Use listas para organizar seus contatos e empresas por suas características comuns. Depois de entender as opções de filtragem, você pode definir critérios para criar listas que ajudem a alcançar suas metas de negócios. Você pode adicionar até 250 filtros em uma lista.
Dependendo do tipo de lista e da sua assinatura da HubSpot, você pode escolher entre os seguintes tipos de filtro:
| Listas baseadas em contato |
Listas baseadas em empresa |
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Observação: devido aos recursos de privacidade do iOS 15 recentemente anunciados pela Apple, as listas baseadas em contatos filtradas por propriedades de engajamento (por exemplo, e-mails de marketing abertos, Data de abertura de e-mails de vendas recentes, Data do último engajamento) ou e-mails de marketing podem incluir ou excluir contatos de forma inesperada. Saiba mais sobre como navegar pelas alterações no HubSpot.
Escolha e combine critérios de lista
Antes de selecionar critérios, saiba como escolher opções de filtro e usar vários conjuntos de critérios para segmentar seus registros. Usar esses filtros corretamente ajudará a extrair os registros corretos para sua meta.
Selecionar opções de filtro e critérios
Depois de selecionar uma categoria de filtro (por exemplo, Propriedades do contato, Envios de formulários), você pode segmentar por valor da propriedade (por exemplo, propriedade de Fase do ciclo de vida) ou uma atividade (por exemplo, envios para um formulário específico). Você pode escolher as opções de filtro para especificar o relacionamento entre esse valor ou atividade e os registros na sua lista. Saiba como selecionar opções e critérios dependendo do tipo de campo.
Usar lógica AND e OR
Os critérios da lista também podem ser combinados para filtrar registros em uma maneira mais específica.
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Para identificar objetos que atendem a todos os critérios dentro de um conjunto de filtros de lista, use a lógica E. Todos os filtros incluídos no mesmo grupo de filtros seguem automaticamente a lógica E.
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Para identificar objetos que atendam pelo menos a um dos critérios dentro de um conjunto de filtros de lista, use a lógica OU. A lógica OU é automaticamente seguida entre grupos de filtros separados.
Por exemplo, você pode querer enviar um e-mail de marketing para novos leads ou para qualquer contato que preencheu um formulário em seu site. Para reunir esses contatos, você pode criar uma lista com dois grupos de filtros:
- Um grupo para filtrar os contatos que se tornaram leads em um determinado momento e têm um endereço de e-mail conhecido.
- Outro grupo para filtrar os contatos que se converteram por meio de um envio de formulário.
A lista incluirá os contatos que se tornaram um lead naquele momento e têm um endereço de e-mail conhecido, ou os contatos que se converteram por meio de um envio de formulário. Saiba mais sobre outras maneiras de usar a lógica E e OU no HubSpot.
Critérios e categorias de filtro de lista
Atividades do CRM associadas e informações sobre objetos
Você pode definir critérios para suas listas com base em propriedades de contato, empresa, negócio, ticket, atividade ou item de linha. As listas de contatos também podem ser segmentadas com base nas propriedades de produto, inscrição em sequência, pagamento, envio de feedback e objeto personalizado. As listas de empresas também podem ser segmentadas com base nas propriedades dos orçamentos associados. As listas de contatos e de empresas também podem segmentar com base em termos rastreados.
Exemplos de possíveis critérios incluem:
Para definir seus critérios, selecione uma propriedade e, dependendo do tipo de campo da propriedade, escolha uma opção para definir critérios com base nessa propriedade
Observação: certas opções de filtro funcionam de forma diferente nas listas e nas exibições e podem retornar resultados diferentes (por exemplo, contém qualquer um de em listas versus contém exatamente em exibições).
- contém tudo de: selecione vários valores. Uma propriedade do registro deve conter todos esses valores para ser incluída na lista.
- contém qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve conter a parte inteira do texto inserido para ser incluída na lista. Por exemplo, se você filtrar por Cargo e selecionar contém algum CTO, a lista incluirá registros com os valores de CTO e Director, pois "cto" é parte de ambos os valores. Se você quiser filtrar por valores específicos, use o critério É igual a qualquer um de.
- não contém todos de: selecione vários valores. A propriedade de um registro não deve ter nenhum desses valores para ser incluída na lista.
- não contém nenhum de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro não deve conter nada do texto inserido para ser incluída na lista. Marque a caixa de seleção para incluir registros com valores em branco.
- termina com qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve corresponder ao texto inserido no final do valor da propriedade para ser incluída na lista.
