Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje i bilety) ma stronę główną, która wyświetla rekordy obiektu. Inne narzędzia w HubSpot również mają strony główne, w tym połączenia, płatności, formularze, kampanie i obiekty niestandardowe. Na każdej stronie głównej można również filtrować i segmentować rekordy oraz zapisywać widoki do wykorzystania w przyszłości.
Strony te zawierają również akcje i filtry, których można używać do dostosowywania i segmentowania rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów CRM w HubSpot.
Przejdź do swoich rekordów:
Kontakty:
Firmy:
Oferty:
Bilety:
Obiekty niestandardowe:
Jeśli przeglądasz obiekt z potokami (transakcje, bilety lub obiekty niestandardowe),aby przełączać się między widokiem listy lub widokiem ta b licy, kliknij ikony listy i tablicy obok nazwy obiektu. obok nazwy obiektu. Widok listy pokazuje wszystkie rekordy w tabeli, podczas gdy widok tablicy pokazuje rekordy przechodzące przez etapy potoku. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rekordami w widoku tablicy.
Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie jego właściwości. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, zapoznaj się z różnicami między zapisanymi widokami i listami.
Aby filtrować według wspólnej właściwości domyślnej, kliknij menu rozwijane właściwości domyślnej nad tabelą (np. właściciel kontaktu, data utworzenia, data ostatniej aktywności, status potencjalnego klienta dla kontaktów) i wybierz kryteria filtrowania.
Aby dodać lub zaktualizować filtry na podstawie innych właściwości obiektu, kliknij opcję Filtry zaawansowane. W prawym panelu:
Kliknij +Dodaj filtr, aby skonfigurować nowy filtr, a następnie wyszukaji wybierz właściwość, według której chcesz filtrować.
Ustaw kryteria dla wybranej nieruchomości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.
Aby wybrać inną właściwość, kliknij AND lub OR. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu opcji LUB rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.
Aby usunąć właściwość, najedź kursorem na filtr i kliknij ikonę usuwania
.Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu.
Aby zapisać bieżące filtry i ustawienia, w prawym górnym rogu kliknij Save. Spowoduje to zaktualizowanie filtrów i ustawień dla bieżącego widoku.W przypadku istniejących widoków tylko użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, będzie mógł zapisać zmiany.
Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, kliknij Resetuj widok. Spowoduje to usunięcie wszystkich zastosowanych nowych filtrów.
Po ustawieniu filtrów dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów.
Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby posegmentować rekordy. Na każdej stronie głównej można filtrować tylko według właściwości danego obiektu.
Uwaga: niektóre opcje filtrowania działają inaczej w widokach niż na listach i mogą zwracać różne wyniki (np. zawiera dokładnie w widokach vs. zawiera dowolne na listach).
Aby ustawić kryteria w widoku, kliknij Zaawansowane filtry, a następnie w prawym panelu wybierz właściwość. W zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję, aby ustawić kryteria dla tej właściwości:
zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki nieanglojęzyczne, należy wprowadzić wartość w cudzysłowie (np. "HubSpot knowledge base"), aby filtrować w celu uzyskania dokładnego dopasowania.
Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> wyszuka wartości zawierające HubSpot, knowledge i base, traktując _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz podwójnych cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", wyszuka wartości zawierające "HubSpot knowledge base" w tej dokładnej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.
niezawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.
jest: w przypadku właściwości Data wybierz jedną z wcześniej określonych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.
jest po: w przypadku właściwości selektora daty należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona w widoku.
isany of: wybór wielu wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.
is before : w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona w widoku.
is between: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.
is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrano opcję is not equal to, rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.
jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.
jest większalub równa: dla właściwości Numerical, wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.
isknown: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione w widoku.
jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.
jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.
nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.
is unknown: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.
Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.
Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku listy:
Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.
Po prawej stronie:
Użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn.
Kliknij x, aby usunąć właściwość.
Kliknij przycisk Zastosuj.
Aby zachować te same ustawienia kolumn dla widoku w przyszłości, zapisz widok. W przypadku istniejących widoków tylko użytkownik, który pierwotnie utworzył widok, będzie mógł zapisać zmiany.
Aby dostosować wygląd kart, wybierz opcję Edytuj karty. W prawym panelu:
Wybierz styl karty, aby dostosować ilość informacji wyświetlanych na każdej karcie obiektu.
Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać ikony powiązanych rekordów.
Przełącz przełącznik Nieaktywne karty , aby ustawić opcje oznaczania transakcji i biletów jako nieaktywnych.
Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się więcej o edytowaniu wyglądu kart w widoku tablicy lub o tym, jak dostosować właściwości wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.
Podczas filtrowania rekordów i zapisywania widoków można dostosowywać widoki wyświetlane jako karty na stronach głównych obiektów, tworzyć nowe widoki i ustawiać domyślny widok dla każdego obiektu. Możesz także zarządzać tym, kto może uzyskać dostęp do widoku, ustawić własny widok domyślny, klonować widoki i usuwać niepotrzebne widoki.
Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą również ustawić , które widoki będą domyślnie wyświetlane dla nowych użytkowników.
Przejdźdo swoich rekordów.
Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.
Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie kart, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie głównej, dopóki ich nie zamkniesz.