Skonfiguruj przypomnienia o zadaniach oraz codzienne podsumowania zadań wysyłane e-mailem

Tworząc zadanie, możesz ustawić przypomnienie, aby otrzymać powiadomienie e-mailowe dotyczące tego konkretnego zadania. Aby otrzymywać podsumowanie zadań do wykonania w każdy dzień roboczy, możesz również zapisać się do codziennych podsumowań zadań wysyłanych e-mailem.

Dowiedz się, jak ustawić domyślne przypomnienie dla tworzonych zadań.

Zarządzaj przypomnieniami dla poszczególnych zadań

Podczas tworzenia lub edycji zadania skonfiguruj wysyłanie e-maili z przypomnieniem w oparciu o termin wykonania zadania. W przypadku każdego zadania z zdefiniowanym przypomnieniem do właściciela zadania zostanie wysłany indywidualny e-mail z przypomnieniem.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Utwórz lub edytuj zadanie.
3. Aby ustawić przypomnienie dla konkretnego zadania:
   
   • Kliknij menu rozwijane „Przypomnienie ”, a następnie wybierz opcję (np. „W terminie wykonania zadania”, „1 godzina przed”) lub wybierz op cję „Data niestandardowa”.
   • Kliknij „Utwórz ” lub „Zapisz”.
4. Aby wyłączyć przypomnienie:
   • Kliknij menu rozwijane „Przypomnienie ”, a następnie wybierz opcję „Brak przypomnienia”. Jeśli ustawiłeś niestandardowe przypomnienie, kliknij „Wyczyść”.
   • Kliknij „Utwórz ” lub „Zapisz”.

Zarządzaj przypomnieniami dla wielu zadań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.
2. Utwórz lub edytuj zadanie.
3. Zaznacz pola wyboru przy zadaniach, które chcesz edytować.
4. W górnej części tabeli kliknij opcję „ edit ” „Edytuj”.
5. Aby zaktualizować lub dodać przypomnienia dla zadań:
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ”, a następnie wybierz „Termin wykonania i przypomnienie”.
   • Kliknij menu rozwijane „Termin wykonania ”, a następnie wybierz datę.
   • Kliknij selektor czasu, a następnie wybierz godzinę.
   • Kliknij menu rozwijane „Przypomnienie ”, a następnie wybierz opcję (np. „W momencie terminu wykonania zadania”, „1 godzina przed”) lub wybierz op cję „Data niestandardowa”.
   • Kliknij „Zapisz”. Ustawione przypomnienia będą miały zastosowanie do wszystkich wybranych zadań.
6. Aby wyłączyć przypomnienia dla zadań:
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Przypomnienie ”, a następnie wybierz opcję „Brak przypomnienia”. Jeśli ustawiłeś niestandardowe przypomnienie, kliknij „Wyczyść”.
   • Kliknij „Zapisz”. Usunięte przypomnienie będzie dotyczyło wszystkich wybranych zadań.

Otrzymuj codzienne podsumowania zadań pocztą elektroniczną

Codzienne podsumowania e-mailowe pokazują, jakie zadania masz do wykonania w każdy dzień roboczy. Aby zapisać się do codziennych podsumowań e-mailowych, musisz wykonać wszystkie poniższe czynności:

• Wykonaj poniższe czynności.

• Wykonaj co najmniej trzy zadania w ciągu ostatnich 17 dni.

Uwaga: w przypadku zadań z ustawionym przypomnieniem nadal będziesz otrzymywać indywidualne powiadomienia e-mailowe na swoją skrzynkę odbiorczą. Aby zrezygnować z indywidualnych e-maili z przypomnieniami o zadaniach, wyłącz przypomnienia o zadaniach. Jeśli włączyłeś domyślny czas przypomnienia, przypomnienia będą automatycznie włączane podczas tworzenia zadań. Możesz wyłączyć przypomnienia o zadaniach dla tych zadań lub zmienić ustawienie domyślne na „Brak przypomnienia”, aby uniknąć automatycznych przypomnień w przyszłości.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Powiadomienia”.
3. Kliknij opcję „Zadania”, aby rozwinąć opcje powiadomień.
4. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Codzienne podsumowanie zadań”, aby otrzymywać wiadomości e-mail. Odznacz to pole, aby przestać otrzymywać wiadomości e-mail.
5. Kliknij „Zapisz”.

W dni robocze podsumowanie będzie przygotowywane do godziny 6:00 rano i wysyłane na Twoją skrzynkę e-mailową o godz. 8:00, zgodnie ze strefą czasową wybraną w preferencjach użytkownika. Zadania utworzone między godz. 6:00 a 8:00 rano nie są uwzględniane w podsumowaniu z danego dnia.

Jeśli nie ma żadnych zadań z terminem wykonania, wiadomość e-mail nie zostanie wysłana.

Podsumowanie e-mailowe zawiera:

• Liczbę zadań z terminem na dzisiaj. Są to wszystkie zadania, których terminy przypadają w dniu wysłania wiadomości e-mail.
• Liczbę zadań z kategorii „Do zrobienia”, „Rozmowy telefoniczne” i „E-maile ” w podziale na typy zadań.
• Szczegóły dotyczące trzech zadań, w tym tytuł, powiązane rekordy oraz informację, czy są one oznaczone jako priorytetowe.

W podsumowaniu e-mailowym kliknij opcję „Wyświetl wszystkie zadania z terminem na dziś”, aby wyświetlić swoje zadania na koncie HubSpot.