Criar orçamentos herdados

Use orçamentos antigos para criar e compartilhar orçamentos diretamente do HubSpot. Adicione itens de linha para configurar seus produtos e serviços que estão sendo vendidos, obtenha aceitação por meio de assinatura manuscrita ou assinatura eletrônica e receba pagamentos usando pagamentos da HubSpot ou Stripe como opção de processamento de pagamentos. 

Use este artigo para aprender a criar orçamentos antigos. Antes de criar orçamentos antigos, considere configurar assinaturas eletrônicas para orçamentos antigos, configurar aprovações de orçamentos antigos e personalizar modelos de orçamento antigos. 

Antes de começar

Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos herdada, que não está mais disponível aos novos usuários. O CPQ da HubSpot com tecnologia de IA oferece funcionalidade aprimorada de orçamento e está disponível com uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise . Se você estiver usando uma conta do Commerce hub Professionalou Enterprise , saiba como criar cotações .

As contas que não são do Commerce Hub  Professional ou Enterprise criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos antigos:

• Usuários em uma conta gratuita: acesso a cotações herdadas se uma ou mais cotações foram criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.
• Usuários em uma conta do Sales Hub: continuarão a ter acesso aos orçamentos antigos após 3 de setembro de 2025.

Se você tiver uma licença atribuída ao Commerce Hub e a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver desativada, você perderá o acesso aos orçamentos antigos, incluindo modelos de orçamento antigos. Para recuperar o acesso, você pode:

• Mude sua licença para uma licença principal ou somente licença somente visualização.

• Peça ao seu superadministrador para ativar a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos. Você deve ter uma licença do Commerce Hub para usar esta opção.

Criar orçamentos herdados

Crie orçamentos antigos para compartilhar com os contatos que estão considerando comprar um produto ou serviço da sua empresa. Inclua informações de contato e da empresa, itens de linha das mercadorias e serviços que você está vendendo e informações de cobrança. Se você estiver usando a integração HubSpot e Shopify, poderá adicionar produtos criados através da integração.

Para receber pagamentos digitais por meio de orçamentos antigos, configure os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Criar um orçamento antigo a partir de um registro

Para criar um orçamento a partir de um contato, empresa ou negócio:

1. Acesse seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do registro a partir do qual deseja criar o orçamento.
3. Na barra lateral direita, na seção Orçamentos, clique em + Adicionar. Se o cartão de associação não for exibido no registro por padrão, você poderá adicioná-lo manualmente.

4. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada e você tiver uma licença atribuída do Commerce Hub , selecione Criar orçamento (antigo) para criar um orçamento antigo.
5. Você também pode criar um orçamento no editor de item de linha de um negócio.

Criar um orçamento antigo na página de índice

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior direito, clique em Criar orçamento.
3. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada e você tiver uma licença atribuída do Commerce Hub , selecione Criar orçamento (antigo) para criar um orçamento antigo.

Criar orçamentos

Siga as etapas abaixo para criar seu orçamento. Adicione um negócio associado, informações do comprador, informações da sua empresa, itens de linha, detalhes de cobrança de pagamento e assinatura e selecione um modelo antes de revisar e enviar seu orçamento ao comprador.

A visualização do orçamento mostrada no painel direito se baseia no último modelo usado para criar um orçamento. Altere o modelo na visualização avançando para a etapa Detalhes do modelo & e selecionando outro modelo. 

Associar um negócio

Comece associando seu orçamento antigo a um negócio novo ou existente. Os negócios criados por meio de integrações de comércio eletrônico, como a Shopify, não podem ser associados a orçamentos. 

Para associar seus orçamentos antigos a um negócio novo ou existente:

1. Clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio existente. Ou, para criar um novo negócio para o orçamento, clique em Criar um novo negócio. Insira os detalhes do negócio no painel direito e clique em Criar.

