Ultima atualização: Outubro 19, 2020
Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento.
Um bom banco de dados de contatos permitirá que sua equipe registre e recupere informações sobre eles, para que todos estejam de acordo.
Há maneiras diferentes de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver mudando de outro CRM com contatos existentes ou tiver dados do contato em uma planilha, você pode importá-los para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
Se um indivíduo interagir com sua empresa fora do escopo acima, você também poderá criar contatos manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato.
- Ao preencher o nome e o e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Por padrão, esses campos são baseados nas propriedades na seção Sobre de um registro de contato. Saiba como personalizar as propriedades exibidas ao criar um objeto manualmente.
- Clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato depois desse, clique em Criar e adicionar outro.
Observação: embora seja possível adicionar contatos ao CRM sem um endereço de e-mail, isso não é recomendado, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para deduplicar contatos e associar automaticamente contatos com empresas.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você deve considerar associar um registro de contato a outros objetos, como empresas, negócios e tíquetes. Isso permite controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permite que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.