Adicionar e editar moedas da conta

Você pode atualizar sua conta da HubSpot para utilizar a moeda principal da sua empresa. Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

As opções disponíveis para gerenciar moedas dependem da sua assinatura do HubSpot:

• Você pode editar a moeda da empresa da conta em todas as contas.

• Contas com uma assinatura Starter, Professional ou Enterprise podem usar várias moedas, mas têm limites diferentes para o número de moedas permitidas. Saiba mais sobre as limitações do Catálogo de & Serviços de Produtos HubSpot.

Exibir moedas existentes

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
3. Clique na guia Moeda .
   
   
4. Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Esta é a moeda usada nos totais de valor do negócio e em relatórios de negócios e será a moeda padrão ao criar novos negócios. 
5. Se você tiver adicionado várias moedas, verá uma tabela com as moedas adicionadas e suas taxas de câmbio.
6. Para ver o histórico de taxas de câmbio, passe o cursor do mouse sobre a moeda, clique no menu suspenso Ações > Exibir histórico de moedas. Se desejar que as taxas de câmbio sejam atualizadas automaticamente, você poderá ativar as atualizações automáticas das taxas de câmbio.

Alterar a moeda padrão da conta

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
3. Clique na guia Moeda.
4. Passe o mouse sobre a moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa para atualizar a moeda padrão da conta.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Moeda da empresa e selecione uma moeda.
6. Clique em Continue (Continuar).
7. Confirme as informações e clique em Salvar.

Configurar novas moedas

Para adicionar uma moeda:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
3. Clique na guia Moedas e clique em Adicionar moeda.
4. Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
5. No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio que converte sua nova moeda na moeda da empresa.
6. Clique em Salvar.

Para editar uma taxa de câmbio:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
3. Clique na guia Moedas .
4. Passe o mouse sobre uma moeda e clique no menu suspenso Ações e selecione Editar moeda da empresa . Na caixa de diálogo, insira uma taxa de câmbio e clique em Salvar. Se desejar que as taxas de câmbio sejam atualizadas automaticamente, você poderá ativar as atualizações automáticas das taxas de câmbio.

Para remover uma moeda:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Padrões de conta.
3. Clique na guia Moedas .
4. Passe o mouse sobre a moeda e clique em Arquivar. Na caixa de diálogo, clique em Arquivar moeda para confirmar. Depois que uma moeda for arquivada, não será mais uma opção para novos negócios, mas ainda será usada em negócios existentes. Para essas negociações existentes, você pode atualizar manualmente a propriedade Moeda.
   
   

Usar várias moedas com negociações

Depois de configurar várias moedas, você pode:

• Altere a moeda mostrada nas propriedades de Valor de uma negociação, editando a Moedapropriedade no registro de negócio . Saiba mais sobre como a propriedade da Moeda afeta as propriedades do valor do negócio e as taxas de câmbio do negócio .

• Crie
  propriedades personalizadas que se referem à moeda de cada negociação em vez da moeda da empresa.

• Defina as moedas preferenciais específicas do usuário para exibir as quantias de negócio na exibição de quadro .

Usar a propriedade de Moeda em negociações

Você pode definir a moeda das negociações usando a propriedade Moeda em seus registros de negócio. O Valor será exibido na moeda selecionada. Com base na taxa de câmbio definida para a moeda, o valor será convertido para a moeda da sua empresa na propriedade de Valor na moeda da empresa . Esta propriedade é calculada da seguinte maneira:

• Se um negócio estiver em um estágio de pipeline perdida ou ganha e contiver uma Data de fechamento , o Valor na moeda da empresa utilizará a taxa de câmbio em vigor no período especificado.
  • Se nenhuma taxa de câmbio estava em vigor no momento, então as propriedades usarão a taxa de câmbio em vigor no momento mais próximo da Data de fechamento .
  • Se a Data de fechamento estiver no futuro, o Valor em moeda de empresa propriedade atualizará para refletir novas taxas de câmbio à medida que a Data de fechamento se aproxima.
• Se um negócio estiver em um estágio de pipeline perdida ou ganha mas não contiver uma Data de fechamento Valor, o propriedade na moeda da empresa utilizará a taxa de câmbio efetiva no momento em que o negócio foi marcado como fechado.
  • Se nenhuma taxa de câmbio estava em vigor no momento, as propriedades usarão a taxa de câmbio em vigor no momento mais próximo do momento em que o negócio foi marcado como fechado.