2. Clique em Próximo.

Adicionar informações do comprador

Adicione contatos do comprador e uma empresa do comprador ao seu orçamento antigo. O HubSpot adicionará automaticamente os contatos e a empresa principal associada ao negócio ao orçamento. Se o imposto automático sobre vendas (BETA) estiver ativado, o endereço da empresa será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao orçamento.

1. Para editar os detalhes do contato (por exemplo, cargo) ou informações da empresa (por exemplo, endereço da empresa), clique no nome do contato ou no nome da empresa, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As atualizações serão salvas nos registros de contato e empresa. 
2. Se um contato não estiver associado ao negócio associado ao orçamento, clique em Adicionar contato.
   • Marque as caixas de seleção ao lado de cada contato que você deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento.
     
     • Insira os detalhes do contato.
     • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Base jurídica para processar os dados do contato e selecione uma opção. Saiba mais sobre como rastrear a base jurídica para o processamento.
     • Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como um contato de marketing posterior.
     • Clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.

Observação: não recomendamos adicionar contatos à sua conta sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.

3. Se uma empresa não estiver associada ao negócio associado ao orçamento, você pode adicionar uma. Clique em Adicionar empresa.
   • Marque a caixa de seleção ao lado da empresa que deseja adicionar ao orçamento e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa para usar no orçamento.
     • Insira os detalhes da empresa.
     • Clique em Criar.

Observação: o país da empresa exibido em um orçamento é preenchido pelas informações na propriedade padrão de país da empresa. Uma propriedade padrão personalizada não pode ser criada para alterar essas informações.

4. Para remover um contato ou empresa do orçamento, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome.
5. Clique em + Adicionar outro contato para adicionar outro contato ao orçamento. No painel direito:
   • Marque as caixas de seleção ao lado de cada contato que você deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento.
     • Insira os detalhes do contato.
     • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Base jurídica para processar os dados do contato e selecione uma opção. Saiba mais sobre como rastrear a base jurídica para o processamento.
     • Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como um contato de marketing posterior.
     • Clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.
6. Clique em Próximo.

Adicionar informações do vendedor

Revise suas informações pessoais e de empresa. Por padrão, suas informações pessoais são preenchidas pelo seu perfil e preferências. As informações da Empresa são preenchidas nas configurações da sua conta. A atualização das informações do seu perfil não atualizará os orçamentos previamente criados. Para atualizar as informações pessoais e de empresa em um orçamento criado, atualize manualmente seus dados.

Para editar as informações de Remetente do orçamento em um orçamento individual:

1. Clique em seu nome.
2. No painel à direita, atualize suas informações pessoais. Os detalhes adicionados não precisam corresponder a um usuário do HubSpot. As atualizações não atualizarão seu perfil de usuário no HubSpot. Clique em Salvar.

Observação: se você atualizar o cargo de um usuário, ele será salvo para todos os orçamentos futuros. Ele pode ser editado novamente em orçamentos futuros.

3. Para editar as informações da sua empresa, clique no nome da sua empresa.
4. No painel à direita, atualize as informações da empresa. As alterações não atualizarão as configurações da conta. Clique em Salvar.
5. Clique em Próximo.

Adicionar itens de linha

Você pode adicionar itens de linha e incluir descontos, impostos, taxas e pagamentos a prazo no orçamento antigo. Saiba mais sobre itens de linha e como eles são usados no HubSpot. Produtos com preços de camada não podem ser adicionados a orçamentos antigos.

A moeda do orçamento refletirá a propriedade Moeda do negócio associado. Saiba mais sobre as moedas compatíveis ao usar os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como sua opção de processamento de pagamentos.

Qualquer alteração feita na seção de itens de linha atualizará os itens de linha listados no registro de negócio associado. Se o registro de negócio estiver associado a vários orçamentos, somente os itens de linha do último orçamento publicado aparecerão no cartão do item de linha do registro de registro de negócio.

