Ultima atualização: Outubro 30, 2023
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Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento. Você pode criar contatos individuais a partir da página de índice de contatos, ou criar contatos usando outras ferramentas da HubSpot.
Para personalizar a forma como os contatos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam contatos.
Para criar manualmente um contato:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Depois de preencher o nome e/ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
Observação: não é recomendado adicionar contatos ao CRM sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.
- Na seção Associar contato a, pesquise e selecione os registros aos quais o contato está relacionado. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Se você ativou a opção de privacidade de dados na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
- Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá defini-lo como contato de marketing posteriormente.
- Quando terminar, clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver mudando de outro CRM com contatos existentes ou tiver dados do contato em uma planilha, você pode importá-los para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
- Quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, será criado automaticamente um contato.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você pode associar um registro de contato a outros objetos, como empresas, negócios e tickets. As associações ajudam-no a acompanhar as relações entre os seus objetos no HubSpot e permitem que o HubSpot sincronize atividades relevantes entre estes objetos associados.
