Konfigurowanie powiadomień dla użytkowników w HubSpot

Powiadomienia użytkownika informują Cię o ważnych zdarzeniach na Twoim koncie HubSpot, takich jak przypisanie Ci rekordu, przesłanie formularza lub zakończenie eksportu. Możesz dostosować, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać oraz w jaki sposób – za pośrednictwem poczty e-mail, na komputerze stacjonarnym i na urządzeniach mobilnych – co pomoże Ci skupić się na aktualizacjach, które mają największe znaczenie dla Twojej pracy.

Możesz na przykład zdecydować się na otrzymywanie wyskakujących powiadomień na komputerze o nowych rozmowach przypisanych do Ciebie, a powiadomienia e-mailowe o działaniach związanych z bezpieczeństwem. Każdy typ powiadomień można skonfigurować niezależnie, co pozwala dostosować je do własnych potrzeb.

Jeśli włączyłeś powiadomienia e-mailowe i ich nie otrzymujesz, rozwiąż problem z wiadomościami e-mailowymi.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z powiadomień, upewnij się, że w pełni rozumiesz ograniczenia tej funkcji.

Poznaj ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę

• Nie można wyłączyć niektórych powiadomień użytkownika (np. wiadomości e-mail od pomocy technicznej HubSpot lub działu rozliczeń HubSpot), ponieważ zawierają one ważne informacje dotyczące zarządzania kontem.
• Superadministratorzy na kontach Enterprise mogą ustawić domyślne preferencje powiadomień, korzystając z profili powiadomień dla innych użytkowników. Jeśli ustawiono powiadomienia domyślne, preferencje ustawione przez poszczególnych użytkowników będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami domyślnymi.

Konfiguracja i wyłączanie powiadomień HubSpot

Aby skonfigurować lub wyłączyć powiadomienia HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. Kliknij E-mail i Pulpit, Inne aplikacje oraz Aplikacja mobilna , aby ustawić rodzaj powiadomień, które chcesz otrzymywać.
4. Aby włączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i zaznacz pole wyboru powiadomienia. Aby wyczyścić wszystkie powiadomienia, wybierz opcję Wyłącz wszystkie tematy u góry sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia. 
5. Aby wyłączyć powiadomienie, wyszukaj lub rozwiń tematy powiadomień i usuń zaznaczenie pola wyboru powiadomienia. Możesz również kliknąć wyskakujące powiadomienie lub dzwonek i wybraćikonę wielokropka, aby wybraćopcję Nie pokazuj mi tego ponownie,Wyłącz dźwięk lubPrzejdź do preferencji powiadomień.

E-mail

Przełącz przełącznik, aby otrzymywać powiadomienia e-mailowe na swoją skrzynkę odbiorczą.
 

 

Uwaga:

• Użytkownicy nie otrzymają więcej niż 1000 powiadomień e-mailowych dziennie. Gdy powiadomienie e-mailowe zostanie wysłane 1000 razy tego samego dnia na ten sam adres e-mail, wszelkie kolejne wiadomości zostaną odrzucone. 
• Wypisanie się z powiadomień e-mailowych powoduje automatyczne wyłączenie preferencji powiadomień dla tego typu powiadomień.

Komputer

Sposób otrzymywania powiadomień

Istnieją trzy różne rodzaje powiadomień na komputerze. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik dla każdego z poniższych rodzajów powiadomień.

• Dzwonek: powiadomienia będą wyświetlane jako czerwona plakietka na dzwonku na pasku nawigacyjnym. Kliknij dzwonek, aby wyświetlić ostatnie powiadomienia. Ikona powiadomień pojawi się w kartachprzeglądarki obsługującej favikony.
  
