Ultima atualização: Outubro 19, 2020
Use os negócios no HubSpot para rastrear a receita em potencial. Criar um negócio quando um contato realizar uma ação que possa levar à geração de receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre seu produto ou serviço.
Quando criado, um registro de negócio deve ser associado aos contatos e empresas que estão envolvidos com o negócio. Isso ajuda a HubSpot a associar as atividades relevantes ao registro de negócio.
Criar um negócio de um registro de contato ou empresa
Ao interagir com alguém por meio do registro de contato ou empresa via chamada ou e-mail, você pode querer criar um negócio quando houver uma oportunidade para uma possível receita.
Para criar um negócio de um registro de contato ou empresa:
- No painel direito do registro de contato ou empresa, ao lado de Negócios, clique em + Adicionar negócio.
- Para criar um novo negócio:
- Insira os detalhes do novo negócio na guia Criar um novo negócio. Por padrão, o negócio será associado ao registro de contato ou empresa. Saiba mais sobre como você pode obter a atividade da linha do tempo dos registros de contato e empresa.
- Quando terminar, clique em Criar. Um novo negócio será criado.
- Se houver negócios existentes para os quais você deseja associar o contato:
- Clique na guia Adicionar negócio existente.
- Na caixa de pesquisa, insira os termos para identificar o negócio existente.
- Selecione os negócios que você deseja associar ao registro de contato ou empresa.
- Clique em Salvar.
O negócio será associado ao registro que você criou ou do qual foi adicionado. Saiba mais sobre as atividades que serão associadas a estes registros diferentes.
Criar um negócio da sua página inicial de negócios
Para criar um negócio manualmente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira as propriedades do negócio.
- Na seção Negócio associado com, pesquise e selecione a empresa e o contato com o qual o negócio está relacionado. Saiba como incluir atividades existentes em seus registros de empresa e contato no novo registro de negócio.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro contato depois desse, clique em Criar e adicionar outro.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Se você tiver acesso aos fluxos de trabalho, poderá acionar automaticamente uma criação de negócios quando um contato ou outro objeto atender a condições específicas. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.