Ultima atualização: Agosto 17, 2022
Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento.
Você pode criar contatos individuais na página de índice de contatos ou criar contatos por meio de outras ferramentas do HubSpot. Para criar manualmente um contato:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Ao preencher o e-mail e/ou o nome do contato, serão exibidos campos adicionais. Saiba como personalizar as propriedades exibidas ao criar um contato manualmente.
- Se você ativou a funcionalidade de GDPR na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
- Se a sua conta tiver contactos de marketing, marque a caixa de verificação Definir este contacto como um contacto de marketing para definir o contacto como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como marketing mais tarde.
- Depois de terminar, clique em Criar contacto. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Observação: Não é recomendado adicionar contatos ao CRM sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para deduplicar contatos e associar automaticamente contatos com empresas.
Há maneiras adicionais de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver mudando de outro CRM com contatos existentes ou tiver dados do contato em uma planilha, você pode importar contatos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
- Quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, será criado automaticamente um contato.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você pode associar um registro de contato a outros objetos, como empresas, negócios e tíquetes. As associações ajudam a controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permitem que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.
