Sincronizar a propriedade entre contatos e empresas

As propriedades Contact owner e Company owner atribuem utilizadores como proprietários de registos de contactos e de empresas. Por defeito, as propriedades são independentes umas das outras, pelo que o utilizador que possui um registo de empresa pode não possuir os contactos associados . Para manter uma propriedade consistente entre empresas e contactos associados, pode ativar a definição de propriedade de sincronização.

Para sincronizar a propriedade entre contatos e empresas:

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Contactos.

• Na secção Automation , seleccione a caixa de verificação para Atribuir o proprietário da empresa ao contacto por defeito.

Com essa configuração ativada:

• Para a associação da empresa principal de um contacto , a propriedade Proprietário da empresa actualizará a propriedade Proprietário do contacto.
• A propriedade Proprietário do contacto não irá substituir a propriedade Proprietário da empresa primária associada, a menos que a propriedade Proprietário da empresa esteja em branco.
• É possível atribuir manualmente um novo proprietário de contacto. Neste caso, a propriedade Contact owner não irá reverter para o valor da propriedade Company owner associada.
• A definição não actualiza o proprietário ou os registos retroativamente e não afecta quaisquer propriedades personalizadas do tipo de campo de utilizador do HubSpot.