Conectar o Google Drive ao HubSpot

Conecte o Google Drive ao HubSpot para anexar, organizar e acessar seus arquivos do Google Drive nos registros do CRM e nas ferramentas da HubSpot. Depois que o aplicativo estiver conectado, os usuários poderão vincular o Documentos Google, Apresentações Google, PDFs e pastas a registros, visualizar a atividade de arquivos no HubSpot e usar os arquivos do Google Drive em fluxos de trabalho e ferramentas com tecnologia de IA.

A integração ajuda as equipes a centralizar documentos voltados para o cliente e a reduzir o trabalho manual ao gerenciar arquivos nos processos de vendas, marketing, atendimento e operações. Por exemplo, você pode criar automaticamente drives e pastas compartilhados para novos negócios, anexar documentos de propostas aos registros da empresa ou gerar visões gerais dos arquivos do Google Drive com tecnologia de IA diretamente no HubSpot.

Você também pode usar os arquivos do Google Drive com a Reutilização de conteúdo e fluxos de trabalho para simplificar a criação de conteúdo e o gerenciamento de documentos na sua conta.

Antes de começar

• O Google Drive é um aplicativo de nível de conta no HubSpot. Cada usuário deve conectar sua conta de usuário da HubSpot à sua conta do Google Workspace nas configurações de integração do Google Drive.
• Os usuários do HubSpot só podem anexar arquivos do Google Drive se o usuário do Google Workspace tiver permissão para acessá-los.
• Você pode anexar no máximo 25 arquivos do Google Drive por registro.
• Você pode anexar qualquer tipo de arquivo do Google Drive, mas apenas o Google Docs, o Google Slides e os PDFs relevantes gerarão visões gerais. 

Conectar o Google Drive ao HubSpot

Conecte o Google Drive ao HubSpot para acessar e gerenciar arquivos do Google Drive a partir de seus registros do CRM. Depois de conectar o aplicativo Google Drive, você pode vincular os arquivos do Google aos registros do HubSpot. 

Conectar o aplicativo Google Drive

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.

2. Na barra de pesquisa, pesquise e selecione Google Drive nos resultados.
3. Na página do aplicativo Google Drive , clique em Instalar.
4. Siga as instruções na tela para conectar sua conta do Google.

Adicionar arquivos do Google Drive aos registros do HubSpot

Depois de conectar, você deve adicionar o cartão do Google Drive à barra lateral direita dos seus registros do HubSpot, bem como o cartão Visão geral do documento do Google Drive à guia Visão geral no painel central. Assim, você pode adicionar novos arquivos do Google Drive aos registros do CRM, visualizar os arquivos existentes e acessar visões gerais com tecnologia de IA. Saiba mais sobre como adicionar cartões ao layout do seu registro.

Para adicionar um novo arquivo do Google Drive a um registro no HubSpot:

1. Navegue até seus registros.

2. Clique no nome de um registro para abri-lo.

3. Na página de registro, navegue até o cartão do Google Drive na barra lateral direita.

4. No cartão, clique em + Adicionar.

5. Selecione o arquivo do Google ao qual deseja vincular e clique em Confirmar.

O arquivo do Google será adicionado ao cartão do Google Drive na barra lateral direita do registro do HubSpot. 

Usar a integração do Google Drive

Depois de conectar o aplicativo Google Drive, use os arquivos do Google Drive nas ferramentas da HubSpot. Gere visões gerais dos arquivos anexados com o Breeze, adapte o conteúdo existente com a reutilização de conteúdo e automatize os processos do Google Drive com ações de fluxo de fluxo de trabalho para criar, organizar e vincular arquivos e pastas do Google Drive.

Exibir visões gerais do Breeze para arquivos do Google Drive

Depois de adicionar arquivos do Google Drive a um registro no HubSpot, você pode visualizar visões gerais com tecnologia de IA para eles com o Breeze, a IA da HubSpot. As visões gerais consideram o conteúdo do arquivo e o contexto do registro no HubSpot.

Para acessar as visões gerais dos arquivos do Google Drive: 

1. Navegue até seus registros.

2. Clique no nome de um registro.

3. Na guia Visão geral do painel central, navegue até o cartão Visão geral do documento do Google Drive .

4. No canto superior direito do cartão Visões gerais do documento do Google Drive , clique no ícone Gerar novamente para gerar visões gerais para os arquivos anexados do Google Drive.

5. Clique na seta para a direita para expandir o arquivo do Google para o qual deseja visualizar as visões gerais.

Se você atualizar posteriormente o conteúdo de um arquivo do Google Drive que já tinha visões gerais geradas, um ícone amarelo aparecerá ao lado do nome do arquivo no cartão Visão geral do documento do Google Drive . Esse ícone indica que as visões gerais podem estar desatualizadas e devem ser regeneradas. 

Adaptar arquivos do Google Drive com a reutilização de conteúdo

Depois de conectar a integração do Google Drive, adapte os arquivos do Google Drive com a Reutilização de conteúdo para criar novo conteúdo, como rascunhos de blog, planos de campanha ou apresentações de vendas. 

Saiba mais sobre como reaproveitar o conteúdo existente com a reutilização de conteúdo com IA. 

Usar as ações de fluxo de trabalho do Google Drive

Depois de conectar o aplicativo Google Drive, use as seguintes ações de fluxo de trabalho para criar e organizar automaticamente os ativos do Google Drive para seus registros do HubSpot. 

Para usar as ações de fluxo de trabalho do Google Drive:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.

2. Clique no nome do seu fluxo de trabalho.

3. No editor de fluxo de trabalho, clique no + mais icon.

4. No painel esquerdo, selecione uma ação do Google Drive:

• • Para criar uma unidade compartilhada, selecione a ação Criar unidade compartilhada :
    • Clique no menu suspenso Conta do Google e selecione a conta do Google que deseja usar.
    • No campo Nome da unidade , insira o nome da unidade.
    • Em seguida, clique em Salvar.

• • Para criar uma pasta, selecione a ação Criar pasta :

    • Clique no menu suspenso Conta do Google e selecione a conta do Google que deseja usar.

    • No campo ID dos pais ou URL , insira a localização do Google Drive onde deseja criar a pasta.

    • No campo Nome da pasta , insira o nome da pasta.

    • Clique no menu suspenso Anexar a e selecione o tipo de registro ao qual deseja anexar a pasta no HubSpot.

    • Em seguida, clique em Salvar.

  • Para carregar um arquivo do HubSpot para o Google Drive, selecione a ação Carregar arquivo.

    • Cliqueno menu suspenso Conta do Google e selecione a conta do Google que deseja usar.

    • No campo ID dos pais ou URL , insira o local do Google Drive ou da pasta onde deseja fazer upload do arquivo.

    • Clique no menu suspenso objeto do CRM e selecione o tipo de registro ao qual deseja anexar o arquivo no HubSpot.

    • Em seguida, clique em Salvar.

  • Para vincular a uma unidade, pasta ou arquivo existente, selecione a ação Vincular unidade, pasta ou arquivo existente .

    • Clique no menu suspenso Conta do Google e selecione a conta do Google que deseja usar.

    • No campo ID do recurso ou URL , insira o ID ou URL da unidade, pasta ou arquivo que você deseja vincular ao registro do HubSpot.

    • Clique no menu suspenso Link para e selecione o tipo de registro ao qual você deseja vincular a unidade, pasta ou arquivo no HubSpot.

    • Quandoclicar em Salvar.