Ultima atualização: Julho 22, 2021
Você pode salvar as organizações com as quais interage como um registro da empresa no HubSpot. No registro da empresa, sua equipe pode armazenar e revisar informações sobre a organização. Isto ajuda os utilizadores na sua conta HubSpot a manterem-se actualizados. Um exemplo de uma organização que deve ser salva como um registro de empresa é aquela para qual você está oferecendo seus serviços.
Depois de criar um registro de empresa, você deve considerar associá-lo a outros registros, como contatos, negócios e tíquetes. Isso permite controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permite que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.
Há maneiras diferentes de criar empresas no HubSpot:
- Se estiver mudando de outro CRM com empresas existentes, você pode importá-los para o HubSpot.
- Se estiver usando o Salesforce com o HubSpot, você pode importar contas como empresas por meio da integração do Salesforce.
- O HubSpot também pode criar empresas automaticamente com base nos endereços de e-mail dos seus contatos e associar os registros.
Você também pode criar empresas manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- No canto superior direito, clique em Criar empresa.
- No painel direito, introduza os dados nas propriedades da empresa .
- Após preencher o nome do domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Por padrão, esses campos são baseados nas propriedades na seção Sobre de um registro de empresa. Saiba como personalizar as propriedades que aparecem ao se criar um objeto manualmente.
- Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar empresa na parte inferior. Se quiser criar outra empresa, clique em Criar e adicionar outra.
Uma vez criado um registro da empresa, você pode acessá-lo a partir da casa dasua empresa. É possível visualizar o registro quando se trabalha com essa organização e editar o registro para manter as informações da empresa atualizadas.