• Wyskakujące okienko: powiadomienia będą wyświetlane na ekranie, gdy użytkownik jest zalogowany i aktywny na swoim koncie HubSpot. Można ustawić inny dźwięk dla każdego powiadomienia. 
• Przeglądarka: powiadomienia będą wysyłane do przeglądarki, gdy nie jesteś aktywny w HubSpot, ale Twoje konto HubSpot jest otwarte w innej karcie lub oknie przeglądarki. Na przykład powiadomienie zostanie wyświetlone, jeśli masz otwarte dwie karty, z których jedna to HubSpot, ale jesteś aktywny w karcie innej niż HubSpot. Kliknij Zezwól na powiadomienia, aby zezwolić HubSpot na wyświetlanie powiadomień w przeglądarce.

Uwaga:

• Jeśli zalogujesz się na swoje konto HubSpot w innej przeglądarce, musisz włączyć powiadomienia w nowej przeglądarce.
• Jeśli po kliknięciu opcji Zezwól na powiadomienia nie widzisz powiadomień w przeglądarce, może być konieczne udzielenie zgody na wyświetlanie powiadomień w ustawieniach systemu operacyjnego. 
• Aby edytować powiadomienia sprzedażowe w przeglądarce Chrome, zmodyfikuj ustawienia powiadomień w rozszerzeniu Chrome.

Ustaw inny dźwięk dla każdego powiadomienia

Na komputerze możesz wybrać sześć różnych dźwięków powiadomień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym przejdź do sekcji Powiadomienia.
3. W sekcji Wyskakujące okienka kliknij menu rozwijane Wybór dźwięku, aby wybrać domyślny dźwięk dla wyskakujących powiadomień. Kliknij playerPlay, aby odsłuchać dźwięk.

4. W sekcji O czym otrzymujesz powiadomienia kliknijpowiadomienie , aby zmienić jego dźwięk. Następnie wybierz menu rozwijane dźwięków, aby wybrać dźwięk. Kliknij playerPlay, aby odsłuchać dźwięk.

Aplikacja mobilna

Powiadomienia push i powiadomienia w aplikacji będą wysyłane na Twoje urządzenie mobilne. Możesz skonfigurować swoje preferencje dotyczące powiadomień w ustawieniach przeglądarki lub w aplikacji mobilnej.

Rodzaje powiadomień

Kliknij tematy powiadomień, aby je rozwinąć, lub skorzystaj z paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć temat powiadomienia, który chcesz edytować. Poniżej przedstawiono sekcje powiadomień oraz informacje o tym, jakie powiadomienia zawierają:

• Akademia: otrzymuj powiadomienia o aktualizacjach dotyczących certyfikatów, nagród i ćwiczeń. 
• Konto: otrzymuj powiadomienia, gdy Twoje konto ma skonfigurowane logowanie jednokrotne (SSO), ale nie ma opcji pola wyboru Wymagaj logowania jednokrotnego . 
• Reklamy: otrzymujpowiadomienia o uruchomieniu lub wstrzymaniu reklam w sekwencji reklamowej.
• Analizy: otrzymuj powiadomienia, gdy zakończy się wypełnianie list utworzonych lub zaktualizowanych na podstawie raportu ścieżki klienta.
  
• Dzienniki audytowe: otrzymuj powiadomienia, gdy z Twojego konta odbywa się wiele eksportów oraz gdy użytkownikowi zostaną odebrane uprawnienia administratora. 
• Blog: otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowy komentarz do Twojego szkicu wpisu na blogu, gdy użytkownik udostępni Ci szkic bloga, gdy pojawi się nowy komentarz do Twojego wpisu na blogu, gdy HubSpot zakończy skanowanie Twojego bloga oraz gdy otrzymasz @-wzmiankę w komentarzu do szkicu wpisu na blogu.
• Breeze: otrzymuj powiadomienia o aktywności agentów, w tym o zakończonych automatycznych lub ręcznych uruchomieniach, nieudanych automatycznych lub ręcznych uruchomieniach, wnioskach o zatwierdzenie narzędzi, testach danych i tworzeniu stron docelowych ABM.
• CRM: otrzymuj powiadomienia o instalacji aplikacji, która uzyskuje dostęp do typów obiektów obecnie wyłączonych w bibliotece obiektów, oraz o zakończeniu importu niestandardowych tłumaczeń danych. 
• Połączenia: otrzymuj powiadomienia o zarejestrowaniu połączenia przychodzącego na numer telefonu HubSpot.
• Rozmowy na czacie i e-mailowe: otrzymuj powiadomienia o rozmowach na czacie i e-mailowych z skrzynki odbiorczej rozmów oraz działu pomocy technicznej. Otrzymuj powiadomienia, gdy rozmowa zostanie Ci przypisana, ponownie przypisana, gdy pojawi się odpowiedź w rozmowie, gdy zostaniesz oznaczony w rozmowie za pomocą @ oraz gdy w skrzynce odbiorczej pojawi się nowa, nieprzypisana rozmowa. Nawet jeśli te powiadomienia są włączone, użytkownik otrzyma powiadomienie tylko wtedy, gdy wcześniej przejrzał skrzynkę odbiorczą. W przypadku użytkowników z zespołu mających dostęp do skrzynki odbiorczej tylko główni członkowie zespołu będą otrzymywać powiadomienia o nieprzypisanych rozmowach.
• Komentarze: otrzymuj powiadomienia o działaniach, w których bierzesz udział, lub gdy zostaniesz oznaczony w komentarzu za pomocą symbolu @. Dowiedz się więcej o tym, jak rozumieć powiadomienia o komentarzach i zarządzać nimi. 
• Kontakty i firmy: otrzymuj powiadomienia, gdy firma lub kontakt zostanie Ci przypisany, gdy pojawi się zduplikowany rekord, gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w rekordzie firmy lub kontaktu. Powiadomienia będą otrzymywane przez użytkowników wybranych w domyślnej właściwościWłaściciel kontaktu lub Właściciel firmy orazoraz w dowolnych niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Obiekty niestandardowe: otrzymujpowiadomienia, gdy rekord obiektu niestandardowego zostanie Ci przypisany lub gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w rekordzie obiektu niestandardowego.
• Panele: otrzymujpowiadomienia, gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w notatce na panelu lub gdy przyznane zostaną Ci uprawnienia do przeglądania lub edytowania panelu.
• Jakość danych: otrzymuj powiadomienia, gdy wykryta zostanie anomalia właściwości lub znaleziony zostanie zduplikowany rekord.
• Transakcje: otrzymuj powiadomienia, gdy przypisano Ci transakcję, gdy transakcja, której jesteś właścicielem lub którą śledzisz, przechodzi do innego etapu, oraz gdy zostaniesz oznaczony za pomocą @ w rekordzie transakcji.

• E-mail: otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś kliknie, otworzy lub odpowie na Twój e-mail. 
• Eksporty: otrzymuj powiadomienia, gdy wprowadzono zmiany w Twoim eksporcie. 
• Ankiety opinii: otrzymywanie powiadomień o nowych wynikach ankiet dotyczących lojalności klientów, satysfakcji klientów, obsługi klienta lub ankiet niestandardowych.
• Przesłane formularze: otrzymuj powiadomienia, gdy odwiedzający lub kontakt wyśle Twój formularz. Ten typ powiadomień będzie widoczny tylko dla użytkowników z dostępem do narzędzia formularzy. 
• Ogólne: otrzymuj powiadomienia dotyczące niektórych narzędzi i aktualizacji rekordów, w tym:
  • Marketplace: gdy recenzja napisana lub zgłoszona przez Ciebie w Solutions lub App Marketplace została zaktualizowana, gdy zakończyło się skanowanie plików cookie oraz gdy zakończono przywrócenie importu. 
  • Zatwierdzenia: gdy członek zespołu prosi o zatwierdzenie, anuluje prośbę o zatwierdzenie lub zatwierdza Twoją prośbę. 
  • Projekty: gdy pojawia się aktualizacja projektu, do którego jesteś przypisany, lub gdy zostałeś oznaczony @ w projekcie.
  • Aktualizacje rekordów: gdy rekord, którego jesteś właścicielem lub który obserwujesz, jest powiązany z innym rekordem, gdy w rekordzie, którego jesteś właścicielem, zarejestrowano nową aktywność lub gdy ktoś wyświetla dokument, którego jesteś właścicielem . Domyślnie obserwujesz rekordy, których jesteś właścicielem, ale jeśli przestaniesz je obserwować, nie będziesz otrzymywać powiadomień.
• Rozwój: otrzymuj powiadomienia, gdy nie można wygenerować Twojego filmu Clip Creator. 
• Integracje: otrzymuj powiadomienia dotyczące integracji zainstalowanych na Twoim koncie HubSpot, w tym: 
  
