Ultima atualização: Outubro 19, 2020
Qualquer organização que você interage pode ser salva como uma empresa no HubSpot. O registro de empresa é o local em que a sua equipe registra e recupera informações sobre a organização e ajuda para que todos na sua conta da HubSpot estejam de acordo. Um exemplo de uma organização que deve ser salva como um registro de empresa é aquela para qual você está oferecendo seus serviços.
Depois de criar um registro de empresa, você deve considerar associá-lo a outros registros, como contatos, negócios e tíquetes. Isso permite controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permite que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.
Há maneiras diferentes de criar empresas no HubSpot:
- Se estiver mudando de outro CRM com empresas existentes, você pode importá-los para o HubSpot.
- Se estiver usando o Salesforce com o HubSpot, você pode importar contas como empresas por meio da integração do Salesforce.
- O HubSpot também pode criar empresas automaticamente com base nos endereços de e-mail dos seus contatos e associar os registros.
Você também pode criar empresas manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- No canto superior direito, clique em Criar empresa.
- No painel direito, insira as propriedades da empresa.
- Após preencher o nome do domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Por padrão, esses campos são baseados nas propriedades na seção Sobre de um registro de empresa. Saiba como personalizar as propriedades que aparecem ao se criar um objeto manualmente.
- Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar empresa no canto inferior. Se quiser criar outra empresa, clique em Criar e adicionar outra.
Depois de criar um registro de empresa, você pode visualizá-lo.