについて詳細をご確認ください。
     • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにし、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定し てしまう可能性があります。
     • 「作成」をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。
6. ［次へ］をクリックします。

販売者情報を追加

個人情報と会社情報を確認する。デフォルトでは、個人情報は プロファイルと設定によって入力されます。会社情報は アカウント設定から取り込まれます。プロファイル情報を更新しても、作成済みの見積もりは更新されません。作成した見積もりで個人情報と会社情報を更新するには、手動で詳細を更新します。

個々の見積もりの「見積もり送信者」情報を編集するには：

1. 自分の名前をクリックします。
2. 右側のパネルで、個人情報を更新します。追加される詳細は必ずしもHubSpotユーザーに一致する必要はありません。更新を行っても 、HubSpotのユーザープロファイルは更新されません。［保存］をクリックします。

注：ユーザーの役職を更新すると、以降の全ての見積もりに適用するために保存されます。以降の見積もりで、再度編集できます。

3. 会社情報を編集するには、 会社名をクリックします。
4. 右側のパネルで、 会社情報を更新します。変更を行っても アカウント設定は更新されません。［保存］をクリックします。
5. ［次へ］をクリックします。

商品項目を追加

商品項目を追加し、割引、税、手数料、支払いスケジュールを見積もり(旧)に含めることができます。商品項目とHubSpotでの商品項目の使用方法について詳細をご確認ください。ティア価格の製品を 従来の見積もりに追加することはできません。

見積もりの通貨は、関連付けられた取引の [通貨 ]プロパティーを反映したものになります。 HubSpotの決済機能または Stripe を決済処理オプションとして使用する場合に サポートされる通貨 について詳細をご確認ください。

商品項目セクションで行う変更によって、関連付けられている取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に公開された見積もりに含まれる商品項目のみが 取引レコードの商品項目カードに表示されます。

1. 右上の商品項目テーブルの上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: Shopify連携を使用して作成された商品項目を含む、 製品ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 製品名、 製品の説明、または SKUで検索します。[advancedFilter詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 追加する各製品の横にある チェックボックス をオンにして、[ 追加]をクリックします。製品 ライブラリー 内の製品は影響を受けません。
   • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、このオプションにより、クレジットメモに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。
     • 右側のパネルの[ 商品項目情報]で、商品項目の詳細を入力します。 
     • 税ライブラリーで税率を設定している場合は、[調整と税]で[税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、税率を選択します。
     • 価格 で、価格モデルを選択し、 単価、 数量、 単価を入力します。
     • [ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、カスタム商品項目を製品ライブラリーに追加します。製品ライブラリーへの製品の追加についてもっと詳しく。
     • [保存 ]をクリックするか、[保存して新規作成]をクリックします。
       
       
       
2. 商品項目テーブルに表示される列を編集できるほか、 スーパー管理者であれば、デフォルトでどの列を表示するかをすべてのユーザーに設定することもできます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
3. 各列で単価、数量、単価など、個々の商品項目の詳細を編集します。対応する列に 更新後の値 を入力します。単位あたりの割引についてもっと詳しく。

注: 商品項目の単価を任意の通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされます。割引額はご注文の確認時に 通貨の小数桁 数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。

4. 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 編集：この見積もりのみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。
   • 削除：商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
   • 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して 商品項目 をクリックしてドラッグします。
5. 商品項目テーブルに表示される列を編集できるほか、 スーパー管理者であれば、デフォルトでどの列を表示するかをすべてのユーザーに設定することもできます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
6. [請求頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックして、商品項目の請求頻度を設定します。頻度は、1回のみ、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できます。定期請求の頻度(毎月など)を設定すると、その顧客のサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく 。

注: オンライン決済が有効になっているときに定期請求頻度の [期間 ]で商品項目の値を0に設定すると、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。

7. デフォルトでは、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の請求は、ご注文の確認時(支払い時)に開始されます。後で商品項目の請求を行うには、[ 請求開始日 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで日付入力 をクリックし、開始日 を選択してから[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで[ 請求開始の遅延日数 ]フィールドに 日数を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで[ 請求開始の遅延月数 ]フィールドに 日数 を入力し、[ 保存]をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

割引、手数料、税金を追加する 

[概要 ]セクションで、1回限りの割引、手数料、税金を従来の見積もりの合計に追加できます。追加されたこれらの要素は、関連付けられている取引の「金額」プロパティーには追加されません。

税金は、次の方法でも管理できます。

• 小計に1回限りの税金を追加するのではなく、製品やサービス全体で使用する税率を追加します。

• 見積もりでオンライン支払いが有効になっている場合に 自動売上税 を使用します。

1. [+割引、手数料、または税を追加 ]をクリックし、 オプションを選択します。
2. 割引名、手数料、または税 の名前と値をテキストフィールドに入力します 。税、手数料、または割引額は、特定の金額、または総額に対する割合(%)に基づくことができます。
3. 割引、手数料、税を削除するには、その右にある delete 削除 アイコンをクリックします 。

4. 既定では、公開済みの見積もりにはチェックアウト時に支払われる合計金額が表示されます。将来の期限の商品項目は合計に含まれません。将来の日付の商品項目を含む合計契約額を表示するには、［公開済みの見積もりに合計契約額を表示］チェックボックスをオンにします。見積もり設定でデフォルトの動作を設定します。
5. 
6. オンライン決済を使用していて、 自動売上税を設定している場合は、[自動売上税 ] スイッチをオンに切り替えて、見積もりの売上税を自動的に計算します。 

支払いスケジュールを追加する

支払いスケジュールを有効にして、一定期間で支払いを分割することによって、従来の見積もり金額の合計を定義された期間に複数回に分割して行うことができます。分割払いごとに、期日、支払金額、名称を設定します

たとえば、機械の設置に 5,000 ドルを見積もっている場合、支払いスケジュール を 6 か月間で 3 回の支払いに構成できます。

支払い 1 (承認時): 2,500 ドル
支払い 2 (3 か月以内の期限): 1,250 ドル
支払い 3 (プロジェクトのサインオフ時の期限): 1,250 ドル

HubSpotの決済機能 または 接続されたStripeアカウントを使用して支払いを回収する場合、初回の分割払いは見積もりを通じて行われ、その他の分割払いは 全て請求書の下書きとして作成されます。

定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。

支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。

1. ［支払いスケジュール］で、［支払いスケジュール］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
   
   
   
2. [金額 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[金額 ]または[パーセンテージ(%) ]を選択して分割払いを金額またはパーセンテージで分割払いします。
   
   
   
3. 分割払いの名前、金額または割合、期日を入力します。
   • 初回の分割支払いは受領時に行われます。[期日 ]フィールドに、 期日の説明を入力します。
   • 今後の支払いの期日を特定の日付に設定するには、[ 期日 ]列のドロップダウンメニュー をクリックしてから、 日付入力 をクリックして 日付を選択します。
   • 今後の支払いの期日をマイルストーンに基づいて設定するには、[ 期日 ]列のドロップダウンメニュー をクリックし、[ マイルストーン]を選択して、テキストフィールドにマイルストーン を入力します。
4. 別の分割払いを追加するには、[+別の分割払いを追加 ]をクリックします。
5. 見積もりを表示すると、購入者に合計金額と、各分割払いとそれぞれの支払い期日が表示されます。
   
   
   
6. 購入者が見積もりの代金を支払うと、今後の支払いの請求書の下書きが作成されます。請求書が購入者に自動的に送信されることはありません。以降の支払いが自動化されることもありません。購入者に送信する前に 請求書の下書き を編集してください。

従来の見積もりサマリーを確認

[概要 ]セクションを確認して、割引、手数料、税金など、購入者への請求方法を理解します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後で請求される項目は[今後の支払い]に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての項目が 「合計契約額」として合計されます。
• 1回限りの割引、手数料、税はご注文の確認時にお支払いいただく商品にのみ適用され、以降に請求される商品 には適用されません 。

見積もりの署名と支払いオプションの設定に進むには、［次へ］をクリックします。

署名と支払いのオプションを設定

見積もりの署名の収集と支払いの回収の方法を決定します。オンライン決済を受け入れるには、 HubSpotの決済機能に登録されているか、 決済処理オプションとしてStripe に接続されている必要があります。

1. [署名オプション]セクションで、 署名オプションを選択します。
   • 署名なし: 見積もりを承認するために署名は必要ありません。
   • 自筆の署名用のスペースを含める: 印刷された見積もりに手書きで署名します。見積もりを手動で 署名済みにすることで 、承認を確定できます。連署用のスペースを含めるには、[ 連署用のスペースを含める ]チェックボックスをオンにします。
   • 電子署名を使用: Sales Hub のシートが割り当てられ ているユーザーは、電子署名を含むように見積もりを設定できます。
     • [必須の署名]の下で、見積もりに電子署名するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします 。
     • [副署名者]で[ 副署名者]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりに副署名するHubSpotユーザーを選択します。

