更新日時 2026年3月23日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
-
Service Hub
Professional, Enterprise
[ レコードを担当者にローテーション] ワークフロー アクションを使用して、有料のセールスユーザーまたはサービスユーザーにチケットを割り当てます。このアクションを使用して、[ チケット担当者 ]プロパティーまたは 任意のカスタムHubSpotユーザープロパティーでユーザーを割り当てることができます。
このワークフローアクションを設定する際に、ユーザーの空き状況とバランスの取れた配分に基づいてチケット担当者をローテーションできます。例えば、ユーザーが現在持っているオープン状態のチケットの数に基づいてチケットを割り当てるか、ランダムに割り当てるかを選択できます。チケットの割り当てについて詳細をご確認ください。
注: スーパー管理者は、[ ユーザーの空き状況に基づいてチケット担当者をローテーションする]ベータにアカウントをオプトインできます 。
シートが必要 このアクションでユーザーを割り当てる場合、ユーザーには有料のServiceシートが必要です。有料シートの管理について詳細をご確認ください。
始める前に
[レコードを担当者にローテーション ]アクションを使用してチケットを割り当てる場合、次の点に注意してください。
- チケットを特定のユーザーに割り当てる場合、Sales Hubまたは Service Hub Professional 、Enterprise のシートが割り当てられているアクティブなユーザーである必要があります。コアシートおよび表示のみのシートを持つユーザー、または HubSpotアカウントへの招待を受諾していないユーザーは表示されません。
- チケットをチームに割り当てる場合:
- チームには、 Sales Hubまたは Service Hub Professional または Enterprise シートが割り当てられたユーザーが少なくとも1人必要です。そうでない場合、ワークフローアクションのセットアップ時にチームは表示されません。
- 割り当ての対象となるのは、 Sales HubまたはService Hub Professional または Enterprise のシートが割り当てられているメインチームのメンバーのみです。追加のチームメンバーは含まれません。
- アカウントで 「複数のメインチームによる全機能のサポート 」ベータにオプトインしている場合は、全てのチームメンバーが割り当ての対象となります。
- ユーザーが設定された チケット対応量の上限 (Service Hub Enterpriseのみ)を超えている場合、アクティブなチケット数が減少するまで担当ローテーションアクションからの割り当ての対象から除外されます。
- 無効化されたユーザーや有料シートがなくなったユーザーは、割り振りルールに赤い枠線で表示され、チケットの割り当ての対象にはなりません。
ワークフローを使用してチケットを割り当てる
ワークフローで[ レコードを担当者にローテーション] アクションを使用してチケットを割り当てるには、次の手順に従います。- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のチケットベースのワークフローの名前をクリックするか、 新しいワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定します。
- [ +]プラスアイコンをクリックして アクションを追加します。
- 左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを担当者にローテーション]をクリックします。
- [担当者]プロパティーのドロップダウンメニューをクリックし、[ チケット担当者]を選択します。
- [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。
- 顧客対応エージェント:受信したチケットは顧客対応エージェントにルーティングされます。顧客対応エージェントの設定に関する詳細をご覧ください。
- 特定のユーザーおよびチーム:受信したチケットを指定されたユーザーまたはチームに割り当てます。次の配信オプションを使用できます。
- 負荷分散: 自動的にチケットを評価し、オープン状態のチケットの割り当て量が最も少ないユーザーに割り当てます。
- [ラウンドロビン]: チケットの割り当てを、ローテーションする順序で行います。
- ランダム: 割り当てプール内の適格なユーザーにチケットをランダムに割り当てます。
- チームのみ:受信したチケットをチケット担当者を割り当てずにチームに割り振りします。
- チケットは、ヘルプデスクのチームベースのビュー([自分のチームの未割り当て]や[チームのオープン]など)に表示されます。
- チーム割り振りの対象として選択できるのは、少なくとも1人のユーザーがService Hubシート を持つチームです。
- コンタクト担当者：受信したチケットをコンタクトの担当者に割り当てます。
- コンタクトにはレコードに担当者が割り当てられていて、Cookieで追跡可能である必要があります。
- コンタクト担当者がいない場合、または割り当てに失敗した場合は、代替オプションが使用されます。
- なし：受信チケットはどのチームメンバーにも割り当てられません。
- 割り当てタイプを設定したら、割り当て設定を設定します。
- 任意のチケット担当者を上書き: 割り当てルールに基づいて、新しいチケット担当者で既存のチケット担当者を上書きします。
- 対応可能なユーザーのみに割り当てる: 「離席中 」に設定されているユーザーには、割り当てルールが設定されていてもチケットは割り当てられません。対応可能なユーザーに のみチケットが割り当てられます。割り当てプール内の全てのユーザーが離席中の場合:
- [チケット担当者 ]または [カスタムユーザー]プロパティーが[ 未割り当て ]または[(担当者なし)]に設定されます。
- 「割り当て先チーム」チケット プロパティーは、割り振りオプションの全てのターゲットチームに設定されます。
- 上部にある［保存］をクリックします。
.
