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Otimize processos com fluxos de trabalho e outras ferramentas

Ultima atualização: 25 de setembro de 2026

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Use fluxos de trabalho e outras ferramentas para automatizar processos com base nas necessidades da sua organização. Os fluxos de trabalho podem automatizar processos dentro e fora do HubSpot.

Por exemplo, a Sprocket Supply Co., uma empresa de material de escritório sustentável, está participando de uma conferência. Antes da conferência, um fluxo de trabalho é usado para enviar automaticamente uma série de e-mails informativos de marketing a clientes em potencial. Após a conferência, os fluxos de trabalho são usados para avaliar e pontuar os leads que se inscreveram no estande da conferência, atribuí-los a diferentes representantes de vendas e enviar essas informações para uma planilha do Google.

Revise as recomendações a seguir para determinar quais modelos de fluxo de trabalho, ações e outras ferramentas se alinham às suas metas de negócios. 

Considerações ao criar seu fluxo de trabalho  

Antes de configurar um fluxo de trabalho e ao criar seu fluxo de fluxo de trabalho, é recomendável determinar suas metas de fluxo de trabalho e gerenciar sua estrutura de fluxo de trabalho.  

Determine suas metas de fluxo de trabalho antes de criar um fluxo de fluxo de trabalho

Antes de configurar seu fluxo de trabalho, é importante determinar a finalidade ou os resultados do fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho pode ter várias metas.

Por exemplo, ao criar uma lead nurturing fluxo de trabalho, convém considerar se cada etapa do fluxo de trabalho contribui para a engajamento do cliente, por exemplo, se uma oferta provavelmente resultará em conversões de clientes.

Depois de concluir o fluxo de trabalho, as métricas de desempenho podem ser usadas para criar um segmento de leads que estão engajados e no qual vale a pena investir mais esforço. Os leads frios podem ser removidos como contatos de marketing.

Nesse caso, os resultados do fluxo de trabalho incluem a promoção de um produto, a qualificação de leads e o gerenciamento dos contatos de marketing da sua conta. Use as metas de propósito, resultados ou quantitativo do fluxo de trabalho como princípios orientadores ao selecionar ações e construir seu fluxo de trabalho.

Gerencie sua estrutura de fluxo de trabalho ao criar um fluxo de fluxo de trabalho

Ao automatizar seus processos, é recomendável ter vários fluxos de trabalho, cada um com uma finalidade dedicada, em vez de criar fluxos de trabalho grandes e complexos que englobam várias metas. Ao revisar um fluxo de trabalho bem configurado, deve ser possível discernir a finalidade do fluxo de trabalho.

Por exemplo, após a conferência, um gerente de vendas da Sprocket Supply Co. cria um fluxo de trabalho para pontuação de leads e enriquecimento e outro para atribuição de leads.

Entenda as diferentes ferramentas e recursos da HubSpot para suas metas de automação

Abaixo, revise os diferentes tipos de recomendações para suas metas de automação e processo. Antes de determinar qual abordagem usar para resolver uma necessidade comercial, é recomendável considerar as diferentes abordagens disponíveis e se elas se alinham com seus objetivos, usando automação ou não.

Cada recomendação pode ser usada separadamente, mas, em muitos casos, funciona melhor quando usada simultaneamente. Por exemplo, embora o uso de um modelo de fluxo de trabalho possa ser o mais rápido de implementar, ainda pode ser necessário personalizá-lo com ações de fluxo de fluxo de trabalho adicionais. Ou, ao gerenciar seus contatos de marketing, é recomendável usar limites máximos de contato e um fluxo de trabalho para atualizar automaticamente o status do seu contato de marketing.

  • Modelos: gere automaticamente um fluxo de trabalho de modelo com ações de espaço reservado. Saiba como usar modelos para criar fluxos de trabalho. Você também pode instalar modelos do HubSpot Marketplace . 

  • Ações: açõesindividuaisrecomendadas ao configurar um fluxo de trabalho para uma finalidade específica. Para atingir seus objetivos, use diferentes combinações de ações de fluxo de trabalho, bem como resultados de ações anteriores com outras ações em um fluxo de trabalho. Saiba mais sobre as diferentes ações de fluxo de trabalho disponíveis.

  • Outros recursos: ao trabalhar em direção aos seus objetivos de negócios com automação, pode haver diferentes estratégias disponíveis, incluindo o uso de outras ferramentas em vez de ou em conjunto com fluxos de trabalho.

A Sprocket Supply Co. está planejando atualizar um setor ou interessado em propriedade em todos os registros contato.

Para fazer uma atualização única, eles podem inscrever-se uma lista em um fluxo de trabalho e usar diferentes métodos de ramificação e a ação Editar fluxo de trabalho de registro para atualizar a propriedade.

Como alternativa, se esses dados já existirem em outra plataforma, pode ser mais eficiente importá-los manualmente.

