Usar o assistente do AI em listas para gerar filtros e descrições

Use o assistente do AI nas listas de HubSpot para encontrar os filtros corretos para refinar seus registros e para definir uma descrição que explique quais registros estão incluídos. Por exemplo, você pode criar listas com base em descrições, como Contatos que abriram um email nos últimos 30 dias.

Neste momento, você pode usar o AI nas listas de contato, empresa, negócio, ticket, carrinho e ordem com os seguintes filtros:

• Propriedades do objeto atual
• Propriedades do objeto associado
• Participação na lista

Para listas baseadas em contato, você também pode filtrar por:

• Envio de formulários, excluindo refinamentos (ou seja, critérios usados para restringir ainda mais o filtro, como quando o formulário foi enviado)
• Interações de anúncios
• Assinaturas de e-mail
• E-mails de marketing
• Exibições de página, excluindo refinamentos (ou seja, critérios usados para restringir ainda mais o filtro, como a página exibida)

Gerenciar configurações de IA

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até IA.
• No Acesso aba, clique para alternar o Dê aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa ligar. Para personalizar seu conteúdo, clique para alternar o Dados de CRM ligar. Isso é recomendado para gerar saídas relevantes para sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar seu Configurações de IA.

Criar uma lista com o assistente de IA

Para usar o assistente de IA ao criar uma lista:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• No canto superior direito, clique em Criar lista.  
• Selecione o objeto com os registros que deseja segmentar na lista. 
• Na caixa de texto Gerar filtros de lista com AI , digite uma descrição dos tipos de registros que você deseja incluir na lista.
• Clique em Próximo.

• O painel direito será aberto com uma visualização dos filtros gerados.
• Para ajustar seu prompt, clique em Editar prompt, atualize a descrição e clique em Gerar filtros para gerar novos filtros.
• Se os filtros estiverem corretos, clique em Adicione estes filtros.
• Clique em Revisar e salvar.
• Para gerar uma descrição de lista com base nos filtros, abaixo do campo Descrição , clique em Gerar com IA. Para ajustar a descrição, insira as alterações manualmente ou clique em Regenerar.

• Confirme os outros detalhes da lista e clique em Salvar e processar a lista.

Editar os filtros de uma lista com o assistente do AI

Para editar os filtros de uma lista ativa existente com o assistente do AI:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique no nome da lista ativa a ser editada.
• No painel esquerdo, clique em Editar filtros.

• No canto superior direito, clique em Usar AI para criar filtros.
• No painel direito, adicione uma descrição dos registros que você deseja incluir na lista e clique em Gerar filtros.
• Revise os filtros gerados.
• Para ajustar seu prompt, clique em Editar prompt, atualize a descrição e clique em Gerar filtros para gerar novos filtros.

• Se os filtros estiverem corretos, clique em Add these filters (Adicionar estes filtros).
• Clique em Salvar lista.