W zależności od wybranej akcji przepływu pracy można użyć panelu danych do wstawienia zmiennych danych z różnych źródeł obiektów.
Na przykład można użyć danych z rekordu kontaktu i powiązanej z nim transakcji, aby wysłać wewnętrzną wiadomość e-mail z powiadomieniem, która zawiera tokeny personalizacji z obu rekordów.
Zanim zaczniesz
- Domyślnie dodatkowe źródła danych będą automatycznie dodawane do przepływów pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach.
- Można dodać do 50 źródeł danych na przepływ pracy.
- Niestandardowe właściwości zdarzeń mogą być używane dla akcji obsługiwanych przez panel danych. Dostępne właściwości zdarzeń niestandardowych będą wyświetlane pod nazwą zdarzenia niestandardowego w panelu danych.
Dodawanie zmiennych danych do akcji przepływu pracy
- Kliknij nazwę przepływu pracy. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + Dodaj, aby dodać nową akcję.
- Po wybraniu akcji, w lewym panelu kliknij pole , z którym chcesz użyć danych.
- W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij opcję Edytuj dostępne dane.
- Aby utworzyć nowe źródło danych, w prawym panelu kliknij + Dodaj rekordy.
- W polu Name your data source wprowadź nazwę źródła danych.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz typ rekordu i wybierz źródło danych.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz warunek filtrowania [typ rekordu źródła danych] i wybierz jedną z poniższych opcji:
- If associated to the enrolled [record]: użyj danych z powiązanych rekordów. Na przykład w przepływie pracy opartym na kontaktach można użyć danych z powiązanego rekordu firmy.
- Etykieta asocjacji: wybierz etykietę asocjacji , według której chcesz zawęzić powiązane rekordy, zwłaszcza jeśli masz więcej niż jeden powiązany rekord tego samego typu. Dowiedz się więcej o etykietach asocjacji.
.
- Jeśli wartości właściwości są zgodne: użyj danych z rekordów z pasującymi wartościami właściwości. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach można zawęzić tylko firmy, w których wartość właściwości domeny jest zgodna z wartością właściwości domeny zarejestrowanego kontaktu.
- Wszystkie rekordy w CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, aby dopasować ją do zarejestrowanego rekordu.
- Ma taką samą wartość jak: wybierz właściwość z zarejestrowanego rekordu.
- Jeśli wartość właściwości jest równa: użyj danych z rekordów o określonych wartościach właściwości. Ogólnie zaleca się korzystanie z tej opcji, jeśli używasz właściwości niestandardowej do przechowywania unikalnych identyfikatorów. Na przykład można wybrać tylko obiekty niestandardowe, w których właściwość roli Listing ID ma wartość ABC12345.
- Wszystkie rekordy w CRM są sprawdzane w celu znalezienia pasującej właściwości: wybierz właściwość z wybranego typu rekordu, aby zawęzić według.
- Jest równe: wybierz lub wprowadź wartość właściwości, wybrane zostaną tylko rekordy z określoną wartością właściwości.
- Kliknij opcję Wybierz warunek, aby filtrować [typ rekordu] do jednego menu rozwijanego i wybierz spośród opcji Ostatnio zaktualizowane, Ostatnio utworzone lub Najpierw utworzone.
- Skonfiguruj szczegóły źródła danych, a następnie kliknij Dodaj u dołu.
- Po dodaniu źródła danych można przejrzeć lub usunąć istniejące źródła danych:
- W sekcji Wybierz zmienną danych kliknij Edytuj dostępne dane. W prawym panelu przejrzyj wszystkie dodane źródła danych.
- Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat istniejącego źródła danych, kliknij ikonę oka.
- Aby usunąć istniejące źródło danych, kliknij ikonę usuwania.
- Po dodaniu źródeł danych użyj danych z określonego źródła:
- W panelu Wstaw dane kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz źródło danych.
- Po wybraniu źródła kliknij, aby rozwinąć typ danych , którego chcesz użyć, a następnie kliknij właściwość , której chcesz użyć w polu. Właściwość zostanie automatycznie wstawiona do pola.