Quando estiver numa página de índice CRM, pode pesquisar registos específicos. Este está localizado no canto superior esquerdo das suas páginas de índice de objectos. A pesquisa CRM só funciona com determinadas propriedades e reage de forma diferente com base nos termos de pesquisa que utiliza.
As informações abaixo aplicam-se à pesquisa de CRM e não se aplicam à pesquisa global em canto superior direito da sua conta da HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global.
A pesquisa de MRC analisa apenas os seguintes valores de propriedade nas páginas de índice de objectos para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contenham a string pesquisada não serão exibidas. Se a sua conta tiver uma assinatura Enterprise e tiver definido certas propriedades personalizadas para serem pesquisáveis, estas propriedades só serão pesquisadas quando utilizar a pesquisa global.
Para procurar registos com determinados valores para outras propriedades, pode filtrar registos e, em vez disso, guardar vistas.
Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Em tais casos, você pode querer em vez disso usar uma exibição salva. Saiba mais abaixo sobre o comportamento esperado de pesquisa de MRC.
Propriedades de enumeração têm opções pré-determinadas que são definidas para um registo através de caixas de verificação, um menu pendente ou botões de seleção de rádio. Os valores de enumeração são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, por isso, para pesquisar um valor, deve incluir o seu termo de pesquisa entre aspas duplas (por exemplo, "valor") e utilizar o valor interno para a opção. Por exemplo, se pretender procurar negócios na fase de negócio Nomeação agendada, a sua pesquisa deve ser "appointmentscheduled". Saiba como encontrar os valores de intervalo de opções de propriedade, fases do negócio, ou estados dos bilhetes.
Se não conhecer os valores internos de uma propriedade, pode definir filtros para a propriedade , que irão preencher registos com base nos critérios que definir (por exemplo, filtrar por fase de Deal, depois seleccionar é qualquer uma das nomeações agendadas).
Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.
A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.
Se estiver a pesquisar numa língua com caracteres não-latinos, alguns caracteres podem resultar em resultados de pesquisa diferentes.
Para caracteres japoneses, é esperado o seguinte comportamento:
A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa.
Por exemplo, para procurar contactos com o domínio de correio eletrónico website.com ou o domínio de correio eletrónico landing.com:
A pesquisa de CRM somente procura palavras que são separadas por um delimitador, como um espaço. Não é possível pesquisar uma string que esteja no meio de outra string.
Por exemplo, para procurar um contacto com o endereço de correio eletrónico myemail@website.com:
Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância.
Por exemplo, to procurar contactos com um nome de empresa Dance Dance Dance:
Apenas os primeiros 10 dígitos em uma string de números serão usados como o termo de pesquisa.
Por exemplo, para procurar um contacto com o número de telefone 1111111111234: