Creëer erfenis quotes

Gebruik legacy-offertes om rechtstreeks vanuit HubSpot offertes op te stellen en te delen. Voegregelitems toe om de producten en diensten die u verkoopt te configureren, vraag om akkoord via een handtekening op papier of een elektronische handtekening, en incasseer betalingen via HubSpot Payments ofStripe als betalingsverwerker. 

Gebruik dit artikel om te leren hoe u legacy-offertes kunt maken. Overweeg, voordat u legacy-offertes maakt, om e-handtekeningen voor legacy-offertes te configureren, goedkeuringen voor legacy-offertes in te stellen ensjablonen voor legacy-offertes aan te passen.

Voordat u begint

Dit artikel verwijst naar de legacy-offertetool, die niet langer beschikbaar is voor nieuwe gebruikers. De AI-aangedreven CPQ van HubSpot biedt verbeterde offertemogelijkheden en is beschikbaar met een Commerce Hub

Professional

- of Enterprise-account. Als je een Commerce Hub Professional- of Enterprise-account gebruikt, lees dan hoe je offertes kunt maken.

Niet-Commerce HubProfessional- ofEnterprise-accounts die vóór 3 september 2025 zijn aangemaakt, hebben mogelijk toegang tot legacy-offertes:

• Gebruikers met een gratis account: toegang tot verouderde offertes als er één of meer offertes zijn aangemaakt in de zes maanden voorafgaand aan 3 september 2025.
• Gebruikers met een Sales Hub -account: blijven toegang hebben tot verouderde offertes na 3 september 2025.

Als je een Commerce Hub-licentie hebt toegewezen gekregen en de instelling om het aanmaken van legacy-offertes toe te staan is uitgeschakeld, verlies je de toegang tot legacy-offertes, inclusief legacy-offertesjablonen. Om de toegang te herstellen, kun je:

• Uw licentie wijzigen in een Core- of View-Only-licentie.

• Uw superbeheerder vragen om de instelling voor het maken van oude offertes in te schakelen. U moet eenCommerce Hub -licentie hebben om deze optie te kunnen gebruiken.

Oude offertes aanmaken Maak oude offertes aan om te delen met contactpersonen die overwegen een product of dienst van je bedrijf te kopen. Voeg contact- en bedrijfsgegevens toe, deregelitems van de goederen en diensten die je verkoopt, en factuurgegevens. Als je de HubSpot- en Shopify-integratie gebruikt, kun je producten toevoegen die via de integratie zijn aangemaakt.

Om digitale betalingen via oude offertes te innen, stel je HubSpot Paymentsof Stripe in als betalingsverwerkingsoptie.

Een legacy-offerte maken vanuit een record

Om een offerte te maken vanuit een contactpersoon, bedrijf of deal:

1. Ga naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van het record waarvoor u de offerte wilt maken.
3. Klik in de rechterzijbalk, in het gedeelte Offertes, op + Toevoegen. Als de koppelingskaart niet standaard bij het record wordt weergegeven, kunt u deze handmatig toevoegen.

4. Als de instelling om het aanmaken van verouderde offertes toe te staan is ingeschakeld en u een toegewezen Commerce Hub, selecteert u Offerte aanmaken (legacy) om een legacy-offerte aan te maken.
5. U kunt ook een offerte aanmaken vanuit de regelitem-editor van een deal.

Maak een legacy-offerte aan vanaf de indexpagina

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
2. Klik rechtsboven op Offerte aanmaken.
3. Als de instelling om het aanmaken van legacy-offertes toe te staan is ingeschakeld en u een toegewezen Commerce Hub -licentie toegewezen hebt, selecteer danOfferte aanmaken (legacy) om een legacy-offerte aan te maken.

Offertes opstellen

Volg de onderstaande stappen om uw offerte op te stellen. Voeg een bijbehorende deal, kopersinformatie, uw bedrijfsinformatie, regelitems, handtekening- en factureringsgegevens toe en selecteer een sjabloon voordat u uw offerte controleert en naar de koper verzendt.

Het voorbeeld van de offerte dat in het rechterpaneel wordt weergegeven

,

is gebaseerd op het laatste sjabloon dat is gebruikt voor het maken van een offerte. Wijzig het sjabloon in het voorbeeld door door te gaan naar de stapSjabloon en detailsen een ander sjabloon te selecteren. 

Een deal koppelen

Begin met het koppelen van uw oude offerte aan een nieuwe of bestaande deal. Deals die zijn aangemaakt via e-commerce-integraties, zoals Shopify, kunnen niet aan offertes worden gekoppeld.

Om uw oude offerte aan een nieuwe of bestaande deal te koppelen:

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een deal en selecteer een bestaande deal. Of, om een nieuwe deal voor de offerte aan te maken, klikt u opEen nieuwe deal aanmaken. Voer de dealgegevens in het rechterpaneel in en klik opAanmaken.

