Ultima atualização: Abril 29, 2022
Utilize as ofertas no HubSpot para rastrear potenciais receitas através do seu processo de vendas. Pode associar negócios com outros registos, tais como contactos e empresas envolvidas no negócio. Uma vez associados os registos a um negócio, a HubSpot pode associar as actividades relevantes ao registo do negócio.
Para personalizar a forma como as ofertas são criadas, aprender como definir as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam ofertas, ou como definir uma data de fecho padrão para as ofertas recém-criadas.
Criar um negócio da sua página de índice de negócios
Para criar manualmente um acordo:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
- Na secçãoAssociate deal with section, procurar e seleccionar registos com os quais o negócio está relacionado.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.
Criar um acordo sobre um registo
Para criar um acordo a partir de um registo que se queira associar ao acordo:
- No painel direito do registo, na secção de Negócios, clique + Adicionar.
- Introduza os detalhes para o seu novo negócio no novo separador Associado. Por defeito, o acordo será associado ao registo.
- Uma vez terminado, clique em Create, ou Create e adicione outro para adicionar um novo negócio.
Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook
Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento do Outlook desktop, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios usando perfis de contato no Gmail ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Dependendo da subscrição HubSpot da sua conta, pode usar a ferramenta Criar uma acção denegociação na ferramenta de fluxos de trabalho para desencadear automaticamente a criação de uma negociação quando um registo preenche certas condições. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.
Fixar uma data de fecho por defeito para novos negócios
Por defeito, a data de fecho de um negócio é definida para o último dia do mês em que foi criado, mas pode definir uma data de fecho por defeito para os novos negócios criados. As definições padrão de data de encerramento só se aplicam a negócios criados na aplicação de ambiente de trabalho, e não se aplicam a negócios criados na aplicação móvel.
Para definir uma data de fecho por defeito para as novas ofertas criadas na aplicação desktop:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, seleccionar Objectos, depois Tratar.
- A caixa de verificação Aplicar data de fecho por defeito a novas ofertas está seleccionada por defeito. Para editar a data de encerramento:
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- Seleccione Fim de um certo período para utilizar uma data de rolamento pré-definida. Seleccione um período de tempo a partir do menu pendente, quer Este mês ou Próximo.
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- Seleccione Tempo desde a criação do negócio para utilizar uma data de enrolamento personalizada com base no momento em que o negócio foi criado. Introduza um número e seleccione um período de tempo a partir do menu pendente.
- Para saltar incluindo uma data de fecho, limpar a caixa de verificação Aplicar a data de fecho por defeito a novas ofertas . Com a configuração desativada, por padrão, os negócios recém-criados não terão data de fechamento.
A data de fecho de um negócio é também automaticamente definida ou actualizada pelo HubSpot quando:
- Um usuário criar um negócio aberto e não selecionar manualmente uma data de fechamento.
- Um utilizador transfere um negócio para uma fase de negócio fechado - ganho ou fechado - perdido pela primeira vez em .
- Um utilizador muda um negócio de uma fase de negócio fechado - ganho para uma fase de negócio fechado - perdido , ou de uma fase de negócio fechado - perdido para uma fase de negócio fechado - ganho .
Saiba mais sobre as propriedades de negócio por defeito do HubSpot.