免責事項：Dropbox SignがeIDASに準拠しているため、HubSpotのDropbox Signの実装はeIDASに準拠しています。これは法的助言とは異なり、専門家が行う法的助言の代わりとなるものではありません。法的助言については、有資格の弁護士にご相談ください。

2. オンラインの支払い回収を有効にするには、[ オンラインの支払いを受け入れる]スイッチをオンに切り替えます。[利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンまたはオフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
3. 手数料を設定している場合は、支払いに適用する手数料の横にある[ご注文の確認時に適用される手数料 ]チェックボックスをオンにします。
4. [ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する ]チェックボックスをオンにして、購入者の請求先住所を収集します。
5. 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
6. 購入者の支払いの詳細を決済時に回収しない場合は、[今後の 請求に備えて顧客の支払い情報を決済時に回収する]チェックボックスをオフにします。 
7. ［次へ］をクリックします。

従来の見積もりテンプレートと詳細を設定

ここでは、 テンプレートを選択し、見積もり名を入力し、ドメインを選択し、有効期限を選択し、言語とロケールを選択し、購入者向けのコメントや条件を追加します。

1. [見積もりテンプレート]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。見積もりテンプレートを管理するには、[見積もりテンプレートを管理]をクリックします。
2. [ 見積もり名 ]フィールドに見積もり の名前を入力します。
3. 見積もりでカスタマイズされた見積もりテンプレートが使用されている場合、[ ドメイン ]設定を使用できます。デフォルトでは、コンテンツスラッグは一意の日付と見積もりIDを使用するため、カスタマイズする必要はありません。ドメインとスラッグを更新するには、次の手順に従います。
   • [ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックし、ドメインを選択します。
   • [ コンテンツスラッグ ]フィールドに カスタムスラッグ を入力します。
4. [有効期限] ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。または、[ カスタム ]をクリックしてカスタムの日付を設定してから、 日付入力 をクリックして 有効期限を選択します。 Sales Hub Professional または Enterprise アカウントのユーザーは、アカウント設定で 既定の見積もり有効期間を設定できます 。見積もりの有効期間が満了すると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。

注: 支払いが行われると、見積もりの有効期限はありません。電子署名を使用する見積もりの場合、期限切れを防ぐには、全ての署名者が見積もりに署名している必要があります。これには副署名者が含まれます。例えば、購入者が有効期限前に見積もりに署名し、副署名者が署名しなかった場合、見積もりは失効します。このような場合は、見積もりを 複製 して署名プロセスを再開する必要があります。

5. [見積もりの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし 、言語を選択します。カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、言語は自動的にテンプレートの言語に設定され、変更はできません。
6. [ロケール]ドロップダウンメニューをクリックして、ロケールを選択します。ロケールによって、見積もりの日付と住所の表示形式が決まります。カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、ロケールは自動的にテンプレートのロケールに設定され、変更はできません。見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。
7. [ 購入者へのコメント ]フィールドに、購入者向けの コメント を入力します。下部の書式設定オプションを使用してテキストを変更したり、リンクを挿入したりします。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
8. [購入条件] フィールドに 、任意の条件を入力します。下部の書式設定オプションを使用してテキストを変更したり、リンクを挿入したりします。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
9. ［次へ］をクリックします。

見積もりの確認と送信

見積もりコンテンツをプレビューして、見積もりの承認を公開または送信します。 

注：見積もりを下書きとして保存した後に、［署名と支払い］ステップでの電子署名オプションを編集することはできません。見積もりの承認ワークフローが設定されている場合は、下書き中の見積もりもワークフローに登録できることにご注意ください。

見積もりを発行するには、次の手順に従います。

1. 右下の[ 作成]をクリックします。承認 が必要な見積もりの場合: 

• • 右下の[ 承認を申請]をクリックします。
  • アカウントの見積もり承認者が 見積もりを承認 するまでは、見積もりを発行してコンタクトに送信することはできません。見積もりに対してリクエストされた変更を行う方法をご確認ください。

注: 承認対象として見積もりを送信した後は、見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集することはできません。