1. Clique em Adicionar item de linha acima da tabela de itens de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração do Shopify.
     • Pesquise por nome do produto, descrição ou SKU. Clique em advancedFilterFiltros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção ao lado de cada produto que deseja adicionar e clique em Adicionar. Os produtos em sua biblioteca de produtos não serão afetados.
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, esta opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para o memorando de crédito.
     • No painel direito, em Informações sobre o Item de linha , insira os detalhes do item de linha . 
     • Se você configurou taxas de imposto em sua biblioteca de impostos, em Ajustes e imposto, clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione uma taxa. Se o imposto automatizado sobre vendas (BETA) estiver ativado, o menu suspenso Taxa de imposto não será exibido. Em vez disso, clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione uma categoria. Ative a opção Imposto sobre vendas automatizado no resumo do orçamento se você não conseguir ver o menu suspenso Categoria de imposto.
     • Em Preço, selecione o modelo de preços e insira o preço unitário, a quantidade e o custo unitário.
     • Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para adicionar o item de linha personalizado à biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como adicionar produtos à sua biblioteca de produtos.
     • Clique em Salvar, ou Salvar e adicionar outro.
       
       
2. Você pode editar as colunas exibidas na tabela de item de linha ou, se for um superadministrador, definir quais colunas exibir para todos os usuários por padrão. Saiba como editar colunas.
3. Edite os detalhes de um item de linha individual em cada coluna, como preço unitário, quantidade ou desconto unitário. Informe o valor atualizado na coluna correspondente. Saiba mais sobre descontos por unidade.

Observação: são permitidas até seis casas decimais ao definir o preço unitário de um item de linha em qualquer moeda e os descontos são arredondados com base na precisão da moeda na finalização da compra. Por exemplo, se um item tiver um preço de US$11,90 e for aplicado um desconto de 15%, a quantia descontada de US$1,785 será arredondada para US$1,79 e o total que o comprador deverá pagar será US$10,12.

4. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha apenas para este orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.
5. Você pode editar as colunas exibidas na tabela de item de linha ou, se for um superadministrador, definir quais colunas exibir para todos os usuários por padrão. Saiba como editar colunas.

6. Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida como única, semanal, a cada sua semanas, mensal, trimestral, semestral, anual ou a cada dois, três, quatro ou cinco anos. Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensalmente), uma assinatura será criada para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.

Observação: se você definir um item de linha com um valor do Período de frequência de cobrança recorrente como 0 quando os pagamentos online estiverem ativados, a assinatura será renovada automaticamente até que seja cancelada.

8. Por padrão, a cobrança de itens de linha únicos e recorrentes começará no momento da finalização da compra (no pagamento). Para cobrar um item de linha do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:
   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, clique no seletor de datas e selecione uma data de início, em seguida, clique em Salvar.
   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira o número de dias no campo Dias de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.
   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira o número de dias no campo Meses de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

Adicionar impostos

Você pode adicionar impostos aos orçamentos antigos de várias maneiras:

• Automatizar cálculos de imposto (BETA): calcula impostos automaticamente com base no endereço do orçamento. Com o imposto sobre vendas automatizado ativado, você não pode adicionar descontos, taxas ou impostos únicos.
• Adicionar impostos a itens de linha individuais: adicione impostos da biblioteca de impostos aos itens de linha.
• Adicionar um imposto ocasional ao orçamento antigo: adicione um imposto ocasional ao orçamento antigo.

Para adicionar imposto sobre vendas automatizado (BETA) a um orçamento antigo:

1. Ative a opção Imposto sobre vendas automatizado no resumo.O imposto de vendas automatizado será calculado quando o orçamento for criado.
2. Na coluna Categoria de imposto, clique no menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha. Cada item de linha deve ter um nome exclusivo.
3. Se você estiver enviando um item como parte do orçamento antigo, deverá adicionar um item de linha para envio para que o imposto de vendas automatizado seja calculado corretamente. Se você não adicionou o frete à sua biblioteca de produtos, poderá adicionar um item de linha personalizado:
   • No canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Adicionar item de linha e selecione Criar item de linha personalizado.
   • Insira um nome para o envio (por exemplo, Envio padrão ou Envio prioritário).
   • Adicione os detalhes de envio.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Frete.
   • Clique em Salvar.

