CRM Quando você estiver em uma página de índice, poderá procurar registros específicos. Ela está localizada na parte superior esquerda das páginas de índice do seu objeto. CRM A pesquisa só funciona com determinadas propriedades e reage de forma diferente com base nos termos de pesquisa usados.
CRM As informações abaixo aplicam-se à pesquisa global no canto superior direito da sua conta HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global.
CRM A pesquisa verifica somente os seguintes valores de propriedade nas páginas de índice de objeto para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contenham a string pesquisada não serão exibidas. Se a sua conta tiver uma assinatura Enterprise e você tiver definido determinadas propriedades personalizadas para serem pesquisáveis, essas propriedades só serão pesquisadas quando você usar a pesquisa global.
Para pesquisar registros com determinados valores para outras propriedades, você pode filtrar registros e salvar exibições.
Observe que: exibir a capacidade de pesquisa de propriedades somente se aplica quando o objeto personalizado não tem nenhuma propriedade pesquisável definida.
Saiba mais sobre como configurar o objeto personalizado (somente Enterprise ).
Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Nesses casos, talvez você queira usar uma exibição salva . CRM Abaixo, saiba mais sobre o esperado
As propriedades de enumeração têm opções predeterminadas que são definidas para um registro por meio de caixas de seleção, um menu suspenso ou botões de seleção de opção. Os valores de enumeração diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, para pesquisar um valor, você deveincluir o termo de pesquisa entre aspas duplas (por exemplo, "valor") e usar o valor interno para a opção. Por exemplo, se você quiser procurar negócios na fase do negócio de compromissos agendados , sua pesquisa deve ser "agendamentocompromisso". Saiba como localizar os valores de intervalo das opções de propriedade , estágios de negócio ou status de ticket .
Se você não souber os valores internos de uma propriedade, poderá definir filtros para a propriedade em vez disso, o que preencherá os registros com base nos critérios definidos (por exemplo, filtrar por Fase do negócio e, em seguida, selecionar qualquer compromisso agendado).
Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.
A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.
Se você estiver pesquisando em um idioma com caracteres não latinos, alguns caracteres poderão resultar em resultados de pesquisa diferentes.
Para caracteres japoneses, é esperado o seguinte comportamento:
A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa.
Por exemplo, para procurar contatos com o site do domínio de e-maildomínio de e-mail .com ou com o site de aterrissagem.com:
A pesquisa de CRM somente procura palavras que são separadas por um delimitador, como um espaço. Não é possível pesquisar uma string que esteja no meio de outra string.
Por exemplo, para procurar um contato com o endereço de e-mail myemail@website.com:
Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância.
Por exemplo, para procurar contatos com o nome de uma empresa Dance Dance Dance:
Apenas os primeiros 10 dígitos em uma string de números serão usados como o termo de pesquisa.
Por exemplo, para pesquisar um contato com o número de telefone 1111111111234: