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Adicionar e editar moedas da conta

Ultima atualização: November 12, 2018

Disponível para

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Service Hub
service-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

Observação: Contas Professional podem ter até 30 moedas; contas Enterprise podem ter até 200 moedas. 

Para gerenciar moedas no HubSpot: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • Em Padrões da conta, clique em Adicionar moedas.
  • Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda. 
  • Insira a taxa de câmbio da moeda principal para a nova moeda no campo Taxa de câmbio
  • Clique em Salvar

add-currency

  • Para gerenciar as moedas adicionadas, clique na guia Moedas para ver uma lista das suas moedas e fazer alterações conforme necessário:
    • Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Os valores totais e relatórios de negócios da sua conta usarão essa moeda, considerando as taxas de câmbio definidas para as outras moedas. Para alterar a moeda da empresa, clique em Editar à direita, selecione uma nova moeda no menu suspenso e clique em Salvar. 
    • Na tabela abaixo, você verá uma lista de todas as moedas adicionadas à conta, juntamente com a taxa de câmbio de cada uma delas. Para alterar a taxa de câmbio de uma moeda, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Atualize o campo Taxa de câmbio e clique em Salvar

Agora você pode definir a moeda dos negócios usando a propriedade Moeda. O valor do negócio será exibido na moeda selecionada. De acordo com a taxa de câmbio definida para a moeda, o valor será convertido para a moeda da empresa na propriedade Valor na moeda da empresa

currency-properties

Se você for um usuário do Sales Hub Professional ou Sales Hub Enterprise e estiver associando produtos aos seus negócios, será necessário remover e readicionar manualmente o item de linha do produto no negócio para atualizar a moeda e correspondê-la à moeda do negócio. 

  • No registro do negócio, localize o cartão do Produto. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar produtosmissing-currencies-on-deal-record
  • Passe o mouse sobre o item de linha e clique em Ações Remover
  • Quando o item de linha for removido, clique em Adicionar produto
  • Na página Adicionar produtos, selecione o(s) produto(s) que você deseja associar ao negócio com a moeda atualizada e clique em Adicionar
  • Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do produto deve corresponder à moeda do negócio. updated-currencies-on-deal-record