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Usar o cartão de sincronização de integrações do NetSuite

Written by HubSpot Support | 5/mai/2023 16:10:45

Depois de conectar a integração do NetSuite, você pode exibir o cartão de sincronização do NetSuite nos registros de contato, empresa, negócio e fatura para ver as informações de sincronização. Assim, você tem uma visão mais precisa do status de sincronização dos seus registros, incluindo:

  • Se o registro está sendo sincronizado com o NetSuite
  • A última vez que o registro foi sincronizado
  • Com qual registro do NetSuite o registro do HubSpot está sendo sincronizado

Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM. Ou saiba como incorporar dados do HubSpot ao NetSuite.

Ativar funcionalidades adicionais

Depois de ligar a integração do NetSuite, tem de autorizar funcionalidades adicionais do NetSuite.

  • Clique em NetSuite.
  • Clique na guia Descoberta de recursos.
  • No banner Enable extra features, clique em Enable

Adicione o cartão de sincronização 

Se não tiver personalizado a barra lateral direita dos seus registos, o cartão de sincronização do NetSuite será automaticamente adicionado aos seus registos.

Se você personalizou a barra lateral direita dos seus registros, adicione o cartão de Sincronização da integração à barra lateral direita para cada tipo de objeto: 

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
  • Clique na guia Personalização do registro.
  • Clique em Personalizar a barra lateral direita
  • No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
  • Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
  • Clique em Salvar

Se você tiver o NetSuite e o Microsoft Dynamics 365 conectados à sua conta ou vários objetos sincronizando com um objeto (por exemplo, Indivíduos e Contatos do NetSuite sincronizando com contatos do HubSpot), verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização. 

Exiba o cartão de sincronização

Depois que o cartão de Sincronização da integração for adicionado aos seus registros, você poderá visualizar as seguintes informações:

  • Sincronizando a: com qual registro do NetSuite o registro do HubSpot está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abri-lo no NetSuite.

  • Status: o status da sincronização entre o HubSpot e o NetSuite. Os status de sincronização incluem:
    • Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
    • Sincronização não encontrada: a integração está ativa, mas o registro do HubSpot não está sincronizando com o NetSuite no momento.
    • Sincronização desativada: a sincronização está desativada na página de configurações do NetSuite. 
    • O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.

    • Sincronização desconhecida: o registro está sendo sincronizado com o NetSuite, mas as informações de integridade da sincronização não estão disponíveis.
    • Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.
  • Última atualização: quando os dados do HubSpot e do NetSuite foram sincronizados pela última vez.