Zarządzanie dostępem użytkowników i zespołów do segmentów

Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy na Twoim koncie mogą przeglądać segmenty lub wprowadzać w nich zmiany, możesz dostosować ustawienia dostępu dla każdego segmentu. Konfigurując reguły dostępu, możesz ograniczyć krąg użytkowników i zespołów, którzy mogą przeglądać lub edytować dany segment.

Aby jeszcze dokładniej kontrolować, do których segmentów zespół ma dostęp, możesz również przypisywać segmenty do konkretnych zespołów i ograniczać członkostwo do rekordów należących do wybranych zespołów.

Ustaw uprawnienia do przeglądania i edycji dla nowego segmentu

Aby dostosować uprawnienia dostępu podczas tworzenia nowego segmentu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment.
3. Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
4. W prawym panelu kliknij kartę „Dostęp ”.
5. Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami przeglądanie lub edytowanie segmentu, wybierz op cję „Prywatny”. Segment będzie dostępny wyłącznie dla jego twórcy oraz superadministratorów.
6. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom przeglądanie i edycję segmentu, wybierz opcję „Wszyscy mogą przeglądać i edytować”. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona dla nowych segmentów.
7. Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować segment, wybierz opcję „Określeni użytkownicy i zespoły”. W zakładce „Zespoły ” możesz zarządzać dostępem zespołów. Aby zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników, kliknij zakładkę „Użytkownicy ”.
   
   • Aby zaktualizować uprawnienia dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok ich nazwy, a następnie wybierz opcję „Wyświetlaj i edytuj ” lub „Brak dostępu”.
   • Aby zaktualizować uprawnienia dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw, a następnie kliknij opcję „Zaktualizuj uprawnienia” w wierszu nagłówkowym. Wybierz opcję „Przeglądaj i edytuj ” lub „Brak dostępu”.
8. Kliknij „Zapisz ” i przetwórz segment.

Zarządzaj uprawnieniami do przeglądania i edycji dla istniejących segmentów

Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły będą mieli dostęp do poszczególnych segmentów po ich utworzeniu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Zaznacz pola wyboru przy segmentach, a następnie kliknij opcję Zarządzaj dostępem u góry tabeli. Jeśli zaznaczyłeś wiele segmentów, dla wszystkich zostanie ustawiony ten sam poziom dostępu.
3. Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami przeglądanie lub edytowanie segmentu, wybierz op cję „Prywatny”. Segment będzie dostępny wyłącznie dla jego twórcy oraz superadministratorów.
4. Aby zezwolić wszystkim użytkownikom na przeglądanie i edytowanie segmentu, wybierz opcję „Wszyscy mogą przeglądać i edytować”. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona dla nowych segmentów.
5. Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować segment, wybierz opcję „Określeni użytkownicy i zespoły”. Na karcie „Zespoły ” możesz zarządzać dostępem zespołów. Aby zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników, kliknij kartę „Użytkownicy ”.
   
   • Aby zaktualizować uprawnienia dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok ich nazwy, a następnie wybierz opcję „Wyświetlaj i edytuj ” lub „Brak dostępu”.
   • Aby zaktualizować uprawnienia dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw, a następnie kliknij opcję „Zaktualizuj uprawnienia” w wierszu nagłówkowym. Wybierz opcję „Przeglądaj i edytuj ” lub „Brak dostępu”.
6. Kliknij „Zapisz”, aby potwierdzić.

Przypisuj segmenty do zespołów i ogranicz członkostwo na podstawie praw własności

Aby ograniczyć dostęp do rekordów segmentu do określonego zespołu, można określić, że rekordy spełniające kryteria aktywnego segmentu będą uwzględniane w segmencie tylko wtedy, gdy są własnością przypisanego zespołu lub zostały z nim udostępnione. W przypadku segmentów statycznych segmenty można przypisywać do zespołów podczas ich tworzenia.

Włącz to ustawienie, aby ograniczyć członkostwo w segmencie wyłącznie do rekordów będących własnością zespołu

Aby włączyć opcję ograniczającą rekordy segmentu wyłącznie do tych, których właścicielem jest zespół:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Segmenty.
3. W sekcji Kontroluj, które rekordy dołączają do segmentu po przypisaniu do zespołu kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Tylko rekordy należące do zespołu, który je utworzył.
4. Jeśli chcesz uwzględnić również rekordy bez właściciela, zaznacz pole wyboru Rekordy nieprzypisane.

Przypisywanie segmentów do zespołów

Po przypisaniu segmentu do zespołu rekordy będą dodawane do tego segmentu tylko wtedy, gdy spełniają kryteria segmentu i:

• Właściciel rekordu jest członkiem przypisanego zespołu.
• Przypisany użytkownik/zespół miał dostęp do udostępnionego mu rekordu.

Na przykład poniższy segment jest przypisany do zespołu sprzedaży, co oznacza, że w segmencie tym znajdą się wyłącznie rekordy zlokalizowane w Bostonie, które są nieprzypisane, należą do członka zespołu sprzedaży lub zostały udostępnione zespołowi sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment.
3. Kliknij menu rozwijane „Właściciel zespołu ” i wybierz zespół.
4. Kliknij przycisk „Dalej” w prawym górnym rogu.
5. Zakończ konfigurację segmentu, a następnie kliknij „Zapisz i przetwórz segment”.

Aby przypisać istniejące aktywne segmenty:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Zaznacz pola wyboru segmentów, które chcesz przypisać, a następnie kliknij „Przypisz zespoły”. Jeśli zaznaczyłeś wiele segmentów, do wszystkich zostanie przypisany ten sam zespół.
3. W oknie dialogowym wybierz zespół.
4. Kliknij „Przypisz segmenty ”, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kryteriów segmentów.