Para adicionar taxas de imposto da sua biblioteca de taxas de imposto:

1. Clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione a taxa de imposto que você deseja usar para o item de linha. O valor do imposto é atualizado automaticamente. Se as colunas Taxa de imposto e Valor do imposto não forem exibidas na tabela de item de linha, no canto superior direito, clique em Editar colunas.
   • Marque as caixas de seleção Alíquota de imposto e valor do imposto . Para reordenar uma coluna, clique na alça e dragHandle mova-a para a posição desejada.
   • Clique em Salvar.

2. No resumo do orçamento antigo, clique na seta ao lado de Impostos sobre o Item de linha aplicados para ver o valor total do imposto aplicado.
   
   
3. Se você adicionar uma taxa de imposto a um item de linha recorrente, o valor do imposto será aplicado aos pagamentos Vence agora e Pagamentos futuros. Em Resumo, clique na seta ao lado de Impostos sobre Item de linha aplicados para ver o imposto sobre o item de linha recorrente.
   
   

Você pode usar o propriedade de valor fiscal em outras ferramentas, incluindo segmentos, relatórios e fluxos de trabalho.

Adicionar descontos, taxas e impostos únicos

Na seção de resumo , você pode adicionar impostos, taxas e descontos únicos ao subtotal do orçamento antigo. Esses elementos adicionais não serão adicionados à propriedade Valor do negócio associado. A capacidade de adicionar descontos, taxas e descontos únicos não é possível se o imposto sobre vendas automatizado (BETA) estiver ativado.

Além de um imposto único, você pode adicionar impostos com base em taxas de imposto ou imposto automatizado sobre vendas. Saiba mais sobre os diferentes impostos que você pode adicionar.

1. Clique em + Adicionar desconto, taxa ou imposto e selecione uma opção.
2. Insira um nome para o desconto, taxa ou imposto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor específico ou em uma porcentagem (%) do total.
3. Para excluir um desconto, taxa ou imposto, clique no delete ícone excluir à direita dele.

4. Por padrão, o orçamento publicado exibirá o total devido no checkout. Os itens de linha devidos no futuro não serão incluídos no total. Para exibir o valor total do contrato, incluindo itens de linha com data futura, marque a caixa de seleção Exibir valor total do contrato no orçamento publicado. Configure o comportamento padrão nas configurações de orçamento.
   
   

Adicionar um cronograma de pagamento

Ative o cronograma de pagamentos para parcelar os pagamentos ao longo do tempo, permitindo que você divida um orçamento valor antigo total em várias parcelas ao longo de um período definido. Cada parcela terá sua própria data de vencimento, valor de pagamento e nome.

Por exemplo, se você estiver cotando US$ 5.000 para a instalação de uma máquina, poderá estruturar isso com um cronograma de pagamento a prazo em três pagamentos ao longo de seis meses:

Pagamento um (vencimento na aceitação): US$ 2.500
Pagamento dois (vencimento em três meses): US$ 1.250
Pagamento três (vencimento na aprovação do projeto): US$ 1.250

Ao receber pagamentos usando os pagamentos da HubSpot ou uma conta do Stripe conectada, a primeira parcela é paga através do orçamento e todas as outras parcelas serão criadas como rascunhos de faturas.

Os cronogramas de pagamento não podem ser configurados em orçamentos com itens de linha recorrentes ou datas de início de cobrança futuras.