2. Klik opVolgende.

Kopergegevens toevoegen

Voeg contactpersonen van de koper en een bedrijf van de koper toe aan uw bestaande offerte. HubSpot voegt automatisch contactpersonen en het primaire bedrijf dat aan de deal is gekoppeld toe aan de offerte. Als geautomatiseerde omzetbelasting (BETA) is ingeschakeld, wordt het adres van het bedrijf in ' ' gebruikt om te bepalen of er belasting aan de offerte moet worden toegevoegd.

1. Om de contactgegevens (bijv. functietitel) of bedrijfsinformatie (bijv. bedrijfsadres) te bewerken, klik je op de naam van de contactpersoon of het bedrijf, werk je de gegevens bij in het rechterpaneel en klik je vervolgens op Opslaan. De wijzigingen worden opgeslagen in de contact- enbedrijfsrecords.
2. Als een contactpersoon niet is gekoppeld aan de deal die aan de offerte is gekoppeld, klikt u op Contactpersoon toevoegen.
   • Vink de selectievakjes aan naast elk contact dat u aan de offerte wilt toevoegen en klik vervolgens opVolgende. Voeg koppelingslabels toe en klik vervolgens opOpslaan.
   • Klik op het tabblad Nieuw aanmaken om een nieuw contactrecord aan te maken voor gebruik in de offerte.
     
     • Voer decontactgegevens in.
     • Als u de instellingen voor gegevensprivacy in uw account hebt ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenuRechtsgrondslag voor de verwerking van contactgegevens en selecteert u eenoptie. Meer informatie over het bijhouden van de rechtsgrondslag voor verwerking.
     • Als uw account marketingcontacten bevat, vink dan het selectievakje Stel dit contact in als marketingcontact aan om het contact in te stellen als Marketing. Als u dit niet selecteert tijdens het aanmaken van het contact, kunt u het contact later als marketingcontact instellen.
     • Klik op Aanmaken. Om op te slaan en nog een contactpersoon aan te maken, klikt u op Aanmaken en voegt u er nog een toe.

Let op: het wordt afgeraden om contacten zonder e-mailadres aan uw account toe te voegen, omdat HubSpot het e-mailadres gebruikt om contacten te ontdubbelen en automatisch aan bedrijven te koppelen.

3. Als er geen bedrijf is gekoppeld aan de deal die aan de offerte is gekoppeld, kun je er een toevoegen. Klik opBedrijf toevoegen.
   • Vink het selectievakjeaan naast het bedrijf dat je aan de offerte wilt toevoegen en klik vervolgens opOpslaan.
   • Klik op het tabblad 'Nieuw aanmaken ' om een nieuw bedrijfsrecord aan te maken voor gebruik in de offerte.
     • Voer debedrijfsgegevens in.
     • Klik op Aanmaken.

Let op: het land van het bedrijf dat in een offerte wordt weergegeven, wordt ingevuld op basis van de informatie in de standaard-eigenschap 'Land van het bedrijf'. Er kan geen aangepaste standaardeigenschap worden aangemaakt om deze informatie te wijzigen.

4. Om een contactpersoon of bedrijf uit de offerte te verwijderen, schakelt u het selectievakje naast de naam uit.
5. Klik op + Nog een contactpersoon toevoegen om een andere contactpersoon aan de offerte toe te voegen. In het rechterpaneel:
   • Vink de selectievakjes aan naast elk contact dat u aan de offerte wilt toevoegen en klik vervolgens opVolgende. Voeg koppelingslabels toe en klik vervolgens opOpslaan.
   • Klik op het tabblad Nieuw aanmaken om een nieuw contactrecord aan te maken voor gebruik in de offerte.
     • Voer decontactgegevens in.
     • Als u de instellingen voor gegevensprivacy in uw account hebt ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenuRechtsgrond voor de verwerking van contactgegevens en selecteert u eenoptie. Meer informatie over het bijhouden van de rechtsgrond voor verwerking.
     • Als uw account marketingcontacten bevat, vink dan het selectievakje Dit contact instellen als marketingcontact aan om het contact in te stellen als Marketing. Als u dit niet selecteert tijdens het aanmaken van het contact, kunt u het contact later instellen als marketingcontact.
     • Klik op Aanmaken. Om op te slaan en nog een contactpersoon aan te maken, klikt u op Aanmaken en voegt u er nog een toe.
6. Klik op Volgende.

Verkopersinformatie toevoegen

Controleer uw persoonlijke en bedrijfsgegevens. Standaard worden uw persoonlijke gegevens ingevuld op basis van uw profiel en voorkeuren. Bedrijfsgegevens worden ingevuld op basis van uw accountinstellingen. Het bijwerken van uw profielgegevens heeft geen invloed op eerder aangemaakte offertes. Om de persoonlijke en bedrijfsgegevens op een aangemaakte offerte bij te werken, moet uuw gegevens handmatig bijwerken.