2. 見積もりに承認が必要ない場合は、送信オプションを示すダイアログボックスが表示されます。見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • [ 見積もりEメールを送信]タブの[ 宛先]フィールドには、見積もりに関連付けられたコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択します。新しい Eメールアドレスを入力すると、見積もりが送信されるとHubSpotによって自動的にコンタクトレコードが作成されます。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[ CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択するか、カスタムのEメールアドレスを入力します。[CC ]フィールドには9件までのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もり設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[ 送信者 ]フィールドにデフォルトのEメールアドレスが自動的に入力されます。設定されていない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。既定のEメールが設定されていても、ユーザーが 個人用Eメールまたはアクセス権を持っている他の チームのEメール から見積もりを送信できるようにする 設定 がオンになっている場合は、別のEメールを選択できます。
   • 既定のEメールアドレスが設定されていない場合、選択したEメールアドレスが見積もりを送信するたびに既定のアドレスになりますが、見積もりを送信するたびにそのアドレスを変更することもできます。
   • 見積もりEメールへの返信は 送信元 アドレスにルーティングされます。共有 チームの共有アドレス受信トレイを含め、 接続されている受信トレイに使用しているEメールアドレスを選択している場合は、 HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理します。
   • [件名 ]フィールドで、Eメールの件名 を編集します。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入を行います。
   • ライブプレビューは変更を加えると更新されます。
   • Eメールを送信するには、[ 見積もりEメールを送信]をクリックします。
     • ご使用のアカウントが 見積もりEメールのプレビューとカスタマイズのベータに登録されている場合、購入者は見積もりの詳細が記載されたEメールを受信します。このメールには見積もりがブラウザーで表示され、見積もりのPDF版が添付されています。 
     • スーパー管理者は、見積もりEメールの プレビューとカスタマイズのベータ機能にアカウントをオプトインできます。
   • 見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[ CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。
3. 見積もりを送信するリンクをコピーするか、見積もりのPDFをダウンロードするには：
   • ダイアログボックスで[ リンクをコピーしてPDFをダウンロード ]タブをクリックします。 
   • [リンクをコピー ]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード ]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 完了したら、[X ]をクリックするか、[閉じる ]をクリックします。
     
     
     

下書きおよび公開済みの見積もりを管理する方法について説明します。

従来の見積もりに対してリクエストされた変更を行う

見積もりの承認設定 が有効になっていて、承認者が 変更を依頼した場合、承認者が変更を依頼した場合、依頼された変更を行い、承認のために見積もりを再送信できます。求められた変更が送信されると、承認者からのコメントを含むタスクが自動的に作成されます。タスクを割り当てられたときに通知を受信するように通知を設定します 。 

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。 
2. タスクのタイトルの形式は、「リクエストされた変更:[取引名]」になります。タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
3. 右側のパネルの[メモ]で、承認者からのメモを確認します。
4. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
5. 見積もりの名前 をクリックします。
6. リクエストされた変更に基づいて見積もりを更新してください。
7. 最後のステップで、右下の[承認を申請]をクリックします。
8. 見積もりが 承認のために送信されます。

公開済みの旧見積もりを共有

作成後に見積もりを共有しなかった場合、公開後に他の方法で旧見積もりを共有することができます。

• CRMレコードから見積もりをEメールで送信します。
• まだ有効期限が切れていない公開済みの見積もりのURLをコピーしてください。
• HubSpotモバイルアプリから見積もりを共有します。
• HubSpotモバイルキーボードを使用して見積もりを挿入します。

それぞれの方法について詳しくは、以下をご覧ください。

注：公開済みの見積もりをあるドメインから別のドメインにリダイレクトすることはできません。例えば、「www.website.com」で見積もりをホスティングしている場合、後でそのドメインを「www.new-website.com」にリダイレクトすると、元のドメインでホスティングしていた見積もりにはリダイレクトされず、代わりにエラーページになります。

レコードからレガシー見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。

1. HubSpotのアカウントで、レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで email Eメールアイコンをクリックします。
4. ポップアップウィンドウで、［見積もり］ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメールで見積もりを共有するには、コンタクトレコードまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。

公開済みの従来の見積もりのURLをコピーするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりにカーソルを重ねて［アクション］をクリック、［リンクをコピー］を選択します。
3. URLを使用することで、コンタクトはブラウザーで見積もりを表示したり、見積もりをダウンロードしたり、見積もりを印刷したりすることができます。

Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリで見積もり（旧）を表示、削除、または共有するには、次の手順に従います。

1. AndroidモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 下部のナビゲーションメニューで［取引］をタップします。
3. 取引名をタップします。
4. 取引レコードで［見積もり］タブをタップします。
5. 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限日が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
6. 見積もりのコピー、見積もりのダウンロード、アプリからの見積もりの共有、見積もりの取り消し、商品項目の表示、見積もりの削除を行うには、見積もり名の横にある verticalMenu メニューアイコン をタップします。

また、AndroidまたはiOSデバイス上の HubSpotモバイルキーボード を使用して、旧見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードを有効化して、HubSpotモバイルアプリの使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご確認ください。 

次のステップ