- sempre/nunca conteve exatamente: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve ter contido historicamente (nunca) o texto exato inserido para ser incluída na lista. Se você optar por filtrar registros que nunca contiveram "exatamente", marque a caixa de seleção para incluir registros com valores em branco.
- já/nunca foi qualquer um dos seguintes: selecione vários valores. A propriedade de um registro (não) deve ter tido historicamente nenhuma parte desses valores para ser incluída na lista.
- sempre/nunca foi igual a: selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ter tido historicamente o valor exato para ser incluída na lista.
- sempre/nunca foi igual a algum dos: para propriedades Texto insira seu texto. A propriedade de um registro (não) deve ter sido historicamente igual ao texto exato inserido para ser incluída na lista. Se você optar por filtrar registros que nunca foram "igual a nenhum de", marque a caixa de seleção para incluir registros com valores em branco.
- é após: para as propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após a data selecionada para ser incluída na lista.
- é após a propriedade: para propriedades de Seletor de data, selecione outra propriedade de Seletor de data. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que é após o valor de data na segunda propriedade para ser incluída na lista.
- é qualquer um de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter pelo menos um desses valores para ser incluída na lista.
- é anterior a: para propriedades do Seletor de datas, selecione uma data no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior à data selecionada para ser incluída na lista.
- é anterior à propriedade: para propriedades de Seletor de data, selecione outra propriedade de Seletor de data. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja anterior ao valor de data na segunda propriedade para ser incluída na lista.
- está entre: para propriedades do Seletor de datas, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor de data que seja igual a ou após a primeira data selecionada e igual a ou anterior à segunda data selecionada para ser incluída na lista.
- (não) é igual a: insira ou selecione um valor. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a esse valor para ser incluída na lista. Para propriedades numéricas, um valor inserido de 0 é igual a um valor de propriedade de 0, bem como um valor de propriedade vazio.
- (não) é igual a todos de: insira ou selecione vários valores. Os valores da propriedade de um registro (não)devem ser iguais a todos esses valores para ser incluída na lista.
- (não) é igual a qualquer um de: para propriedades Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro (não) deve ser igual a nenhum dos textos inseridos para ser incluída na lista. Se você optar por filtrar registros que "não é igual a nenhum de", marque a caixa de seleção para incluir registros com valores em branco.
- é maior que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior que o valor do número inserido para ser incluído na lista.
- é maior que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja maior que ou igual ao valor do número inserido para ser incluído na lista.
- é desconhecido: todos os registros com um valor para a propriedade serão incluídos na lista. Para propriedades Numéricas, 0 é um valor conhecido, então os registros com um valor de 0 serão incluídos na lista com esse filtro selecionado.
- é menor que: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor que o valor do número inserido para ser incluída na lista. Um valor de propriedade vazio está incluído como menor que 0.
- é menor que ou igual a: para propriedades Numéricas, insira um número. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja menor que ou igual ao valor do número inserido para ser incluída na lista. Um valor de propriedade vazio está incluído como menor ou igual a 0.
- é mais do que: para propriedades Seletor de data, insira um número, selecione uma unidade de tempo, e selecione atrás ou a partir de agora (por exemplo, 5 dias atrás, 10 semanas a partir de agora). A propriedade de um registro deve ter um valor de data que corresponde ao intervalo de tempo definido para ser incluída na lista.
- não é nenhum de: selecione vários valores. A propriedade de um registro deve ter um valor que não corresponda a nenhum dos valores selecionados para ser incluída na lista. Se você quiser incluir registros que não têm valor para essa propriedade, marque a caixa de seleção para incluir registros com valores em branco na lista.
- não está entre: para propriedades Seletor de data, selecione duas datas no calendário. A propriedade de um registro deve ter um valor que seja anterior à primeira data selecionada e após à segunda data selecionada para ser incluída na lista.
- é conhecido: todos os registros que não tenham um valor para a propriedade serão incluídos na lista. Para propriedades Numéricas, 0 é um valor conhecido, então os registros com um valor de 0 não serão incluídos na lista com esse filtro selecionado.
- começa com qualquer um de: para propriedades de Texto, insira seu texto. A propriedade de um registro deve corresponder ao texto inserido no começo do valor da propriedade para ser incluída na lista.
- (não) atualizada nos últimos: insira um número de dias. A propriedade de um registro (não) deve ter sido atualizada dentro do último número de dias que você digitou. Se você escolher filtrar registros que não foram atualizados nesse período, pode marcar a caixa de seleção para incluir registros com valores vazios como não sendo atualizados.