Om de gegevensvan de afzender van een offerte voor een individuele offerte te bewerken:

1. Klik op je naam.
2. Werk in het rechterpaneel je persoonlijke gegevens bij. De toegevoegde gegevens hoeven niet overeen te komen met een HubSpot-gebruiker. De wijzigingen worden niet doorgevoerd in je gebruikersprofiel in HubSpot. Klik op Opslaan.

Let op: als u de functietitel van een gebruiker bijwerkt, wordt deze titel opgeslagen voor alle toekomstige offertes. Deze kan in toekomstige offertes opnieuw worden bewerkt.

3. Om uw bedrijfsgegevens te bewerken, klikt u op uw bedrijfsnaam.
4. Werk in het rechterpaneel de bedrijfsgegevens bij. Wijzigingen hebben geen invloed op de accountinstellingen. Klik op Opslaan.
5. Klik op Volgende.

Regelitems toevoegen

U kunt regelitems toevoegen en kortingen, belastingen, kosten en betalingsschema's opnemen in de legacy-offerte. Lees meer overregelitems en hoe deze worden gebruiktin HubSpot. Producten met verschillende prijsniveaus kunnen niet worden toegevoegd aan legacy-offertes.

De valuta van de offerte komt overeen met de eigenschap Valuta van de bijbehorende

deal

. Lees meer over de ondersteunde valuta's bij het gebruik van HubSpot Paymentsof Stripe als uw betalingsverwerkingsoptie.

Alle wijzigingen die in het gedeelte met regelitems worden aangebracht, worden doorgevoerd in de regelitems die in het bijbehorende dealrecord staan vermeld. Als het dealrecord aan meerdere offertes is gekoppeld, verschijnen alleen de regelitems van de meest recent gepubliceerde offerte op de regelitemkaart van het dealrecord.

1. Klik op Regelitem toevoegen boven de tabel met regelitems rechtsboven en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in uw productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn aangemaakt met de Shopify-integratie.
     • Zoek op productnaam, productbeschrijving of SKU. Klik opGeavanceerd filter om je zoekopdracht te verfijnen.
     • Vink de selectievakjes aan naast elk product dat je wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. De producten in je productbibliotheek blijven ongewijzigd.
   • Aangepaste regel maken: als je de machtiging Aangepaste regels maken hebt, maakt deze optie een nieuwe aangepaste regel die uniek is voor de creditnota.
     • Voer in het rechterpaneel, onder Regelitemgegevens, dedetails van het regelitem in. 
     • Als u belastingtarieven hebt ingesteld in uw belastingbibliotheek, klikt u onderAanpassingen en belasting op het vervolgkeuzemenuBelastingtarief en selecteert u eentarief. Als geautomatiseerde omzetbelasting (BETA)is ingeschakeld, wordt het vervolgkeuzemenu Belastingtarief niet weergegeven. Klik in plaats daarvan op het vervolgkeuzemenuBelastingcategorie en selecteer eencategorie. Schakel de schakelaarAutomatische omzetbelasting in het offerteoverzicht in als u het vervolgkeuzemenuBelastingcategorie niet ziet.
     • Selecteer onder 'Prijs' hetprijsmodel en voer de eenheidsprijs, het aantal en de eenheidskosten in.
     • Schakel het selectievakje 'Regelitem opslaan in de productbibliotheek ' in om het aangepaste regelitem toe te voegen aan uw productbibliotheek. Meer informatie overhet toevoegen van producten aan uw productbibliotheek.
     • Klik op 'Opslaan' of'Opslaan en nog een toevoegen'.
       
       
2. U kunt de kolommen bewerken die in de regelitemtabel worden weergegeven, of als u een superbeheerder bent, kunt u instellen welke kolommen standaard voor alle gebruikers worden weergegeven. Lees hoe ukolommen kuntbewerken.
3. Bewerk de details van afzonderlijke regelitems in elke kolom, zoals de eenheidsprijs, het aantal of de eenheidskorting. Voer de bijgewerkte waarde in de bijbehorende kolom in. Meer informatie over eenheidskortingen.

Let op: er worden maximaal zes decimalen ondersteund bij het instellen van de eenheidsprijs van een regelitem in elke valuta en kortingen worden afgerond op basis van de precisie van de valuta bij het afrekenen. Als een regelitem bijvoorbeeld een prijs van $ 11,90 USD heeft en er wordt een korting van 15% toegepast, wordt het kortingsbedrag van $ 1,785 afgerond naar $ 1,79 en is het totaal dat de koper betaalt $ 10,12.

