Ultima atualização: 10 de Junho de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias
Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Depois de configurar os contratos, saiba mais sobre como os contratos são criados a partir de orçamentos aceitos. Saiba mais sobre como os contratos funcionam no HubSpot.
Antes de começar
Noções básicas sobre os requisitos
Inscrever-se na versão beta conectada do CPQ, cobrança e pagamentos para aceitar automaticamente pagamentos em faturas gerenciadas por meio de contratos com os pagamentos da HubSpot ou Stripe como opção de processamento de pagamentos. Saiba mais sobre o processo beta do Connected CPQ, Billing and Payments. Saiba mais sobre o processo beta do CPQ, Cobrança e Pagamentos conectados.Compreender limitações e considerações
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Não é possível migrar assinaturas para contratos no momento.
- As importações de contratos não estão disponíveis no momento. A HubSpot está trabalhando ativamente no suporte à importação de contratos. Até que essa funcionalidade esteja disponível, os contratos devem ser criados usando os métodos descritos neste artigo.
Criar contratos
Permissões necessárias As permissões de Superadministrador ou de Criar contratos são necessárias para criar contratos.
Licenças necessárias Uma licença do Commerce Hub é necessária para criar e editar contratos. Opções adicionais de criação e edição de contrato podem se tornar disponíveis no futuro. Consulte o produto para obter as informações de disponibilidade mais atuais.
Se a opção Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada, um registro de contrato será criado automaticamente quando um orçamento for aceito pelo comprador. Os contratos herdam itens de linha, termos e outros detalhes do orçamento associado.
Observação:
- Uma licença do Commerce Hub é necessária para criar e editar contratos. Opções adicionais de criação e edição de contrato podem se tornar disponíveis no futuro. Consulte o produto para obter as informações de disponibilidade mais atuais.
- Orçamentos antigos aceitos não criam contratos.
O registro de contrato inclui os principais detalhes do contrato, como informações de contato e da empresa, visibilidade da receita comprometida e associações a outros registros. Saiba o que você pode ver em um contrato.
Antes de criar um contrato, tenha em mente os seguintes detalhes:
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Se um item de linha for renovado automaticamente até ser cancelado, a data de término do contrato não será definida.
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Se todos os itens de linha tiverem um prazo fixo, a data de término será definida como a data de término do último item de linha.
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Se o contrato tiver apenas itens de linha únicos, uma data de término do contrato não será definida.
Observação: se você não estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments, a cobrança de pagamentos permanecerá vinculada ao orçamento existente ou à experiência de fatura independente. Se você estiver inscrito na versão beta, os contratos serão usados para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Saiba mais sobre o processo beta do Connected CPQ, Billing and Payments.
Para criar um contrato:
- Crie e construa o orçamento .
- Compartilhe o orçamento .
- Depois que o orçamento for aceito ou assinado, um contrato será criado automaticamente e associado ao orçamento, juntamente com o negócio, o contato e a empresa associados ao orçamento.
- Para exibir o contrato:
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Comércio > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Comércio > Orçamentos.
- Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
- No painel direito, role até o cartão Contratos e clique no nome do contrato . Se o cartão Contratos não estiver aparecendo por padrão, você pode adicioná-lo manualmente ao seu registro do HubSpot.
- Os contratos também podem ser visualizados na página de índice de contratos.
Próximas etapas
- Saiba mais sobre a versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments.
- Saiba mais sobre como criar modelos de alteração e renovação orçamento.
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Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como criar orçamentos de alteração e renovação, rescindir contratos, associar contratos a outros registros e exportar contratos.
