Crie negócios

Use os negócios no HubSpot para rastrear a receita em potencial. Crie um negócio quando um contato realizar uma ação que possa levar à geração de receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre seu produto ou serviço.

Quando criado, um registro de negócio deve ser associado com os contatos e as empresas que estão envolvidos com o negócio. Isso ajuda a HubSpot a associar as atividades relevantes ao registro de negócio.

Criar um negócio de um registro de contato ou empresa

Ao interagir com alguém por meio do registro de contato ou empresa via chamada ou e-mail, você pode querer criar um negócio quando houver uma oportunidade para uma possível receita.

Para criar um negócio de um registro de contato ou empresa:

• No painel direito do registro de contato ou empresa, ao lado de Negócios, clique em + Adicionar.

• Para criar um novo negócio:
  • Insira os detalhes do novo negócio na guia Criar um novo negócio. Por padrão, o negócio será associado ao registro de contato ou empresa. Saiba mais sobre como você pode obter a atividade da linha do tempo dos registros de contato e empresa.
  • Quando terminar, clique em Criar. Um novo negócio será criado.
• Se houver negócios existentes para os quais você deseja associar o contato:
  • Clique na guia Adicionar negócio existente.
  • Na caixa de pesquisa, insira os termos para identificar o negócio existente.
  • Selecione os negócios que você deseja associar ao registro de contato ou empresa.
  • Clique em Salvar.

O negócio novo ou existente será associado com o registro. Saiba mais sobre as atividades que serão associadas a estes registros diferentes.

Criar um negócio da sua página de índice de negócios

Para criar um negócio manualmente:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• No canto superior direito, clique em Criar negócio.
• No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
• Na seção Negócio associado com, pesquise e selecione a empresa e o contato com o qual o negócio está relacionado. Saiba como incluir atividades existentes em seus registros de empresa e contato no novo registro de negócio.
• Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.

Criar um negócio usando um fluxo de trabalho

Se você tiver acesso à ação Criar um negócio na ferramenta de fluxos de trabalho, poderá acionar automaticamente uma criação de negócios quando um contato ou outro objeto atender a condições específicas. Por exemplo, se um contato atender a um valor específico em uma propriedade de pontuação, um negócio pode ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar negócios com um fluxo de trabalho.

Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook

Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento do Outlook desktop, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios usando perfis de contato no Gmail ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.