4. Om een productregel te bewerken, te klonen of te verwijderen, beweeg je de muis over het product, klik je op Acties en selecteer je een optie:
   • Bewerken: bewerk de productregel alleen voor deze offerte. De productbibliotheek blijft ongewijzigd.
   • Verwijderen: verwijder de productregel.
   • Kopiëren: maak een nieuwe regel aan met dezelfde gegevens.
   • Om de regelitems opnieuw te ordenen, klikt u op een regelitem en sleept u het met behulp van desleepgreep.
5. U kunt de kolommen bewerken die in de tabel met regelitems worden weergegeven, of als u een superbeheerder bent, kunt u instellen welke kolommen standaard voor alle gebruikers worden weergegeven. Lees hoe ukolommen kuntbewerken.

6. Klik op het vervolgkeuzemenu Factureringsfrequentie om de factureringsfrequentie van de regel in te stellen. De frequentie kan worden ingesteld op eenmalig, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of om de twee, drie, vier of vijf jaar. Als u een terugkerende factureringsfrequentie instelt (bijv. maandelijks), wordt er een abonnement voor de klant aangemaakt. Lees meer over abonnementen.

Let op: als u voor een regelitem met een terugkerende factureringsfrequentie de waarde voor de looptijd instelt op 0 terwijl online betalingen zijn ingeschakeld, wordt het abonnement automatisch verlengd totdat het wordt opgezegd.

8. Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende regelitems op het moment van afrekenen (bij betaling). Als u uw koper later voor een regelitem wilt laten betalen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Startdatum facturering en selecteert u een van de volgende opties:
   • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, klikt u in het rechterpaneel op dedatumkiezer en selecteert u eenstartdatum. Klik vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (dagen): stel de factureringsstartdatum met een aantal dagen uit na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u in het rechterpaneel het aantal dagen in het veld 'Uitgestelde factureringsstart met dagen ' in en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.
   • Uitgestelde start (maanden): stel de startdatum van de facturering uit met een aantal maanden na het afrekenen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, voert u in het rechterpaneel het aantal dagen in het veld 'Start van facturering uitstellen met maanden ' in en klikt u vervolgens op 'Opslaan'.

Let op: Stripe-betalingsverwerking kan terugkerende regelitems verwerken die op een latere datum verschuldigd zijn, zolang er ten minste één regelitem verschuldigd is bij het afrekenen op de offerte. Bijvoorbeeld: regelitem 1 is verschuldigd bij het afrekenen en regelitem 2 is verschuldigd over 30 dagen.

Belastingen toevoegen

U kunt op verschillende manieren belastingen toevoegen aan de legacy-offerte:

• Berekeningen van omzetbelasting automatiseren (BETA): bereken automatisch omzetbelasting op basis van het adres op de offerte. Als geautomatiseerde omzetbelasting is ingeschakeld, kunt u geen eenmalige kortingen, kosten of belastingen toevoegen.
• Belastingen toevoegen aan afzonderlijke regelitems: voeg belastingen uit uw belastingbibliotheektoe aan regelitems.
• Voeg een eenmalige belasting toe aan de oude offerte: voeg een eenmalige belasting toe aan de oude offerte.

Om geautomatiseerde omzetbelasting (BETA) toe te voegen aan een bestaande offerte:

1. Schakel de schakelaar in het overzicht. De geautomatiseerde omzetbelasting wordt berekend wanneer de offerte wordt aangemaakt.
2. Klik in de kolom Belastingcategorie op het vervolgkeuzemenu en selecteer de belastingcategorie voor elke regel. U kunt verschillende belastingcategorieën kiezen voor verschillende regels. Elke regel moet een unieke naam hebben.
3. Als u een artikel verzendt als onderdeel van de oude offerte, moet u een regel voor verzendkosten toevoegen zodat de automatische omzetbelasting correct wordt berekend. Als u verzendkosten niet aan uw productbibliotheek hebt toegevoegd, kunt u een aangepaste regel toevoegen:
   • Klik rechtsboven in de tabel met regelitems op Regelitem toevoegen en selecteer vervolgensAangepast regelitem maken.
   • Voer een naam in voor uw verzending (bijv. Standaardverzending ofPrioritaire verzending).
   • Voeg de verzendgegevens toe.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuBelastingcategorie en selecteerVerzending.
   • Klik op Opslaan.

Om belastingtarieven uit uw belastingtariefbibliotheek toe te voegen:

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Belastingtarief en selecteer het belastingtarief dat u voor de regel wilt gebruiken. Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt. Als de kolommen Belastingtarief en Belastingbedrag niet worden weergegeven in de regeltabel, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken.
   • Schakel de selectievakjes Belastingtarief en Belastingbedrag in. Om een kolom te herschikken, klikt u op de sleepgreep en verplaatst u deze naar de gewenste positie.
   • Klik op 'Opslaan'.

2. Klik in het oude offertesamenvatting op de pijl naast Toegepaste belastingen op regelitems om het totale bedrag aan toegepaste belasting te zien.
   
   
3. Als u een belastingtarief toevoegt aan een terugkerende regel, is het belastingbedrag van toepassing op de betaling Nu verschuldigd en Toekomstige betalingen. Klik onder Overzicht op de pijl naast Toegepaste belastingen op regelitems om de belasting op terugkerende regelitems te bekijken.
   
   

U kunt de eigenschap Belastingbedrag gebruiken in andere tools, waaronder segmenten, rapporten en workflows.

Eenmalige kortingen,

kosten en belastingen

toevoegen

In het overzicht kunt u eenmalige kortingen, kosten en belastingen toevoegen aan het subtotaal van de oude offerte. Deze toegevoegde elementen worden niet toegevoegd aan de eigenschap 'Bedrag' van de bijbehorende deal. Het is niet mogelijk om eenmalige kortingen, kosten en belastingen toe te voegen als geautomatiseerde omzetbelasting (BETA) is ingeschakeld.

Naast een eenmalige belasting kunt u ook belastingen toevoegen op basis van belastingtarieven, of geautomatiseerde omzetbelasting. Lees meer over de verschillende belastingen die u kunt toevoegen.

1. Klik op + Korting, kosten of belasting toevoegen en selecteer een optie.
2. Voer een naamvoor de korting, vergoeding of belasting en een waarde in het tekstveld in. De waarde van de belasting, vergoeding of korting kan gebaseerd zijn op een specifiek bedrag of een percentage (%) van het totaal.
3. Om een korting, toeslag of belasting te verwijderen, klikt u op het verwijderpictogram rechts ervan.

4. Standaard wordt in de gepubliceerde offerte het totaalbedrag weergegeven dat bij het afrekenen moet worden betaald. Regels die in de toekomst moeten worden betaald, worden niet in het totaal opgenomen. Om de totale contractwaarde weer te geven, inclusief regels met een toekomstige vervaldatum, vinkt u het selectievakje 'Totaal contractwaarde weergeven op de gepubliceerde offerte' aan. Configureer het standaardgedrag in uw offerte-instellingen.
   
   

Een betalingsschema toevoegen

Schakel betalingsplanning in om betalingen over een bepaalde periode te spreiden, zodat u het totale bedrag van een bestaande offerte kunt opsplitsen in meerdere termijnen gedurende een bepaalde periode. Elke termijn heeft zijn eigen unieke vervaldatum, betalingsbedrag en naam.

Als u bijvoorbeeld een offerte van $ 5.000 maakt voor de installatie van een machine, kunt u dit met een betalingsschema structureren in drie betalingen over zes maanden:

Betaling één (verschuldigd bij aanvaarding): $ 2 .500
Betaling twee (verschuldigd over drie maanden): $ 1 .250
Betaling drie (verschuldigd bij aftekening van het project): $ 1.250

Wanneer u betalingen int via HubSpot Payments of een gekoppeld Stripe-account, is de eerste termijn verschuldigd via de offerte en worden alle andere termijnen aangemaakt als concept -facturen.

Betalingsschema's kunnen niet worden geconfigureerd op offertes met terugkerende regelitems of toekomstige factureringsstartdata.

Om een betalingsschema in te stellen:

1. Schakel onder Betalingsschema de schakelaar Betalingsschema in.
   
   
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Bedrag en selecteerBedrag ofPercentage (%) om de termijn op basis van bedrag of percentage te verdelen.
   
   
3. Voer een naam, bedrag of percentage en een vervaldatum voor de termijn in.
   • De eerste betaling is verschuldigd bij ontvangst. Voer in het veld Vervaldatum een beschrijving van de vervaldatum in.
   • Om een toekomstige betaling op een specifieke datum te laten vervallen, klikt u op hetvervolgkeuzemenu in de kolom Vervaldatum, klikt u vervolgens op de datumkiezer en selecteert u een datum.
   • Om een toekomstige betaling te laten vervallen op basis van een mijlpaal, klikt u op hetvervolgkeuzemenu in de kolom Vervaldatum, selecteert u Mijlpaal en voert u vervolgens een mijlpaal in het tekstveld in.
4. Klik op+ Nog een termijn toevoegen om nog een betalingstermijn toe te voegen.
5. Wanneer de koper de offerte bekijkt, ziet hij het totaalbedrag en elke termijn, samen met de vervaldata.
   
   
6. Wanneer de koper de offerte betaalt, worden conceptfacturen voor toekomstige betalingen aangemaakt. De facturen worden niet automatisch naar de koper verzonden en toekomstige betalingen worden niet geautomatiseerd. Bewerk de conceptfacturen voordat u ze naar uw koper verzendt.

Bekijk het overzicht van de oude offerte

Bekijk het gedeelte 'Overzicht' om te zien hoe uw koper wordt gefactureerd, inclusief kortingen, kosten en belastingen.

• Het subtotaal toont alleen de artikelen die bij het afrekenen verschuldigd zijn. Artikelen die later in rekening worden gebracht, verschijnen onderToekomstige betalingen.
• Alle artikelen, ongeacht de vervaldatum van de betaling, worden opgeteld in de totale contractwaarde.
• Eenmalige kortingen, kosten en belastingen worden alleen toegepast op artikelen die bij het afrekenen verschuldigd zijn, niet op artikelen die later in rekening worden gebracht.

• Schakel de schakelaar 'Automatische omzetbelasting' uit om automatische omzetbelasting uit te schakelen (BETA).

Klik op Volgende om door te gaan met het configureren van de handtekening- en betalingsopties van de offerte.

Configureer handtekening- en betalingsopties

Bepaal hoe u handtekeningen en betalingen voor uw offerte wilt verzamelen. U moet zijn aangemeld bij HubSpot Payments of Stripe hebben gekoppeld als betalingsverwerkingsoptie om online betalingen te kunnen accepteren.

1. Selecteer onder Handtekeningopties een handtekeningoptie:
   • Geen handtekening: er is geen handtekening vereist om de offerte goed te keuren.
   • Ruimte voor een handgeschreven handtekening opnemen: gebruik een handgeschreven handtekening op een afgedrukte kopie van de offerte. U kunt de offerte handmatig als ondertekend markeren om de acceptatie te bevestigen. Om ruimte voor een medeondertekening op te nemen, vinkt u het selectievakje Ruimte voor een medeondertekening opnemen aan.
   • E-handtekening gebruiken: -gebruikers met een toegewezen Sales Hub -licentie kunnen de offerte zo configureren dat er een e-handtekening in wordt opgenomen.
     • Selecteer onder Vereiste handtekeningen deselectievakjes naast de contactpersonen die de offerte elektronisch zullen ondertekenen.
     • Klik onder'Medeondertekenaars' op het vervolgkeuzemenu 'Medeondertekenaars' en selecteer deHubSpot-gebruikers die de offerte medeondertekenen.

Disclaimer: De implementatie van Dropbox Signdoor HubSpot moet eIDAS-conform zijn, aangezien Dropbox Sign eIDAS-conform is. Dit is niet bedoeld als juridisch advies en mag niet in de plaats komen van professioneel juridisch advies, waarvoor u een bevoegde advocaat dient te raadplegen.

2. Om online betalingen in te schakelen, zet je de schakelaar 'Online betalingen accepteren'aan. Vink de selectievakjes 'Geaccepteerde betaalmethoden' aan of uit om de betaalmethoden te kiezen die je wilt accepteren.
3. Als u kosten hebt ingesteld, vink dan de selectievakjes'Kosten toegepast bij afrekenen' aan naast de kosten die op de betaling moeten worden toegepast.
4. Schakel het selectievakje Factuuradres verzamelen voor creditcardaankopen in om het factuuradres van uw kopers te verzamelen.
5. Schakel het selectievakje Verzendadres verzamelen in om het verzendadres van uw kopers te verzamelen.
6. Schakel het selectievakje Betalingsgegevens van uw klant bij het afrekenen verzamelen voor toekomstige kosten uit als ude betalingsgegevens van de kopers nietbij het afrekenen wiltverzamelen. 
7. Klik opVolgende.

Configureer de oude offertesjabloon en details

Selecteer in deze stap een sjabloon, voer een offerte-naam in, selecteer een domein, kies de vervaldatum, selecteer de taal en landinstelling en voeg eventuele opmerkingen en voorwaarden voor uw koper toe.

1. Klik op het vervolgkeuzemenu Offertesjabloon (Quote template ) in de navigatie ) en selecteer een sjabloon. Klik opOffertesjablonen beheren (Manage quote templates) om uw offertesjablonen te beheren.
2. Voer een naam voor uw offerte in het veld Offertenaam in.
3. De instelling 'Domein' is beschikbaar als de offerte eenaangepast offertesjabloon gebruikt. Standaard gebruikt de inhoudsslug een unieke datum en offerte-ID en hoeft deze niet te worden aangepast. Om het domein en de slug bij te werken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu voor het domein en selecteer eendomein.
   • Voer een aangepaste slug in het veld 'Inhoudsslug' in.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Vervaldatum en selecteer een optie. Of klik op Aangepast om een aangepaste datum in te stellen, klik vervolgens op de datumkiezer en selecteer een vervaldatum. Gebruikers met een Sales Hub Professional- of Enterprise-account kunnen in de accountinstellingen een standaardvervaldatum voor offertes instellen. Wanneer een offerte verloopt, hebben uw contactpersonen er geen toegang meer toe en wordt hen gevraagd contact op te nemen met uw team.

