Data ostatniej aktualizacji: 4 sierpnia 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Procesy pomagają wizualizować procesy poprzez etapy, które są krokami sygnalizującymi, gdzie rekord znajduje się w procesie. Na przykład, tworzenie procesów transakcji w celu śledzenia przychodów, procesów przetwarzania zgłoszeń w celu śledzenia problemów klientów lub list w celu śledzenia właściwości transakcji sprzedaży.
Uwaga: konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.
Tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu API Procesów.
Przed rozpoczęciem
Wymagana subskrypcja
- Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana do zarządzania procesami sprzedaży obiektów.
- Do zarządzania niestandardowymi procesami obiektów wymagana jest subskrypcja Enterprise .
Wymagane uprawnienia Uprawnienia do edycji zestawów uprawnień są wymagane do tworzenia i edytowania procesów lub etapów.
Obserwujące obiekty posiadają procesy:
- Powołania (jeśli aktywowane)
- Kursy (jeśli aktywowane)
- Obiekt niestandardowy
- Transakcje
- Lead
- Listy (jeśli są aktywne)
- Zamówienia
- Projekty (jeśli aktywowane)
- Usługi (jeśli aktywowane)
- Zadania
- Zgłoszenia
- Użytkownicy
Zadania mają tylko jeden domyślny proces bez logiki warunkowej na poszczególnych etapach. Po skonfigurowaniu procesów dowiedz się, jak zarządzać rekordami w widoku tablicy.
Utwórz nowy proces
Wymagana subskrypcja
- Do utworzenia nowego procesu wymagana jest subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise .
- Subskrypcja Professional lub Enterprise jest wymagana do ograniczenia procesu według zespołu.
Jeśli konto ma więcej niż jeden unikalny proces, można utworzyć dodatkowe procesy. Oddzielne procesy są zalecane tylko wtedy, gdy procesy mają unikalne etapy, które wymagają różnych procesów. W przeciwnym razie można korzystać z tego samego procesu dla wielu użytkowników i zespołów oraz zarządzać dostępem za pomocą uprawnień użytkowników. Na przykład:
- Twoja firma ma internetowy proces sprzedaży bezpośredniej do konsumenta z kilkoma etapami, takimi jak W koszyku, Zamknięte pomyślnie i Zamknięte niepomyślnie. Proces sprzedaży hurtowej wymaga również większej liczby etapów, takich jak umawianie spotkań i negocjowanie umów. W tym scenariuszu należy utworzyć oddzielne procesy.
- Twoja firma sprzedaje wiele marek, a Twoje konto HubSpot ma zespoły dla każdej marki. Proces sprzedaży produktów dla każdej marki jest taki sam i można wykorzystać te same etapy dla wszystkich sprzedaży. W tym scenariuszu nie zaleca się tworzenia oddzielnych procesów. Zamiast tego można użyć tego samego procesu sprzedaży i ustawić uprawnienia użytkownika tylko dla zespołu , aby każdy zespół miał dostęp tylko do transakcji swojej marki.
Uwaga:
- Leady w niestandardowym pipeline nie kwalifikują się do domyślnej automatyzacji etapu leada.
- Dowiedz się więcej o maksymalnej liczbie procesów , które możesz utworzyć w zależności od subskrypcji.
Aby utworzyć nowy proces:
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt , dla którego chcesz utworzyć proces.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij menu rozwijane Utwórz proces i wybierz opcję Utwórz od podstaw.
- W oknie dialogowym wprowadź nazwę Procesu i kliknij przycisk Utwórz.
Po dodaniu rekordów do procesu dowiedz się, jak edytować rekordy w procesie.
Można również użyć Asystenta Breeze, aby utworzyć proces obiektów.
Klonowanie procesu
Wymagana subskrypcja Subskrypcja Professional lub Enterprise jest wymagana do klonowania procesu.
Można sklonować istniejący proces, aby skopiować informacje, takie jak reguły procesu, automatyzacje i warunkowe właściwości etapu.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt , dla którego chcesz sklonować proces.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij menu rozwijane Utwórz proces i wybierz opcję Klonuj z istniejącego.
- W oknie dialogowym skonfiguruj następujące elementy:
- Nazwa procesu: w polu tekstowym Nazwa procesu wprowadź nazwę klonowanego procesu.
- Proces do sklonowania: kliknij menu rozwijane Wybierz proces do sklonowania i wybierz proces.
- Funkcje do sklonowania: w sekcji Wybierz funkcje do sklonowania zaznacz pola wyboru obok funkcji, które chcesz sklonować.
- Właściwość etapu warunkowego
- Reguły procesu (kontroler dostępu do edycji, wymaganie zatwierdzenia)
- Automatyzacja procesów (szablon i niestandardowe)
- Tagi transakcji
- Dostęp do procesu
- Po zakończeniu kliknij przycisk Klonuj proces.