Usar a propriedade de taxa de câmbio em negociações

Para negócios que usam uma moeda diferente da moeda da empresa, a propriedade Taxa de câmbio é calculada da seguinte forma:

• Para negociações abertas (por exemplo, negociações em um estágio de pipeline aberta), o HubSpot atualiza automaticamente o valor da taxa de câmbio com base no valor da taxa de câmbio mais recente que você definiu para a moeda, e a propriedade
• Para negociações fechadas (por exemplo, negociações em um estágio de pipeline fechada), o valor da taxa de câmbio será atualizado automaticamente com base na taxa de câmbio definida, nas taxas de câmbio históricas, nas alterações do código da moeda ou nas atualizações da moeda da empresa. Em vez disso, a taxa de câmbio de uma negociação fechada será definida com base na taxa de câmbio em vigor no momento da fecha . Avançando, Super Admins ou usuários com o multi-currency-write o escopo pode atualizar manualmente o valor da taxa de câmbio em negociações individuais ou para negociações múltiplas em massa. O valor também pode ser atualizado por meio de fluxos de trabalho, integrações ou chamadas de API que não verificam um ID de usuário.

Criar propriedades de moeda personalizadas

Se sua conta tiver negócios em diferentes moedas, você poderá criar propriedades de moeda personalizadas que referenciam a moeda de cada negócio específico e não a moeda da empresa. Por exemplo, a propriedade padrão Valor da comissão sempre usa a moeda da empresa, mas se você quiser rastrear a comissão para negócios em outras moedas, poderá criar uma propriedade de comissão personalizada com base nas moedas dos negócios. 

Observação: ao configurar uma propriedade que utiliza a moeda do negócio, os valores da propriedade não são atualizados automaticamente com base nas taxas de câmbio. Se você atualizar a moeda de um negócio, precisará atualizar manualmente o valor da propriedade da moeda personalizada para o valor correto. Como as propriedades não contabilizam as taxas de câmbio, não é recomendado usar propriedades de moedas personalizadas nos relatórios.

Para criar uma propriedade que utiliza a moeda de um negócio:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades do negócio.

4. No canto superior direito, clique em Criar propriedade.
5. Defina os detalhes básicos da propriedade e clique na guia Tipo de campo . Você pode criar um número de propriedades ou uma propriedade de cálculo:
   • Número de propriedades :
     • Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione Número.
     • Clique no menu suspenso Formato de número e selecione Moeda.
     • Marque a caixa de seleção Usar moeda de registro em vez de moeda da empresa .
   • Propriedades de cálculo:
     • Clique no menu suspenso Tipo de campo, selecione Cálculo.
     • Clique no menu suspenso Tipo de propriedade de cálculo e selecione uma das seguintes opções: Equação personalizada, Mínimo, Máximo, Contagem, Soma, Média, Arredondar para baixo apenas, Arredondar para cima apenas ou Arredondar para o mais próximo.
     • Clique no menu suspenso Formato de número e selecione Moeda.
     • Marque a caixa de seleção Usar moeda de registro em vez de moeda da empresa .
6. Quando terminar, clique em Criar.

Observe: o uso de uma moeda de registro afeta apenas a exibição do valor e não aplica automaticamente uma taxa de câmbio. Se você estiver criando uma equação personalizada com o editor de fórmulas, poderá incluir a exchange_rate ou dated_exchange_rate funciona na sua equação para aplicar uma taxa de câmbio. Por exemplo, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

A propriedade personalizada atualizará a moeda com base no valor estabelecido em Moeda para cada negócio. Se a propriedade já tiver um valor para um negócio e você alterar a moeda dele, o símbolo da moeda irá mudar, mas o valor não será atualizado. Você pode atualizar manualmente o valor da propriedade para o valor desejado.

Definir uma moeda preferencial para os valores das fases do negócio na exibição de quadro

Ao visualizar os negócios na exibição de quadro, por padrão, os valores das fases do negócio apresentados na parte inferior do quadro são mostrados na moeda da empresa. Se a conta tiver várias moedas, cada usuário poderá selecionar uma moeda para ver esses valores em sua moeda preferencial. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no botão gridIcon ícone da placa.
3. Clique no menu suspenso Opções de tabuleiro e selecione Editar tabuleiro.
4. No painel direito, clique no menu suspenso Moeda preferencial e selecione uma moeda, em seguida, clique em GerenciarSalvar. Os valores serão exibidos na moeda selecionada.
5. Para ver os valores na moeda da empresa, passe o cursor sobre os valores Totais e Ponderados e veja a moeda da empresa na caixa pop-up.

Editar a moeda de um item de linha

Se você estiver associando produtos às suas ofertas, precisará editar a moeda do item de linha para corresponder à moeda da negociação.

1. No registro do negócio, localize o cartão Itens de linha. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar.
   
   
2. Em Seus itens de linha não têm um preço [moeda]. alerta, clique em Atualizar preço.
   
   

   

3. No painel Atualizar preço de item de linha , selecione uma opção de moeda atualizada.
   
   
4. Clique em Confirmar.
5. Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do item de linha deve corresponder à moeda do negócio.