Let op: offertes vervallen niet zodra de betaling is uitgevoerd. Voor offertes met elektronische handtekeningen moeten alle ondertekenaars de offerte hebben ondertekend om te voorkomen dat deze verloopt. Dit geldt ook voor medeondertekenaars. Als de koper de offerte bijvoorbeeld vóór de vervaldatum ondertekent, maar de medeondertekenaar niet, verloopt de offerte. In deze gevallen moet u de offerte klonen om het ondertekeningsproces opnieuw te starten.

5. Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van de offerte en selecteer een taal. Als u een aangepast offertesjabloon gebruikt, wordt de taal automatisch ingesteld op de taal van het sjabloon en kan deze niet worden gewijzigd.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer eenlocale. De locale bepaalt de weergave-indeling van de datum en het adres voor uw offerte. Als u een aangepast offertesjabloon gebruikt, wordt de locale automatisch ingesteld op de locale van het sjabloon en kan deze niet worden gewijzigd. Het wijzigen van de locale-instellingen van de offerte heeft geen invloed op de valuta.
7. Voer in het veld Opmerkingen voor de koper opmerkingen voor uw koper in. Gebruik de opmaakopties onderaan om de tekst aan te passen of een link in te voegen. Klik op het pictogram voor tekstfragmenten snippets-pictogram om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.
8. Voer in het veld Aankoopvoorwaarden eventuele voorwaarden in. Gebruik de opmaakopties onderaan om de tekst aan te passen of een link in te voegen. Klik op het pictogram voor tekstfragmenten om een kort, herbruikbaar tekstblok in te voeren.
9. Klik op Volgende.

Controleer en verstuur de offerte

Bekijk een voorbeeld van de inhoud van uw offerte en publiceer of dien de offerte ter goedkeuring in.

Let op: nadat u een offerte als concept hebt opgeslagen, kunt u de opties voor elektronische handtekeningen in de stap Handtekening en betaling niet meer bewerken. Als u workflows voor offertegoedkeuring hebt ingesteld, houd er dan rekening mee dat offertes met de status 'concept' in de workflow kunnen worden opgenomen.

Om de offerte te publiceren:

1. Klik rechtsonder op Maken. Als uw offerte goedkeuring vereist: 

• • Klik rechtsonder op Goedkeuring aanvragen.
  • De goedkeurder van uw account moet de offerte goedkeuren voordat u deze kunt publiceren en naar uw contactpersonen kunt verzenden. Lees hoe u gevraagde wijzigingen in een offerte kunt aanbrengen.

Let op: nadat u een offerte ter goedkeuring hebt ingediend, kunt u de offerte niet meer bewerken, tenzij deze door de goedkeurder wordt afgewezen.

2. Als uw offerte geen goedkeuring nodig heeft, verschijnt er een dialoogvenster met verzendopties. Om de offerte via e-mail te verzenden:
   • Op het tabblad E-mail met offerte verzenden wordt het veld Aanautomatisch ingevuld met het e-mailadres van de contactpersoon die aan de offerte is gekoppeld. Om dit adres te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenuen selecteert u een contactpersoon. Als u een nieuw e-mailadres invoert, maakt HubSpot automatisch een contactrecord aan zodra de offerte is verzonden.
   • Om een e-mailadres toe te voegen aan het veld Cc , klikt u op Cc-ontvangers toevoegen. Klik op het vervolgkeuzemenu, selecteer de contactpersonen of voer aangepaste e-mailadressen in. U kunt maximaal negen e-mailadressen toevoegen in het veldCc.
   • Als er een standaard e-mailadres is ingesteld in de offerte-instellingen, wordt het veld Van automatisch ingevuld met het standaard e-mailadres. Anders wordt het ingevuld met uw persoonlijke e-mailadres. Als er een standaard e-mailadres is ingesteld, maar de instelling waarmee gebruikers offertes kunnen verzenden vanuit hun persoonlijke e-mailof andere team-e-mails waartoe ze toegang hebben is ingeschakeld, kunt u een ander e-mailadres selecteren.
   • Als er geen standaard e-mailadres is ingesteld, wordt het e-mailadres dat u selecteert het standaardadres telkens wanneer u een offerte verstuurt, maar dit kan worden gewijzigd voordat u een offerte verstuurt.
   • Antwoorden op de offerte-e-mail worden doorgestuurd naar het 'Van'-adres . Als u een e-mailadres selecteert dat wordt gebruikt voor een gekoppelde inbox, inclusief gedeelde team-inboxen, beheert u de follow-up in de conversatie-inbox van HubSpot.
   • Bewerk in het veldOnderwerp hetonderwerp van de e-mail.
   • Voer in hetveld Schrijf hier je bericht...je e-mailbericht in. Gebruik de opmaakwerkbalk onderaan om je tekst op te maken, links in te voegen en fragmenten in te voegen.
   • Het live voorbeeld wordt bijgewerkt terwijl je wijzigingen aanbrengt.
   • Klik op E-mail met offerte verzenden om de e-mail te verzenden.
     • Als uw account is aangemeld bij de Preview and Customize Quote Emails , ontvangt de koper een e-mail met de offertegegevens, een link om de offerte in zijn browser te bekijken en een PDF-versie van de offerte als bijlage. 
     • Als u een superbeheerder bent, kunt u uw account aanmelden voor de Preview en aanpassen van offerte-e-mails .
   • Om handmatig een één-op-één-e-mail met een link naar de offerte op te stellen, klikt u op Aangepaste e-mail maken in uw CRM.
3. Om een link te kopiëren om de offerte te verzenden, of een PDF van de offerte te downloaden:
   • Klik in het dialoogvenster op het tabblad 'Link kopiëren, PDF downloaden '. 
   • Klik op'Link kopiëren ' om een link naar de offerte te kopiëren.
   • Klik op'PDF downloaden' om een PDF van de offerte te downloaden.
   • Klik op deX of klik opSluiten als u klaar bent.
     
