Crie contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos

Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Ao gerenciar contratos no HubSpot, você pode registrar e gerenciar contratos existentes, registrar pagamentos manualmente ou faturar compradores automaticamente, fazer atualizações durante a vigência de um contrato, renovar contratos e relatar receitas com precisão.

Depois de configurar contratos, saiba como criar contratos a partir de orçamentos aceitos. Se você preferir criar contratos diretamente sem que o comprador aceite um orçamento, saiba mais sobre como criar contratos diretamente (BETA). Saiba mais sobre como os contratos são usados no HubSpot.

Recursos para desenvolvedores

Saiba mais sobre como criar soluções personalizadas usando a API de contratos.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

Um orçamento aceito pode criar contratos, independentemente de a configuração de cobrança estar ativada ou não. Se a configuração estiver desativada, o recebimento do pagamento permanecerá vinculado ao orçamento existente ou à experiência de fatura independente. Se a configuração estiver ativada, os contratos serão usados para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos.

Compreender limitações e considerações

Não é possível migrar assinaturas para contratos no momento.

Criar contratos a partir de orçamentos aceitos

Crie contratos a partir de orçamentos aceitos quando um comprador precisar revisar e aceitar um orçamento antes de um contrato ser criado. Saiba mais sobre como gerenciar o CPQ e a receita de ponta a ponta no HubSpot.

Antes de criar um contrato 

O registro de contrato inclui os principais detalhes do contrato, como informações de contato e da empresa, visibilidade da receita comprometida e associações a outros registros. Saiba o que você pode ver em um contrato.

Antes de criar um contrato, tenha em mente os seguintes detalhes:

• Se um item de linha for renovado automaticamente até ser cancelado, a data de término do contrato não será definida.

• Se todos os itens de linha tiverem um prazo fixo, a data de término será definida como a data de término do último item de linha.

• Se o contrato tiver apenas itens de linha únicos, uma data de término do contrato não será definida.

Criar contratos a partir de orçamentos

1. Crie e construa o orçamento .
2. Compartilhe o orçamento .
3. Depois que o orçamento for aceito ou assinado:
   • Um contrato será criado automaticamente e associado ao orçamento, juntamente com o negócio, o contato e a empresa associados ao orçamento.
   • Se a configuração de cobrança estiver ativada, a primeira fatura também será gerada e enviada ao comprador imediatamente após a aceitação do orçamento, independentemente da data programada ou da data de vencimento.
   • Um pedido também é criado e associado ao contrato.
4. Para exibir o contrato:
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
   • No painel direito, role até o cartão Contratos e clique no nome do contrato . Se o cartão Contratos não estiver aparecendo por padrão, você pode adicioná-lo manualmente ao seu registro do HubSpot.
     
     
5. Os contratos também podem ser visualizados na página de índice de contratos.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como definir as configurações de cobrança.
• Saiba mais sobre como criar modelos de alteração e renovação orçamento.

• Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como editar e renovar orçamentos, rescindir, excluir e exportar contratos e associar contratos a outros registros.