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Account Settings

Adicionar e editar moedas da conta

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Caso faça negócios em várias moedas, é possível adicionar moedas à conta e definir uma taxa de câmbio com relação à moeda principal da empresa, a fim de rastrear com maior precisão o valor dos seus negócios.

Observação: Contas Professional podem ter até 30 moedas; contas Enterprise podem ter até 200 moedas. Em contas com várias moedas, somente os Superadministradores podem adicionar ou editar a moeda da conta.

Para gerenciar moedas no HubSpot: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • Em Padrões da conta, clique em Adicionar moedas.
  • Clique no menu suspenso Moeda e selecione a nova moeda.
  • No campo Taxa de câmbio, insira a taxa de câmbio da moeda principal para a nova moeda.
  • Clique em Salvar.

add-currency

  • Para gerenciar as moedas adicionadas, clique na guia Moedas:
    • Na parte superior, você verá a Moeda da empresa. Os valores totais e relatórios de negócios da sua conta usarão essa moeda, considerando as taxas de câmbio definidas para as outras moedas. Para alterar a moeda da empresa, clique em Editar à direita, selecione uma nova moeda no menu suspenso e clique em Salvar.
    • Na tabela abaixo, você verá uma lista de todas as moedas adicionadas à conta, juntamente com a taxa de câmbio de cada uma delas. Para alterar a taxa de câmbio de uma moeda, passe o mouse sobre ela e clique em Editar. Atualize o campo Taxa de câmbio e clique em Salvar.

Agora você pode definir a moeda dos negócios usando a propriedade Moeda. O valor do negócio será exibido na moeda selecionada. De acordo com a taxa de câmbio definida para a moeda, o valor será convertido para a moeda da empresa na propriedade Valor na moeda da empresa.

currency-properties

Observação: quando as taxas de câmbio são alteradas nos Padrões da conta, essas alterações não são refletidas na propriedade Valor na moeda da empresa dos negócios fechados. As alterações são refletidas apenas na propriedade Valor da moeda da empresa dos negócios abertos.

Se você for um usuário do Sales Hub Professional ou Sales Hub Enterprise e estiver associando produtos aos seus negócios, será necessário editar a moeda do item de linha para correspondê-la à moeda do negócio.

  • No registro do negócio, localize o cartão do Produto. Haverá um alerta de "Moeda ausente" ao lado do item de linha que precisa ser atualizado. Clique em Editar produtosmissing-currencies-on-deal-record
  • Na coluna Preço total, clique em Atualizar.

products-update-missing-currencies

  • No painel Atualizar preços de produtos, selecione uma opção de moeda atualizada.
  • Clique em Confirmarproducts-update-product-price-pane
  • Clique em Salvar e retorne ao registro do negócio. A moeda do produto deve corresponder à moeda do negócio. updated-currencies-on-deal-record
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