Use as ferramentas com o complemento HubSpot Sales Outlook desktop

Acesse as ferramentas de vendas da HubSpot diretamente na sua caixa de entrada ao escrever e-mails com o complemento do HubSpot Sales Outlook desktop instalado.

Este artigo mostra como usar as seguintes ferramentas de vendas do HubSpot com os complementos:

• Snippets
• Modelos
• Documentos
• Reuniões
• Sequências (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise)

Se você estiver usando o suplemento do Office 365, saiba como usar as ferramentas de vendas da HubSpot em sua caixa de entrada neste guia: Use ferramentas de vendas com o suplemento do HubSpot Sales Office 365

Observação: para usar a ferramenta de reuniões no Outlook, você deverá ter um calendário conectado. Para usar a ferramenta de sequências no Outlook com o complemento do desktop, você deverá ter uma caixa de entrada conectada.

Snippets

Para inserir trechos em seus e-mails usando o suplemento da área de trabalho do Outlook:

• Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
• Na faixa de opções da mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Snippets, em seguida, selecione snippet. Clique em Gerenciar snippets para acessar o painel de snippets em sua conta da HubSpot.

• Ou clique com o botão direito do mouse no corpo do seu e-mail e selecione Snippets, e em seguida, selecione o snippet que deseja inserir.

Modelos

Para inserir um modelo usando o complemento do Outlook desktop:

• Redija um novo e-mail e adicione um destinatário.
• Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Modelos.

• Na parte superior da caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar um modelo pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus modelos por Todos, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.
• A coluna Usado pela última vez em é específica do usuário, portanto, mostrará os modelos enviados pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus modelos por Usado pela última vez em ou pela coluna Criado em.
• Passe o cursor do mouse sobre o modelo que deseja usar e clique em Selecionar.

Documentos

Para inserir um documento usando o complemento do Outlook desktop:

• Redija um novo e-mail e adicione um destinatário.
• Na faixa de opções de mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Documentos.

• Na caixa de diálogo, pesquise um documento por nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus documentos por Todos, Criado por minha equipe, Criado por mim e Recentes.
• A coluna Última utilização em é específica do usuário, portanto mostrará os documentos que foram usados pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus documentos por Usado pela última vez em ou pela coluna Criado em.
• Marque a caixa de seleção Exige um endereço de e-mail de todos os outros visualizadores se quiser coletar um endereço de e-mail a partir de qualquer outra pessoa além do destinatário original que visualizou o documento.

• Passe o cursor do mouse sobre o documento que deseja usar e clique em Selecionar.

• Um link para o documento será inserido no seu e-mail.

Reuniões

Para inserir um link de reunião usando o complemento de desktop do Outlook para que um contato possa acessar sua página de agendamento:

• Escreva um novo e-mail no Outlook e adicione um destinatário.
• Na faixa de opções da mensagem, clique em Ferramentas de vendas > Reuniões, em seguida, selecione uma das páginas de agendamento. Clique em Gerenciar links para acessar seu painel de reuniões no HubSpot.

• Alternativamente, você pode clicar com o botão direito do mouse no corpo do seu e-mail e selecionarReuniões,depois selecionar a página de agendamento que deseja inserir.

O nome da reunião será exibida no seu e-mail. Ele será um hiperlink de modo que, quando um prospect clicar nele, será encaminhado à sua página de agendamento.

Sequências (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise)