HubSpot Baza wiedzy

Tworzenie kart Trello z przepływami pracy

Autor: HubSpot Support | Oct 19, 2021 9:24:05 AM

Automatyzacja tworzenia kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot.

Zanim będzie można tworzyć karty Trello za pomocą przepływów pracy, należy połączyć aplikację Trello z kontem HubSpot. Aplikację można połączyć z App Marketplace lub z poziomu przepływu pracy.

Aby utworzyć kartę Trello z przepływem pracy:

  1. .
  2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  3. Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
  4. W lewym panelu w sekcji Zintegrowane aplikacje wybierz opcję Zainstaluj aplikację.
  5. Wyszukaj i zlokalizuj sekcję Trello. Następnie wybierz opcję Utwórz kartę.

  1. W lewym panelu skonfiguruj szczegóły karty:
    • Wybierz tablicę: wybierz tablicę, do której chcesz dodać kartę.
    • Wybierz listę : wybierz listę, do której chcesz dodać kartę.
    • Podsumowanie : wprowadź podsumowanie dla karty. Aby dodać szczegóły specyficzne dla rekordu do karty Trello, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
    • Opis : w razie potrzeby wprowadź opis karty. Aby dodać szczegóły rekordu do karty Trello, użyj menu rozwijanego Token , aby wstawić tokeny personalizacji.
  2. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy rekordy zaczną przechodzić przez akcję, możesz wyświetlić karty w Trello. Jeśli nie widzisz kart tworzonych w Trello, sprawdź historię przepływu pracy, aby wyświetlić ewentualne błędy.