- foi atualizada após a propriedade: selecione outra propriedade. A propriedade de um registro deve ter sido atualizada após a última atualização da segunda propriedade para ser incluída na lista.
- foi atualizada antes da propriedade: selecione outra propriedade. A propriedade de um registro deve ter sido atualizada antes da última atualização da segunda propriedade para ser incluída na lista.
Observação:
- As propriedades de seletor de data assumem o fuso horário padrão da conta.
- Para propriedades de seletor de data, o tempo incluído começa no momento em que o filtro é aplicado até o tempo definido no filtro. Por exemplo, você define que o filtro há menos de 1 dia, às 15h do dia 11 de dezembro. O filtro levará em conta todo o dia 10 de dezembro (24 horas), mais o período das 0h às 15h do dia 11 de dezembro. Então, nesse caso, seria um total de 39 horas incluídas no filtro.
Lista de membros
Você pode filtrar registros com base na participação na lista. Este filtro pode ajudá-lo a combinar diferentes listas .
Para definir seus critérios:
- Selecione uma lista e escolha uma opção:
- é membro da lista: qualquer registro incluído na lista selecionada será adicionado à nova lista.
- não é membro da lista: qualquer registro não incluído na lista selecionada será adicionado à nova lista.
Você também pode selecionar a participação na lista para um objeto associado. Por exemplo, crie uma lista de contatos com base na participação na lista da empresa associada.
Envios de formulários
Você pode filtrar os contatos com base em seus envios a um formulário da HubSpot.
Para definir seus critérios:
- Selecione o formulário.
- No menu suspenso, selecione para filtrar se o Contato preencheu o formulário ou se o Contato não tiver preenchido o formulário. Você pode selecionar uma página específica do HubSpot na qual o formulário está. Isso vai filtrar todos os contatos que enviaram ou não para o formulário específico nessa página específica. Caso contrário, selecione Qualquer página se não houver uma página específica.
- Para refinar mais os envios, clique em Refinar este filtro para filtrar por data, localização da página, ou número de envios.
Observação: se você selecionou um formulário não HubSpot, não é possível refinar mais o resultado por uma página específica e você deve selecionar Qualquer página. Os menus suspensos incluem apenas páginas do HubSpot e não incluirão nenhuma página externa que tenha seu formulário não HubSpot.
Importar associação
Você pode filtrar os registros com base na importação da qual fizeram parte. Este filtro incluirá apenas as 1.000 importações mais recentes.
Para definir seus critérios:
- Selecione uma importação e escolha uma opção:
- está em importação: todos os registros incluídos na importação serão incluídos na lista.
- não está em importação: todos os registros não incluídos na importação serão incluídos na lista.
Interações de anúncios
Se você estiver usando a ferramenta de anúncios do HubSpot e tiver conectado uma de suas contas de anúncios, poderá filtrar os contatos pelas propriedades do Google Ads, do Facebook Ads e do LinkedIn Ads. Saiba mais sobre como segmentar contatos com base nas interações de anúncios.
E-mails de marketing
Você pode filtrar contatos por sua atividade de e-mail de marketing e refinar por data.
Para definir seus critérios:
- Selecione um e-mail de marketing.
- Selecione a atividade pela qual filtrar os contatos.
- Para refinar mais, clique para expandir Refinar por data e selecione uma opção.
Assinaturas de e-mail
Você pode filtrar contatos com base no status das suas assinaturas de e-mail. Você pode ver assinaturas de e-mail no painel esquerdo de um registro de contato.
Para definir critérios:
- Selecione uma opção:
- O contato optou por aderir a tudo de: contatos que optaram por todas as assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
- O contato optou por não receber tudo de: contatos que optaram por não aderir a todas as assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
- O contato não optou por não receber tudo de: contatos que não optaram por não aderir nem optaram por não aderir às assinaturas selecionadas serão incluídas na lista.
- Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção das assinaturas pelas quais você está filtrando.
- Para refinar mais, clique para expandir Refinar por data e selecione uma opção.
Interações de mídia
Você pode filtrar contatos com base nas interações com seus conteúdos de mídia, como imagens, vídeos do HubSpot, ou aplicativos do Media Bridge conectados.
Para definir seus critérios com base em uma interação com uma peça específica de mídia:
- Selecione para filtrar por Mídia.
- Para definir seus critérios, selecione uma opção:
- é igual a qualquer um dos seguintes: selecione a mídia a partir do menu suspenso. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com qualquer uma das mídias selecionadas.
