上次更新时间： 2026年3月23日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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Service Hub
Professional, Enterprise
使用旋转记录到所有者 工作流 操作，将票单分配给付费销售和服务用户。您可以使用此操作将用户分配给票单所有者属性或任何自定义的 HubSpot 用户属性。
在设置此工作流操作时，您可以根据用户可用性和均衡分配来轮换票单所有者。例如，你可以选择根据用户当前打开的票单数量或随机分配来分配票单。了解有关票单分配的更多信息。
请注意：如果您是超级管理员，您可以选择将您的账户加入 根据用户可用性轮换票单所有者 测试版 。
需要座位 使用此操作分配用户时，用户必须拥有付费服务席位。了解有关管理付费席位的更多信息。
开始之前
使用 "将记录轮转到所有者"操作分配票单时，请注意以下几点：
- 将票单分配给特定用户时，用户必须是拥有已分配的销售或服务集线器 专业版或企业版席位的活跃用户。拥有核心席位和仅查看席位的用户，或未接受邀请加入 HubSpot 帐户的用户将不会出现。
- 为团队分配票单时
- 团队必须至少有一个用户拥有指定的销售或服务 Hub 专业或企业席位。否则，在设置工作流程操作时将不会出现该团队。
- 只有分配了销售或服务集群 专业版或企业版席位的主要团队成员才有资格分配。额外团队成员不包括在内。
- 如果帐户选择了"支持多个主要团队以实现完整功能"测试版，则所有团队成员都有资格分配任务。
- 如果用户超过了其设置的票单容量限制（ 仅限Service HubEnterprise ），他们将没有资格从 " 轮换所有者"操作中分配票单，直到他们减少了活动票单数量。
- 停用的用户或不再拥有付费席位的用户将在路由规则中显示红色边框，并且不会包含在票单分配中。
使用工作流程分配票单
要在工作流中使用 "将记录旋转给所有者"操作分配票单，请执行以下操作- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 单击现有基于票单的工作流程名称 或创建新工作流程。
- 设置注册触发器。
- 单击+ 加号图标添加操作。
- 在左侧面板中，单击展开CRM 部分。 然后，单击 旋转记录到所有者。
- 单击所有者属性 下拉菜单，选择票单所有者。
- 单击 "分配给 "下拉菜单并从以下选项中选择 ：
- 客户代理： 收到的票单将转给客户代理。了解有关 设置客户代理的 更多信息 。
- 特定用户和团队： 将收到的票单分配给特定用户或团队。您可以使用以下分配选项：
- 负载平衡：自动评估并将票单分配给未处理、已分配票单数量最少的用户。
- 轮循： 以轮流的顺序分配票单。
- 随机：将票单随机分配给分配池中符合条件的用户。
- 仅团队：将收到的票单路由到团队，而不指定票单所有者。
- 票单将出现在帮助台基于团队的视图中，包括 "我的团队未分配"和"我的 团队未分配"。
- 只有至少有一名用户拥有服务中枢席位的团队才能被选中进行团队路由。
- 联系人所有者：将收到的票单分配给联系人所有者。
- 联系人必须为其记录指定了所有者，并使用 cookie 进行跟踪。
- 如果没有联系人所有者或分配失败，将使用后备选项。
- 没有人： 收到的票单不会分配给任何团队成员。
- 设置分配类型后，请设置分配配置：
- 覆盖任何票单所有者：根据分配规则用新的票单所有者覆盖任何现有的票单所有者。
- 仅分配给可用用户：即使在分配规则中配置了已设置为 "离开 "的用户，也不会将其分配给票单。只有可用用户才会被分配票务。如果分配池中的所有用户都不在：
- 票单所有者或自定义用户属性将设置为未指定或 （无所有者）。
- 分配团队"票单属性将设置为路由选项中的所有目标团队。
- 在顶部单击保存。
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