No Salesforce, é possível ativar as listas de seleção Estado e País. Por predefinição, as propriedades de contacto Estado/Região e País no HubSpot são tipos de campo de texto de linha única. Se você quiser sincronizar as listas do Estado do Salesforce e do País com essas propriedades padrão, os conflitos frequentemente ocorrerão porque valores não padronizados podem ser inseridos no HubSpot, que não serão aceitos por Salesforce.
Para sincronizar corretamente as listas de seleção de Estado e País do Salesforce com as propriedades de contato de Estado/Região e País do HubSpot, as propriedades do HubSpot devem ser editadas para ter um tipo de campo de seleção suspenso e, em seguida, ter seus valores padrão convertidos para passar na validação das listas de seleção de Estado e País do Salesforce.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
- Na guia Propriedades do contato, clique na propriedade Estado/região ou País.
- Clique no menu suspenso Tipo de campo e selecione seleção de menu suspenso.
- Na secção Opções do menu pendente, clique em listView Carregar opções....
- Na caixa de diálogo, clique no menu pendente Opções de carregamento, procure e seleccione Estado (Estados Unidos) ou País e, em seguida, clique em Opções de carregamento.
Observação:
- O Salesforce exige que se um registro tenha um valor de estado, um país correspondente deve ser especificado. Se um país não for especificado, o Salesforce retornará uma mensagem de erro e o registro não será sincronizado entre o HubSpot e o Salesforce. Os valores de estado/país não correspondem e os pares de país/país também resultam em erros e impedem a sincronização. Como, essas etapas devem ser realizadas para a propriedade Estado/região e a propriedadePaís.
- Para alterar o tipo de campo de propriedade Estado/Região ou País para selecção pendente, é necessário exportar os dados, limpar a propriedade para todos os contactos, alterar a propriedade para um tipo de campo pendente, limpar os dados formatados incorrectamente e voltar a importá-los.
- Os valores internos para locais devem corresponder no HubSpot e no Salesforce. Se estes valores não forem os mesmos, não serão mapeados correctamente.
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Configurações de sincronização > HubSpot → Salesforce.
- Na secção Campos de estado e país correspondentes:
- Clique no menu suspenso Informe-nos sobre seu estado e país do Salesforce e em uma das seguintes opções:
- A lista de opções está desactivada no Salesforce.
- A lista de opções está ativada no Salesforce.
- A lista de opções é ativada e personalizada no Salesforce.
- Clique no menu pendente HubSpot will e seleccione uma das seguintes opções:
- Corresponder aos valores padrão de estado/país do Salesforce ao sincronizar.
- Sincronize os valores de estado/país do HubSpot com o Salesforce.
- Clique no separador Contactos.
- Na secção Mapeamentos dos campos de contacto, reveja os mapeamentos dos campos Estado/Região e País.