Edycja lub usuwanie procesów
Wymagana subskrypcja Subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise jest wymagana do korzystania z tagów obiektów.
Uwaga: jeśli połączysz integrację handlu elektronicznego z HubSpot, do Twojego konta zostanie automatycznie dodany proces sprzedaży, którego nie możesz modyfikować.
Można również zmieniać nazwy, kolejność, zarządzać dostępem lub usuwać procesy.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt , dla którego chcesz edytować proces.
- Kliknij kartę Proces .
- W sekcji Ustaw kolory wyświetlania procesu wybierz opcję koloru dla właściwości Proces . Wybrana opcja dotyczy wszystkich procesów obiektu.
- Najedź kursorem na proces w tabeli i kliknij przycisk wyboru koloru, a następnie wybierz kolor dla procesu.
- Kliknij nazwę procesu, który chcesz edytować.
- Kliknij ikonę aby wyświetlić wewnętrzną nazwę procesu. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
- Po prawej stronie kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
- Zmień nazwę tego procesu: zmiana nazwy procesu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
- Zmiana kolejności procesów: zmiana kolejności procesów. W oknie pop-up przeciągnij procesy , aby przenieść je do nowej pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Zarządzanie dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą przeglądać i edytować proces.
- Clone this pipeline: utworzenie nowego procesu przy użyciu wybranego procesu jako szablonu.
- Usuń ten proces: usunięcie procesu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń proces, aby potwierdzić. Nie można usunąć procesu, jeśli zawiera on rekordy lub jest używany w innych narzędziach HubSpot lub integracjach. Przed usunięciem należy usunąć lub przenieść rekordy do innego procesu i usunąć odniesienia do procesu z innych narzędzi.
- Kliknij opcję „Dostosuj widok tablicy i kart” , aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla danego procesu.
- Kliknij kartę „Automatyzacja” , aby dostosować ustawienia automatyzacji dla danego procesu.
- Kliknij opcję „Dostosuj tagi [obiektu] ”, aby utworzyć i zarządzać etykietami z kodami kolorystycznymi służącymi do kategoryzowania rekordów.
- Kliknij kartę „Reguły procesu ”, aby skonfigurować reguły dla procesu.
Zarządzanie etapami procesu
Używaj etapów do kategoryzowania i śledzenia postępów rekordów w procesach.
Domyślne etapy procesu
W zależności od obiektu, istnieje domyślny proces z domyślnymi etapami:
- Spotkania: domyślny proces spotkań z pięcioma etapami: Zaplanowane, W toku, Zakończone, Anulowane, Przełożone.
- Kursy: domyślny proces kursu z etapem otwartym i finalizacją.
- Transakcje: domyślny Proces sprzedaży, dla którego każdy etap ma powiązane prawdopodobieństwo, które wskazuje prawdopodobieństwo finalizacji transakcji na tym etapie. Prawdopodobieństwo etapu jest używane do określenia ważonej kwoty wyświetlanej w widoku tablicy, która jest obliczana przez pomnożenie całkowitej kwoty w każdym etapie przez prawdopodobieństwo etapu. Domyślny proces sprzedaży obejmuje siedem etapów transakcji: Zaplanowane spotkanie (20%), Zakwalifikowane do zakupu (40%), Zaplanowana prezentacja (60%), Osoba decyzyjna wkupiona (80%), Wysłana umowa (90%), Zamknięte pomyślnie wygrane (100%, Wygrane), Zamknięte niepomyślnie (0%, Utracone).
- Lead: domyślny proces Lead z pięcioma etapami leada: Nowy, Próbujący, Połączony, Zakwalifikowany, Zdyskwalifikowany.
- Listy: domyślny proces tworzenia list z etapem otwartym i etapem finalizacji.
- Zamówienia: domyślny proces nowych zamówień z dwoma etapami: W toku, Umowa podpisana.
- Projekty: domyślny proces projektu z sześcioma etapami: Planowanie, Realizacja, Ocena, Zakończony, Wstrzymany, Anulowany.
- Usługi: domyślny proces usługi z trzema etapami: Nowe, W toku, Finalizacja.
- Zadania: domyślny proces zadań składający się z pięciu etapów:„Nie rozpoczęte”,„W trakcie realizacji”,„W oczekiwaniu”,„Zakończone”,„Odroczone”.
- Zgłoszenia: domyślny Proces przetwarzania zgłoszeń z czterema statusami zgłoszeń: Nowy, Oczekiwanie na kontakt, Oczekiwanie na nas, Finalizacja.
Uwaga: w przypadku zgłoszeń, etapy przetwarzania zgłoszeń są domyślnie połączone ze statusami, ale są one takie same jak inne etapy obiektów.
Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów procesu
Możesz także dodawać własne etapy lub edytować i usuwać istniejące. Aby dostosować etapy procesu:
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt , dla którego chcesz edytować procesy.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij nazwę procesu, który chcesz edytować.
- Aby dodać nowy etap:
- Pod istniejącymi etapami kliknij + Dodaj etap.
- Wprowadź nazwę sceny.
- Dla wszystkich obiektów z wyjątkiem transakcji, wybierz czy etap będzie Otwarty czy Finalizowany.
- W przypadku transakcji kliknij menu rozwijane Prawdopodobieństwo transakcji i wybierz prawdopodobieństwo. Aby użyć niestandardowego prawdopodobieństwa, wprowadź niestandardową wartość, a następnie kliknij opcję Dodaj i wybierz nowe prawdopodobieństwo. Won i Utracony to etapy zamknięte pomyślnie.
Uwaga: w przypadku transakcji, aby upewnić się, że wszystkie raporty dotyczące sprzedaży, niestandardowe raporty dotyczące transakcji lub przychodów oraz narzędzia do analityki sprzedaży poprawnie przetwarzają transakcje, należy uwzględnić etapy transakcji zarówno wygranych, jak i utraconych w ramach prawdopodobieństwa transakcji.
- Aby dodać kolorowe wskaźniki dla każdego etapu procesu:
- W kolumnie Kolor kliknij przycisk koloru i wybierz kolor.
- W razie potrzeby można ustawić kolor dla każdego etapu procesu.
- Kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym, aby zmienić nazwę istniejącego etapu.
- Kliknij scenę i przeciągnij ją do nowej pozycji, aby zmienić jej kolejność w procesie.
- Najedź kursorem na scenę i kliknij ikonę nazwę wewnętrzną. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
- Aby usunąć etap:
- Przejdź do kolumny„Używane w” w tabeli, a następnie kliknij liczbę, aby przeprowadzić ocenę i usunąć odniesienia blokujące usunięcie (np. rekordy w etapie, używane właściwości warunkowe).
- Przejdź do kolumny„Usuń” w tabeli, a następnie kliknij ikonę ikonę etapu usuwania.
- Najedź kursorem na kolumnę Warunkowe właściwości etapu i kliknij Edytuj właściwości, abyedytować właściwości wyświetlane po przejściu rekordu do określonego etapu.
- Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.
Ustawianie warunkowych właściwości sceny
Wymagane uprawnienia Uprawnienia do edycji ustawień właściwości są wymagane do skonfigurowania warunkowych właściwości sceny.
Skonfiguruj warunkową logikę etapu, aby wyświetlać określone właściwości, gdy użytkownicy ręcznie utworzą rekord lub przeniosą rekord do określonego etapu. Może to pomóc w organizowaniu i utrzymywaniu danych w procesach. Przed skonfigurowaniem logiki etapów warunkowych należy upewnić się, że właściwość zależna istnieje.
- Na koncie HubSpot kliknij
ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. - W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij Obiekt.
- Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt , dla którego chcesz edytować właściwości sceny warunkowej.
- Kliknij kartę Proces .
- Kliknij nazwę procesu, który chcesz edytować.
- W wierszu etapu najedź kursorem na kolumnę Reguły logiki warunkowej i kliknij Dodaj regułę.
- W edytorze logiki właściwości procesu skonfiguruj następujące elementy:
- Kliknij menu rozwijane operatora , a następnie wybierz operator (np. jest równy, nie ma żadnego, jest znany).
- Kliknij menu rozwijane Etap [Obiekt], a następnie wybierz dodatkowe etapy , jeśli wybrano dowolny z operatorów lub żaden z operatorów.
- W sekcji Właściwości zależne kliknij Dodaj właściwość, a następnie wybierz właściwość.
Uwaga: właściwości z wartościami tylko do odczytu (tj. które nie są ustawiane przez użytkowników, takie jak wynik lub obliczone właściwości) nie mogą być używane jako właściwości etapu i nie będą wyświetlane jako opcje do wyboru. Dowiedz się, jak zamiast tego umieścić te właściwości w sekcji właściwości w rekordzie.
- Zaznacz pole wyboru Wymagane , aby wymagać właściwości. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć lub zaktualizować rekordu, dopóki nie ustawią dla niego wartości.
- Kliknij i przeciągnij właściwość , aby zmienić jej kolejność, jeśli dodano wiele zależnych właściwości. Właściwość będzie wyświetlana w tej kolejności, gdy pojawi się w formularzu tworzenia rekordu lub podczas edycji rekordu.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz logikę. Właściwość wybrana przez użytkownika pojawi się automatycznie podczas ręcznego tworzenia nowego rekordu na tym etapie lub podczas przenoszenia istniejącego rekordu do tego etapu.
Dowiedz się więcej o edytowaniu istniejącej logiki warunkowej lub dodawaniu dodatkowej logiki dla etapu procesu.
