Konfigurowanie automatyzacji w zaktualizowanym widoku planszy

W zaktualizowanym widoku tablicy można skonfigurować automatyzację etapów potoku, aby wyzwalać akcje, gdy rekordy przechodzą między etapami lub statusami. Obejmuje to tworzenie zadań, wysyłanie powiadomień lub aktualizowanie rekordów.

Uwaga: ten artykuł dotyczy kont Free i Starter utworzonych po 30 marca 2026 roku. Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, zapoznaj się z artykułem dotyczącym konfigurowania automatyzacji potoku dla obiektów.

Możesz sprawdzić, czy ten artykuł dotyczy Twojego konta, porównując swoją tablicę z poniższym obrazem. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

Dodawanie szablonów automatyzacji na podstawie etapów potoku

Automatyzacje można tworzyć na podstawie etapów potoku transakcji, zgłoszeń i projektów. Można na przykład utworzyć zadanie lub wysłać wewnętrzne powiadomienie, gdy etap transakcji ulegnie zmianie.

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • Projekty: Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Board view.
   
3. Najedź kursorem na etap, dla którego chcesz utworzyć automatyzację, kliknij menu rozwijane Automate i wybierz opcję:
   • Utwórz i przypisz zadanie: tworzy zadanie powiązane z rekordem, gdy wchodzi on do etapu potoku. Skonfiguruj szczegóły działania (np. nazwę, odbiorcę, termin) w panelu.
   • Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail: wysyła powiadomienie e-mail do użytkowników na koncie, którzy mają włączone powiadomienia. Automatyzacja uruchamia się, gdy rekord wchodzi w etap pipeline. Skonfiguruj szczegóły akcji w panelu.
   • Edytuj rekord: edytuje wartość właściwości rekordu lub powiązanego rekordu, gdy wejdzie on w etap potoku. Skonfiguruj szczegóły akcji (np. rekord, który zostanie zmieniony, właściwość, która zostanie zaktualizowana) w panelu.
4. Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy. Ikona aktywnej automatyzacji workflowsIcon pojawi się obok nazwy etapu.

Tworzenie automatyzacji dla etapów potoku

1. Przejdź do swoich rekordów:
   1. Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   2. Projekty: Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
   3. Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku i wybierz Widok tablicy.
   
3. Najedź kursorem na etap i kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon, a następnie wybierz opcję Zarządzaj automatyzacją etapu.
4. Przewiń do sekcji Utwórz przepływy pracy od podstaw. Jeśli sekcja jest zwinięta, kliknij opcjęUtwórz przepływy pracy od podstaw, aby ją rozwinąć.
5. W sekcji Wyzwalaj akcje, gdy [nazwa obiektu] przechodzi do nowego etapu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy. Jeśli akcje zostały już dodane, kliknij ikonę + dodaj akcję.
6. W panelu skonfiguruj akcję (np. Utwórz notatkę).
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
8. Przełącz przełącznik Workflow is [status], aby włączyć lub wyłączyć przepływ pracy.

Konfigurowanie statusu zgłoszenia na podstawie powiązanych wiadomości e-mail

Możesz automatycznie aktualizować status zgłoszeń, gdy powiązane wiadomości e-mail są wysyłane lub odbierane. Oznacza to wiadomości e-mail wysyłane ze zgłoszenia i odpowiedzi klientów na zgłoszenie. Status zgłoszenia to domyślna właściwość HubSpot, która śledzi zgłoszenia w potoku (np. status Oczekiwanie na kontakt ).

Aby włączyć lub edytować automatyzację statusu zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Bilety.
4. Kliknij kartę Pipelines.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok zgło szeń, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij rightIcon, aby rozwinąć sekcję Szablony automatyzacji.
7. Aby włączyć automatyzację statusu zgłoszenia, w sekcji Aktualizuj status zgłoszenia zaznacz pole wyboru, aby włączyć wyzwalacz:
   • Wysłano wiadomość e-mail do klienta: status zgłoszenia zmieni się, gdy użytkownik wyśle wiadomość e-mail do kontaktu z rekordu zgłoszenia. Wiadomości e-mail wysłane z rekordu kontaktu nie spowodują zmiany statusu zgłoszenia.
   • Klient odpowiada na wiadomość e-mail: status zgłoszenia zmieni się, gdy kontakt odpowie w tym samym wątku, w którym zgłoszenie zostało utworzone. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wszelkie nowe wątki dotyczące zgłoszenia również zaktualizują jego status.
8. Aby edytować status, do którego zostanie ustawione zgłoszenie na podstawie wyzwalacza:
   • Najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Edytuj akcję.
   • W panelu kliknij menu rozwijane Wybierz status, a następnie wybierz status.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyłączyć lub sprawdzić automatyzację statusu zgłoszenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Bilety.
4. Kliknij kartę Pipelines.
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok zgło szeń, który chcesz zautomatyzować.
6. Kliknij kartę Automate . Jeśli jest zwinięta, kliknij rightIcon, aby rozwinąć sekcję Szablony automatyzacji.
7. Wyczyść pola wyboru Aktualizuj status zgłoszenia.