  • Synchronizacja danych — ponowna synchronizacja wcześniej usuniętych rekordów: gdy wcześniej usunięte rekordy zostały przywrócone i są ponownie zsynchronizowane. 
  • Zakończenie synchronizacji testowej: gdy synchronizacja testowa zostanie zakończona. 
  • Rozłączenie integracji: gdy integracja zostanie rozłączona. 
• Faktury: otrzymuj powiadomienia, gdy faktura, której jesteś wystawcą, została opłacona.
• Baza wiedzy: otrzymuj powiadomienia dotyczące bazy wiedzy, w tym:
  • Import bazy wiedzy zakończony z błędami: gdy import bazy wiedzy został zakończony, ale wystąpiły pewne błędy. 
  • Import bazy wiedzy zakończony sukcesem: gdy import bazy wiedzy zakończył się sukcesem. 
  • Twoja baza wiedzy została zaktualizowana: gdy baza wiedzy została pomyślnie przeniesiona. 
  • Baza wiedzy nie została zaktualizowana: gdy baza wiedzy nie została zaktualizowana. 
  • Baza wiedzy została zaktualizowana z błędami: gdy baza wiedzy została przeniesiona z błędami. 
• Potencjalni klienci: otrzymuj powiadomienia, gdy przypisano Ci potencjalnego klienta.
• Listy: otrzymuj powiadomienia, gdy lista została przetworzona i jest gotowa do użycia.
• Marketplace: otrzymujpowiadomienia dotyczące zasobów i zakupów w HubSpot Marketplace. Otrzymuj powiadomienia, gdy dostępna jest aktualizacja zasobu, złożono wniosek o zwrot kosztów, potwierdzono zakup, wydano zwrot kosztów, anulowano wniosek o zwrot kosztów lub odrzucono wniosek o zwrot kosztów. Jeśli jesteś twórcą aplikacji, motywu lub modułu, możesz również otrzymywać powiadomienia dotyczące Twojej oferty. 
• Wiadomości: otrzymuj powiadomienia, gdy zadanie zmiany formatu numerów SMS zostanie zakończone lub zakończy się niepowodzeniem. 
• Partnerzy: otrzymuj powiadomienia, jeśli jesteś zatwierdzonym administratorem partnera. 
• Płatności (tylko superadministrator): otrzymuj powiadomienia o zainicjowaniu lub niepowodzeniu płatności, o otrzymaniu płatności oraz o utworzeniu lub niepowodzeniu wypłaty.
• Aktualizacje produktów: otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach produktów i wersjach beta, w tym: 
  • Aktualizacje produktów: gdy aktualizacje produktów są dostępne na Twoim koncie. 
  • Status wniosku o wersję beta: gdy Twoje wnioski o wersję beta zostaną zatwierdzone lub odrzucone. 
• Projekty: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisany projekt, zaktualizowany zostanie etap, zaktualizowany zostanie status oraz gdy otrzymasz @wzmiankę w rekordzie projektu.

