CRM Pesquisar em

CRM Quando você estiver em uma página de índice, poderá procurar registros específicos. Ele está localizado acima da exibição das páginas de índice de objetos. A pesquisa de CRM funciona apenas com determinadas propriedades padrão e reage de forma diferente com base nos termos de pesquisa em uso.

Este artigo se aplica à barra de pesquisa nas páginas de índice do CRM e não se aplica à pesquisa global no canto superior esquerdo da sua conta da HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global e as propriedades pesquisáveis personalizadas na pesquisa global.

Propriedades pesquisadas

CRM A pesquisa verifica somente os seguintes valores de propriedade nas páginas de índice de objeto para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contêm a string pesquisada não serão exibidas. 

Para pesquisar registros usando propriedades diferentes das listadas abaixo, use filtros, exibições salvas ou outros segmentos.

Contatos

• Nome
• Sobrenome
• E-mail principal
• E-mail secundário (deve inserir todos os caracteres minúsculos)
• Número de telefone
• Nome da empresa

Empresa

• Nome
• Número de telefone
• URL do site
• Nome de domínio da empresa

Negócios

• Nome do negócio
• Pipelines (propriedade de enumeração)
• Fases do negócio (propriedade de enumeração)
• Tipo de Negócio (propriedade de enumeração)
• Descrição do negócio

Ticket

• Nome do ticket
• ID do registro
• Status do tíquete (propriedade de enumeração)
• Descrição do ticket
• Categoria (propriedade de enumeração)

Objetos personalizados

• propriedades de exibição primária
• Propriedades de exibição secundárias

Observação: você pode pesquisar com as propriedades de exibição principal ou secundária somente quando não tiver definido nenhuma propriedade pesquisável para o objeto personalizado.

Saiba mais sobre como configurar o objeto personalizado .

Como pesquisar seu CRM

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.).
2. Acima da tabela ou do quadro, no campo de texto Pesquisar , insira os parâmetros de pesquisa disponíveis.

Compreenda seus termos de pesquisa de CRM e resultados de pesquisa

Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Nesses casos, talvez você queira usar uma exibição salva . CRM Abaixo, saiba mais sobre o esperado

Pesquisar usando propriedades de enumeração

As propriedades de enumeração contêm opções predefinidas que são definidas para um registro por meio de caixas de seleção, um menu suspenso ou botões de seleção de opções. Para pesquisar por propriedades de enumeração, você deve garantir que seus termos de pesquisa:

• Corresponder exatamente a maiúsculas e minúsculas do valor interno da opção

• Estar contido entre aspas duplas (por exemplo, "valor")

• Use o valor interno da opção (por exemplo, Pesquisar negócios na fase do negócio Compromisso agendado ; sua pesquisa deve ser o valor interno "appointmentscheduled").

Para encontrar os valores internos das opções de propriedade de enumeração:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Propriedades.
3. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione um objeto (por exemplo, Propriedades do Negócio).
4. No campo de texto Pesquisar propriedades , pesquise o nome da propriedade de enumeração desejada.
5. Clique no nome da propriedade.
6. Na janela do editor de propriedades, na barra lateral esquerda, clique em Tipo de campo.
7. Na tabela, revise a coluna Nome interno .

Se você não souber os valores internos de uma propriedade, poderá definir filtros para a propriedade , que preencherão os registros com base nos critérios definidos (por exemplo, filtrar por Fase do negócio e selecionar Qualquer um dos Compromisso agendado).

Pesquisar usando caracteres especiais

Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.

A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.

Pesquisar usando caracteres de idioma não alfanuméricos

Se você estiver pesquisando em um idioma com caracteres não latinos, alguns caracteres poderão resultar em resultados de pesquisa diferentes. 

Para caracteres japoneses, é esperado o seguinte comportamento:

• Cada caractere Kanji e Hiragana é tratado como um termo de pesquisa individual, portanto, você receberá resultados de pesquisa com valores contendo os caracteres em qualquer ordem (por exemplo, やまだ pesquisará や,ま e だ em qualquer ordem). Para pesquisar uma sequências específica de caracteres, é recomendável definir um filtro contém exatamente e incluir o valor entre aspas duplas (por exemplo, "やまだ").
• Para os personagens Katakana, uma sequências intacta de personagens é considerada um termo de busca. Para pesquisar partes do texto separadamente, inclua um caractere não Katakana como delimitador, como um espaço, caractere Hiragana ou número. Para procurar correspondências parciais (por exemplo, incluir 山田シンタロウ nos resultados da pesquisa ao pesquisar タロウ), adicione um caractere curinga * antes do termo da pesquisa (por exemplo, *タロウ).

Pesquise usando "OU"

A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa.

Por exemplo, para procurar contatos com o site do domínio de e-maildomínio de e-mail .com ou com o site de aterrissagem.com:

• Seu termo de pesquisa deve ser website.com OR landing.com.
• O termo de pesquisa website.com or landing.com não funciona porque o operador OR deve estar em letra maiúscula.

Pesquisar texto dentro de uma string mais longa

A pesquisa do CRM corresponde apenas palavras completas e não oferece suporte à correspondência de substrings dentro de uma palavra. Por exemplo, para CRM pesquisar um contato com o myemail@website.com de e-mail :

• Pesquisar meue-mail exibirá o contato.
• A pesquisa website.com exibirá o contato.
• A pesquisa de e-mail não exibirá o contato.
• Pesquisar site.com não exibirá o contato.

Pesquisar usando palavras ou caracteres repetidos

Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância.

Por exemplo, para procurar contatos com o nome de uma empresa Dance Dance:

• Quando seu termo de pesquisa for Dance Dance Dance, a pesquisa de CRM buscará o termo Dance, e não especificamente Dance Dance Dance.
• Seus resultados incluirão registros de contato cujos nomes de empresa são Dance Revolution e Real Dance.

Pesquisar usando números longos

Ao pesquisar números, apenas os 10 primeiros dígitos da string são usados.

Por exemplo, para pesquisar um contato com o número de telefone 1111111111234:

• Ao pesquisar 1111111111234, o CRM pesquisa usará apenas os dez primeiros dígitos, sendo 1111111111.
• Seus resultados incluirão contatos com os números de telefone 111111111555 e 11111111111888.