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CRM Setup

Estabelecer regras de validação para um bem (BETA)

Ultima atualização: Janeiro 20, 2023

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Para ajudar a manter dados consistentes e precisos na sua conta HubSpot, pode definir regras para texto personalizado e propriedades numéricas. Quando são estabelecidas regras de validação para um bem, os utilizadores devem satisfazer os requisitos do bem a fim de poupar um valor.

Por exemplo, pode criar uma propriedade de texto de Número de Ordem onde os valores só podem conter caracteres numéricos, ou criar uma propriedade de Número de Pagamento onde os valores só podem conter até duas casas decimais.

Atenção: as regras de validação não são actualmente aplicadas quando se definem valores de propriedade através da aplicação móvel HubSpot, envios de formulários, importações, ou API.

Se tiver permissões desuper administraçãoopte pela sua conta no beta de validações de propriedades para ter acesso a esta funcionalidade. Uma vez que a sua conta tenha acesso, um utilizador deve ter Editar definições de propriedades permissões para estabelecer regras de validação de um bem.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para  Propriedades.

  • Clique no menu pendente Seleccione um objecto , depois seleccione [Objecto] propriedades para criar ou editar uma propriedade para esse objecto.

  • Para adicionar regras de validação a uma propriedade de texto ou número personalizado existente, clique no nome da propriedade, depois clique no separador Regras no painel direito.
  • Para criar um novo imóvel com regras de validação, no canto superior direito, clique em Criar imóvel.
  • Seleccione as caixas de verificação para activar as regras de validação dos valores de propriedade. As opções disponíveis dependem do tipo de campo do imóvel:

set-property-validation-rules

    • Texto de uma linha ou texto de várias linhas: estabelecer um limite mínimo de caracteres, estabelecer um limite máximo de caracteres, restringir valores apenas a caracteres numéricos, ou proibir caracteres especiais ($, %, etc.).
    • Número: definir um intervalo de números ou definir um número de casas decimais.
  • Uma vez terminado, clique em Criar ou Guardar na parte inferior do painel.

Saiba mais sobre a criação e edição de propriedades no HubSpot.

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