Criar negócios
Ultima atualização: Março 16, 2024
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Use os negócios no HubSpot para rastrear possíveis receitas ao longo do seu processo de vendas. Você pode associar negócios a outros registros, como contatos e empresas envolvidas no negócio. Com os registros associados a um negócio, a HubSpot poderá associar as atividades relevantes ao registro do negócio.
Para personalizar a forma como os negócios são criados, saiba como:
- Definir as propriedades que aparecem quando os usuários criam negócios.
- Definir padrões para a criação de novos negócios.
Para assistir a uma visão geral sobre como criar um negócio na sua conta da HubSpot, confira o vídeo abaixo:
Criar um negócio a partir da página inicial de negócios
Para criar manualmente um negócio:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
- Na seção Associar negócio com, pesquise e selecione a registros ou itens de linha relacionados ao negócio.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.
Criar um negócio em um registro
Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:
- Na barra lateral direita de um registro, na seção Negócios, clique em + Adicionar.
- Insira os detalhes do seu novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro.
- Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outro para adicionar um novo negócio.
Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook
Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento de área de trabalho do Outlook, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios usando perfis de contato no Gmail ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Dependendo da assinatura do HubSpot da sua conta, você poderá usar a ação Criar um negócio na ferramenta de fluxos de trabalho para disparar automaticamente a criação de um negócio quando um registro atender a certas condições. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.