กำหนดและหมุนเจ้าของ Ticket โดยใช้เวิร์กโฟลว์

ใช้บันทึกการหมุนเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของ เพื่อกำหนด Ticket ให้กับผู้ใช้บริการและการขายแบบชำระเงินของคุณ คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อกำหนดผู้ใช้ในทรัพย์สินของเจ้าของตั๋วหรือทรัพย์สินของผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง

เมื่อตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้คุณสามารถหมุนเจ้าของตั๋วตามความพร้อมใช้งานของผู้ใช้และการกระจายที่สมดุล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกเส้นทางตั๋วตามจำนวนตั๋วเปิดที่ผู้ใช้มีอยู่ในปัจจุบันหรือขึ้นอยู่กับการกำหนดแบบสุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดตั๋ว

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชีของคุณในการหมุนเจ้าของตั๋วตามเบต้าความพร้อมใช้งานของผู้ใช้ 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อกำหนดตั๋วโดยใช้บันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการของเจ้าของโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• เมื่อกำหนด Ticket ให้กับผู้ใช้เฉพาะรายผู้ใช้จะต้องใช้งานอยู่กับที่นั่งของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้ที่มีที่นั่งหลักและที่นั่งแบบดูอย่างเดียวหรือผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญให้เข้าร่วมบัญชี HubSpot จะไม่ปรากฏขึ้น
• เมื่อกำหนดตั๋วให้กับทีม:
  • ทีมต้องมีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่นั่งของ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้นทีมจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ 
  • เฉพาะสมาชิกในทีมหลักที่มีตำแหน่ง Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับมอบหมาย จะไม่รวมสมาชิกในทีมเพิ่มเติม
  • หากบัญชีถูกเลือกเข้าสู่เบต้าการสนับสนุนหลายทีมหลักสำหรับการทำงานเต็มรูปแบบสมาชิกในทีมทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับมอบหมาย
• หากผู้ใช้เกินขีดจำกัดความจุตั๋วที่ตั้งไว้ (Service Hub Enterprise เท่านั้น) พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมอบหมายจากการหมุนการดำเนินการของเจ้าของจนกว่าพวกเขาจะลดจำนวนตั๋วที่ใช้งานอยู่ 
• ผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานหรือผู้ใช้ที่ไม่มีที่นั่งแบบชำระเงินอีกต่อไปจะแสดงในกฎการกำหนดเส้นทางที่มีขอบสีแดงและจะไม่รวมอยู่ในการกำหนดตั๋ว

กำหนด Ticket โดยใช้เวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งทริกเกอร์การลงทะเบียนของคุณ
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
5. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วน CRM จากนั้นคลิกหมุนระเบียนไปที่เจ้าของ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติเจ้าของและเลือกเจ้าของตั๋ว 
7. คลิกที่กำหนดให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ตัวแทนลูกค้า:   ตั๋วขาเข้าจะถูกส่งไปยังตัวแทนลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวแทนลูกค้า
   • ผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง: กำหนดตั๋วขาเข้าให้กับผู้ใช้หรือทีมที่ระบุ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการแจกจ่ายต่อไปนี้:
     • โหลดแบบสมดุล: ประเมินและกำหนดตั๋วให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติด้วยจำนวนตั๋วที่เปิดและกำหนดน้อยที่สุด
     • ROUND ROBIN: กำหนดตั๋วแบบหมุนตามลำดับ 
     • สุ่ม: กำหนดตั๋วแบบสุ่มให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในกลุ่มการกำหนด
   • ทีมเท่านั้น: กำหนดเส้นทางตั๋วขาเข้าให้กับทีมโดยไม่ต้องกำหนดเจ้าของตั๋ว
     • Ticket จะปรากฏในมุมมองแบบทีมในฝ่ายช่วยเหลือรวมถึง Unassigned ของทีม ของฉันและ Open ของทีมของฉัน
     • เฉพาะทีมที่มีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่นั่ง Service Hub  เท่านั้นที่สามารถเลือกเส้นทางของทีมได้ 
   • เจ้าของผู้ติดต่อ: กำหนดตั๋วขาเข้าให้กับเจ้าของผู้ติดต่อ
     • ผู้ติดต่อจะต้องมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกและถูกติดตามด้วยคุกกี้ 
     • หากไม่มีเจ้าของผู้ติดต่อหรือหากงานที่ได้รับมอบหมายล้มเหลวระบบจะใช้ตัวเลือกสำรอง
   • ไม่มีใคร: ตั๋วขาเข้าจะไม่ถูกกำหนดให้กับสมาชิกในทีมใดๆ
8. หลังจากตั้งค่าประเภทการมอบหมายของคุณแล้วให้ตั้งค่าการกำหนดค่าการมอบหมายของคุณ:
   • เขียนทับเจ้าของตั๋ว: เขียนทับเจ้าของตั๋วที่มีอยู่ด้วยเจ้าของตั๋วใหม่ตามกฎการมอบหมาย 
   • กำหนดให้กับผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น: ผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นไม่อยู่จะไม่ได้รับการกำหนดตั๋วแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการกำหนดค่าในกฎการกำหนด เฉพาะผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้นที่จะได้รับการกำหนดตั๋ว หากผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มงานไม่อยู่:
     • เจ้าของตั๋วหรือทรัพย์สินผู้ใช้ที่กำหนดเองจะถูกตั้งค่าเป็นยังไม่ได้กำหนดหรือ (ไม่มีเจ้าของ)
     • คุณสมบัติ Ticket ของทีมที่ได้รับมอบหมายจะถูกตั้งค่าให้กับทีมเป้าหมายทั้งหมดจากตัวเลือกการกำหนดเส้นทาง
9. ที่ด้านบนให้คลิก บันทึก 

.