Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie pozycji do transakcji za pomocą przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: 22 września 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Skorzystaj z akcji przepływu pracy „Dodaj pozycję do transakcji” , aby powiązać konkretne produkty z transakcjami w ramach przepływów pracy. Na przykład możesz chcieć automatycznie dodawać pozycję do transakcji za każdym razem, gdy transakcja osiągnie określony etap w procesie sprzedaży, lub gdy zostanie przesłany określony formularz.

Zanim zaczniesz

Korzystając z akcji przepływu pracy „Dodaj pozycję do transakcji ”, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Ta akcja jest dostępna wyłącznie w przepływach pracy opartych na transakcjach.
  • Akcja ta służy wyłącznie do dodawania istniejących produktów do transakcji. Nie pozwala ona na edycję ani zastąpienie produktów już przypisanych.

Dodawanie pozycji do transakcji za pomocą przepływów pracy

  1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy opartego na transakcji lub utwórz nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
  3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
  4. Kliknij ikonę „+”, aby dodać akcję.
  5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Dodaj pozycję do transakcji.
  6. Skonfiguruj akcję „Dodaj pozycję do transakcji ”:
    • Transakcja: wybierz, czy pozycje mają być powiązane z transakcją, do której nastąpiła rejestracja, czy z inną powiązaną transakcją.
    • Produkt: wybierz pozycję, którą chcesz powiązać z transakcją. Dowiedz się więcej o tworzeniu produktów i zarządzaniu nimi.
    • Ilość: wybierz liczbę produktów, które chcesz powiązać z transakcją.
  7. Po skonfigurowaniu akcji kliknij przycisk „Zapisz” u góry.
  8. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.

workflows-add-line-item-deal
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść

New call-to-action