Adicionar e editar moedas da conta

Você pode atualizar sua conta da HubSpot para utilizar a moeda principal da sua empresa. Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

Antes de começar

• Você pode editar a moeda da empresa da conta em todos os tipos de conta.
• As contas com uma assinatura Starter, Professional ou Enterprise têm limites diferentes para o número de moedas que podem incluir. Confira o Catálogo de produtos e serviços da HubSpot para obter mais informações sobre esses limites.

• Em contas com várias moedas:
  • Só os super administradores podem adicionar e editar moedas.
  • Você pode criar propriedades personalizadas que referenciam a moeda de cada negócio e não a moeda da empresa.

• • Os negócios recém-criados usarão a Moeda da empresa por padrão para o Valor do negócio. Para alterar a moeda exibida em uma propriedade Valor do negócio, edite a propriedade Moeda no registro do negócio. As propriedades de moeda personalizadas sempre vão refletir a configuração da Moeda da empresa.

• • Cada usuário pode definir sua moeda preferida para ver o valor do negócio na exibição de quadro.

Gerenciar moedas existentes

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moeda.
• Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Esta é a moeda usada nos totais de valor do negócio e quaisquer relatórios de negócios. Essa também será a moeda padrão ao criar novos negócios. 
  • Para atualizar a moeda padrão da sua conta, passe o mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Moeda da empresa e selecione uma moeda.
  • Clique em Salvar.

• Se tiver adicionado várias moedas (somente Starter, Professional e Enterprise), você verá uma tabela com as moedas que adicionou e as respectivas taxas de câmbio.
  
  • Para editar a taxa de câmbio da moeda, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Editar. Na caixa de diálogo, insira uma taxa de câmbio e clique em Salvar.
  • Para remover uma moeda da sua conta, passe o cursor do mouse sobre a moeda e clique em Arquivar. Na caixa de diálogo, clique em Arquivar moeda para confirmar. Quando uma moeda é arquivada, deixa de ser uma opção nos novos negócios, mas continua a ser utilizada nos negócios existentes. Para esses negócios existentes, é possível atualizar manualmente a propriedade Moeda.
  • Para ver o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir histórico de moedas. 
  • Para editar ou restaurar o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda, clique no menu suspenso Ações e selecione Exibir histórico de moedas. Na guia Histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar ou Restaurar.

Adicionar uma nova moeda (somente Starter, Professional e Enterprise)

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
• Clique na guia Moedas e clique em Adicionar moeda.
• Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
• No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio que converte sua nova moeda na moeda da empresa.
• Clique em Salvar.

Usar várias moedas com negócios (somente Starter, Professional e Enterprise)

Depois de configurar várias moedas, você pode definir uma moeda para cada negócio específico e os usuários podem definir suas moedas preferidas para ver os negócios na exibição de quadro.

Propriedade Moeda nos negócios

Você pode definir a moeda dos negócios usando a propriedade Moeda nos registros do negócio. O Valor será exibido na moeda selecionada. Com base na taxa de câmbio que você definiu para a moeda, o valor será convertido para a moeda da sua empresa na propriedade Valor na moeda da empresa. Esta propriedade é calculada da seguinte maneira:

• Se um negócio tiver um status fechado e uma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na Data de fechamento especificada. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará aquela em vigor em uma data próxima à Data de fechamento. Se a Data de fechamento estiver no futuro, a propriedade será atualizada para refletir as novas taxas de câmbio conforme a Data de fechamento se aproxima.
• Se um negócio tiver um status fechado, mas nenhuma Data de fechamento especificada, a propriedade usará a taxa de câmbio que estava em vigor no momento em que o negócio foi marcado fechado. Se nenhuma taxa de câmbio estiver em vigor no momento, a propriedade usará a taxa de câmbio em vigor na data mais próxima de quando o negócio foi fechado.

Criar propriedades de moeda personalizadas

Se sua conta tiver negócios em diferentes moedas, você poderá criar propriedades de moeda personalizadas que referenciam a moeda de cada negócio específico e não a moeda da empresa. Por exemplo, a propriedade padrão Valor da comissão sempre usa a moeda da empresa, mas se você quiser rastrear a comissão para negócios em outras moedas, poderá criar uma propriedade de comissão personalizada com base nas moedas dos negócios. 

Observação: ao configurar uma propriedade que utiliza a moeda do negócio, os valores da propriedade não são atualizados automaticamente com base nas taxas de câmbio. Se você atualizar a moeda de um negócio, precisará atualizar manualmente o valor da propriedade da moeda personalizada para o valor correto. Como as propriedades não contabilizam as taxas de câmbio, não é recomendado usar propriedades de moedas personalizadas nos relatórios.

Para criar uma propriedade que utiliza a moeda de um negócio:

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do negócio.

• No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
• No painel direito, defina as informações básicas da propriedade e clique em Próximo.

• Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Número.
• Clique no menu suspenso Formato e selecione Moeda.
• Clique em Próximo.
• Marque a caixa de seleção Use a moeda do registro em vez da moeda da empresa.
• Quando terminar, clique em Criar. 

A propriedade personalizada atualizará a moeda com base no valor estabelecido em Moeda para cada negócio. Se a propriedade já tiver um valor para um negócio e você alterar a moeda dele, o símbolo da moeda irá mudar, mas o valor não será atualizado. Você pode atualizar manualmente o valor da propriedade para o valor desejado.

Definir uma moeda preferencial para os valores das fases do negócio na exibição de quadro

Ao visualizar os negócios na exibição de quadro, por padrão, os valores das fases do negócio apresentados na parte inferior do quadro são mostrados na moeda da empresa. Se a conta tiver várias moedas, cada usuário poderá selecionar uma moeda para ver esses valores em sua moeda preferencial. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Passe o cursor sobre os valores na parte inferior do quadro, depois clique em Visualize na sua moeda preferida.
• No painel direito, selecione uma moeda e clique em Salvar. Os valores serão exibidos na moeda selecionada.

• Para ver os valores na moeda da empresa, passe o cursor sobre os valores Totais e Ponderados e veja a moeda da empresa na caixa pop-up.
• Para selecionar uma moeda diferente ou voltar para a moeda da empresa, clique no menu suspenso Ações do quadro e selecione Editar quadro. No painel direito, selecione uma moeda e clique em Salvar.

Editar a moeda de um item de linha (somente (Sales Hub Professional e Enterprise)

Se for um utilizador com um lugar atribuído no Sales Hub Professional ou Enterprise  e estiver a associar produtos às suas ofertas, terá de editar a moeda do item de linha para corresponder à do negócio.

• No registro do negócio, localize o cartão Itens de linha. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar.

• No alerta Seus itens de linha não têm um preço VEF., clique em Atualizar preços.

• No painel Atualizar preço do item de linha, selecione uma opção de moeda atualizada.

• Clique em Confirmar. 
• Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do item de linha deve corresponder à moeda do negócio.