• Oferty: otrzymujpowiadomienia dotyczące ofert. Otrzymuj powiadomienia, gdy wymagany jest kontrpodpis, oferta została opłacona, oferta została podpisana przez klienta, oferta, którą kontrpodpisałeś, została w pełni podpisana lub oferta, której jesteś właścicielem, została w pełni podpisana.

Uwaga: powiadomienia dotyczące ofert będą wysyłane wyłącznie do użytkownika, który jest właścicielem oferty.

• Skanowanie SEO: otrzymuj powiadomienia, gdy skanowanie SEO dla Twojej domeny zostanie zakończone.
• Bezpieczeństwo (tylko administratorzy nadrzędni): otrzymuj powiadomienia, gdy na Twoim koncie wystąpi podejrzane logowanie, gdy kopia zapasowa danych portalu zostanie ukończona i będzie gotowa do pobrania, gdy pojawią się zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa, gdy konieczne będziepotwierdzenie dostępu do kodów zapasowych uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz gdy zmienią się zakresy adresów IP HubSpot (BETA).
• Media społecznościowe: otrzymuj powiadomienia, gdy w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych Twojego konta pojawi się nowa aktywność.
  • Aktywność w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych pojawi się nowa aktywność.
  • Nowa wiadomość bezpośrednia w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy jeden z Twoich profili społecznościowych otrzyma wiadomość bezpośrednią.
  • Nowe wzmianki w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy wspomniano o jednym z Twoich profili w mediach społecznościowych.
  • Nowa odpowiedź w skrzynce odbiorczej mediów społecznościowych: gdy jeden z Twoich postów w mediach społecznościowych ma nową odpowiedź.

• Powiadomienia systemowe: otrzymuj powiadomienia, gdy zakończy się początkowa synchronizacja danych, gdy eksport będzie gotowy do pobrania, gdy import zostanie zakończony, gdy integracja z Salesforce zostanie wstrzymana lub wystąpi błąd synchronizacji, albo gdy użytkownik Salesforce poprosi o dostęp do rekordu w HubSpot. 

Uwaga: powiadomienia o eksporcie dużych plików można skonfigurować w ustawieniach importu i eksportu. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia o eksporcie dużych plików.

• Zadania: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisane zadanie, gdy zadanie przypisane do Ciebie ma termin wykonania lub gdy zostaniesz @wspomniany w notatce dotyczącej zadania. Możesz również zdecydować się na otrzymywanie jednego e-maila każdego dnia roboczego z podsumowaniem Twoich zadań. 

Uwaga: zadania utworzone za pośrednictwem API HubSpot nie powodują wygenerowania powiadomienia.

• Zgłoszenia: otrzymuj powiadomienia, gdy zostanie Ci przypisane zgłoszenie, gdy zgłoszenie, którego jesteś właścicielem lub które obserwujesz, zmienistatus, lub gdy zostaniesz oznaczony @ w rekordzie zgłoszenia. Powiadomienia będą otrzymywane przez użytkowników wybranych w domyślnej właściwości Właściciel zgłoszenia oraz w dowolnych niestandardowych właściwościach użytkownika.
• Transkrypcja i analiza: otrzymujpowiadomienia, gdy śledzone terminy zostaną znalezione w rozmowie, gdy transkrypcja z nagrania będzie gotowa oraz gdy śledzone terminy będą gotowe do raportowania.
• Aktualizacje: administrator konta będzie otrzymywał powiadomienia, gdy użytkownik zażąda stanowiska. 
• Odwiedziny na stronie internetowej (tylko e-mail): otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty, firmy i potencjalni klienci odwiedzają Twoją stronę internetową.
• Przepływy pracy: otrzymuj powiadomienia, gdy dla Twojego użytkownika w przepływie pracy zostanie uruchomiona akcja „wyślij powiadomienie” lub gdy przepływ pracy „wymaga przeglądu”. Możesz również zdecydować się na otrzymywanie wiadomości e-mail w każdy piątek, jeśli w przepływie pracy nastąpiła zmiana w rejestracjach.