Ultima atualização: Janeiro 29, 2024
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No HubSpot, pode registar e comentar as actividades nos registos . A menção de um membro da equipa numa actividade ou num comentário ajuda a alertá-lo para a actividade.
As notificações são enviadas apenas na primeira vez que mencionar alguém numa actividade. Isto inclui quando a actividade é criada ou quando menciona o utilizador pela primeira vez ao editar uma actividade.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique em Registar ou Nota para criar uma nova actividade ou nota. Também é possível comentar uma actividade existente.
- No editor de actividades ou de notas, escreva @ e o e-mail do membro da equipa ou o nome . No menu pendente, seleccione um utilizador para o marcar na sua nota.
Atenção: tanto o nome do utilizador como o @ antes do nome têm de ter caracteres de meia largura. Se o nome de um utilizador incluir caracteres de largura total, como o japonês, terá de mencionar o e-mail do utilizador. Se o @ continuar a não preencher o nome de um utilizador, mesmo que o nome tenha caracteres de meia largura, poderá ser necessário actualizar o @ para meia largura.
- Clique em Registar actividade ou Guardar nota.
O utilizador mencionado receberá uma notificação com base nas suas preferências de notificação em . Os utilizadores não receberão uma notificação nos seguintes cenários:
- Se um utilizador se mencionar a si próprio numa actividade.
- Se for mencionado um tempo adicional a um utilizador numa actividade existente.
- Se a actividade foi criada através da API. Depois de uma actividade ser criada através da API, pode comentar para mencionar utilizadores a partir dos seus registos associados.
Nota: se foi mencionado num comentário de uma actividade com várias associações, clicar na CTA na notificação de menção pode não o levar ao registo onde o comentário teve origem. Por exemplo, se um utilizador o mencionar num comentário a uma chamada de um registo de contacto, pode ser navegado para o registo de bilhete associado à chamada.