 

Fluxo de trabalho Metas e recomendações

Abaixo, você pode revisar as seguintes metas comerciais comuns e possíveis maneiras de abordá-las usando fluxos de trabalho e outras ferramentas de automação no HubSpot.

Estimular novos contatos

Assinatura necessária Uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise é necessária para enviar e-mails automatizados com fluxos de trabalho.

Como parte do seu marketing digital, use o e-mail marketing para estimular novos contatos para criar fidelidade à marca, promover novos produtos e também qualificar leads interessados com base em cliques e aberturas de e-mail.

Recomendação Em vez de gastar tempo configurando manualmente os fluxos de trabalho, use os seguintes modelos como pontos de partida para criar fluxos de trabalho comuns de lead nurturing para novos contatos. 
Exemplo A Sprocket Supply Co. envia um e-mail de boas-vindas com uma lista de produtos nos quais eles podem estar interessados (por exemplo, cadeiras de escritório, impressoras e muito mais) para usuários que se registraram em seu site.
Posteriormente, eles poderão inscrever-se registros em outros fluxos de trabalho com base nos links de produtos em que os clientes clicaram neste e-mail.
Modelos de fluxo de trabalho recomendados

Estimular contatos existentes

Assinatura necessária Uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise é necessária para enviar e-mails automatizados com fluxos de trabalho.

Semelhante ao estímulo de novos contatos, use o marketing por e-mail para continuar criando fidelidade à marca, promovendo produtos com base nos interesses de seus clientes existentes e também qualificando clientes que podem se tornar evangelistas de sua marca.

Recomendação Em vez de gastar tempo configurando manualmente os fluxos de trabalho, use os seguintes modelos de fluxo de trabalho para criar fluxos de trabalho comuns de lead nurturing para os contatos existentes.
Exemplo A Sprocket Supply Co. usa um fluxo de trabalho para enviar um código de desconto aos clientes existentes em seu primeiro aniversário de compra. Isso incentiva os clientes a recomprar e funciona como um lembrete para reabastecer todo o material de escritório necessário.
Modelos de fluxo de trabalho recomendados

Priorize os leads corretos

Assinatura necessária Uma assinatura do Marketing Hub ou do Sales Hub Professional ou Enterprise é necessária para usar a ferramenta de pontuação de leads.

Use diferentes ferramentas para garantir que você tenha todas as informações necessárias para priorizar os prospects certos e se concentrar em empresas que já mostram sinais de compra para encurtar seu ciclo de vendas.  

Recomendação Use fluxos de trabalho e outras ferramentas, como pontuação de leads, intenção do comprador e Breeze Prospecting Agent, para identificar com precisão prospects de alto valor.

Em seguida, use fluxos de trabalho para inscrever-se registros no Breeze Prospecting Agent. Certifique-se de que nenhum negócio em potencial seja perdido notificando as partes interessadas, como equipes de vendas, representantes individuais e gerentes de vendas. 
Exemplo A Sprocket Supply Co. usa a pontuação de leads para identificar clientes em potencial. Por exemplo, clientes em setores que costumam usar papel e suprimentos de impressão, como serviços jurídicos, têm pontuação mais alta.

Quando os registros atingem um determinado limite e são considerados qualificados, eles são inscritos automaticamente no Breeze Prospecting Agent usando um fluxo de trabalho. No mesmo fluxo de trabalho, um representante de vendas é notificado com informações sobre o prospect no e-mail de notificação.
Ferramentas recomendadas para qualificar leads
Modelos de fluxo de trabalho recomendados
Ações de fluxo de trabalho recomendadas

Atribua leads com precisão

Assinatura necessária Uma assinatura do Sales Hub ou do Service Hub Professional ou Enterprise é necessária para usar a ação de fluxo de trabalho Revezar o registro com o proprietário .

Licenças necessárias Ao atribuir usuários com esta ação, eles devem ter uma licença paga do Sales ou Service. 

Atribua registros de forma precisa e automática aos representantes de vendas para garantir que os negócios em potencial sejam gerenciados em tempo hábil. 

Recomendação Além dos modelos de fluxo de trabalho recomendados, se você tiver requisitos específicos para atribuição de leads, poderá usar a ramificação do fluxo de trabalho para rotear registros com base em propriedades como país, tamanho da empresa e setor. Em seguida, use a ação Editar fluxo de trabalho do registro para atualizar a propriedade de proprietário do [objeto ].
Exemplo A Sprocket Supply Co. recebe uma solicitação de cotação em seu site internacional. Os contatos são direcionados automaticamente para diferentes ramificações no fluxo de trabalho com base na região, como APAC, EMEA e NAM.

Em seguida, dentro da ação Revezar o registro para o proprietário, os contatos são atribuídos a usuários específicos com base em atribuições aleatórias. 
Modelos de fluxo de trabalho recomendados
Ações de fluxo de trabalho recomendadas

Alinhe com precisão os dados em diferentes aplicativos

Ao trabalhar em toda a sua tecnologia, para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas e que as decisões sejam tomadas com as informações mais precisas, você deve garantir que seus dados sejam sincronizados entre o HubSpot e outros aplicativos externos. 

Recomendação Use a ferramenta de importação para transferências de dados únicas. Para garantir que seus dados sejam mantidos continuamente atualizados, use a sincronização de dados unidirecional ou bidirecional.

Ao alinhar seus dados, para garantir que os dados do HubSpot possam ser analisados em diferentes plataformas, use a ação de fluxo de trabalho Formatar fluxo de trabalho de dados para padronizar seus valores de propriedade. Por exemplo, use uma função de fórmula personalizada para remover espaços adicionais e formatar a string como um número. 

Também é recomendável usar fluxos de trabalho do Agent Hub se você quiser executar uma ação ou incluir dados específicos com base em aplicativos externos. Por exemplo, você pode gatilho um fluxo de trabalho com base em um webhook enviado pelo seu aplicativo externo e usar os dados desse webhook com a ação Editar registro fluxo de trabalho para atualizar o CRM registro no HubSpot. 
Exemplo A Sprocket Supply Co. gerencia campanhas e ativos de marketing da HubSpot e vendas diretas da Salesforce. Eles mantêm suas informações de registro sincronizadas usando a integração entre o HubSpot e o Salesforce.

Quando um contato é influenciado por um campanha no HubSpot, ele é adicionado a um campanha correspondente no Salesforce usando a ação Definir um fluxo de trabalho campanha Salesforce . Isso permite que eles tenham relatórios de atribuição precisos em toda a sua pilha de tecnologia.
Ferramentas recomendadas de gerenciamento de dados
Ações de fluxo de trabalho recomendadas

Use soluções personalizadas em seus fluxos de trabalho

Assinatura necessária Uma assinatura do Data Hub Professional ou Enterprise é necessária para usar a ação de fluxo de fluxo de trabalho de código personalizado .

Além das ações existentes disponíveis na ferramenta de fluxos de trabalho, use ações de código personalizadas e crie ações de fluxo de fluxo de trabalho personalizadas para atender a quaisquer requisitos de automação específicos, tanto dentro do HubSpot quanto externamente. 

Recomendação Para necessidades empresariais mais complexas, você pode precisar de soluções personalizadas para automatizar seus processos. Nesses casos, use a ação de fluxo de fluxo de trabalho de código personalizado para gravar e executar o JavaScript ou Python (beta) para estender a funcionalidade do fluxo de trabalho dentro e fora do HubSpot.

Ao usar ações de código personalizado no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub, descreva a funcionalidade necessária no Breeze Assistant para gerar automaticamente o código correspondente. 

Se você precisar automatizar processos com aplicativos externos, crie ações de fluxo de trabalho personalizadas para integrar seu serviço aos fluxos de trabalho do HubSpot. Por exemplo, crie uma ação de fluxo de trabalho para invocar uma função sem servidor ou busque opções de APIs externas.
Exemplo A Sprocket Supply Co. atribui leads na América do Norte com base no código postal do endereço comercial do cliente. Para fazer isso, eles criam uma tabela personalizada do HubDB para armazenar sua lógica de atribuição de leads (por exemplo, o código postal X é coberto pelo proprietário Y). Em seguida, dentro de um fluxo de trabalho, eles adicionam uma ação de código personalizado para usar o código postal como entrada, fazem referência à tabela do HubDB e a atribuem ao proprietário correspondente.
Depois de fazer uma venda, uma ação de fluxo de trabalho personalizada conectada à plataforma de armazenamento e logística é usada para criar e enviar um pedido, usando campos derivados dos valores de propriedade correspondentes, como detalhes do pedido, endereço do cliente e muito mais.
Ferramentas recomendadas de gerenciamento de dados
Ações de fluxo de trabalho recomendadas

Gerenciar contatos de marketing

Assinatura necessária É necessário ter uma assinatura do Marketing Hub Starter, Professional ou Enterprise com contatos de marketing para usar e gerenciar os contatos de marketing.

Gerencie o número de contatos de marketing na sua conta para vender para os contatos com potencial e ainda gerenciar o volume de contatos de marketing na sua conta. 

Recomendação Além das ferramentas integradas, como limites máximos e restrições de permissão do usuário, use a ação de fluxo de fluxo de trabalho Definir status de contato de contato de marketing para gerenciar automaticamente o número de contatos de marketing na sua conta.  
Exemplo Para priorizar contatos engajados e gerenciar seu volume e custos relacionados a contatos de marketing, a Sprocket Supply Co. usa um fluxo de trabalho para definir automaticamente os contatos como não autorizados para marketing quando eles rejeitarem seus e-mails de marketing. 
Ferramentas recomendadas de gerenciamento de contatos de marketing
Ações de fluxo de trabalho recomendadas

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