Ultima atualização: Maio 13, 2022
Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento.
Há maneiras diferentes de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM com contactos existentes ou tiver dados de contacto numa folha de cálculo, pode importar contactos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Você pode criar um contato manualmente ou automaticamente por meio da ferramenta de conversas.
- Quando um usuário enviar um e-mail rastreado e registrado para um prospect, será criado automaticamente um contato.
Se um indivíduo interagir com sua empresa fora do escopo acima, você também poderá criar contatos manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato.
- Ao preencher o nome e o e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Por padrão, esses campos são baseados nas propriedades na seção Sobre de um registro de contato. Aprenda a personalizar as propriedades que aparecem ao criar manualmente um contacto.
- Clique em Criar contato. Para guardar e depois criar outro contacto, clique em Criar e adicionar outro.
Atenção: não é recomendado acrescentar contactos ao CRM sem um endereço de correio electrónico porque HubSpot utiliza o endereço de e-mail para deduplicar contactos e associar automaticamente contactos com empresas.
Depois de criar um contato, você pode acessar seu registro para registrar e recuperar informações. Você deve considerar associar um registro de contato a outros objetos, como empresas, negócios e tíquetes. Isso permite controlar os relacionamentos entre seus objetos no HubSpot e permite que a HubSpot sincronize atividades relevantes entre esses objetos associados.
