Data ostatniej aktualizacji: 23 marca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Użyj akcji Rotate record to owner workflow , aby przypisać bilety do płatnych użytkowników sprzedaży i usług. Możesz użyć tej akcji, aby przypisać użytkowników do właściwości Ticket owner lub dowolnej niestandardowej właściwości użytkownika HubSpot.
Podczas konfigurowania tej akcji przepływu pracy można zmieniać właścicieli biletów w oparciu o dostępność użytkowników i zrównoważoną dystrybucję. Można na przykład wybrać kierowanie zgłoszeń na podstawie liczby otwartych zgłoszeń, które aktualnie posiada użytkownik, lub na podstawie losowego przypisania. Dowiedz się więcej o przypisywaniu zgłoszeń.
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto do rotacji właścicieli zgłoszeń na podstawie dostępności użytkowników w wersji beta .
Wymagane stanowiska Podczas przypisywania użytkowników za pomocą tej akcji użytkownicy muszą mieć płatne miejsca w usłudze. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnymi miejscami.
Przed rozpoczęciem
Podczas przypisywania biletów za pomocą akcji Obróć rekord do właściciela należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Podczas przypisywania biletów do określonych użytkowników, użytkownicy muszą być aktywni z przypisanym miejscem Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. Użytkownicy z podstawowymi i tylko do wyświetlania stanowiskami lub którzy nie zaakceptowali zaproszenia do dołączenia do konta HubSpot, nie będą wyświetlani.
- Podczas przypisywania zgłoszeń do zespołu:
- Zespół musi mieć co najmniej jednego użytkownika z przypisanym stanowiskiem Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. W przeciwnym razie zespół nie pojawi się podczas konfigurowania akcji przepływu pracy.
- Tylko główni członkowie zespołu z przypisanym stanowiskiem Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise będą kwalifikować się do przypisania. Dodatkowi członkowie zespołu nie zostaną uwzględnieni.
- Jeśli konto zostało wybrane do wersji beta Support Multiple Main Teams for Full Functionality, wszyscy członkowie zespołu będą kwalifikować się do przypisania.
- Jeśli użytkownik przekroczy ustawiony limit liczby zgło szeń( tylko wService Hub Enterprise ), nie będzie kwalifikował się do przypisania w ramach akcji Rotate Owner, dopóki nie zmniejszy aktywnej liczby zgłoszeń.
- Dezaktywowani użytkownicy lub użytkownicy, którzy nie mają już płatnego miejsca, będą wyświetlani w regułach routingu z czerwoną ramką i nie będą uwzględniani w przypisaniach biletów.
Przypisywanie biletów przy użyciu przepływów pracy
Aby przypisać bilety za pomocą akcjiObróć rekord do właściciela w przepływie pracy:- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy opartego na biletach lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij Obróć rekord do właściciela.
- Kliknij menu rozwijane Właściwości właściciela i wybierz Właściciel biletu.
- Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz jedną z poniższych opcji :
- Agent klienta: przychodzące zgłoszenia będą kierowane do agenta klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu agenta klienta.
- Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące zgłoszenia do określonych użytkowników lub zespołów. Można użyć następujących opcji dystrybucji:
- Load Balanced: automatyczna ocena i przypisanie zgłoszenia do użytkownika z najmniejszą liczbą otwartych, przypisanych zgłoszeń.
- Round Robin: przypisywanie zgłoszeń w rotacyjnej, sekwencyjnej kolejności.
- Losowo: losowe przypisywanie zgłoszeń do kwalifikujących się użytkowników w puli przydziałów.
- Tylko zespół: kierowanie przychodzących zgłoszeń do zespołów bez przypisywania właściciela zgłoszenia.
- Zgłoszenia pojawią się w widokach opartych na zespołach w centrum pomocy, w tym Nieprzypisane w moim zespole i Otwarte w moim zespole.
- Tylko zespoły z co najmniej jednym użytkownikiem, który ma miejsce w Service Hub, mogą zostać wybrane do routingu zespołowego.
- Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące zgłoszenia do właściciela kontaktu.
- Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie.
- Jeśli nie ma właściciela kontaktu lub przypisanie nie powiedzie się, zostanie użyta opcja awaryjna.
- Nikt: przychodzące zgłoszenia nie będą przypisywane do żadnych członków zespołu.
- Po ustawieniu typu przypisania, ustaw konfiguracje przypisania:
- Nadpisz dowolnego właściciela biletu: nadpisz wszystkich istniejących właścicieli biletów nowym właścicielem biletu w oparciu o reguły przypisywania.
- Przypisuj tylko dostępnym użytkownikom: użytkownicy, którzy są ustawieni jako Away, nie będą przypisywani do zgłoszeń, nawet jeśli są skonfigurowani w regułach przypisywania. Tylko dostępni użytkownicy otrzymają bilety. Jeśli wszyscy użytkownicy w puli przypisań są nieobecni:
- Właściwość Właściciel biletu lub Użytkownik niestandardowy zostanie ustawiona na Nieprzypisany lub (Brak właściciela).
- Właściwość Ticket Assigned Teams zostanie ustawiona na wszystkie zespoły docelowe z opcji routingu.
- Na górze kliknij przycisk Zapisz.
.
