Crie e gerencie projetos no Breeze Assistant

Use projetos para organizar conversas relacionadas e fornecer contexto consistente no Breeze Assistant. Os projetos são usados para agrupar chats, definir instruções compartilhadas e adicionar materiais de referência, como arquivos ou conteúdo da HubSpot. Isso ajuda a reduzir prompts repetitivos e garante que o Breeze Assistant gere respostas mais relevantes e consistentes em tarefas relacionadas.

Você também pode usar conectores em projetos no Breeze Assistant para acessar aplicativos de terceiros compatíveis. Por exemplo, adicione o conector do Amplitude para analisar os dados de uso do produto em um projeto ou use o Amplitude e o Notion juntos para recuperar métricas e criar um resumo no Notion.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Noções básicas sobre os requisitos

• Ative a opção Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA para usar o Breeze Assistant.
• Para usar um conector em um projeto, primeiro conecte o aplicativo compatível ao Breeze Assistant. Saiba mais sobre como conectar aplicativos ao Breeze Assistant.

Compreender limitações e considerações

Criar um projeto do Breeze

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant.
2. No painel, clique no menu suspenso Breeze e selecione Projetos.
3. Clique em Novo.

Criar um projeto do zero

1. Na caixa de diálogo, insira um nome e uma descrição para o projeto.
2. Insira instruções para direcionar como o Breeze Assistant responde.
3. Na seção Contexto, clique na área de carregamento de arquivo para fornecer arquivos de referência do seu computador.
4. Na seção Contexto , clique no + carregar ícone de contexto para adicionar contexto opcional já armazenado no HubSpot, como cofres de conhecimento ou registros do CRM.
5. Na seção Ferramentas , selecione as ferramentas necessárias para o projeto:
   • Conectores (BETA): em Conectores, clique no botão + e selecione os conectores que você deseja usar no projeto. 
   • Navegar na web: o Breeze Assistant pode pesquisar na web para fornecer respostas durante as conversas.
   • Escreva para o CRM: o Breeze Assistant pode criar ou atualizar registros em seu nome durante as conversas.
6. Na seção Acesso , clique no edit ícone editar acesso para definir quais usuários da sua conta podem acessar o projeto Breeze.
7. Clique em Criar projeto.

Criar um projeto a partir de um modelo

1. Na caixa de diálogo, selecione um modelo.
2. Na seção Contexto , clique na área de carregamento de arquivo para fornecer arquivos de referência do seu computador (por exemplo, modelos de divulgação para o modelo de atividades de vendas de vendas ). 
3. Na seção Acesso , clique no edit ícone editar acesso para definir quais usuários da sua conta podem acessar o projeto Breeze.
4. Clique em Criar projeto.

Editar ou excluir um projeto existente

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant.
2. No painel, clique no menu suspenso Breeze e selecione Projetos.
3. Para editar um projeto existente:
   • Clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais em um projeto que você deseja editar. 
   • Clique em Settings (Configurações).
   • Na caixa de diálogo, faça as alterações desejadas e clique em Salvar.
4. Para excluir um projeto:
   1. Clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais ao lado de um projeto que você deseja excluir. 
   2. Clique em Excluir.
   3. Na caixa de diálogo, clique em Excluir projeto.

Iniciar um chat em um projeto

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant.
2. No campo de texto do prompt , clique no ícone usar ferramentas.
3. No menu pop-up, passe o cursor do mouse sobre Adicionar ao projeto e clique no nome do projeto que deseja usar.
4. Converse com o Breeze Assistant por:
   • Inserir um prompt: no campo de texto do prompt , insira um prompt.
   • Selecionando um prompt salvo: clique no ícone Usar ferramentas e selecione Prompts salvos.

1. • Continuando um chat anterior: clique em Exibir projeto e, em seguida, clique no nome de um chat anterior.

Saiba como usar projetos do Breeze Assistant no aplicativo HubSpot.

Gerenciar memória para projetos

O Breeze Assistant armazenará automaticamente informações relevantes como contexto para uso em chats futuros. Solicite que o Breeze Assistant se lembre de alguns detalhes para criar manualmente uma memória. Saiba mais sobre as memórias do Breeze Assistant.

Para revisar memórias específicas do projeto:

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant.
2. No painel, clique no menu suspenso Breeze , passe o mouse sobre Mais e selecione Memórias.
3. Clique no ícone de filtro de memórias e selecione um projeto para revisar e excluir memórias específicas do projeto selecionado.