Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Qualquer pessoa que interage com o seu negócio pode ser salva como contacto no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento.
Pode criar contactos individuais a partir da página de índice de contactos, ou criar contactos através de outras ferramentas HubSpot. Para criar manualmente um contacto:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Uma vez preenchido o nome e/ou e-mail do contacto, campos adicionais aparecerão. Aprenda a personalizar as propriedades que aparecem quando se cria manualmente um contacto.
Atenção: não é recomendado acrescentar contactos ao CRM sem um endereço de correio electrónico porque HubSpot utiliza o endereço de e-mail para deduplicar contactos e associar automaticamente contactos com empresas.
- Se activou a funcionalidade GDPR na sua conta, seleccione as opções que indicam a base legal para processar os dados do contacto.
- Se a sua conta tiver contactos de marketing, seleccione a caixa de verificação Definir este contacto como um contacto de marketing para definir o contacto como Marketing. Se não seleccionar isto enquanto cria o contacto, pode definir o contacto como marketing mais tarde.
- Uma vez terminado, clique em Criar contacto. Para guardar e depois criar outro contacto, clique em Criar e adicionar outro.
Há formas adicionais de criar contactos no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM com contactos existentes ou tiver dados de contacto numa folha de cálculo, pode importar contactos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
- Quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, será criado automaticamente um contato.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Pode associar um registo de contacto a outros objectos, tais como empresas, negócios, e bilhetes. As associações ajudam-no a acompanhar as relações entre os seus objectos no HubSpot e permitem que o HubSpot sincronize actividades relevantes entre estes objectos associados.