     

Lees hoe u concept- en gepubliceerde offertes beheert.

Voer gevraagde wijzigingen aan in een oud offerte

Als de instelling voor offertegoedkeuring is ingeschakeld en de goedkeurder om wijzigingen heeft gevraagd, kunt u de gevraagde wijzigingen aanbrengen en de offerte opnieuw ter goedkeuring indienen. Wanneer een gevraagde wijziging wordt ingediend, wordt er automatisch een taak aangemaakt, inclusief eventuele opmerkingen van de goedkeurder. Stel meldingen in om een waarschuwing te ontvangen wanneer u een taak toegewezen krijgt. Om

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken. 
2. De titel van de taak heeft de volgende indeling: Gewenste wijzigingen: [Naam deal]. Plaats de muisaanwijzer op de taak en klik op Bewerken. 
3. Bekijk in het rechterpaneel, onderOpmerkingen, de opmerkingen van de goedkeurder.
4. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
5. Klik op denaam van de offerte.
6. Werk de offerte bij op basis van de gevraagde wijzigingen.
7. Klik in de laatste stap rechtsonder opGoedkeuring aanvragen.
8. De offerte wordt ter goedkeuring verzonden.

Gepubliceerde oude offertes delen

Als u de offerte niet hebt gedeeld nadat u deze hebt aangemaakt, zijn er andere manieren om een oude offerte te delen nadat deze is gepubliceerd:

• E-mail een offerte vanuit een CRM-record.
• Kopieer de URL van een gepubliceerde offerte die nog niet is verlopen.
• Deel een offerte vanuit de mobiele HubSpot-app.
• Voeg een offerte in met het mobiele toetsenbord van HubSpot.

Lees hieronder meer over elke methode.

Let op: gepubliceerde offertes kunnen niet van het ene domein naar het andere worden omgeleid. Als je bijvoorbeeld je offertes host op www.website.com, maar dat domein later omleidt naarwww.new-website.com, worden offertes die op het oorspronkelijke domein werden gehost niet omgeleid en worden ze in plaats daarvan foutpagina's.

Een oudere offerte vanuit een record e-mailen:

1. Ga in je HubSpot-account naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een record.
3. Klik in het linkerpaneel op hete-mailpictogram.
4. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Offertes en selecteer een offerte. Om een offerte via e-mail te delen, moet er een offerte zijn aangemaakt voor de deal die is gekoppeld aan het contact- of bedrijfsrecord.

Om de URL van een gepubliceerde oude offerte te kopiëren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
2. Beweeg de muis over de gepubliceerde offerte, klik vervolgens op Acties en selecteerLink kopiëren.
3. Met behulp van de URL kan de contactpersoon de offerte in zijn browser bekijken, de offerte downloaden of de offerte afdrukken.

Om oude offertes te bekijken, te verwijderen of te delen in de HubSpot-app op je Android-apparaat:

1. Open de HubSpot-app op je Android-mobiele apparaat.
2. Tik op Deals in het navigatiemenu onderaan.
3. Tik op de naam van de deal.
4. Tik in het dealrecord op het tabblad Offertes .
5. De offertes die aan de deal zijn gekoppeld, worden weergegeven. De status en de vervaldatum worden onder de naam van de offerte weergegeven. Tik op de offerte om meer details te bekijken.
6. Om een offerte-link te kopiëren, de offerte te downloaden, de offerte vanuit de app te delen, de offerte opnieuw op te roepen, de regelitems te bekijken of de offerte te verwijderen, tik je op het verticale menupictogram naast de naam van de offerte.

U kunt ook een oud offerte delen via het mobiele HubSpot-toetsenbord op uw Android- of iOS-apparaat. Lees meer overhet inschakelen van het HubSpot-toetsenbord in de instellingen van uw apparaat en open vervolgens het HubSpot-toetsenbord terwijl u de mobiele HubSpot-app gebruikt. 

Volgende stappen