- não é igual a nenhum dos seguintes: selecione a mídia a partir do menu suspenso. Serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com nenhuma das mídias selecionadas.
- é conhecido: serão incluídos na lista os contatos que interagiram com qualquer uma das mídias.
- é desconhecido: serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com nenhuma das mídias.
Para filtrar com base na data de interação com uma mídia:
- Selecione para filtrar por Ocorrido em.
- Selecione uma opção:
- Dependendo do critério, clique no seletor de data e selecione uma data ou intervalo de datas.
Visualizações de página (somente Marketing Hub ou Content Hub Professional e Enterprise)
Filtre os contatos pelas páginas que eles visualizaram em seu site e refine pela data ou número de visitas.
Para definir seus critérios:
- Selecione uma opção:
- O contato (não) visualizou pelo menos um URL igual a: contatos que têm uma visualização de página na linha do tempo de registro de contato que corresponde/não corresponde exatamente ao URL especificado. Um curinga (*) não funcionará. Há um limite de 2048 caracteres para o URL.
- Selecione Padrão ou Somente UTM.
- Padrão: insira o URL da página.
- Somente UTM: insira quaisquer parâmetros UTM para o URL da página. Fonte, Meio e Campanha são obrigatórios.
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- O contato (não) visualizou pelo menos um URL contendo: qualquer contato que tenha uma visualização de página na linha do tempo de registro de contato contendo uma parte específica de um URL. Por exemplo, inserir /marketing mostrará os contatos que visitaram uma página em seu site que continha /marketing na URL da página, como http://www.domain.com/marketing/trade-shows ou http://www.domain.com/contact/marketing-company. Um curinga (*) não funcionará.
- O contato (não) visualizou pelo menos um URL que corresponde à expressão regular: essa é uma funcionalidade avançada, também conhecida como regex, à qual o HubSpot não oferece suporte. Para saber mais sobre como criar e testar expressões regulares, acesse RegExr. Se o HubSpot levar mais de um segundo para testar um contato contra uma condição usando um filtro regex, retornará automaticamente um valor de falso, e o contato não passará a avaliação para esse filtro. Um caractere curinga (*) funcionará.
Observação:
- As visitas a URLs de arquivos do gerenciador de arquivos não serão rastreadas. Se você inserir uma URL de arquivo no filtro de exibição da página, nenhum contato entrará em contato com seus critérios de lista.
- O HubSpot remove os links de âncora de URLs visitadas nos registros de contatos. Se você inserir um texto no filtro de visualização de página com um link de âncora ou o caractere #, o # e qualquer texto seguinte não serão considerados. Neste caso, a lista filtraria os contatos como se você tivesse inserido a URL base (por exemplo, hubspot.com/blog#marketing resultará em uma lista com contatos que visitaram o site hubspot.com/blog).
- A HubSpot remove a barra inclinada das URLs visitadas nos registros de contatos. Você deve remover a barra inclinada no final da URL a inseri-la nos critérios (ou seja, em vez de www.domain.com/directory/, insira www.domain.com/directory porque a barra invertida será removida pela HubSpot).
- No campo, insira um URL.
- Para refinar mais, clique em Refinar este filtro para filtrar por data ou número de visualizações.
Calls to action (somente Marketing Hub ou Content Hub Starter, Professional e Enterprise)
Você pode filtrar os contatos com base em se eles clicaram ou não em uma call to action (CTA). Isso pode ser refinado ainda mais pela CTA ou pela data em que a interação ocorreu. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que clicaram em uma CTA específica em um mês específico.
Para definir seus critérios:
- Selecione clique em CTA ou exibição de CTA.
- No painel à esquerda, dentro do mesmo grupo, clique em adicionar filtro.
- Para definir seus critérios com base em uma CTA específica, selecione CTA:
- é igual a qualquer um dos: selecione a CTA no menu suspenso. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com qualquer uma das CTAs selecionadas.
- não é igual a nenhum dos: selecione a CTA no menu suspenso. Serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com nenhuma das CTAs selecionadas.
- é conhecido: serão incluídos na lista os contatos que interagiram com qualquer uma das CTAs.
- é desconhecido: serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com nenhuma das CTAs.
- Para definir seus critérios com base em quando ocorreu um clique ou visualização de CTA, selecione Ocorreu em:
- é igual a: selecione uma data no seletor de datas. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com uma CTA nessa data.
- é antes de: selecione uma data no seletor de datas. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com uma CTA antes da data.
- é depois de: selecione uma data no seletor de datas. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com uma CTA após a data.
- está entre: defina duas datas. Serão incluídos na lista os contatos que interagiram com uma CTA nessas datas ou entre elas.
- não está entre: defina duas datas. Serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com uma CTA nessas datas ou entre elas.
- é maior que: insira um número de dias. Em seguida, selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. Serão incluídos na lista os contatos que atenderem ao prazo definido.
- é menor que: insira um número de dias. Em seguida, selecione dias atrás ou dias a partir de hoje. Serão incluídos na lista os contatos que atenderem ao prazo definido.
- é desconhecido: serão incluídos na lista os contatos que não interagiram com nenhuma das CTAs.
- é conhecido: serão incluídos na lista os contatos que interagiram com qualquer uma das CTAs.
Calls to action (antigas) (somente Marketing Hub ou Content Hub Professional e Enterprise)
Você pode filtrar os contatos com um status de call to action (CTA) antiga e refinar por data ou número de vezes. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que visualizaram qualquer CTA (antiga) mais de duas vezes.
Para definir seus critérios:
- Selecione uma CTA (antiga).
- Selecione uma opção:
- O contato (não) visualizou essa versão da call to action: os contatos que (não) visualizaram a call to action serão incluídos nesta lista.
- O contato (não) clicou nessa versão da call to action: contatos que (não) clicaram na call to action.
- No menu suspenso, selecione Qualquer versão deste CTA (inclui regras inteligentes) ou Versão padrão.
- Para refinar mais, clicar em Refinar este filtro para filtrar por data ou número de interações.
Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)
Você pode filtrar os contatos pelo status do fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos atualmente ativos em um fluxo de trabalho específico.
Para definir seus critérios:
- Selecione um fluxo de trabalho.
- Selecione uma opção:
- O contato (não) é atualmente ativo: contatos que (não) são atualmente inscritos no fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
- Contato (nunca) concluído: os contatos que historicamente (nunca) concluíram o fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
- O contato (nunca) foi inscrito: os contatos que historicamente (nunca) foram inscritos no fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
- O contato (não) cumpriu a meta: os contatos que (não) cumpriram a meta do fluxo de trabalho serão incluídos na lista.
Observação: ao usar o filtro O contato cumpriu a meta, somente os contatos que cumpriram os critérios de meta e que receberam um e-mail de marketing do fluxo de trabalho constarão na lista.
Eventos comportamentais (somente para Marketing Hub Enterprise)
Filtre os contatos por eventos comportamentos concluídos e refine isso por data ou número de vezes. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que concluíram um evento específico mais de duas vezes.
Para definir seus critérios:
- Selecione um evento.
- Selecione um Contato concluiu para filtrar por contatos que concluíram o evento ou o Contato não concluiu para filtrar por contatos que não concluíram.
- Para refinar ainda mais, clique para expandir Refinar por data ou Refinar por número de vezes, depois selecione uma opção.
Campanhas de marketing (Marketing Hub Professional e Enterprise apenas)
Você pode filtrar os contatos por influência da campanha. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que tenham sido influenciados por uma campanha específica.
Para definir seus critérios:
- Selecione para filtrar por Campanhas de marketing.
- Clique em Influências da campanha de marketing. Depois, clique em Campanha de marketing.
- Selecione uma opção:
- É igual a qualquer um dos seguintes: serão incluídos na lista os contatos que tenham se envolvido com um ou mais ativos associados à campanha selecionada.
- Não é igual a nenhum dos seguintes: serão incluídos na lista os contatos que não tenham se envolvido com nenhum ativo associado à campanha selecionada.
- É conhecido: serão incluídos na lista os contatos que tenham se envolvido com um ou mais ativos associados a qualquer campanha.
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- É desconhecido: serão incluídos na lista os contatos que não tenham se envolvido com nenhum ativo associado a qualquer campanha.
Critérios de lista disponíveis com integrações
Status do webinar do GoToWebinar
Se você tiver integrado o GoToWebinar com o HubSpot , poderá filtrar os contatos pelo status do seminário on-line GoToWebinar. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que registraram para qualquer webinar, ou não participaram de um webinar específico.
Resposta do SurveyMonkey
Se você tiver integrado o SurveyMonkey ao HubSpot , poderá filtrar os contatos de acordo com a resposta da pesquisa do SurveyMonkey. Por exemplo, você pode criar uma lista de contatos que responderam a uma pesquisa específica ou até mesmo respostas específicas a perguntas da pesquisa.