Para configurar um cronograma de pagamento:

1. Em Pagamento a prazo, ative o botão de Pagamento a prazo.
   
   
2. Clique no menu suspenso Valor e selecione Valor ou Porcentagem (%) para dividir a parcela por valor ou porcentagem.
   
   
3. Insira um nome, valor ou porcentagem e uma data de vencimento para a parcela.
   • O primeiro pagamento deverá ser feito mediante o recebimento. No campo Data de vencimento , insira uma descrição da data de vencimento.
   • Para definir um pagamento futuro com vencimento em uma data específica, clique no menu suspenso na coluna Data de vencimento , clique no seletor de data e selecione uma data.
   • Para definir um pagamento futuro com vencimento com base em um marco, clique no menu suspenso na coluna Data de vencimento , selecione Marco e insira um marco no campo de texto.
4. Clique em + Adicionar outra parcela para adicionar outra parcela de pagamento.
5. Ao exibir o orçamento, o comprador verá o total e cada parcela, juntamente com quando eles são devidos.
   
   
6. Quando o comprador pagar o orçamento, serão criados rascunhos de faturas para pagamentos futuros. As faturas não serão enviadas automaticamente ao comprador e os pagamentos futuros não serão automatizados. Edite os rascunhos de faturas antes de enviá-los ao comprador.

Revisar o resumo do orçamento antigo

Consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão em Pagamentos futuros.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.
• Descontos ocasionais, taxas e impostos só serão aplicados a itens devidos na finalização da compra, não a itens cobrados posteriormente.

• Desative a opção Imposto sobre vendas automatizado para desativar o imposto sobre vendas automatizado (BETA).

Para continuar configurando a assinatura do orçamento e as opções de pagamento, clique em Avançar.

Configurar opções de assinatura e pagamento

Decida como quer coletar assinaturas e pagamentos para o seu orçamento. Você deve estar inscrito no pagamentos HubSpot, ou conectado Stripe como uma opção de processamento de pagamento para aceitar o pagamentos online.

1. Em Opções de assinatura, selecione uma opção de assinatura:
   • Nenhuma assinatura: não é necessária uma assinatura para autorizar o orçamento.
   • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento. Você pode marcar manualmente o orçamento como assinado para confirmar a aceitação. Para incluir espaço para uma contra-assinatura, marque a caixa de seleção Incluir espaço para uma contra-assinatura .
   • Usar assinatura eletrônica: os usuários com uma licença atribuída do Sales Hub podem configurar o orçamento para incluir uma assinatura eletrônica.
     • Em Assinaturas necessárias, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que assinarão o orçamento eletronicamente.
     • Em Signatários, clique no menu suspenso Signatários e selecione os usuários do HubSpot que assinarão o orçamento.

Isenção de responsabilidade: a implementação do Dropbox Sign pela HubSpot deve cumprir o eIDAS, pois o Dropbox Sign cumpre o eIDAS. Isso não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, nem substitui o aconselhamento jurídico profissional, caso em que você deve consultar um advogado licenciado.

2. Para ativar a cobrança de pagamentos online, ative a opção Aceitar pagamentos online. Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
3. Se você configurou taxas, marque as caixas de seleção Tarifas aplicadas no checkout ao lado das taxas que devem ser aplicadas ao pagamento.
4. Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
5. Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
6. Desmarque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para cobranças futuras se você não quiser coletar os detalhes de pagamento do comprador na finalização da compra. 
7. Clique em Próximo.

Configurar o modelo de orçamento antigo e os detalhes

Nesta etapa, selecione um modelo, insira um nome de orçamento, selecione um domínio, escolha a data de expiração, selecione o idioma e a localização e adicione quaisquer comentários e termos para o comprador.

1. Clique no menu suspenso Modelo de Orçamento e selecione um modelo. Para gerenciar seus modelos de orçamento, clique em Gerenciar modelos de orçamento.
2. Insira um nome para seu orçamento no campo Nome do Orçamento .
3. A configuração de Domínio estará disponível se o orçamento estiver usando um modelo de orçamento personalizado. Por padrão, o slug de conteúdo usa uma data e um ID de orçamento exclusivos e não precisa ser personalizado. Para atualizar o domínio e o slug:
   • Clique no menu suspenso domínio e selecione um domínio.
   • Insira um slug personalizado no campo Slug de conteúdo .
4. Clique no menu suspenso Data de expiração e selecione uma opção. Ou clique em Personalizar para definir uma data personalizada e, em seguida, clique no seletor de data e selecione uma data de validade. Os usuários em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise podem definir um período de expiração de orçamento predefinido nas configurações da conta. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.

Observação: os orçamentos não expirarão quando o pagamento for feito. Para orçamentos que usam assinaturas eletrônicas, todos os signatários devem ter assinado o orçamento para evitar que ele expire. Isso inclui os signatários. Por exemplo, se o comprador assinar o orçamento antes da data de vencimento, mas o signatário não, o orçamento expirará. Nesses casos, você deve clonar o orçamento para reiniciar o processo de assinatura.

5. Clique no menu suspenso Idioma do Orçamento e selecione um idioma. Se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado, o idioma será definido automaticamente como o idioma do modelo e não poderá ser alterado.
6. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização. A localidade define o formato de exibição da data e do endereço para o seu orçamento. Se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado, a localidade será definida automaticamente para a localidade do modelo e não poderá ser alterada. Alterar as configurações de localização do orçamento não atualizará a moeda.
7. No campo Comentários para o comprador , insira comentários para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
8. No campo Termos de compra , insira quaisquer termos. Use as opções de formatação na parte inferior para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
9. Clique em Próximo.

Revisar e enviar orçamento

Visualize o conteúdo do seu orçamento e publique ou envie a aprovação do orçamento. 

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Se você tiver um fluxo de trabalho de aprovação de orçamento definido, lembre-se de que os orçamentos com um status de rascunho podem ser inscritos no fluxo de trabalho.

Para publicar o orçamento:

1. No canto inferior direito, clique em Criar. Se seu orçamento exige aprovação: 

• • No canto inferior direito, clique em Solicitar aprovação.
  • O aprovador de orçamentos da sua conta deve aprovar o orçamento antes de poder publicá-lo e enviá-lo para seus contatos. Saiba como fazer as alterações solicitadas em um orçamento .

Observação: depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editar o orçamento, a menos que seja rejeitado pelo aprovador orçamento.

2. Se seu orçamento não precisar de aprovação, uma caixa de diálogo será exibida com opções de envio. Para enviar o orçamento por e-mail:
   • Na guia Enviar e-mail de orçamento, o campo Para será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato associado ao orçamento. Para alterar este endereço, clique no menu suspenso e selecione um contato. Se você inserir um novo endereço de e-mail, o HubSpot criará automaticamente um registro do contato assim que o orçamento for enviado.
   • Para adicionar um endereço de e-mail ao campo Cc , clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso, selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc .
   • Se um endereço de e-mail padrão tiver sido definido nas configurações do orçamento, o campo De será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail padrão. Caso contrário, será preenchido com seu endereço de e-mail pessoal. Se um e-mail padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem orçamentos de seus e-mails pessoais ou de outros e-mails da equipe aos quais têm acesso estiver ativada, você poderá selecionar um e-mail diferente.
   • Se um endereço de e-mail padrão não tiver sido definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão sempre que você enviar um orçamento, mas ele poderá ser alterado antes de cada orçamento.
   • As respostas ao e-mail do orçamento serão encaminhadas para o endereço De. Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, gerencie o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • No campo Assunto , edite o assunto do email.
   • No campo Escreva sua mensagem aqui... digite sua mensagem de e-mail. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior para formatar o texto, inserir links e inserir fragmentos.
   • A visualização ao vivo será atualizada conforme você faz alterações.
   • Para enviar o e-mail, clique em Enviar e-mail de orçamento.
     • Se sua conta estiver inscrita na versão beta de Visualizar e personalizar e-mails de Orçamento, o comprador receberá um e-mail contendo os detalhes da orçamento com um link para visualizar o orçamento no navegador e uma versão em PDF do orçamento como anexo. 
     • Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta de Visualizar e Personalizar E-mails de Orçamento.
   • Para escrever manualmente um e-mail individual com um link para o orçamento, clique em Criar e-mail personalizado em seu CRM.
3. Para copiar um link para enviar o orçamento ou fazer download de um PDF do orçamento:
   • Na caixa de diálogo, clique na guia Copiar link, baixar PDF . 
   • Clique no link Copiar para copiar um link para o orçamento.
   • Clique em Download PDF para fazer o download de um PDF do orçamento.
   • Clique no X ou clique em Fechar quando tiver concluído.
     
     

Saiba como gerenciar rascunhos e orçamentos publicados.

Fazer alterações solicitadas em um orçamento antigo

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada e o aprovador tiver solicitado alterações, você poderá fazer as alterações solicitadas e reenviar o orçamento para aprovação. Quando uma alteração solicitada é enviada, uma tarefa é criada automaticamente, incluindo quaisquer comentários do aprovador. Configure notificações para receber um alerta quando uma tarefa for atribuída a você. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas. 
2. O formato do título da tarefa será Alterações solicitadas: [Nome do Negócio]. Passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar. 
3. No painel direito, em Notas, exiba as notas do aprovador.
4. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
5. Clique no nome do orçamento.
6. Atualize o orçamento com base nas alterações solicitadas.
7. Na etapa final, na parte inferior direita, clique em Solicitar aprovação.
8. O orçamento será enviado para aprovação.

Compartilhar orçamentos antigos publicados

Se você não compartilhou o orçamento depois de criá-lo, existem outras maneiras de compartilhar um orçamento antigo depois de publicado:

• Envie um e-mail para um orçamento de um CRM registro.
• Copiar o URL de um orçamento publicado que ainda não expirou.
• Compartilhe um orçamento do aplicativo HubSpot.
• Insira um orçamento usando o teclado móvel da HubSpot.

Saiba mais sobre cada método abaixo.

Observação: os orçamentos publicados não podem ser redirecionados para outro domínio. Por exemplo, se você hospedar seus orçamentos em www.website.com, mas depois redirecionar esse domínio para www.new-website.com, os orçamentos hospedados no domínio original não serão redirecionados e se tornarão páginas de erro.

Para enviar um orçamento antigo por e-mail a partir de um registro:

1. Em sua conta HubSpot, navegue até seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no email ícone de E-mail.
4. Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para compartilhar um orçamento via e-mail, deve haver um orçamento criado para o negócio associado ao registro de contato ou registro de empresa.

Para copiar a URL de um orçamento antigo publicado:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento publicado, clique em Ações e selecione Copiar link.
3. Usando a URL, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.

Para exibir, excluir ou compartilhar orçamentos herdados no aplicativo móvel HubSpot em seu dispositivo Android:

1. Abra o app da HubSpot no dispositivo móvel Android.
2. Toque em Negócios no menu de navegação inferior.
3. Toque no nome do negócio .
4. No registro de negócio, toque na guia Orçamentos.
5. Os orçamentos associados ao negócio serão exibidos. O status e a data de expiração dos orçamentos serão listados abaixo do nome. Toque no botão orçamento para ver mais detalhes.
6. Para copiar o link de um orçamento, baixar o orçamento, compartilhar o orçamento do aplicativo, recuperar o orçamento, exibir itens de linha ou excluir o orçamento, toque no verticalMenu ícone de menu ao lado do nome do orçamento.

Você também pode compartilhar um orçamento legado usando o teclado móvel HubSpot em seu dispositivo Android ou iOS. Saiba mais sobre como ativar o teclado do HubSpot nas configurações do dispositivo e acesse o Teclado do HubSpot enquanto usa o aplicativo móvel HubSpot. 

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